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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

申万宏源,传媒互联网行业周报(含全球互联网&教育):基本面有望回升 持续关注流量整合及内容付费主线


    本周板块小幅回升,持续推荐流量整合及内容付费两大主线。本周申万一级行业传媒指数上涨0.80%,跑输沪深300(上涨2.96%)及创业板指(上涨1.10%),在申万一级所有行业中排名16位。本周市场行情整体企稳,根据申万宏源策略团队测算,截至8月24日,传媒版权平均PE为33X,位于历史24%分位,平均PB为2.2X,位于历史9%分位。随着网络剧大作持续上线,以及游戏版号审批逐步恢复,下半年行业基本面有望回升。具备头部内容制作能力、有作品储备的标的具备估值回调空间。
    按照前期申万宏源传媒互联网团队统计测算,内容付费和流量整合运营两大板块下的细分子领域中报增速较快,长期来看内容付费行业保持高景气,而以微信生态流量红利为代表的新流量变现行业红利明显,中长期持续推荐这两个板块。
    本周传媒板块涨幅前五为乐视网(21.05%)、金财互联(16.17%)、新经典(11.56%)、当代东方(7.93%)、吉比特(7.71%),跌幅前五为华扬联众(-26.01%)、龙韵股份(-17.84%)、三盛教育(-17.67%)、凯文教育(-10.76%)、深大通(-10.00%)。
    国务院办公厅发布意见规范校外培训机构。本周国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》,进一步强化对于中小学数学、语文、英语等学科类培训的规范管理,同时鼓励兴趣类培训。具体条款看,《意见》禁止培训机构收取时间跨度超3个月费用,对于部分机构一次性收取近一年学费的模式,将造成一定冲击。《意见》还规定在境外上市的校外培训机构应以中文文本在公司网站向境内同步公开定期报告和重要公告,接受监督。
    阿里巴巴2019Q1FY营收同比高增61%。本周阿里巴巴发布2019财年一季报,营业收入809.2亿元,同比增长61.2%;营业利润80.2亿元,同比下降54.2%;净利润76.5亿元,同比下降45%;Non-GAAP净利润201亿元,同比增长0.4%。国内零售平台年活跃买家数达5.76亿,同比增长23.6%,新增活跃买家中80%来自非一二线城市。淘宝MAU达6.34亿,同比增长19.8%,淘宝直播MAU同比增长超100%。天猫GMV同比增长34%。同时本季度优酷日均订阅用户同比增长200%。
    重点推荐个股:1)内容付费:捷成股份(网络视频分发唯一龙头,18H1预计实现归母净利润5.7-6.4亿元,董事长及高管拟再增持不低于1亿元);完美世界(A股影游互动稀缺龙头,H1净利润增长16.5%,核心产品完美世界手游版号问题推进顺利);视觉中国(A股图片版权付费唯一独角兽,预计H1增速30%);百洋股份(A股视觉职业教育龙头,Q1-Q3业绩预告净利润增速140%-170%);2)头部流量及多渠道变现:分众传媒(H1净利润增速32%超预期,Q2单季营收创新高,电梯媒体行业惟一上市的独角兽,阿里战略入股);东方财富(互联网金融O2O变现平台,H1净利润增速115%);光线传媒(18H1预计实现归母净利润20.4-21.4亿元,线上线下电影发行绝对龙头);中国电影(电影进口及全产业链惟一上市龙头,预计H1增速10%);快乐购(A股在线视频付费稀缺的独角兽);顺网科技(Chinajoy展会催化,“顺网云”边缘计算产品问世,预计H1增速30%)。

国泰君安证券,建筑工程行业PPP草根读数系列1:PPP政策预期分歧将消除 园林PPP估值最低业绩最优


    根据近期我们草根调研多家基建央企以及园林PPP龙头信息反馈,PPP系列政策导向下央企PPP订单规模或逐步放缓,而民企份额则逆势提升。继续推荐业绩优i-值低/仓位低的园林PPP龙头:东方园林,铁汉生态,龙元建设/文科园林。1)明树数据显示央企参与PPP规模占市场份额50%以上,随着财政部92号文强化PPP规范以及国资委192号文约束央企PPP总量,2018年央企PPP订单增速预计将放缓;2)受益于生态治理需求放量以及政策鼓励,民企参与PPP市场份额预计将明显提升,2018年1-2月东方园林/铁汉生态等园林PPP龙头新签订单均超百亿彰显良好势头。
    PPP清库短期压制、长期利好,PPP条例列入2018立法工作计划消除政策预期分歧利好板块长远发展以及估值回归。1)财政部92号文加速PPP项目清理短期对PPP板块估值形成预期压制,部分绩优园林PPP龙头2018年PE仅15倍左右处于历史低位:2)国务院2018年立法工作计划包含基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例(法制办、发展改革委、财政部起草),随着PPP清库结束以及PPP条例列入立法计划,政策预期分歧将消除,板块估值或将逐步反弹。
    PPP清库以识别和准备阶段项目为主,合规的PPP龙头强者恒强。1)清理出库的PPP项目主要是识别阶段为主(2017.10-2018.03清退项目储备库1339个/管理库387个),不会影响合规PPP项目推进;2)园林PPP龙头涉足PPP项目较规范,东方园林/铁汉生态/龙元建设项目入库率74/66/84%(未包含处于申请入库流程中项目),分别有7/8/4个项目入选第四批PPP示范项目,受政策清理影响较小。
    PPP政策清理并非意味着对PPP模式进行打压,后续主基调仍是健康稳健发展。1)PPP模式具备一定适用范围,现阶段政策规范是正常纠偏而非打压,PPP整体规模增速放缓是正常态;2)PPP模式可以提升财政资金使用效率和资源配置效率,在政策支持的重点领域中PPP模式作为一种高效率工具将继续被推广使用,比如生态/民生领域。
    融资仍是影响PPP板决业绩的核心因素,政策预期分歧消除后融资改善将提升板块业绩预期。1)目前基建央企PPP订单落实贷款比例约20-30%,园林PPP龙头落实融资比例约40-50%,融资比例越高业绩确定性越强;2)PPP清库结束将消除政策预期分歧、减少PPP项目贷政策风险,银行放贷积极性将提升,板块业绩确定性将提升。
    风险提示:PPP入库及落地不及预期、利率持续快速上行等。

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中银国际证券,银行行业周报:央行降准托底经济 理财细则正式版落地


    板块上涨0.98%,跑赢同期沪深300指数0.15个百分点,取得相对收益。板块上涨主要是受A股成功纳入富时罗素指数和政府系列利好政策影响。上周全球股市受美联储加息影响表现惨淡,港股创近8个月最大单周跌幅,对A股影响值得关注。目前银行板块估值对应18年0.90xPB,受央行降准利好因素影响,估值进一步夯实,短期体现防御价值。从中长期来看,在行业业绩稳健背景下,绝对收益确定性依然较强,后续仍需关注国内外经济形势变化。个股我们推荐边际改善显著的上海银行、光大银行,业务稳健的大行和招行。
    银行:上周A股银行板块上涨0.98%,同期沪深300指数上涨0.83%,A股银行板块跑赢沪深300指数0.15百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名7/29。不考虑次新股,16家A股上市银行涨幅靠前的是平安银行(+3.56%)、北京银行(+2.69%),涨幅靠后的是农业银行(-1.02%)。次新股里涨幅靠前的是贵阳银行(+0.91%)、杭州银行(+0.77%),涨幅靠后的是成都银行(-2.64%)。14家H股上市银行涨幅靠前的是哈尔滨银行(+0.54%)、盛京银行(0.00%)。信托:爱建集团上涨2.43%,中航资本、安信信托、陕国投A分别下跌1.68%/1.52%/0.70%,经纬纺机(停牌)。
    行业新闻回顾及展望。回顾:(1)央行决定从10月15日起下调部分金融机构人民币存款准备金率1个百分点以置换中期借贷便利(MLF)。(央行)(2)银保监会正式下发《商业银行理财业务监督管理办法》,明确理财可以通过公募基金投资股票;在过渡期安排与“资管新规”保持一致。(银保监会)(3)中国银行业金融机构8月底境内总资产同比增长6.9%,总负债同比增长6.5%。(银保监会)(4)富时罗素宣布将A股纳入其全球股票指数体系,预计在第一阶段比重将为5.5%,带来100亿美元的净被动资金流入量。(中证网)(5)9月27日美联储宣布加息25个基点,点阵图显示美联储今年预计加息四次,明年加息三次。(美联储)(6)银保监会新闻发言人肖远企在谈到小微企业和民营企业融资问题时表示,要求银行保险机构坚决退出“僵尸企业”,鼓励支持实体经济的、规范发展的表外业务。(银保监会)(7)建行公告:经银保监会和央行批准,430亿元二级资本债券于9月25日在全国银行间债券市场发行完毕。(8)民生银行公告:银保监会批复同意公司在全国银行间债券市场发行金额不超800亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于发放小微企业贷款。展望:9月社融和M2数据。
    资金价格。过去一周,央行净回笼3,300亿元。本周央行逆回购到期600亿。银行间拆借利率走势分化,7天拆借利率下降16BP至3.10%,14天拆借利率上升50BP至3.59%。国债收益率走势向下,1年期/10年期国债收益率下降6BP/6BP至2.97%/3.61%。
    理财价格。理财产品平均年收益率(万得)为4.60%,环比上周上升5BP。同业存单。过去一周,1月期AAA+级同业存单利率上升2bps至2.57%,3月期/6月/1年期分别下降2bps/1bps/11bps至2.66%/3.27%/3.44%。9月末同业存单余额为8.88万亿元,较7月末减少1522亿元,其中25家上市银行同存余额占比约为51.4%。
    债券融资市场回顾。据万得不完全统计,截至18年9月,非金融企业债券净融资规模-19.69亿,其中发行规模6,555亿元,到期规模6,574亿元。
    风险提示:经济下行导致资产质量恶化超预期,金融监管超预期。

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信达证券,计算机行业2018年第16周周报:一季度利润增速同比提升 网信企业获政策支持


    上周行情回顾:上周申万计算机指数收于4623.27点,上涨1.75%,沪深300指数上涨0.42%。
    申万计算机指数涨跌幅在所有申万一级行业中排名第三(3/28)。分版块来看,上周各主题板块指数以上涨为主,区块链指数、卫星导航指数、智能交通指数表现位居前列,虚拟现实指数、物联网指数、智能穿戴指数表现最差。上周计算机板块有124家公司上涨,12家公司持平,58家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有顶点软件(46.4%)、恒锋信息(31.89%)、中海达(27.14%)、恒银金融(25.2%)、科蓝软件(21.83%)。
    本周行业观点:1)截止4月15日,申万计算机板块上市公司中已经披露2018年一季度业绩预告的公司总共有129家,披露率为64.5%。在所有已披露业绩预告的公司中,若以业绩预告上限和下限的均值作为对一季度业绩的预估,则业绩预增的有84家,业绩预减的有42家,业绩持平的有3家。2018年一季度业绩预计增速的中位数为15.4%。去年同期,归母净利润实现正增长的有82家,实现负增长的有42家,实现业绩正增长的公司比例与今年一季度相当。
    去年同期,归母净利润增速的中位数为13.1%。而去年全年,这部分公司业绩增速的中位数为12.7%。因此,今年一季度利润增速相较去年同期以及去年全年均实现小幅提升,或预示着行业迎来小幅回暖。从业绩增速的结构来看,今年一季度公司之间呈现业绩分化小幅加剧的现象,具体表现在业绩增速大于50%和小于-50%的公司比例相较去年同期以及去年全年均有所提升。2)上周,中央网信办和证监会联合印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》。其中提出在我国从网络大国向网络强国迈进的过程中,涌现出了一大批创新型企业。未来需要进一步发挥资本市场服务实体经济的功能,促进网信企业规范发展。具体措施包括加强政策引导、鼓励网信企业利用多层次资本市场做大做强、鼓励网信企业通过并购重组完善产业链并提升市场竞争力、加强组织保障等。我们认为,此《指导意见》的印发再次印证了随着网络及信息技术的高速发展,网信企业在当前开拓经济发展新空间过程中所具有的重要作用。资本市场的支持将助力网信企业的发展,尤其是优质企业或将在企业发展过程中获得更多的政策倾向,从而拓展其市场占有率。建议关注网络安全、行业信息化等细分领域的龙头型企业。
    重点推荐公司:(1)恒华科技:“十三五”期间电网建设投入依旧可观,配电网侧建设是重点,智能化投入比例也有望提升。公司也在积极推进电力信息化领域的SaaS服务,云平台业务进展顺利,2017年年末总用户数达到58,525家,其中企业用户数为4,543个,个人注册用户数为53,982个。相较2016年年末,企业用户数增长明显。新一轮电改的核心是售电侧市场的放开,公司可以为新兴售电公司提供从业务培训、投融资、配网建设到信息系统建设的售电侧一体化服务,公司有望受益于电改的深入推进;(2)佳都科技:2017年全年公司业绩实现高增长,其中智慧城市及智能化轨道交通两个核心业务板块增速最高,主要受益于智慧城市业务在新疆等地区的精准布局以及智能轨道交通业务在武汉、广州、厦门等地的持续开拓。公司警务视频云系列产品、“IDPS交通大脑”解决方案等新产品已经完成研发并落地,未来有望带动公司业绩提升。(3)思创医惠:公司是国内唯一一家在电子商品防盗(EAS)行业的上市龙头企业。公司EAS产品种类齐全,拥有EAS产业技术优势与规模优势,公司EAS业务持续稳定增长,产品销售覆盖海内外,全球市场占有率超过30%,维持40%以上高毛利率。通过与IBM合作,公司成功将IBM沃森本土化,已与国内几十家三甲医院签署了Watson肿瘤解决方案合作协议,其中近十家沃森联合会诊中心已经正式落地运营并开放商用服务。此外,公司的RFID业务发展多年,拥有一定的技术积累与客户,为服装零售业及生鲜零售行业的客户提供智能化解决方案。随着线下生鲜等快速大规模布局,相关订单有望快速增长。(4)启明星辰:启明星辰长期以来始终专注于信息安全领域,以安全产品和安全服务两条主线,较为完备的覆盖客户的网络安全需求。根据第三方数据及公司年报,公司近些年在安全管理平台(SOC)、统一威胁管理平台(UTM)、入侵检测/入侵防御(IDS/IPS)、防火墙、VPN等主流信息安全产品的市场占有率保持领先,综合实力突出。公司一直以来注重公司的研发及技术储备,研发投入占营收的比重始终保持在行业内的较高水平。(5)中海达:公司是国内业务覆盖全面的卫星导航领先企业。公司拥有全自主的室内外、海陆空全业态的高精度定位技术,卫星导航、UWB(超宽带)、声呐、三维激光等定位技术均处于国内行业领先水平。公司产品在主流的RTK产品、GIS数据采集器、海洋探测设备市场均占据重要的市场地位,例如在最重要的RTK市场公司产品市占率约在三分之一。在技术领域,公司是国内少数几家拥有自主板卡技术的公司之一。2016年公司高精度自主板卡研发成功,并进入小批量生产阶段。作为行业龙头的中海达将受益于卫星导航产业链发展以及北斗建设的日趋完善。
    风险因素:技术发展及落地不及预期;行业增速不及预期;估值水平持续回落;商誉减值。

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证券日报,环保工作进一步加强 3只绩优概念股配置正当时


    一直以来,环境保护都是我国经济转型升级的重要抓手,“绿水青山就是金山银山”理念早已深入人心,成为各生产领域发展过程中的第一要务。上周五,2018年全国环境保护工作会议在北京召开,环境保护部部长李干杰对今年环保工作做出具体部署,并提出全面启动打赢蓝天保卫战作战计划、加快水污染防治、全面推进土壤污染防治等重点任务。
    分析人士指出,此次会议提出进一步加强“蓝天”、“清水”、“净土”等重点领域环保工作力度,其中,“超低排放”等新模式将为相关设备制造及监测服务企业带来全新发展机遇,相关个股短期内的交易性机会值得关注。
    从业绩上看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,环保行业共有31家上市公司披露了2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到23家,占比逾七成。其中,新纶科技、华控赛格、蒙草生态、兴源环境、博世科、科融环境等6家公司报告期内净利润有望实现同比翻番,分别达289%、250.87%、165%、152.99%、144.9%、142.48%。此外,先河环保(90%)、巴安水务(80%)、迪森股份(80%)、维尔利(70%)、伟明环保(60%)等9家公司业绩表现尚佳,2017年净利润同比增幅均在50%及以上。
    结合市场表现来看,环保板块似乎未对亮眼的公司业绩做出及时反应,昨日,板块整体延续回调走势,有9只个股实现上涨,其中,聚光科技表现最为突出,涨幅达4.48%,高能环境、永清环保、先河环保、碧水源、世纪星源、环能科技、中电环保、清新环境等8只个股昨日均实现不同程度的上涨。
    对此,国海证券表示,当前环保板块或逢低谷,但受益于国家对环保重视度不断提升、环保督察持续趋严、环境治理继续扎实推进,细化政策预期出台等因素,板块投资机会依然存在,尤其是业绩高增速与自身估值不相匹配的上市公司,或具备较大配置空间。
    渤海证券表示,环保行业业绩增速较2016年有所放缓,行业估值已经处于历史底部。随着环保税征收、排污许可证有序发放以及环保监管力度不断趋严,环保行业长期向好的逻辑并未改变。投资策略上,继续建议关注环保板块内超跌的优质成长股,逢低吸纳。
    估值方面,对上述业绩预喜公司进行梳理发现,截至目前,环保板块整体市盈率为32.4倍,有11只年报业绩预喜股最新动态市盈率低于板块估值水平,其中,2017年预计净利润增幅排名居前的蒙草生态(165%)、迪森股份(80%)、巴安水务(80%)3家公司在近30日内获机构集体推荐,机构看好评级家数均在2家及以上,后市投资机会值得关注。

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全景网,凯撒文化(002425):《火影忍者:巅峰对决》游戏是目前火影唯一一款mmo类型游戏




    全景网9月27日讯凯撒文化(002425)在全景网投资者关系互动平台上透露,公司是《火影忍者:巅峰对决》的全球研发方以及国内运营方,该款游戏是目前火影唯一一款mmo类型游戏。

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东吴证券,计算机应用行业:政策继续加码 详解研发费用税前加计扣除影响


    本周行情回顾:行情回顾:上周计算机行业(中信)指数上涨2.17%,沪深300指数上涨5.19%,创业板指数上涨3.26%。近期计算机行业白马龙头和自主可控龙头股价出现较大波动,我们认为:1、客观上这些公司近期机构配置集中,收益远超过大盘指数,在大盘企稳情况下,机构可能调仓前期超跌板块;2、市场担忧中美贸易战走向硬对抗。虽然A股计算机公司对外出口微乎其微,直接业绩冲击非常小,但贸易战影响市场风险偏好,作为高贝塔的板块,计算机行业首当其冲。但我们认为中期看,科技强国趋势非常确定,计算机行业的政策有望持续超预期,节前的研发费用加计扣除比例提升即为佐证,中期看市场对计算机行业的风险偏好有望维持;3、计算机行业具有后周期性,经济下行对计算机行业公司业绩的影响在年底或明年初会开始浮现。但正如我们去年中就已提出,本轮B端的信息化投资主要是产业升级和技术升级驱动,可持续性要远强于经济周期驱动的投资。去年以来计算机行业基本是子行业或者部分龙头的分化行情,中期看云计算领域龙头的业绩有望持续释放,自主可控领域也将在明年开始进入初步放量期,业绩具有可持续性;4、从估值角度,看业绩的个股目前2018年的估值趋于历史上合理区间,如果考虑到2019年的估值切换,阿尔法驱动的公司仍然有望继续上行,回调后投资价值凸显。从子板块看,当前我们建议关注年初以来跌幅较多,但招标和政策均有望大力推进的信息安和军工信息全板块,以及受益税收优惠弹性较大的白马。信息安全重点推荐卫士通、启明星辰、美亚柏科,军工信息重点关注航天发展、中国海防、卫士通。研发费用税前加计扣除影响弹性较大的中国软件、用友网络、恒生电子、绿盟科技,同时关注业绩向好的白马卫宁健康、赢时胜、广联达等,关注超跌的今天国际、汉得信息、东方国信、飞利信等。
    研发费用抵扣优惠政策由科技型中小企业扩大至所有企业:2018年财税99号文《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,将企业研发费用加计扣除比例提高到75%的政策由科技型中小企业扩大至所有企业。以17年为例,当研发费用加计扣除比例提高至75%(因无形资产成本摊销的因素较多同时部分数据欠缺,因此不考虑无形资产摊销比例提高的影响),对计算机行业净利润提高5%以上的公司共26家,其中提高比例最多的前三个公司分别为南天信息(56.5%)、中国软件(56.4%)、御银股份(37.5%)。在我们重点覆盖公司里,提升比例较大的依次为中国软件(56.4%)、用友网络(9.1%)、恒生电子(5.6%)、绿盟科技(5.6%)、科大讯飞(5.3%)。
    军工信息行情有望持续:近两周军工板块持续大涨,尤以军工信息为代表的“新军事”领涨(电子对抗、网安对抗、应急救援、基础设施自主可控)。我们认为本轮新军事有望迎来两三年的爆发,目前处于政策升温的逻辑阶段,后续招标落地后可由招标、财报、上下游产业链得到验证(与计算机行业其它领域比,军工信息存在较长产业链),预计未来三个月到半年即可进入业绩验证期。建议重点关注四大方向:1、电子对抗:航天发展(空天)、四创电子(电磁)、中国海防(海);2、网安对抗:卫士通、启明星辰;3、应急救援:中国应急;4、基础自主可控:卫士通(私有云网安飞天云、加密)、太极股份(服务器、集成)。其它关注中国长城、杰赛科技、海兰信、星网宇达等。
    风险提示:自主可控、网络安全进展低于预期;贸易战风险。

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