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信达证券:花园生物(300401)2017年年报点评:维生素D3价格上涨推动业绩增长 加速延伸下游产业链


    点评:
    募投项目投产,公司业绩高速增长。公司业务围绕维生素D3上下游布局,主营产品有维生素D3、25-羟基维生素D3、NF级胆固醇等。2017年,公司首发两个募投项目羊毛脂综合利用项目和25-羟基维生素D3项目均顺利达产,并产销两旺;胆固醇满负荷生产,产量创历史新高;25-羟基维生素D3原产量同比大幅增长,产品收率和品质也得到提升,VD3价格同比大幅提升,推动两大产品板块VD3及衍生物和羊毛脂及衍生品营收分别同比增长40.79%和5.38%至2.91亿元和1.27亿元,毛利率分别提升25.12ppt.和6.09ppt.至68.60%和31.81%。汇兑损失导致公司财务费用大幅增长1362.3万元,期间费用率同比增长2.07pct至21.36%,综合作用下,公司实现归母净利1.30亿元,同比增长197.91%。
    维生素D3价格暴涨,供需矛盾下价格有望维持高位。2017年6-7月,一月之内VD3价格由69元/千克涨至435元/千克,涨幅达4.3倍;年底,受印度最大VD3工厂起火停产影响,价格进一步上涨至540元/千克。目前VD3价格回落至320元/千克,但仍处近年来高位。我们认为,此前VD3价格在底部徘徊时间较长,低价逼近生产厂家成本线,部分小产能逐渐出清,加之国家环保督察力度不断加大,行业竞争格局开始变化,有望形成良性循环。2017年下半年,受VD3价格暴涨影响,下游观望情绪浓厚,去库存降低采购量,导致公司下半年VD3销量大幅下滑,但随着近期下游库存的逐步消耗与VD3价格的回落,需求有望再次提升。
    顺利实施非公开发行事项,加快布局维生素D3下游产业链。2017年,公司成功实施非公开发行股票事项,以40.91元/股的价格发行股份10,315,326股,募集资金4.22亿元,扣除发行费用后将用于VD3下游核心预混料项目、4000吨/年环保杀鼠剂项目以及花园生物研发中心项目,进一步延伸产业链。其中,核心预混料项目建设周期18个月,预计达产后年均收入4.26亿,利润总额8627.37万元;灭鼠剂项目建设周期12个月,预计达产后年均收入1.88亿元,利润总额7,031.42万元。
    打造完整的维生素D3上下游产业链,成本优势明显。公司是全球最大的维生素D3生产企业,是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品最多的生产厂商,上游原材料方面发展精制羊毛脂、NF级胆固醇,逐步介入化妆品原材料领域;下游应用方面进入25-羟基维生素D3、核心预混料和环保灭鼠剂市场,未来还将开发全活性维生素D3及类似物,进入医药保健品市场。相比于其他厂商,公司生产维生素D3的主要原材料NF级胆固醇实现自产,成本优势明显。
    盈利预测及评级:我们预计公司2018-2020年的营业收入分别达到6.83亿元、6.94亿元和7.12亿元,同比增长62.62%、1.62%、2.62%,归母净利润分别达到2.27亿元、2.73亿元和3.18亿元,同比增长74.09%、20.19%和16.69%,以公司当前股本1.92亿股计算,2018-2020年EPS分别达到1.18元、1.42元和1.66元,对应2018年04月03日收盘价(48.83元/股)的动态PE分别为41倍、34倍和29倍,维持"增持"评级。
    风险因素:业务领域较为集中;核心技术流失;人民币升值;禽流感;维生素D3产品价格大幅波动。
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证券时报网:梦舟股份(600255):终止收购梵雅文化94.4%股权




    梦舟股份(600255)6月1日晚间公告,公司原拟发行股份及支付现金收购梵雅文化94.4%的股权,并募集配套资金。经交易各方多次协商后,公司和交易对方在标的资产关于阵地租赁等关键事项上仍无法达成一致。双方决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。公司将于6月4日召开投资者说明会。                                                      
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长江证券:电子设备、仪器和元件行业周报:海外电子企业财报说了些什么


    电子各细分领域海外公司财报跟踪
    截至8月5日,部分海外电子公司已公布其最新季度财报。通过梳理与跟踪各领域海外公司业绩情况,电子产业各领域均处于基本面向上阶段,消费电子板块随苹果备货开始进入交付旺季,半导体景气度维持,LED板块供需逻辑改善,面板厂商随价格回暖业绩逐季好转。
    消费电子:苹果Q2实现连续七个季度增长,Q3指引超出预期,给产业链传递积极信号。从供应链角度看,大立光受惠于非苹果品牌厂商订单增温,Q2季度营收122.96亿新台币,同比上升8.69%;随着苹果备货旺季启动,公司大客户订单开始批量出货,7、8月订单能见度高。从上游零部件看,康宁的显示业务稳定增长,近期推出第六代大猩猩强化玻璃,预计将在OPPO、苹果等大客户新产品上量,调高全年预期。
    半导体:全球芯片市场二季度延续景气,设计、制造、设备环节厂商持续受益。其中,晶圆代工板块整体稳健增长,台积电受移动产品季节性的影响,收入端略有影响,净利润同比增长9.1%,制程上7nm正式放量;晶圆厂建厂需求旺盛,ASML、科天半导体等半导体设备厂商业绩稳定增长;受安卓高端机型放量,高通净利润增长。
    LED:VEECO的LED照明、显示和化合物半导体业务二季度订单出货比只有0.2,可以推断下半年供给端增长有序。虽然正处于变革期的欧司朗第三财季表现一般,通用照明主要由中国厂商把控,下游需求稳定增长。我们认为下半年LED芯片的供需格局将稳定,价格将不会出现大幅波动。
    显示:上半年,TV面板出货量同比增加,但价格下滑严重;OLED需求尚未起量,韩厂二季度业绩不乐观。其中,LGD受到中国厂商挤压,连续两个季度亏损;三星电子显示业务营收下滑27%,营业利润减少1.58万亿韩元。
    标的推荐
    消费电子:大族激光、东山精密、蓝思科技、欧菲科技、立讯精密;LED:三安光电、华灿光电、利亚德;半导体:三安光电、北方华创、兆易创新、精测电子、至纯科技;PCB:东山精密、景旺电子、胜宏科技;被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子、顺络电子;显示:京东方A、精测电子。
    风险提示:1.消费电子下游出货量、创新不及预期;2.集成电路技术节点突破不及预期。基金佣金 债券佣金万0.8

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证券日报:次新股板块投资热情升温 三维度精选6只潜力标的


  昨日,次新股板块再度表现,板块整体上涨的同时相关个股大面积实现涨停。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在今年以来首发上市的次新股中,昨日共有35只个股实现涨停,其中,除首发上市后连续涨停且尚未开板的个股,昨日实现自然涨停的次新股共有14只,它们分别为:万隆光电、东方材料、华阳集团、宇环数控、横店影视、威唐工业、铭普光磁、世纪天鸿、创业黑马、三孚股份、沃特股份、力盛赛车、美力科技、立昂技术。
  对此,分析人士表示,市场风口的变化以及IPO审核进一步趋严,使得近期市场对次新股的投资热情持续升温,而在次新股投资标的的选择上,出于次新股高弹性等特点,实际操作中也应更为侧重年报高送转预期、估值等角度,寻找最具潜力的次新股。
  具体来看,历年年末的高送转行情中均不缺乏次新股的身影,分析人士普遍认为,基于高股价、小股本等特点,次新股普遍具备高送转的基本条件,而这使得次新股成为高送转题材的主力军。值得一提的是,海通证券在近期也发布了高送转题材的相关研报,并梳理出50只最具年报高送转潜力的个股,通过对这50只个股进行梳理发现,其中有37只个股均为今年首发上市的次新股,其中,富瀚微、吉比特、杰恩设计、寒锐钴业、金牌厨柜、透景生命、兆丰股份、江化微、三超新材、新坐标等次新股成为海通证券预测高送转潜力较大的标的。
  而从估值角度来看,目前沪深两市A股最新动态市盈率中值为42.93倍,通过梳理发现,在年内首发上市的次新股中,有98只个股最新动态市盈率均低于该水平,剔除11月份以来首发上市的次新股,新凤鸣、金能科技、拉夏贝尔、得邦照明、常熟汽饰等5只个股最新动态市盈率均在25倍以下,估值相对较低。
  根据受到海通证券看好具有高送转预期、最新动态市盈率低于A股中值或所属申万一级行业平均估值、近30日内获得机构给予看好评级等三个条件梳理发现,吉比特、绿茵生态、华立股份、大元泵业、电连技术、爱乐达等6只次新股满足上述条件。
  其中,对于吉比特,上海证券表示,预计公司2017年、2018年实现每股收益分别为9.666元、11.155元,以10月31日收盘价212.02元计算,动态市盈率分别为21.93倍和19.01倍。目前游戏行业上市公司2017年、2018年预测市盈率中值为26.62倍和22.31倍。公司的估值远低于游戏行业市盈率中值。目前,公司《问道》产品流水稳定,《不思议迷宫》、《地下城堡》系列游戏新平台及版本陆续上线也将增厚公司业绩,看好公司研发实力,预计明年出品的新游戏也将有较好表现,考虑到目前公司估值远低于行业均值,维持公司“增持”评级。
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证券时报网:合金投资(000633):联合中标吐鲁番智慧城市建设PPP项目




    合金投资(000633)10月11日晚间公告,公司与上海网程通信组成联合体,成为“吐鲁番智慧城市建设项目一期”社会资本方的中标人,项目总投资约1.62亿元,项目合作期11年。   
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上海证券报:新能源汽车产业链热点有变 中游公司受关注度骤然升温


    2018年以来,市场对新能源汽车产业链中下游公司的关注度骤然升温,仅4月份以来,就有数百家机构扎堆调研30多家相关公司。接受记者采访的多位绩优基金经理表示,新能源汽车下游销量劲增,上游产业格局日渐清晰,布局有竞争力的中游公司,有望获得超额收益。
    多家公司被密集调研
    东方财富Choice资讯数据显示,4月份以来,数百家机构密集调研了30多家新能源汽车产业链相关公司。
    5月15日,55家机构调研了三花智控,包括国寿安保、海富通、华安、国投瑞银、工银瑞信、南方等基金公司,千合、朱雀、展博等知名私募基金。三花智控表示,旗下产品已经成为法雷奥、马勒贝洱等国际著名汽车空调及热管理系统制造商全球采购的认证供应商及长期合作伙伴,并成功开拓了奔驰、特斯拉、大众、比亚迪、吉利、蔚来等整车厂商及高端市场客户。
    主营车载信息系统的德赛西威,在车联网、智能驾驶辅助系统及新能源车方面加速布局,4月26日以来,66家机构分5批调研了德赛西威,包括平安、泰康等险资,银华、兴全、泰达宏利、华安、富国等十几家基金公司,招商、天风、财通等证券公司,以及中欧瑞博、鼎峰、淡水泉、尚雅等知名私募基金公司。
    银轮股份新能源车热管理业务近期频传利好,与吉利、捷豹、路虎等公司签订供货合同,近期吸引了7家机构前去调研。银轮股份表示,跟知名车企签约,是公司拓展新能源汽车热管理市场的重要突破,有利于公司新能源板块的长远发展。
    主营汽车铝挤压材、积极布局新能源汽车产业的亚太科技,近期吸引了13家机构前去调研。
    积极拓展新能源汽车业务的凯中精密,5月10日以来吸引了14家机构前去调研。公司表示,未来将重点发展新能源汽车电机、电控、电池及汽车轻量化等汽车核心零部件新产品,汽车电控连接器、新能源汽车驱动电机连接器、新能源汽车动力电池零组件等产品,已向德国、日本客户批量供货,多款产品在与戴姆勒、比亚迪等客户合作开发。
    中游公司受关注度骤然升温
    从2015年三季度起,新能源汽车开始受到市场高度关注,2015年四季度、2016年一季度、2017年三季度,新能源汽车板块表现抢眼。在上述几波行情中,机构主要关注产业链上游,锂电池相关的锂钴资源、电解液、隔膜等相关个股受追捧。随着新能源汽车产业的发展,市场关注点开始向中下游延伸。
    沪上某绩优私募基金经理表示,从新能源汽车产业链投资演进逻辑看,上游资源最先受益,2015年下半年开始,锂矿、电解液价格暴涨,天齐锂业、赣锋锂业等锂矿概念股,以及天赐材料、新宙邦等电解液概念股业绩飙升,股价水涨船高,锂电池隔膜、三元材料甚至溶剂、铝塑膜等相关公司也受到追捧。直到2017年三季度市场追捧新能源汽车概念时,关注点依然在天齐锂业、赣锋锂业和华友钴业等上游资源股。2018年以来,市场开始重点关注中下游公司的投资机会。
    在业内人士看来,新能源汽车行业拐点刚刚出现时,众多公司一窝蜂扩产能,上游资源公司确定受益,最初会炒作锂矿和钴矿,但在行业激烈竞争之后,优秀公司将会胜出。以电解液为例,经历了大幅涨价、新公司杀入、激烈竞争、价格战之后,行业格局已经相对明朗,超额收益的机会也开始向中下游传导。
    “预计到今年底,新能源汽车的确定性投资机会才会真正到来,但在一致预期之下,很多机构选择提前布局。”沪上某公募基金投资总监认为。
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国金证券:珠江钢琴(002678)2017年半年报点评:钢琴与文化业务稳健发展 国企改革已有进展


    业绩简评
    2017年上半年,公司分别实现营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润8.46亿元、1亿元和8,955.85万元,同比分别增长15.28%、13.44%和10.57%。实现全面摊薄EPS0.10元/股,符合预期。经营活动净现金流为-7,281.76万元,低于同期净利润。分季度看,公司Q1/Q2营收同比增速分别为14.27%/16.33%,归母净利润同比增速分别为9.63%/6.46%。公司同时预计2017年1-9月归母净利润为1.15亿元至1.50亿元,同比增长0%至30%。
    经营分析
    营收增速创新高,盈利能力依旧稳健。上半年,公司收入保持增长(+15.28%),创上市以来上半年最高收入增速。主营业务毛利率小幅提升至32.98%(2.98pct.)。期间费用率增长3.01pct.。其中,销售费用率与管理费用率均有所提升(1.92pct./0.45pct.),财务费用率增长0.65pct.。其中,销售费用增长主要系由于将舒密尔(Schimmel)公司的数据全面纳入,以及促进销售所致。归母净利润率为10.59%(-0.70pct.)。
    传统钢琴业务仍然保持两位增长,持续推进服务与品牌建设。上半年,公司钢琴业务收入增长10.79%,主要是由于纳入德国Schimmel公司的数据。上半年,公司加大自主创新力度,开展各类新材料、新工艺的改进试验110项,并与FIND公司合作研发出5款新智慧钢琴。在营销方面,公司持续深入拓展销售网络,鼓励专销商、专卖店经销单位发展,建设统一的品牌形象店,采取新的中高端产品营销政策,引导经销商销售结构升级。同时,公司持续通过开展节假日主题促销活动,实现线上线下融合,增强与用户的粘性。公司深层次融合互联网+,建设云服务平台。打造领先的“云上钢琴服务”的生态系统,构建公司“制造-租售-服务-教育”的产业链闭环。公司持续推进全球品牌活动,致力于打造国际乐器文化品牌。通过支持国际重大文化活动、举办音乐活动,以及推进品牌公益活动,树立了公司国际乐器文化品牌形象,提升了品牌的知名度美誉度。
    艺术教育多元化发展,传媒业务稳健开展,公司布局文化业务成效显现。上半年,公司成为广州文化上市公司产业联盟首批成员,继续结合智能乐器和智能教学APP模块的发展,并持续推进艺术教室、超级合伙人等列艺术教育品牌活动。截止6月30日,公司在济南和佛山的文化艺术教育中心已经开业运营,北京艺术之家也已进入建设尾声。目前,公司在全国拥有艺术教育加盟商368家,覆盖29个省份,新开发全形象艺术教室38家。8月16日,公司公告,与中国教育电视台签订《战略合作协议》,双方将在幼儿园、培训、教育产业园和“双创”等方面召开合作。我们认为,公司目前无论是在艺术教育推广经验方面,还是在实体门店布局方面,都已具备坚实基础,而中国教育电视台优势教育部直属媒体平台。因此,此次合作属于强强联合,有利于完善公司教育体系,加速在教育业务领域的拓展与长期发展。上半年,集团控股子公司珠广传媒先后完成对12部电视剧和网络剧的投资,新增投资总额达到1,050万元。其中,公司投资的电视剧《咱家》已在签约的各省级电视台完成首轮播放。从收入端来看,上半年,公司文化方面业务收入实现320.80%的增长,总收入超过3,600万元。我们认为,公司艺术教育业务正处在深化发展阶段,而传媒投资也正稳健铺开,整体大文化产业布局成效已开始逐步显现。
    国企改革已有进展,未来数码钢琴业务发展将再进一步。6月13日,公司公告,控股子公司艾茉森被列入第一批混合所有制员工持股试点企业,目前员工持股方案已经公布。7月6日,公司公告,艾茉森拟通过增资扩股的方式,新增发行841万股,引入战略投资者、管理层及核心员工等对象。预计本次增资扩股实施完成后,原始股东、战略投资者、做市商或机构投资者将直接持有艾茉森股份,管理层及核心员工将通过设立持股平台的方式(有限合伙企业)间接持有艾茉森的股份。我们认为,本次增资扩股有利于优化艾茉森股东结构。同时,艾茉森作为公司控股子公司主营业务为数码钢琴,目前中国数码乐器行业正处高速发展机遇期。而通过本次员工持股,将有利于艾茉森核心业务的发展,提升其治理水平和盈利能力,为打造“终端+平台+内容”的O2O 智能乐器生态闭环奠定坚实基础,从而带动公司在数码钢琴业务方面的收入增长。
    风险因素
    募投项目进度不及预期风险;钢琴制造业竞争加剧风险;文化产业扩张的经营管理风险;本次非公开发行审批风险。
    盈利预测与投资建议
    公司在做强钢琴主业基础上,积极延伸文化教育产业,同时把握钢琴后服务市场,构建“制造-租售-服务-教育”的产业链闭环,以实现公司做强钢琴主业、做大文化产业的战略目标。我们预测公司2017-2019年完全摊薄后EPS为0.19/0.24/0.31元/股(三年CAGR24.8%),对应PE分为65/51/40倍,维持公司“买入”评级。
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国海证券:国防军工行业周报:机载系统有限公司成立 看好机载设备行业发展


    本周市场表现如下:上证综指涨跌幅4.32%,深证成指涨跌幅3.64%,沪深300涨跌幅5.19%,创业板指涨跌幅3.26%,中小板指涨跌幅3.90%,申万国防军工行业指数涨跌幅为0.39%。
    机载系统有限公司成立,看好机载设备行业发展。9月21日,中航机载系统有限公司成立干部大会在京召开,机载系统公司正式组建。机载系统包括机电和航电两大类,是飞机的核心组成部分,价值占比高达30%~40%,此前建设分别由中航航空电子系统有限公司和中航机电系统有限公司承担。在二者基础上组建的中航机载系统有限公司成立后,将成为机载系统的统一建设主体。我国机载设备产业较为分散,发展水平参差不齐,在机电一体化的发展趋势下,机载系统公司的成立将提升产业发展的统筹规划,强化内部协同,加速专业化发展。在我国航空工业快速成长的阶段,中航机载系统有限公司组建的积极作用有望快速显现,加速产业发展,推荐重点关注中航机载系统有限公司旗下上市平台中航机电和中航电子。
    行业评级:推荐评级。我们看好军工行业发展,给予推荐评级。主要基于以下理由:1)军改的不利影响逐渐消除,国防建设对装备的需求开始释放,军工行业步入业绩加速增长阶段;2)军工科研院所改制、资产证券化、军品定价机制等改革不断深化、股权激励逐渐推广,军工行业发展利好不断;3)中美关系发展的不确定性增强,国防建设和高端制造重要性及迫切性进一步提升,国家有望加大投入,产业发展有望加速。
    投资策略及重点推荐个股:我们重点看好三大方向:1)直接受益国防建设装备需求释放,业绩开启高增长的核心主战装备总装龙头和核心配套,推荐中航沈飞、中直股份、中航飞机以及内蒙一机、中航机电等;2)受益军工科研院所改制和资产证券化的上市平台标的,推荐中航机电、中航电子、四创电子、国睿科技;3)大国对抗背景下受益自主可控关注度提升和国家发展力度加大的军民融合型高端制造标的,推荐航发动力、中国动力。
    风险提示:1)装备需求及采购订单不及预期;2)政策和改革推进进度和效果不及预期;3)资产注入的不确定性;4)中美关系发展的不确定性;5)推荐标的盈利不及预期;6)系统性风险。基金佣金 债券佣金万0.8

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