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东北证券,机械设备行业:聚焦周期行业业绩的拐点和持续性 优选成长型细分子行业


    报告摘要:
    2018年下半年,我们通过四个方向来精选年机械行业的投资机会:首先是跟中国经济相关的周期行业,其次是从长期来看的成长型行业,然后是政策驱动型行业,最后是自下而上优选公司。关于细分行业的投资标的挑选,我们遵循优选行业龙头的原则。
    1.周期行业:关注业绩的持续性和拐点。
    业绩的持续性:
    工程机械:宏观数据依然持续向好,下游需求依旧旺盛,支撑周期行业利润持续兑现。推荐标的:三一重工、恒立液压。煤炭机械:煤价持续高位,煤机新增和更新需求依旧旺盛,龙头设备企业业绩持续释放。推荐标的:郑煤机。
    业绩的拐点:
    油服+油气装备:油价从17年下半年开始大幅上涨,已传导至全球油企和油服企业资本开支的增加,行业已经触底反弹,同时,国内和北美页岩油气开采持续增加,相关设备需求大幅增加。推荐标的:杰瑞股份、海油工程。
    2.成长型行业:近几年行业依然维持高增速,长期行业空间大
    工业机器人及自动化:人工成本上升,倒逼企业加快自动化改造进程,同时,工业机器人性价比提升回收期缩短,推进行业发展。推荐标的:埃斯顿、机器人、拓斯达、中大力德。
    半导体装备行业:国内承接第三次半导体产能转移,产业链优秀公司持续受益。同时,未来4年半导体设备行业市场空间7,831亿元。推荐标的:北方华创、长川科技、晶盛机电、亚翔集成、至纯科技。
    3C自动化行业:平板显示市场规模稳定向上,国内转移趋势已定。推荐标的:联得装备、精测电子、智云股份。
    高空作业平台:除国内市场仍处于高速发展期外,北美市场开始回暖,设备更新和新增需求大幅增长,国内龙头企业或将受益此轮北美的复苏。推荐标的:浙江鼎力。
    锂电设备行业:中小电池厂迎来产能扩张期,带来新一轮设备需求。推荐标的:先导智能。
    3.政策驱动型行业:核电预计下半年重启
    核电行业:随着三门和海阳AP1000机组顺利装料,预计下半年核电将重启,每年设备投资近160亿元,相关企业必将受益。推荐标的:台海核电、应流股份。
    4.自下而上优选公司:精选低估值、竞争力优秀的龙头企业
    科达洁能:陶机龙头+盐湖提锂优质标的,低估值。
    建设机械:塔吊租赁唯一标的,业绩持续改善。

安信证券,有色金属行业周报:美联储重申渐进加息 黄金配置价值提升


    本周,新兴市场恐慌略有缓解,基本金属价格反弹,氧化铝继续上涨。本周LME锌、铅、铝、铜、锡、镍涨幅依次为5.76%、3.93%、2.56%、2.28%、1.58%、-1.00%。本周土耳其政府采取一系列稳汇率措施,新兴市场和发达国家市场利率、汇率有企稳迹象,美元指数出现明显回落。国内经济仍有一定压力,8月发电煤耗增速下降,工业生产整体继续下滑,环保压力成为推升价格的基本面动力。河南地区铝土矿供应依旧紧张,国内氧化铝厂商面对原料减少,成本上行的压力,开工率开始下滑,7月国内氧化铝行业开工率下滑3.8%至86.7%,铝产业链原料涨价有望进一步传导至电解铝。国内方面。近期国内政策积极变化持续加码,Q2货币政策执行报告确认维持宽松,同时银保监明确落实无还本续贷,释放信用宽化信号,再配合更为积极的财政政策,我们看好国内需求、流动性对金属价格的支撑;美联储鹰派加息的整体态度虽难以逆转,但近期出现偏软的微妙变化,期待美国经济边际走弱后美联储转鸽带来的反弹机会。
    本周,美元下跌,黄金上涨,黄金中长期配置价值仍在。本周美元指数下跌1.07%,Comex黄金上涨1.11%,Comex白银上涨0.47%。周五美联储重申渐进式加息,暗示美联储没有加快加息步伐的意图,美元回落,贵金属反弹。预计美联储分别于9、12月再次加息,中短期之内金价仍受到压制。但近期,一是全美5000家小型银行的信用卡不良贷款率飙升至6.2%,这不仅超过了金融危机期间的峰值,也高于去年一度达到的4.0%的记录。二是特朗普关税政策逐渐落地进一步推升美国中间产品价格,拖累美国经济活力。我们认为,经历十年复苏,美国经济运行已处顶部区域,近期公布的8月美国消费者信心指数创11月以来新低。我们认为,贸易摩擦、货币抽紧等因素对美国经济的负向冲击预计将逐步兑现,再叠加通胀上行,美国实际利率中期存在下行可能,黄金具备中长期配置价值。
    本周,国内钴价下行,新能源汽车需求有望发力,坚定看好钴板块Q3旺季重估。8月24日MB低等级钴报价33-33.7美元/磅,周跌幅0.6%-0.8%。AM20.5%硫酸钴下跌2.12%,AM四钴下跌1.4%。近期价格出现回调,一是需求仍待企稳,国内7月钴盐销量环比下跌,海外正处夏休。二是6月底环保组离开驻地,部分企业开始复产,7月国内钴盐产量出现环比增长。随着时间往后推移,钴价反弹时点渐行渐近,一是目前行业库存去化较为彻底;二是7月新能源车产销平稳增长,随着3C电子和新能源车旺季到来有望拉动需求显著向好。三是根据我们刚果金调研情况,下半年供应处于偏紧状态。不过考虑到2019-2020年刚果金大矿供应逐步释放对板块反弹高度带来压制。
    流动性和供需进一步恶化的预期有望逐步缓解,国内经济政策转积极,仍然看好钴铝金铜。我们选择弱全球金融属性、强国内定价属性和国内基建需求弹性大的电解铝作为中国稳增长政策下有色反弹的首选,同时重点推荐逐步进入旺季的钴,关注铜、金、银以及成长性强、低估值的转型标的。铝:关注中国铝业、云铝股份、神火股份;钴:关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、道氏技术、合纵科技、盛屯矿业以及金川国际;铜:关注紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业;黄金:关注银泰资源、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、华钰矿业;白银:关注金贵银业、兴业矿业;低估值转型标的:关注金诚信、中矿资源。
    风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。3)新能源车需求低于预期;4)高镍三元材料占比提升超预期。

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腾讯证券,盘中直击:权重股拖累上证50走弱跌近1% 工业互联板块走强


    腾讯证券讯(高山)沪深两市早盘双双高开,题材股表现活跃,物联网、工业互联网等概念股领涨,新天科技两连板,但权重股、资源股、半导体等板块表现萎靡。上证50指数高开低走跌0.6%,再创调整新低。从盘面上看,仪表仪器、工业互联网、芯片、智能家居等板块涨幅居前;黄金、草甘膦、油改、有色等板块跌幅居前。截至10:00发稿,沪指报3114.81点,跌幅0.24%;深成指报10626.95点,跌幅0.04%;创业板报于1894.22点,涨幅0.77%。个股方面,贵州茅台跌幅2.82%报价663.5;比亚迪下跌1.23%,报价55.49元;中国平安下跌2.31%,报价63.89元。
    盘面上,公共交通、软件服务、矿物制品等板块涨幅居前;保险、酿酒、电器仪表等板块跌幅居前。
    热点方面,早盘,工业互联网板块开盘活跃,瑞斯康达、华中数控双双封涨停,鼎捷软件、黄河旋风、佳讯飞鸿、沈阳机床等个股纷纷涨逾4%。2018年是工业互联网的开局之年,当前我国工业互联网行业仍处于产业发展初期,未来将进一步提速。
    工业互联网从功能上看,本质是海量数据的采集、解析以及和工业的应用的结合,从而对工业过程进行优化和改进。数据的本质是对现象的理解,大规模数据的采集以及分析,可以提供对现象的更加精确的理解和掌握。在对企业内部和外部数据进行不同程度的分析,就可以在不同应用场景下对业务做优化。我国工业互联网产业联盟的白皮书认为工业互联网平台当下主要的应用场景为面向工业现场的、企业运营的、社会化生产以及产品全生命周期的应用。
    华创证券表示,工业互联网主题随着政策持续出台有望延续,建议大家关注东土科技、东方国信和用友软件,以及即将登陆A 股的富士康工业互联网。
    展望后市,安信证券分析师表示,寻找第三轮进口替代的投资机会。预计技术密集型行业将成为本次进口替代的主战场。特别是在一些高端技术领域,由于过往我国的技术竞争力不够,大量市场被国外进口产品所占领,成为新一轮进口替代产业的新机遇。把握好未来的进口替代的投资机会,需要从两个方向着手:一是持续存在大规模进口或者贸易逆差的技术密集型产业;二是国家战略重点支持的领域。建议重点关注下列五大领域:首先是集成电路,进口额最大,严重依赖进口,涉及国家安全,产业政策重点扶持。其次是OLED显示面板,OLED将逐渐取代LCD成为下一代显示面板的主流并完成国产化过程。第三是航空航天技术,北斗和大飞机是两大重要支柱。第四是医药制造,伴随医改红利,医疗器械与仿制药两个领域高速增长可期,进口替代空间巨大。第五是数控机床,2025年中国的关键工序数控化率要从当前的33%提升到64%。

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中泰证券,钢铁行业:旺季钢铁库存继续去化


    投资策略:本周上证综合指数上涨4.32%,钢铁板块上涨4.64%。周内钢价呈现高位震荡格局。唐山地区采暖季限产方案推出,当地企业按照其环保达标情况划分为四挡进行不同比例错峰生产。虽较之前一刀切方式更加灵活,但考虑到当地政府环保减排目标,我们预计限产仍将保持较高强度。但需要关注的是目前企业正在进行环保装备改造,达标企业比例划分后期可能会有动态调整。九月上旬重点钢企旬报显示粗钢日产量环比上升5.5万吨,上升比例2.87%。而社会库存大幅下降。结合旬报产量数据和库存表现,目前下游需求表现良好,符合季节性特性。我们延续之前判断,今年钢铁下游主要支撑力量来自于地产,对冲基建下滑的影响。考虑到目前地产新开工面积增速仍保持高位,四季度需求仍可期待。而基建方面由于受到政府债务约束,后期回升幅度需要观察,总体来看后期行业盈利持续性继续延长,有利于板块阶段性估值修复,可以关注标的如柳钢股份、马钢股份、华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、南钢股份、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山等。此外,近期环保限产趋严及禁止钒渣进口压制钒产品供给端,而螺纹质检标准趋严将对其需求形成支撑,供需偏紧驱动下钒价连创新高,攀钢钒钛作为龙头将充分受益,建议积极关注;
    国内钢价:本周钢价震荡。周内唐山市正式发布重点行业秋冬季差异化错峰生产征集意见稿,限产仍将保持较高强度,但产业链心态较为谨慎,实际成交较上周并无明显增量,现货主流品种高位震荡,期货波动幅度更大。从需求端来看,周内国家发改委提出加大基础设施补短板力度,我们认为受财政约束影响,基建后期拓展空间或为有限,需求端的支撑力量更多来自于地产。综合来看,供给端仍在收缩中,同时需求韧性延续及低位库存支撑,预计钢价将继续维持高位震荡格局;
    库存情况:本周上海市场螺纹钢库存20.04万吨,较上周减少1.49万吨,热轧库存27.47万吨,周环比下降0.53万吨。从全国范围看,Mysteel统计社会库存总量983.34万吨,环比减少16.88万吨。本周社会库存大幅下降,为近三月来去化幅度最大的一周,其中螺纹钢单周去化16.22万吨。周内库存快速去化源于旺季下游采购需求回升,目前社会库存持续低位运行,对钢价存在一定支撑,后期随着下游需求持续回暖,库存触底之下钢价有望进一步抬升;
    国际钢价:本周国际钢价下跌。美国地区钢价继续高位企稳,截止9月15日当周数据,区域内粗钢产量186.2万吨,产能利用率79.4%,较去年同期分别增长15.1万吨和6%,当地钢铁行业景气度持续回升中,预计钢价有望继续维持高位;欧洲市场钢价下滑,其中板材价格下降幅度大于长材,前期板材出厂价上调后市场表现稳定,钢厂订单较为丰满,整体需求优于预期,后期有继续走高可能;
    原材料:本周矿价涨跌互现。河北地区66%铁精粉现货价格760元/吨,周环比持平。日照港63.5%品位印度铁矿石价格480元/吨,较上周上升5元/吨。普指数(62%)69.20美元/吨,周环比下降0.4美元/吨。本周日均疏港量周环比下降2.47万吨至285.01万吨,仍维持在较高位置。高炉产能利用率继续回升0.2个百分点至78.03%,逐步恢复至7月中下旬限产前的开工水平,铁矿石需求向好。周内唐山地区采暖季限产方案推出,限产比例较之前“一刀切”更为灵活,利好铁矿石需求,同时随着假期来临,钢厂存在补库意愿,预计矿价短期维持高位震荡;
    行业盈利:本周吨钢盈利多呈上涨态势,根据我们模拟的钢材数据,周内铁矿石焦炭价格下跌使得钢材成本小幅下滑,而钢价涨跌不一,行业吨钢毛利多呈上涨态势,其中热轧卷板(3mm)毛利上升20元/吨,毛利率上升至18.62%;冷轧板(1.0mm)毛利上升13元/吨,毛利率上升至10.12%;螺纹钢(20mm)毛利上升68元/吨,毛利率上升至27.82%;中厚板(20mm)毛利下降1元/吨,毛利率下降至15.64%;
    风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压;环保限产不及预期。

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中信建投,华侨城A(000069)攻克旧塔山 跨越新时代


    华侨城集团:三十而立,进入大跨越: 2017 年集团总经理段先念提出"我们要跨越"的口号,加速集团新一轮发展。模式升级,进入全域旅游:"文化+旅游+城镇化"战略下,集团在深圳、成都持续落地项目,在全国一二线城市获取超过十余个项目,资源优势持续积累。"旅游+互联网+金融"战略下,集团战略入滇,通过与云南世博、文投、城投三家企业的合作介入云南全域旅游,秦皇岛、海南等项目也启动开发。机制升级,资源共享:集团整合华东、北方、西部三大战区,构建了集团"1+N"的新格局。在激励机制层面华侨城加速市场化,对宁波华侨城等区域制定跟投方案。产融结合,金融布局新突破:16 年以来集团与国开行、中保投资签订合作框架协议,融资额度超过2000 亿,未来期望加强金融布局。集团目标2017 年营收800 亿,利润总额120 亿,同比增长49%和26%,十三五末目标营收力争挑战1500 亿,利润总额突破200 亿。作为集团旗下最核心上市平台,我们认为在华侨城集团的加速发展下,华侨城股份公司将是最大的受益者。
    华侨城股份:集团城镇化过程中的价值实现者:公司定位逐步明晰,将围绕旅游、地产、金融、投资构建。旅游业务方面:公司2016 年3456 万游客量再创新高,17 年随着重庆欢乐谷等新园区开放将向3800 万冲击,欢乐谷"百亿发展"计划发布强化品牌影响力,收购饼干警长等新IP,VR+IP 的结合首个试验区将在甘坑小镇第二期中体现。地产业务方面:2016 年公司275 亿销售额创新高,400 亿拿地金额也实现突破,为未来业绩提速打下基础。公司也加强资本市场以及投资领域布局,作为战略投资者参与渤海证券增资扩股,公司2015 年实施新一轮股权激励,第一期将于2017 年10 月解锁,将对公司新一轮模式升级、经营提速带来明确意义。
    盈利预测与投资评级:我们测算公司NAV 为9.7 元,预计公司17、18 年EPS 分别为1.05 和1.32 元,维持"买入"评级

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国海证券,传媒行业周报:文化传媒热度渐渐升 关注线上平台线下渠道与优质内容


    市场综述:上周上证综指、深证成指、创业板指涨跌幅分别为1.62%、3.12%和4.77%,传媒行业指数涨跌幅为2.90%。细分到传媒各子行业来看,各子行业均上涨,其中人工智能指数涨幅最大,跨境电商指数涨幅最小。周涨跌幅个股中,涨幅Top3分别为宣亚国际(300612.SZ)上涨47.90%,丝路视觉(300556.SZ)上涨26.10%,风语筑(603466.SH)上涨12.74%。跌幅Top3分别为恺英网络(002517.SZ)下跌5.85%,中南文化(002445.SZ)下跌4.23%,歌华有线(600037.SH)下跌3.74%。
    线上部分,直播平台融资与拟IPO热度渐起,视频领域IPO大年有望2018年开启。由于网络的外部性(指代网络用户数量增长将会带动用户总所得效用的几何级数增长,多用于电信领域),拥有网络外部属性较强的抖音在短时间内通过与快手的差异化打法取得逆袭并带动短视频、直播领域热度。直播平台映客拟登陆香港IPO融资3亿美元(2017年12月宣亚国际与映客签署收购终止协议),欢聚时代旗下直播平台虎牙(3月9日获得腾讯4.6亿美元B轮投资占比25%,投后18.4亿美元)拟登美国IPO,斗鱼拟登香港融资3-4亿美元(3月8日获得腾讯40亿元E轮投资占比16%,投后估值250亿元)。
    天海投资拟收购当当网(当当网于2010年赴美股上市,2016年完成私有化退市),当当网自营超过300万SKU(StockKeepingUnit库存量单位,其中图书产品超过120万种),其招商平台上约有3000多个第三方卖家并经营200多家实体书店,处于线上图书出版物零售领域的龙头地位;芒果TV与湖南卫视共同打造《我是大侦探》定档3月24日,接档《身临其境》在湖南卫视每周六晚十点黄金档播出。目前A股中浙数文化旗下拥有战旗直播专注于游戏电竞领域的直播业务并坚持绿色健康。可关注快乐购(若顺利收购芒果TV),以及受益的内容公司华策影视(电视剧《老男孩》周播8.9亿)、慈文传媒。
    线下部分,网易将于2018年上半年开设严选线下店开始抢滩线下布局。在书店、院线、室内游乐园、网吧等线下入口领域,可关注以轻资产模式打造室内外线下体验店奥飞快乐世界的奥飞娱乐,该模式在形成规模后有望带动各地区玩具销售及IP价值提升。院线公司受益春季档及三四线消费升级显着,接档春节档后《古墓丽影:源起之战》、《水形物语》、《环太平洋:雷霆再起》等大片云集。金逸影视指出2018年自营影院将超过2016及2017年自营开业综合,同时,公司对影院投资偏向后期并在2018年同比将有大幅提升向上游渗透发展。横店影视提前布局三四线有望分享票房增速红利,公司2018年1-2月已取得综合票房6.65亿元,同比增加27.4%,其中三四线取得4.326亿元,同比增加32.66%。若假设3月票房与去年持平,2018年Q1公司一二三四线总票房为7.93亿元,同比增加22%,其中三四线合计为5.02亿元,同比增加27%。
    可关注金逸影视、横店影视、中国电影、上海电影以及受益线下渠道如书店拓展带来增量市场的新经典、城市传媒、新华文轩。
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兴业证券,有色金属行业:行业盈利提升 把握锡钴铝行情


    2018年上半年,企业盈利总体改善。上半年基本金属均价均有不同程度的同比上涨,SHFE铜、铝、锌、铅均价同比分别增长10%、6%、9%、4%,小金属也有部分品种呈现价格上涨。从企业经营来看,上半年有色金属企业毛利率、净利润率提升,经营性现金流改善,企业盈利总体改善。2018H1,有色金属上市公司共实现营收7343.74亿元,同比增长10.48%;实现归母净利润280亿元,同比增长43%。其中黄金、稀有金属、金属非金属材料板块业绩实现同比增长,工业金属业绩由于受到铝板块、铅锌板块拖累,同比下降7%。但由于受到国际贸易战、强势美元等因素影响,2018Q2主要金属品种价格出现下滑,影响了盈利。Q2有色金属企业134亿元,同比增25%、环比降8%,工业金属环比下滑明显,稀有金属环比增长。
    年初以来,有色金属板块行情表现较弱。年初以来,SW有色金属指数下跌30%,除SW综合外,在所有板块中位列倒数第三。年初以来,上证综指下跌17.6%,沪深300下跌17.28%,SW有色指数分别跑输上证综指、沪深300指数12.2、12.5个百分点。
    投资策略:维持行业的推荐评级。1)锡涨价潮或将来临。由于矿山资源走向枯竭,2018年缅甸锡金属供给量预期会从原来的7万吨左右(约占全球20%),迅速下降到4.5万吨左右,由缅甸造成的全球锡供给大幅下滑将使得全球锡供给迅速步入短缺,引发全球锡价拐点。目前,无论从精矿进口数据还是冶炼加工费来看,都支持缅甸锡供应大幅下滑的结论。重点推荐锡业股份。2)补库行情启动,钴价企稳回升。今年以来由于动力电池产业链去库存、手机产品销量低于预期导致对上游需求较弱,钴价自4月份以来下跌。但我们认为,随着需求旺季来临,钴产业链的许多平头→多头角色转变,从冶炼厂、贸易商到正极材料企业的补库行情不会缺席。重点推荐华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业。3)关注采暖季限产氧化铝价格上涨,中长期看好电解铝行业。今年下半年氧化铝价格有望继续高涨。一是海外短缺推动国内出口,带动国内价格;二是采暖季限产力度加大,汾渭平原氧化铝生产将受到影响。另外,由于产能天花板存在、整治自备电厂,中长期来看电解铝行业情况将好转,投资价值逐步体现。重点推荐中国铝业、云铝股份、神火股份、索通发展。
    风险提示:金属价格下跌;需求不如预期;部分企业盈利不达预期;其他因素

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