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联讯证券,医药行业重大事件点评:国务院出台仿制药供保政策 落实优质仿制药倾斜政策


    仿制药供保政策出台,落实优质仿制药倾斜政策
    《意见》在仿制药研发、生产和销售等全产业链对我国仿制药行业提出要求,并明确落实政策倾斜。在前端研发方面,重点解决高质量仿制药紧缺问题,具体措施有定期公布鼓励仿制药的药品目录,加强仿制药技术攻关,将鼓励仿制药品的关键共性技术研究列入国家相关科技计划,加大知识产权保护力度,在仿制药研发前端用政策引导企业研发、注册和生产,避免重复、盲目申报仿制药注册,提高效率。在申报、生产方面,深化审评审批制度改革,优化流程,解决当下申报审批等待时间过长的问题,对仿制药提出质量要求,临床上严查数据造假等行为,生产上加快仿制药一致性评价工作,提高药辅包材标准,提高制药工艺制造水平,全面提升仿制药的质量和疗效一致性,保障人民群众用药安全。在优质仿制药政策支持方面,《意见》明确了对质量和疗效一致的优质仿制药给予招投标采购和医院使用方面的政策倾斜,支付标准上看齐原研药,招投标采购上优先采购,医院使用上强化药师在药品调配中的作用,对企业则落实税收优惠和价格政策,给予高新技术企业认定,税收减按15%征收,《意见》落实并细化了对优质仿制药的政策倾斜,鼓励做好药,卖好药。
    医药供给侧改革持续推进,扭转“劣药驱逐良药”局面
    我国药品市场是一个以仿制药为主的市场格局,目前我国批准上市的药品1.6万种,药品批准文号18.7万个,其中化学药品0.7万种,批准文号12.1万,仿制药占药品总数95%以上。注册审批资源上,大量仿制药低水平重复申报,挤占注册审批通道和临床资源,导致优质仿制药注册等待时间过长和临床医院短缺;而且由于早期批准的仿制药医药学研究基础相对薄弱,再者部分企业随意变更处方、工艺,偷工减料等,仿制药质量与疗效一致性较差,低质量、低成本的仿制药与优质仿制药同台竞争,招投标等又往往“价格优先”,出现“劣药驱逐良药”恶性循环。仿制药供保政策出台,仿制药一致性评价等政策,医药供给侧改革,有利于提高我国药品整体质量,扭转我国医药市场现存“劣药驱逐良药”尴尬局面。
    利好优质仿制药企:华海药业、信立泰
    国务院办公厅仿制药保供政策出台,利好优质仿制药研发制造企业,首推华海药业、信立泰。
    风险提示
    药品招投标降价,行业竞争加剧,政策风险。

安信证券,建筑行业周报:汇率下跌利降汇兑损失 基建维持乐观预期


    行业及政策动态:1)2018年6月25日,新华网,国务院日前发布《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》。《意见》指出将完善助力绿色产业发展的价格、财税、投资等政策;大力发展绿色信贷、绿色债券等金融产品;采用直接投资、投资补助、运营补贴等方式,规范支持PPP项目,推进社会化生态环境治理和保护。2)2018年6月26日,中国人民银行,央行、银保监会等五部门联合发文:增加支小支农再贷款和再贴现额度共1500亿元,下调支小再贷款利率0.5个百分点;支持银行业金融机构发行小微企业贷款资产支持证券;将单户授信500万元及以下的小微企业贷款纳入MLF的合格抵押品范围;改进宏观审慎评估体系,增加小微企业贷款考核权重。3)2018年6月27日,国务院,国务院招开常务会议,会议确定将部署调整运输结构提高运输效率,降低实体经济物流成本,加大基础设施投入,带动有效投资,力争到2020年大宗货物年货运量在150万吨以上的工矿企业和新建物流园区接入铁路专用线比例、沿海重要港区铁路进港率分别达80%、60%以上,着力提高沿长江重要港区铁路进港率。
    本周行情回顾。
    本周(6.25-6.29)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为-0.82%(HS300为-2.71%),6月以来涨幅为-7.80%(HS300为-7.66%),2018年以来涨幅为-21.38%(HS300为-12.90%)。本周行业涨幅前5为丽鹏股份(+33.06%)、汉嘉设计(+15.67%)、沃施股份(+10.03%)、镇海股份(+9.48%)、大丰实业(+7.23%);跌幅前5为神州长城(-19.61%)、金螳螂(-8.18%)、名家汇(-7.41%)、延华智能(-7.11%)、中国交建(-6.49%)。
    从行业整体市盈率来看,至6月29日行业市盈率(TTM,整体法)为11.34倍,比上周(6.18-6.22)略跌,已基本回落至2014年10月市盈率水平;行业市净率(MRQ)为1.22,与行业PE同步回落至2014年9-10月水平。当前行业市盈率(18E)最低前5为天健集团(5.02)、山东路桥(5.22)、葛洲坝(5.33)、中国铁建(5.49)、中国建筑(5.55);市净率(MRQ)最低前5为中国铁建(0.75)、腾达建设(0.78)、葛洲坝(0.80)、中国中冶(0.82)、安徽水利(0.85)。
    本周市场仍整体回落,上证综指及深证成指分别下跌1.47%、0.32%,上证综指周四收盘以2786.90点报收,为2016年5月以来的沪指收盘新低。本周涨幅居前的5家公司除镇海股份外均来自于中小创,其中市值最高的为汉嘉设计72亿,市值最低的为沃施股份17.5亿(镇海股份市值亦仅为22亿),体现出本周市场对于中小市值成长型企业的青睐,其中丽鹏股份公告实际控制人拟发生变更6月27日复牌后更受到了市场资金追捧。上周逆势录得上涨的低估值建筑央企本周未能进一步延续此前走势,中国交建、中国建筑、葛洲坝本周跌幅较大,我们认为或主要与本周集中出现棚改下一步发展动向报道有关。我们认为,今年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化,我们仍保持对于2018年下半年投资增速边际改善的乐观预期。
    人民币汇率6月以来持续下跌,或有利于国内建筑企业汇兑损失减少及海外业务毛利提升。
    据中国外汇交易中心6月29日发布最新数据显示,美元兑人民币汇率中间价报6.6166,跌破6.6关口,较前一交易日跌206个基点,创下2017年12月13日以来新低,已连续8日下跌。在岸人民币兑美元汇率6月以来累计下跌3.4%,刷新1994年人民币汇率并轨以来最大单月跌幅,季度跌幅亦创历史新高。
    人民币汇率变动对于建筑行业的影响主要体现在三个方面:1)直接影响国内建筑企业以美元及其他外币计价资产的汇兑损益;2)如项目以美元报价以人民币为报表货币单位,则人民币兑美元贬值有望增加国内建筑企业海外业务毛利率;3)人民币兑美元贬值有望增加国内建筑企业海外工程报价的竞争力。从国内建筑企业海外业务的占比来看,中工国际、中材国际、北方国际、中钢国际等4家国际工程企业的占比最高,收入占比均在50%以上;中国化学、中石化炼化工程、中国交建、中国电建、葛洲坝等大型建筑央企的海外收入占比也较高,我们认为将产生一定影响。
    从2018年初至今人民币汇率变动幅度来看,由于年初至2月人民币汇率持续上行累计升值3.6%,4月至今特别是6月单月跌幅较大,但年内累计变化幅度仍仅为0.18%(振幅相应达到5.93%),因此上述三个方面的影响尚未得到明显体现。但从人民币汇率变化预期来看,我们认为至少可消除2017年人民币汇率单向上涨形成建筑企业美元计价资产汇兑损失及海外业绩估值的压制,直接有利于国际工程企业估值的修复。
    山东省发布新旧动能转换重大项目库第一批优选项目,基础设施建设仍获大力支持。
    据澎湃新闻网报道,记者6月26日上午从山东省新旧动能转换重大项目推介暨金融支持对接会上获悉,围绕做好“新”、“实”结合,通过重大项目专家评审,山东省推出了新旧动能转换重大项目库第一批优选项目450个,总投资1.8万亿元。
    在基础设施建设方面,统筹高速公路、高速铁路、航空、港口等综合立体交通体系建设,共优选项目50个,总投资6156亿元。
    此次山东新旧动能转换重大项目库第一批优选项目中包含高速铁路及普通铁路项目(鲁南高铁曲阜经菏泽至兰考段等)、高速公路项目(新泰至台儿庄(鲁苏界)高速等)、港口港务航道项目(青岛港董家口港区原油码头二期工程等)、机场建设项目(济南机场北指廊扩建工程等),涵盖了交通基础设施的所有领域,我们认为上述项目建成后对于山东省内现有交通基础设施条件进一步改善提升具有积极意义。同时,我们认为此次山东新旧动能转换重大项目库第一批优选项目中纳入交通基础设施建设项目参考意义重大,我们判断国内绝大部分省市地区基础设施建设仍有较大提升空间,在建设需求与项目投融资模式结合较好的情况下,不排除后续仍有较大的可持续发展空间。
    我们仍然维持65号文对于转移支付预算、地方政府债券发行、资金拨付进度等工作加快进度的要求体现出中央对于在严格规范地方政府举债融资的背景下、中央财政对于基本建设的大力支持。结合中央政治局4月23日会议强调扩大内需,我们理解今年政府工作报告中“坚持实施积极的财政政策”或将在当前应对外需及外部环境有可能产生波动的情况下未雨绸缪、防范化解风险。由此我们维持对于今年全年国内基本建设不会持续大幅走低的判断,生态环境建设、乡村振兴战略和扶贫脱困仍为三大主要方向,建议积极关注预期修正后建筑行业投资机会。

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上证报,银江股份(300020)董事长等13名高管拟合计增持不低于2000万元




  上证报讯(记者 骆民)银江股份公告,公司董事长吴越等13名董事、管理层及核心管理人员计划自2018年10月12日至2018年12月31日,通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,合计拟增持金额不低于人民币2000万元。

上海证券报,城投园林"上位"三维丝(300056) 河南国资伸出援手




    8月19日,三维丝发布公告称,大股东罗红花将所持公司5785.43万股股份(占公司总股本的15.01%)所对应的表决权、提案权全部委托给周口市城投园林绿化工程有限公司(下称“城投园林”)行使。本次权益变动前,城投园林持有三维丝9.83%股权,接受表决权委托后,可行使三维丝共计24.83%股份所对应的表决权等权利,成为拥有表决权比例最高的股东。不过,三维丝仍无控股股东、实际控制人。
    就在同一天,三维丝收到城投园林母公司周口市城建投资发展有限公司(下称“周口城建”)《关于为厦门三维丝环保股份有限公司提供支持的函》。周口城建表示,将为三维丝及子公司发行债券、银行贷款等提供不少于10亿元流动资金支持或担保支持。
    资料显示,城投园林成立于2018年5月11日,注册资本1亿元,周口城建持有城投园林100%股权,城投园林的实际控制人为河南省周口市国有资产监督管理局,主要业务涵盖园林植物种植、销售、养护,园林景观的设计、园林绿化工程和园林维护等。
    周口城建有意于三维丝已久。今年1月25日,三维丝发布公告称,城投园林1月7日至1月25日期间通过二级市场集中竞价方式买入公司5%股权,买入均价约为5.39元/股。彼时,周口城建表示,主要是看好三维丝整体发展,并且计划未来12个月内增加在三维丝中拥有权益的股份不少于5%,但其没有获得三维丝控制权的目的。
    不料,此后半路杀出了个“程咬金”。6月10日,三维丝发布公告称,持股5%以上股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司(下称“上海中创”)及其一致行动人将于未来6个月内增持公司股份,增持数量不少于公司总股本的10%。上海中创表示,此次增持是基于对公司发展前景的信心及长远投资价值的认可。
    在本次增持前,上海中创持有三维丝9.53%股权。另外,根据上海中创与股东丘国强于今年5月及6月签署的《表决权委托协议》和《表决权委托协议之补充协议》,丘国强将其所持的3708.49万股股份的股东权利(除收益权以外)委托上海中创行使,有效期至2020年12月31日。
    在上述协议有效期内,上海中创可行使三维丝共计19.22%股份所对应的提案权、表决权,是拥有三维丝表决权比例最高的股东。三维丝在6月10日的公告中表示,上海中创及其一致行动人的增持计划实施到相应程度或实施完成后,不排除公司控股股东、实际控制人变更的可能性。
    然而,仅仅一个月后,剧情便再次出现变化。7月15日,周口城建召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过接受三维丝大股东罗红花所持有的全部股份的委托投票权,同意城投园林与罗红花、罗祥波(双方系夫妻关系)签署《表决权委托协议》。
    经历了数月的峰回路转,周口城建最终抢先一步上位,成为三维丝新的“话事人”。
    资料显示,三维丝是国内第一家高温袋式过滤除尘上市企业,主营业务包含袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售;烟气脱硝核心部件业务的研发、生产和销售以及环保行业烟气综合治理相关BOT、BT业务等。2019年半年度业绩预告显示,三维丝上半年预计亏损1.40亿元至1.45亿元。
    8月13日,三维丝发布第一个三年发展战略规划书。规划编制的整体目标是,公司未来三年可持续健康发展。细分目标包括:在重构滤料原有市场的同时,开拓污水处理、空气净化等新兴市场;通过降本增效,激发公司环境工程业务板块潜能;挖掘环卫一体化潜力,开启该市场万亿的新空间。
    随着河南国资伸出援手,三维丝将迎来一个怎样的未来?答案或许在不远的将来。

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华金证券,餐饮旅游行业周度报告:2017年中国旅游人次居世界首位 达45.3亿人次


    板块洋情:上周(0122-0126),SW休闲服务板块上涨2.71%,沪深300上涨2.24%,休闲服务板块跑赢大盘0.47个百分点。其中SW餐饮Ⅱ上涨2.17%,SW景点上涨3.74%,SW酒店Ⅱ上涨1.84%,SW旅游综合Ⅱ上涨2.67%。从板块估值水平来看,目前SW休闲服务整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为38.11倍,略低于近一年的均值38.61倍。其中SW餐饮Ⅱ的PE为40.02倍,SW景点的PE为31.12倍,SW酒店Ⅱ的PE为42.98倍,SW旅游综合Ⅱ的PE为39.37倍。
    公司行情:上周涨幅前5名的休闲服务板块公司分别为众信旅游(+14.84%)、※ST东海(+8.16%)、宋城演艺(+8.03%)、中青旅(+5.85%)、腾邦国际(+5.78%)。本周跌幅前5名的休闲服务板块公司分别为西藏旅游(-11.56%)、天目湖(一3.43%)、桂林旅游(一2_78%)、曲江文旅(一1_79%)、三湘印象(一1.32%)。
    行业重要新闻:1、2017年中国旅游人次居世界首位,达45.3亿人次;2、同程艺龙打通微信钱包入口,未来将发力小程序;3、2018“中欧旅游年”能否再次唤起中国游客赴欧游的心;4、发改委:中国公民因私签证服务取消政府定价;5、海航多处国内地产项目寻求“合作方”:优先股权交易。
    海外公司跟踪:1、新加坡出行公司Grab收购支付创企iKaaz;2、Uber收购明星外卖餐厅,CEO称今年会成为世界最大的外卖公司;3、美国酒店客房服务机器人创业公司Maidbot获新一轮融资;4、Adobe旅游营销调查:移动端转化率亟待提升,数据仍需整合;5、滴滴在巴西的竞争对手Cabify完成1.6亿美元融资。
    重点公司公告汇总:1、【酒店】全新好(000007.SZ):关于收到深圳市福田区人民法院传票及民事起诉状的公告;2、【景区】黄山旅游(600054.SH):关于黄山赛富旅游文化产业发展基金进展情况的公告;3、【酒店】金陵饭店(601007.SH):关于为全资子公司提供担保的公告;4、【旅游综合】国旅联合(600358.SH):关于出资参与设立中农批国旅联合冷链物流有限公司暨对外投资补充说明的公告;腾邦国际(300178.SZ):2017年度业绩预告;中国国旅(601888.SH):2017年度业绩预告。
    投资建议:(1)、股权划转有望带来资产注入预期,乌镇、古北水镇内生增长良好,外延式扩张存在预期的景区龙头中青旅(600138.SH);(2)、景区演艺成功复制、业绩增长稳定的白马宋城演艺(300144.SZ);(3)、“一山一水一村一窟”外延式扩张积极推进,叠加杭黄高铁2018年通车提振客流量的黄山旅游(600054.SH);(4)、中标多个免税店经营权、采购议价能力提升有助提高免税业务毛利率的中国国旅(601888.SH1。(5)、17年开始,欧洲游复苏明显;且韩国游低基数奠定18年增长基础,整体看18年出境游迎来板块性机会,关注龙头标的众信旅游(002707.SZ)。
    风险提示:1、服务型行业可能发生的偶然性风险;2、各大景区客流量不如预期。

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证券日报,宏盛股份(603090)高管薪酬增逾七成 总经理年薪猛增2.2倍




  随着各公司年报披露进入收尾阶段,上市公司高管年薪也成了市场关注的重点。近日,作为铝制板翅式换热器制造商,宏盛股份也公布了2018年高管薪酬。去年公司高管年薪达417.88万元,较上年同期增长77.32%。
  4月22日,记者就高管薪酬增长逾七成一事向公司询问,并发送采访提纲至董秘邮箱,截至记者发稿,公司方面并未回复。
  在去年业绩增长三成的情况下,公司高管的年薪也出现了较大增长。总经理王诚年薪由37.43万元增至120万元,增长220.60%,财务总监、董事会秘书龚少平年薪由18.38万元增至48万元,增长161.15%。副总经理王立新年薪由25.68万元增至42万元,增长63.55%。
  2017年末,公司高管人员实际领薪人数为12名。2018年,公司高管实际领薪人数为16人,其中,独立董事冯凯燕、夏立军6月25日离职,去年薪酬合计为7.2万元。监事陶真琳3月26日离职,去年薪酬为1.27万元。副总经理岳惠兴6月25日离职,去年薪酬为12.05万元。四名离职董监高工资与上年并无较大差异。
  新入职的四名董监高中,新增监事刘健2018年6月28日入职,去年薪酬为30.9万元。新增副总经理金良2018年6月28日入职,去年薪酬22.26万元。
  在董监高薪酬表中,两名新增独立董事薪酬水平与离职两名独立董事一致,公司董事长钮法清去年薪酬60万元,较上年下降了0.23万元。董事钮玉霞去年薪酬较上期增加了6.57万元,变化不大。有不具名资深注册会计师表示,"公司管理层年薪并无太大变化,经营层年薪大涨,这一块的薪资设计有些不合理。公司管理层也是对公司作出贡献的,为什么只有经营层涨了那么多?"
  记者注意到,2015年至2018年,公司高管薪酬分别为240.04万元、235.12万元、235.66万元、417.88万元。公司四年实现净利润分别为3686万元、3985万元、2455万元、3262万元。上述注册会计师称,"相较目前的薪酬体系,2015年、2016年的薪酬低估了。2018年,公司在效益不及2015年及2016年的情况下,薪酬大涨,难免会让市场疑惑存在为了上市效益压低薪酬的可能。"针对上述疑问,公司方面并未作出回复。

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中信建投证券,化工行业:景气指数转负 陶氏不可抗力 聚氨酯价格上调


    最新景气指数-5.65,上周景气指数9.60,化工景气指数转负,二级市场基础化工指数(中信)跌0.45%,上证跌0.07%。油价下跌,上周四WTI结算价69.46美元/桶,周跌0.87美元/桶。美国7月20日当周石油钻机数858口,环比减5口,前值增0口;OPEC+会议结束,名义增产100万桶/日,实际增产量低于80万桶/日,我们整体预计2018年原油价格中枢提高,炼化板块和煤化工迎长期投资良机。
    周期板块方面,低估值、业绩持续向好龙头攻防兼备,本周继续推荐MDI、煤气化龙头、大炼化、有机硅、尼龙66、农药、染料:MDI全球寡头垄断,万华化学产能全球第一,石化、精细化工持续投产,化工第一龙头兼具高成长,重点推荐万华化学;原油中枢提高,煤化工有所受益,同时煤气化龙头不断扩产、Q2业绩持续改善,重点推荐鲁西化工、华鲁恒升,而且万华、华鲁、鲁西规划项目均在山东新旧动能转换第一批优选项目名单中,有望不断扩大先发优势。大炼化重点推荐股息率高、具备上中下游一体化的炼化龙头中国石化;国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,垂直一体化打通“炼化-化纤”全产业链,重点推荐恒力股份、桐昆股份、恒逸石化和荣盛石化;有机硅集中度提高,2018无新增产能,重点推荐新安股份、合盛硅业;PA66产业链寡头垄断,龙头提价意愿强,重点推荐神马股份;环保角度,重点推荐农药和染料:农药行业环保税和排污许可证实施,长期农作物需求企稳复苏,供需好转价格普涨,同时人民币贬值,汇兑收益增加,重点推荐扬农化工、利尔化学、沙隆达A;染料寡头垄断,环保趋严供给收缩,库存低位,淡季价格高位持稳,重点推荐浙江龙盛、闰土股份。
    我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代,重点推荐新材料和盐湖提锂等主线机会:重点推荐混晶龙头飞凯材料、湿电龙头江化微、陶瓷全产业链标的国瓷材料、国内铝塑膜龙头新纶科技;以及盐湖提锂资源端和技术端两类标的:盐湖股份、藏格控股、蓝晓科技。
    TDI:本周TDI的价格为29500元/吨,周涨幅为15.01%,国内TDI市场淡季拉涨,主要是工厂大幅拉涨,持货商不愿低价走货。相关上市公司:沧州大化。
    丁二烯:本周丁二烯价格为12400元/吨,周涨幅为5.98%。本周国内丁二烯市场整体货源减少,下游合成胶市场走势延续上行,提振中间商低位惜售,报盘价格走高。相关上市公司:齐翔腾达。
    棉短绒短丝级:本周棉短绒短丝级价格为2950元/吨,周涨幅为5.36%。国内短绒资源随着棉厂开机率较低,市场供应量上有限,预计粘短市场或将突破目前价位。相关上市公司:三友化工。

西南证券,现代服务行业周报:新华教育成功挂牌 港股教育板块又添新军


    上周行情:上周餐饮旅游板块上涨1.12%,相对沪深300指数上涨10.64pp。在申万休闲服务二级行业中,餐饮、景点、酒店和旅游综合板块均呈上涨趋势,涨幅分别为0.49%、4.54%、0.26%和0.22%。教育板块上涨5.64%,相对沪深300指数上涨5.16pp。
    行业动态:1)精锐教育登陆纽交所,总市值17.6亿美元。2)教育部:将“免费师范生”改为“公费师范生”,履约任教服务期调整为6年。3)教育部:加快推进校外培训机构专项治理,该停业的必须停业。4)新三板挂牌公司亿童文教2017年净利润1.26亿元,同比增长5.07%。5)国航制定新的票价调整方案,燃油附加费会逐步淡化。6)途易1.1亿欧元收购Hotelbeds目的地管理业务。7)推进低空空域改革,通用航空业起飞待“松绑”。8)青海已建成森林公园23处,旅游总收入1.17亿元。
    本周投资观点:教育:上周,教育部办公厅印发《关于加快推进校外培训机构专项治理工作的通知》,从四个方面要求各地加快推进校外培训机构专项治理工作,课外培训行业政策环境趋严。新华教育于上周实现港交所挂牌,港股教育板块又添新鲜血液。我们认为,港股IPO政策好、效率高,将是教育机构较好的上市选择,从目前来看,今年将是港股教育IPO大年,有望形成板块性机会。我们维持板块“强于大市”的评级。
    从资源禀赋、标的质地角度推荐中教控股(0839.HK):联交所规模最大的民办高教集团,内生外延齐头并进;皖新传媒(601801):市场化程度较高的国企,教育产业布局持续落地;视源股份(002841):智能教育平板龙头企业,规模效应显著;凯文教育(002659):背靠海淀国资委,A股最纯正教育标的。从成长性、估值和政策三个维度来看,我们看好职教板块,推荐开元股份(300338):多方利益深度绑定,业绩增长超预期;百洋股份(002696):“售人以鱼”到“授人以渔”,双主业格局形成;文化长城(300089):教育版图再添翡翠,教育业务布局更上一层楼。
    餐饮旅游:酒店:本周首旅酒店(600258)、锦江股份(600754)年报披露,两龙头业绩均基本符合市场预期,:1)首旅集团受益于如家合并范围变化以及首旅如家系统打通利好释放,归母净利润大幅提升199%。如家作为首旅核心利润增长点业绩亮眼,新开店495家中高端占比达40%,加速趋势明朗,短期内经济型RevPar改善明显,中高端新店爬坡对RevPar形成拖累,长期看随着中端门店占比的提升如家中高端或存巨大盈利改善空间,如家带动下首旅靓丽业绩有望持续。2)锦江集团剔除铂涛维也纳并表范围影响后营收增速仍达到16.5%,领先行业水平,全年新增门店826家,中端品牌扩张强劲,大幅超出市场预期,轻资产输出模式叠加并购后整合,全年费用增速控制在营收增速以下,预计2018年费用增速回归个位数,整体有望保持业绩高成长趋势。总体来看酒店行业整体景气度未减,我们依然看好行业龙头通过加盟扩张抢占市场份额,中端崛起有望继续贡献行业超额收益,建议持续关注。景区:宋城演艺(300144)发布年报,整体业绩符合预期,存量项目稳健增长助力公司实现业绩成长+盈利提升,异地项目扩张稳健、轻资产输出有望带来业绩新亮点,看好公司龙头优势持续扩张趋势。免税:海南建岛30周年主题叠加海南旅游市场大力推广双重利好下,建议继续关注规模及市占率持续提升的国内免税绝对龙头中国国旅(601888)。
    风险提示:突发事件或自然灾害发生的风险,市场系统性风险,汇兑风险,公司业绩不达预期的风险。

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