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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中泰证券,钢铁行业月度跟踪报告:关注环保限产持续性


    月度视角:8月至今钢铁板块下跌6.87%,沪深300指数下跌5.21%,钢铁板块跑输沪深300指数1.66个百分点。8月板块涨幅最大的三家为常宝股份(10.55%)、大冶特钢(5.75%)及新兴铸管(5.36%),跌幅最大的三家为柳钢股份(-17.84%)、新钢股份(-14.99%)及南钢股份(-14.84%)。7月以来政策端稳内需方向进一步明确,货币政策与财政政策转向信号增强。我们早在4 月17 日便提出在外部贸易摩擦加剧的情况下,年初紧缩政策开始重新调整,需求端预期要重新上修。今年以来钢铁消费主要依靠地产强势对冲基建影响。虽近期政府重提积极财政政策更加积极,基建需求有望重启,但受到债务约束,抬升幅度有待观察。行业层面下半年受竞争性环保比拼影响,环京津冀、汾渭平原、长三角等地环保继续加严,供给端的压制支撑钢价进一步走强,行业利润有望维持高位。板块今年走势复杂,源于在地产支撑需求的同时增加市场对经济中长期隐忧,股票市场估值需要跨越周期,压制整体估值水平,主要机会来自于盈利的持续性触发板块的修复反弹,可以关注的标的如柳钢股份、马钢股份、华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、南钢股份、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山等。此外,近期环保限产趋严及禁止钒渣进口压制钒产品供给端,而螺纹质检标准趋严将对其需求形成支撑,供需偏紧驱动下钒价连创新高,攀钢钒钛作为龙头将充分受益,建议积极关注; 钢铁供需:
    供给:(1)高炉产能利用率下滑:高炉产能利用率下滑:受唐山地区环保限产影响,8月高炉产能利用率继续下滑,月环比下降0.12个百分点至76.54%,较7月20日限产初期下滑2.91个百分点,对应8月中旬钢协会员企业日均产量189.52万吨较7月中旬下滑6.11万吨,仍处于较高位置。此外,据Mysteel调研,全国53座独立电弧炉开工率和产能利用率在月内连续上行,8月底电炉产能利用率月环比上升5.72个百分点至73.22%,较限产初期上升5.63%,目前产能利用率已抬升至2017年至今新高,这在一定程度上可边际对冲高炉环保停产影响;(2)环保高压频繁压制行业生产:从年初以来,日益严苛的环保限产政策对行业供给形成持续扰动。从2月底唐山、邯郸等地公布钢铁业2018年非采暖季错峰限产方案征求意见稿,到4月16日起徐州、常州等地大范围停产,进入7月以来京津冀地区以及汾渭平原等地限产加码更是推动钢价接连上行,地方政府竞争性的环保比拼进一步放大了整个行业的盈利弹性。从环保部最新公布出来的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》中,限产比例更为明确,限产力度丝毫未减,加之超低排放和打赢蓝天保卫战三年行动计划从深度与广度基础上对钢企环保生产提出了更高要求,我们预计未来相当长一段时间内行业供给仍将受到环保政策的强力压制,这将进一步拉长行业盈利跨度;
    需求:8月中旬钢协会员企业日均产量189.52万吨,较7月中旬下降6.11万吨,仍处于较高水平,结合前期数据,7月我国粗钢产量8124万吨,同比增长7.2%,日均钢产量262.1万吨,环比下降1.97%,剔除净出口,7月日均表观消费量246.4万吨,较6月下降0.51%。在基建投资大幅回落背景下,房地产持续景气是支撑钢铁下游需求的主要因素。据统计局最新公布的经济数据,地产领域1-7月数据表现亮眼,其中房地产投资同比增长10.2%,增速提高0.5个百分点;房屋新开工面积同比增长14.4%,增速提高2.6个百分点;商品房销售面积同比增长4.2%,增速提高0.9个百分点,近几个月地产领域量的增长表现持续超预期。近期政策端稳内需方向进一步明确,货币政策与财政政策转向信号增强。我们4月17日提出在外部贸易摩擦加剧的情况下,年初紧缩政策开始重新调整,需求端预期要重新上修。货币端宽松后近期部分城市房贷利率有松动迹象,财政政策推动基建增速有望企稳,但受制于政府债务约束,实际效果仍需观察;
    钢材价格:8月钢价上涨,具体来看,8月末螺纹钢、线材、热轧、冷轧和中厚板的分别收报4440元/吨、4510元/吨、4390元/吨、4860元/吨和4440元/吨,较7月末变动分别为4.23%、3.92%、0.92%、2.75%和1.83%。8月钢价连续反弹一方面源于需求淡季不淡,7月房地产投资、销售、开工数据全面超预期,稳内需逻辑在不断验证中;另一方面供给端受环保限产持续刺激,8月底高炉产能利用率较7月20日下降2.91个百分点。此外,月内铁矿、焦炭等原料价格补涨推高钢厂成本,钢价支撑性较强。当前市场关注点在于两方面,一是环保限产政策的延续与强度状况,二是"金九银十"在即,旺季需求何时开启。在秋冬季限产政策落地前,预计钢价短期处于弱势调整状态;
    原材料价格:(1)河北地区66%铁精粉现货价格760元/吨,月环比上升85元/吨。日照港63.5%品位印度铁矿石价格471元/吨,月环比上升6元/吨。普氏指数(62%)66.15美元/吨,月环比下降1.4美元/吨;(2)河北唐山地区二级焦为2515元/吨左右,月环比上升540元/吨;8月普氏指数先扬后抑,焦炭、废钢价格一路上扬。虽然月内环保限产加码对铁矿石需求有所抑制,但高盈利刺激下钢企持续加大对高品矿采购力度,矿价相对强势。目前唐山地区是否继续限产尚不确定,但行业盈利仍处于持续改善通道中,铁矿石需求短期难以出现明显回落,加之港口库存连续下滑,预计矿价继续震荡偏强;
    钢材库存:截至8月底社会库存总计994.64万吨,月环比上升5.18万吨,涨幅0.52%,同比上升3.67%。分品种看,螺纹钢、线材、热轧板卷、中厚板和冷轧板卷的库存分别为438.08万吨、131.96万吨、210.52万吨、96.28万吨和117.80万吨,月变动幅度分别为-2.12%、11.68%、-0.35%、0.90%和0.62%。8月社会库存环比虽小幅抬升,但增量主要集中在线材(环比上升13.8万吨),目前社会库存仍处于偏低水平。月内钢价连续反弹,钢贸商多快进快出,而临近月末钢价弱势回调导致市场观望情绪增加,成交清淡,预计后期库存去化放缓;
    行业盈利:吨钢盈利先扬后抑。月内焦炭价格大幅上涨带动钢材成本端明显抬升,而钢材均价上涨有限,8月主要钢材品种平均吨钢盈利多呈下跌态势。分品种具体来看,热轧卷板(3mm)毛利月均环比下降63元/吨,毛利率下降至22.66%;冷轧板(1.0mm) 毛利月均下元降19元/吨,毛利率下降至12.42%;螺纹钢(20mm) 毛利月均上升113元/吨,毛利率上升至27.36%;中厚板(20mm)毛利月均下降39元/吨,毛利率下降至19.65%;
    风险提示:环保限产不及预期;宏观经济大幅回落导致钢铁需求承压。

全景网,嘉凯城(000918)高管序列调整 总经理一职变更




  全景网4月29日讯 嘉凯城集团(000918.SZ)发布公告,称因工作变动原因,原公司董事长黄涛先生辞去董事长兼总经理职务,担任公司副总经理,并继续在公司担任董事。同时,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名,同意聘任钱永华先生为公司总经理,并拟增选钱永华先生为公司第六届董事会非独立董事,任期与公司第六届董事会任期一致。
  公开资料显示,钱永华先生于2007年进入恒大集团,历任恒大地产集团总裁助理、区域公司总经理、董事长,恒大地产集团副总裁。
  此外,公告还提到公司董事霍东先生辞去公司董事职务,但仍担任公司副总经理职务。嘉凯城集团称,公司董事会对黄涛先生和霍东先生在担任公司上述职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢,接下来,嘉凯城方面表示,公司董事会将按照法定程序,尽快完成董事补选和董事长选举等相关工作。

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证券时报,中原证券(601375):创新扶贫模式 倾力脱贫攻坚




    习近平总书记指出:“全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标,最艰巨的任务是脱贫攻坚。打赢脱贫攻坚战,解决好贫困群众生产生活问题,满足贫困群众追求幸福生活的基本需求,这是我们的目标,也是我们的庄严承诺,我们一定要兑现这一承诺。”为此,党的十八大以来,党中央把脱贫攻坚纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,摆到治国理政的重要位置,在全国范围全面打响了脱贫攻坚战。党的十九大进一步明确,打好精准脱贫等“三大攻坚战”。
    中国证监会和中国证券业协会积极贯彻落实中央脱贫攻坚战略,聚焦资本市场扶贫,出台了系列帮助贫困地区发展的有力政策,鼓励证券公司积极参与精准扶贫,开展对口帮扶、促进扶贫协作,将扶贫工作作为崇高的政治责任持续推进。作为证券行业的一员和国有控股金融企业,中原证券不断提高政治站位,强化责任担当,积极响应中央和河南省委、省政府、监管部门号召,打造公益扶贫平台、大力开展结对帮扶、选派干部挂职驻村,逐步形成多层次、多渠道、多方位精准扶贫工作格局和自身扶贫工作特色,扶贫成效初步显现。
    创新扶贫模式
    打造公益扶贫平台
    习近平总书记指出:“扶贫开发是全党全社会的共同责任,要动员和凝聚全社会力量广泛参与。要坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等多方力量、多种举措有机结合和互为支撑的‘三位一体’大扶贫格局,广泛调动社会各界参与扶贫开发积极性。”
    2016年初,为补齐河南“三位一体”大扶贫格局中的社会扶贫短板,河南省扶贫办专门找到中原证券,希望公司能够参与设立河南省扶贫基金会这一公益性、非营利性组织。中原证券企业文化的核心理念之一是“朴实善良、诚信厚道”,长期以来,公司始终积极履行社会责任,从2012年至今累计捐赠资金已达4000万元左右,主要用于帮助贫困大中小学生就学、解决残疾人生活困难等,其中捐赠范围覆盖了河南绝大部分本科以上的高等院校,社会公益支出排名连年位居行业前列,受到了监管部门肯定。因此,对于省扶贫办的倡议,公司高度重视、积极响应,决定创新扶贫模式,捐款500万元参与设立河南省扶贫基金会,打造大型公益扶贫平台。
    经过积极筹备,当年10月17日即第三个全国扶贫日,由中原证券和河南省内的牧原集团、雏鹰农牧集团、河南省农业综合开发公司、河南诚睿环保、伊川农商银行等企业共同发起的河南省扶贫基金会正式成立,中原证券被推举为理事长单位。基金会原始基金3300万元,主要围绕教育、医疗和产业等方面开展精准扶贫。为支持基金会工作,我们专门选派公司党委委员、工会主席担任理事长,选派工会优秀干部任秘书长,同时将公司以前相对分散的捐赠资金通过该平台集中使用,以更好服务精准扶贫。
    经过努力,河南省扶贫基金会成立不到两年,即在募资和扶贫方面取得显着成效。截至目前,基金会已募资4.84亿元、超额5倍左右完成计划,接受物资捐赠价值270余万元,先后宣传动员恒大集团、碧桂园集团、建行河南分行、伊川农商行、牧原集团和公司等近百家企业单位,及5万多名爱心人士参加捐赠。扶贫项目遍及河南省深度贫困县卢氏县、革命老区新县及民权县、睢县等贫困县,直接帮助1800多户贫困户脱贫,带动近万名贫困家庭劳动力就业,通过“晨曦计划”即特困高中生自强班项目、“助力童梦”贫困留守儿童关爱行动等,使2万多名贫困学生从中受益,收到良好效果。特别是基金会引进的恒大集团捐赠项目,为太康县建造了一所医院、两所学校和两个农业产业基地,有力推动了当地的脱贫攻坚。
    目前基金会发起的1亿元慈善信托计划,也已取得重要进展,支持精准脱贫的能力将进一步增强。作为基金会的理事长和秘书长单位,中原证券将继续大力支持基金会的工作,推动其做大做强,争取早日成为“全省一流、全国先进”的社会公益组织。
    倾力产业扶贫
    增强当地“造血”功能
    为贯彻落实中央扶贫工作会议精神,2016年9月中国证监会发布《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,对国定贫困县企业上市等实行一系列支持政策,中国证券业协会也发布《助力脱贫攻坚履行社会责任——证券公司“一司一县”结对帮扶贫困县行动倡议书》,提出每家证券公司至少结对帮扶一个国家级贫困县,动员和引导证券行业力量合力帮扶。
    作为一家有社会责任感的企业,中原证券迅速行动,第一时间成立由董事长、总裁担任正副组长、相关领导具体负责的领导小组,抽调投行、投资等业务条线精干力量积极开展工作。充分考虑河南尚有53个国定和省定贫困县的实际,且中原证券是河南唯一一家法人证券公司,我们决定将扶贫重心放在省内,集中优势资源做好定向帮扶工作。为此,先后与河南兰考、固始、桐柏和上蔡四个国定贫困县签订了帮扶协议,以实际行动响应监管部门的号召。
    为确保帮扶成效,公司多次前往四个贫困县调研,与当地领导座谈并深入企业、贫困村和贫困户了解需求,对如何做好帮扶工作有了深刻体会,即:贫困县要脱贫,帮助当地发展产业和企业、增强“造血”功能是关键。公司将扶贫重点聚焦于产业扶贫,通过发挥投资、投行、四板等全产业链优势,以针对性很强的帮扶“组合拳”,全方位支持贫困县企业发展。
    以兰考县为例,公司在兰考营业部成立了“中原证券兰考金融扶贫工作站”,专门对接公司各方面对兰考的帮扶,先后与兰考多家企业达成IPO意向,帮助兰考五农好食品等36家企业四板挂牌,以实际行动支持了兰考2017年摘掉贫困县帽子。
    今年,中原证券已将帮扶重点转向上蔡和另外两个贫困县,对河南省内的其他贫困县也采取了不同形式的帮扶措施。如今年5月,公司党委决定对上蔡县采取八个方面的帮扶措施,包括:推荐30家左右上蔡企业到中原股权交易中心挂牌,与上蔡县合作设立总规模5亿元的产业投资基金,积极培育辅导当地优秀企业上市,对符合条件企业给予直接投资和贷款支持,帮助该县政府融资平台发行企业债,以及在上蔡县设立证券营业部等。目前公司下属私募基金子公司参与投资并担任管理人的上蔡中鼎产业发展投资基金(有限合伙)已注册成立,7月初该县21家优秀中小企业实现了在中原股权交易中心集体挂牌,其他工作也在有序推进。
    目前中原证券产业扶贫的成效开始逐步显现。在公司投行团队的努力下,已有两家贫困县企业进入上市辅导,与7家贫困县企业初步达成IPO合作意向,承做两个贫困县的22亿元企业债项目获国家发改委批复;公司下属的私募基金管理子公司、另类投资子公司等也分别对盛源石化、金凤牧业等贫困县企业进行了直接投资,投资规模超过10亿元,有力促进了当地经济发展。特别是公司控股的中原股权交易中心,已挂牌展示807家贫困县企业,帮助其中20家企业实现股权和债权融资十多亿元,促进了相关中小企业的规范和加快发展。
    助力消费扶贫
    构建长效帮扶机制
    习近平总书记指出:“要加强扶贫同扶志、扶智相结合,激发贫困群众积极性和主动性,激励和引导他们靠自己的努力改变命运。”中原证券在产业扶贫的同时,逐步加大对贫困县的支助力度,重点是聚焦贫困村进行定点帮扶,并将兰考县张庄村等确定为扶贫对接点。以采购并协助贫困户销售其自产农副产品为切入点,培育贫困户创业致富带头人,建立了长效帮扶机制。
    2017年春节前,中原证券分批次采购了张庄村十余户贫困户的鸡蛋、莲藕、大米和花生等农副产品,以春节福利的形式发放给广大员工。2018年春节前,再次采购了张庄村及光山县罗陈村等贫困户的农副产品,发放给公司员工。同时,中原证券还利用公司影响力,联系愿意承担社会责任的企业,如兰考县的五农好食品、润野食品等,和勇于创业致富的贫困户建立了良好互动关系,激发了贫困群众靠自己双手光荣脱贫的内生动力,受到了驻村干部和群众的高度评价。
    选派优秀干部
    直接参与脱贫攻坚
    选派优秀干部到脱贫攻坚第一线,是党和政府推动精准扶贫精准脱贫的一项重要举措。中原证券作为河南省管重要骨干企业,去年按照河南省委组织部要求,先后选派两名优秀干部援疆、驻村,直接参与了脱贫攻坚。
    2017年初,公司党委选派一名援疆干部对口支援哈密市国有资产投资管理有限公司。哈国投去年共取得审批融资221.02亿元,在服务哈密市经济发展方面发挥了重要作用。中原证券已与哈密市人民政府签署了金融援疆战略合作备忘录,下一步将深入对接各项合作,更好服务哈密经济发展。当年11月,公司党委通过公开报名、竞聘等程序,精心挑选了一位政治素质好、能力强且年富力强的优秀干部,担任革命老区河南省光山县罗陈村驻村第一书记,并决定先向该村捐助50万元,用于其党支部党建基础设施建设。公司将加大对罗陈村支持力度,特别是充分发挥专业优势,促进罗陈村尽快脱贫,争取打造出一个贫困村依靠发展经济、增强“造血”功能实现脱贫致富、建强基层党组织的标杆出来。
    今年6月,为促进上蔡县脱贫,中原证券应该县县委要求,又从公司投资银行条线选派了一名精通业务的优秀干部,担任上蔡县金融副县长。这位同志到位后,依托公司支持,积极推动政府投融资平台规范,加强对当地优秀中小企业利用资本市场发展的培训,促进金融、投资机构与当地企业对接,工作受到了上蔡县委、县政府的充分肯定。公司将继续努力,促进上蔡金融工作水平的提升。
    今年是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年,也是打好精准脱贫攻坚战的关键之年。中原证券将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,深入贯彻河南省委、省政府和中国证监会关于扶贫工作的各项部署和要求,充分发挥河南省扶贫基金会这个大型公益扶贫平台的优势,以及自身的资本市场专业优势,做好公益扶贫、产业扶贫等文章,以实际行动和良好效果推动中原证券扶贫工作再上新台阶,为全面打赢精准脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会做出应有贡献。

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兴业经济研究咨询股份有限公司,化工行业周报:春耕推升农化品价格 化企发债需求旺盛


    行业观点:3月中旬以来,化工产业链下游的企业陆续开工,国内春耕启动,相关产品需求旺盛。其中尿素、蛋氨酸等产品供应偏紧,价格明显上行。供给端,近期硝酸铵、甲醇出现多家企业停产检修状况,产量缩减,推动价格上扬。库存方面,涤纶短纤、PTA等产品库存小幅上升,供给相对宽松。在环保政策趋严,资金面偏紧的大环境下,中小型化工企业仍在陆续退出,化工行业兼并整合活跃,竞争格局持续改善。
    数据跟踪:国内现货市场,尿素涨幅最大,云天化集团尿素(小颗粒)报价2000元,周涨幅8.11%。主要原因是全国农业春耕陆续启动,尿素供需缺口扩大,推动尿素价格大幅上涨;32%离子膜烧碱价格强势上行报价1245元/吨,上涨6.87%。主要受春节后下游企业开工,需求扩大影响所致;蛋氨酸价格拉涨,河北地区报价为21元/公斤,周涨幅6.06%,价格上涨主要原因是蛋氨酸供需整体改善,下游饲料添加剂企业需求持续扩大,同时主要企业新增产能有限。
    行业事件跟踪:统计局数据显示,2018年1-2月份,规模以上工业增加值同比增长7.2%,其中化学原料和化学制品制造业增长2.4%。2018年1-2月份,全国完成固定资产投资44626亿元,同比增长7.9%,其中化学原料和化学制品制造业投资同比增长1.2%。化工行业发展趋势良好。浙石化海底管道安装工程项目32寸2号输油管线铺设入水,该项目可以满足4000万吨/年炼化一体化项目的原油供应。这表明浙石化大炼油项目正稳步推进。美商务部发布对华乘用车及轻卡车轮胎反倾销和反补贴第一次行政复审终裁结果,认定中国输美有关轮胎存在倾销及补贴行为。中美贸易摩擦存加剧趋势。
    发债企业及上市公司跟踪:桐昆股份发布公开发行可转换债预案,公开发行总额不超过38亿元可转换公司债务。桐昆股份发布2017年报,实现营业收入328.14亿元,归属于母公司净利润17.61亿元。恒逸石化发布公告拟收购三公司,聚酯纤维年产能将扩大144.5万吨。赛轮金宇拟回购A股股份,回购价格不超过3.60元/股。由于此次回购方案未获得债券持有人会议审议通过,公司最终决定终止实施股票回购。君正集团拟收购中化物流股权,标的公司估值为30亿元。阳煤化工非公开发行A股获证监会审核通过。
    新发债情况:上周化工企业共发行8笔债券,总发债规模为51亿元较前一周增加17.5亿元,发债需求旺盛。其中中国蓝星发行规模为10亿元的超短期融资债券,票面利率为5.38%。浙江荣盛发行10亿元超短期融资债券,票面利率为5.69%。鲁西化工发行8亿元超短期融资债券,票面利率5.37%。

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长江证券,纺织品、服装与奢侈品行业:三问郑棉急涨背景下棉纺板块投资机会


    本周专题。
    近期,郑棉短期快速拉升、成交额显著放大。本周专题,我们将从郑棉急涨原因、持续性以及前期棉价上涨阶段纺企表现等维度出发,三问郑棉急涨背景下棉纺板块投资机会。新疆播种季突发灾害天气是郑棉急涨的直接催化剂,但背后原因有三:其一,中期棉花供需有缺口,强化短期挺价意愿;其二,流通领域棉花库存快速消化,加深年内供需紧平衡预期;其三,地产棉抛储成交率及成交均价持续提升,或源于下游补库需求向好。最近一次棉价上涨出现于16年,对于本轮行情会否复制前次走势,我们认为:前次郑棉行情快速走强源于抛储延迟叠加低库存形成的短期供需失衡,而本轮行情则是在抛储政策透明度提升、短期库存富余背景下,上涨预期仍不断强化。4月棉花期货快速拉升有望成为本轮棉花上涨行情的起点,考虑到棉花库存绝对水平不低,短期涨幅或不如前次剧烈,但行情持续性有望超越2016年。我们对棉价的判断是今年下半年好于上半年、明年好于今年,中期上涨趋势较为确定。现阶段是布局优质纺企的较好时点:供需缺口存在支撑棉价中期涨势,现阶段龙头纺企棉花库存充足,棉价上涨有望带动业绩弹性释放,中长期量(产能释放)价(均价提高)齐升强化收入改善预期,建议关注华孚时尚/百隆东方/新野纺织/鲁泰A。
    行业观点。
    品牌服饰未来已来,纺织重迎布局良机,在持续看好服装家纺品牌的同时,我们建议关注棉纺子板块。建议配置低估值、业绩稳增长优质龙头:(1)受益消费环境正从早期“冲突”变得“友好”、有望崛起的本土大众品牌森马服饰、太平鸟和海澜之家;(2)前期显著滞涨的中高端女装品牌安正时尚、歌力思;(3)复苏强劲、业绩持续向好的罗莱生活、朗姿股份;4)享受行业发展红利并推进产业链效率提升的跨境通、开润股份和南极电商;(5)纺织子板块建议关注华孚时尚、百隆东方、鲁泰A和航民股份。
    行情回顾。
    上周,纺织服装行业板块上涨1.30%,跑赢大盘0.52个百分点,排名第7。个股方面,涨幅前五分别为:拉夏贝尔、歌力思、朗姿股份、新野纺织、罗莱生活;跌幅前五分别为:*ST中绒、诺邦股份、健盛集团、上海三毛、步森股份。
    本周重点报告。
    行业深度PPT:《品牌服饰未来已来,纺织重迎布局良机》风险提示:1、棉花政策调整的风险;2、终端零售环境恶化的风险;3、原材料价格及汇率大幅波动的风险。

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国海证券,环保及公用事业行业周报:政策频出促清洁能源消纳 火电短期内有望环比改善


    本周观点:
    政策频促风、光消纳,关注运营公司。发改委、能源局等单位频繁发布政策,以促进水电、风电、光伏等清洁能源消纳。
    1)发改委、能源局印发《关于提升电力系统调节能力的指导意见》,提出加快电源侧调节能力提升,包括实施火电灵活性提升工程、推进各类灵活调节电源建设、推动新型储能技术发展及应用等措施,旨在解决弃风、弃光和弃水问题,实现到2020年和2030年非化石能源消费比重分别达到15%和20%的目标。
    2)国家能源局印发《关于进一步促进发电权交易有关事项的通知(征求意见稿)》,要求发电权交易要落实节能减排政策,充分发挥市场优先配置清洁电力资源的作用,原则上由水电、风电、核电等清洁能源发电机组替代火电机组发电,不应逆向替代。鼓励风电、光伏发电、水电等清洁能源消纳有困难的机组将合同电量转让给其他清洁能源发电机组替代发电,促进自备电厂通过市场化方式参与发电权交易,由清洁能源替代发电。
    3)国家能源局发布《关于征求<可再生能源电力配额及考核办法(征求意见稿)>意见的函》,要求省级电网企业、其他各类配售电企业、拥有自备电厂的工业企业、参与电力市场交易的直购电用户等需承担可再生能源配额义务,并提出各省含水电与非水可再生能源电力的配额指标。此举意在从需求侧入手提高可再生能源消纳,从而减少弃水、弃风、弃光现象,同时通过倒逼电源侧结构调整,减少化石能源电源建设规模,向可再生和清洁化转变。我们认为,三个政策的主要导向均在于促进可再生能源的消纳,弃风、弃光、弃水有望进一步改善,未来能源结构调整的方向明确,相关运营公司值得关注,推荐龙源电力、华能新能源。
    1-2月全社会用电量快速增长,火电短期内或可有盈利环比改善。中电联发布2018年1-2月份电力工业运行简况,全社会用电量同比增长13.3%,增速同比提升6.9个百分点,工业及制造业用电量分别同比增长11.2%和13%。发电设备产能利用率得到提升,全国发电设备累计平均利用小时614小时,同比增加36小时,其中火电利用小时同比增加51小时,结合煤价持续阴跌,我们认为短期内火电应能看到业绩的环比改善,建议关注华能国际。但长期看,我们认为仍需密切关注淘汰落后产能进展对煤炭价格带来的影响,以及可能出现的在“大力推动降电价”背景下,度电盈利空间改善带来的电价调整可能。
    维持公用环保行业“推荐”评级。
    本周重点推荐个股:
    【聚光科技】聚焦水处理,多业务布局打造综合环境服务商。
    【科达洁能】参股盐湖提锂公司,有望受益新能源车产业链。
    【华能国际】火电龙头,有望受益煤价下行,风电投入增大。
    风险提示:大盘系统性风险;政策风险;公司项目推进进度不达预期。

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证券时报,欢瑞世纪(000892)收到行政处罚决定书




    11月4日,欢瑞世纪公告,公司于当日收到证监会重庆监管局《行政处罚决定书》,涉嫌信息披露违法一案已调查、审理终结,证监局依法对公司及相关责任人做出责令改正、给予警告、罚款的行政处罚。
    公告表明,公司主要涉嫌违法事实包括2013年-2016年存在少计提坏账准备的问题及未披露关联方占用资金情况;欢瑞影视2013年、2014年存在提前确认收入的问题。
    根据《证券法》第一百九十三条第一款规定,重庆证监局责令欢瑞世纪改正,给予警告,并处以罚款;对相关责任人给予警告并处罚款。其中,对上市公司共计罚款150万元,对相关责任人罚款则为百万元至数万元不等。
    欢瑞世纪表示,公司将承担相应的责任,并积极履行和配合执行本次行政处罚的决定。公司及相关责任人将引以为戒,严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定,不断完善公司的法人治理和内部控制体系,切实维护公司及全体股东的合法利益。

中国证券网,宜宾纸业(600793)年报净利增长28倍 因产品涨价




  中国证券网讯(记者 孔子元)宜宾纸业27日晚间发布2017年年报,2017年,公司实现营业收入115796.48万元,同比增长160.29%,净利润9246.46万元,同比增长2809.30%,较好的完成了年初制定的各项工作。2017年公司业绩增长主要原因系公司老厂区搬迁补偿资金到位产生的非经常性损益所致,影响金额约为1.99亿元。报告期内,受益于国家环保整治及供给侧结构性改革等因素的影响,主要产品价格涨幅明显。

腾讯证券,盘面追踪:中粮集团18家公司全面混改 中粮系全线拉涨


    受中粮集团18家公司全面混改刺激,中粮系概念股大涨,截至发稿,中粮生化涨7.43%,中粮糖业涨4.36%、中粮地产涨4.31%。
    据第一财经从国资委获悉,2017年中粮集团将从"整合、品牌、混改"三处着手,深化改革。预计到2018年,中粮下属18家专业化公司全部进行混合所有制改革,解决体制问题,实现上市发展。今年年内将推进中粮饲料、中粮酒业、中国茶叶3家专业化公司混改。
    中国企业研究院首席研究员李锦接受第一财经记者采访时表示,作为国有资本投资公司试点的排头兵,中粮集团的改革已初见成效,聚焦主业,以核心产品为主线推进整合组建了18个专业化公司,从内部整合走向外部整合,通过混合所有制引进战略投资者是接下来深化改革的必由之路。
    2016年,全球粮油市场低迷。作为中国粮油行业的龙头企业,中粮集团逆市增长,实现利润总额61.5亿元,同比增长79%,超额完成50.5亿元的预算,集团整体管理水平及盈利能力大幅提升、全年预算指标超额完成。

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