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全景网,海康威视(002415)与国网杭州供电公司签战略合作协议




  全景网11月11日讯  近日,海康威视(002415)与国网浙江省电力有限公司杭州供电公司签署战略合作框架协议。双方将积极推进电力新兴业务发展,以电网侧智能化、用电侧数字化、园区自动化为特点,重点突破泛在电力物联网数字化瓶颈,支撑“公司、园区、区域”三级智慧能源服务体系。

华创证券,8月房企销售点评:8月淡季房企分化 二线蓝筹表现亮眼


    8月房企销售同比高位回落,源于三四线布局房企拖累,集中度继续快升
    从总体来看,8月主流50家房企单月销售金额6,032亿元,环比-3%,同比+43%、较前值下降22pct;1-8月累计销售金额49,188亿元,同比+38%,较前值下降2pct。8月主流50房企销售面积为4,345万方,环比-8%,同比+30%,较前值下降23pct,但仍远好于同期49城同比+5%的表现;1-8月累计销售面积为36,446万方,同比+34%,较前值下降4pct。8月主流50房企销售同比高位回落,主要源于:1)8月销售淡季延续、并销售环比下滑,但去年同期基数略有走高;2)8月三四线城市成交趋弱,影响三四线重点布局的龙头房企碧桂园、恒大等销售表现,从而拖累主流房企整体销售。此外,集中度提升趋势不改,Top10房企1-7月销售额集中度从去年同期24.2%跳增至29.2%,提升5.1pct,我们依然维持“融资、拿地和销售”三重集中度提升的逻辑。
    单月销售碧桂园蝉联第一,万科、融创并列第二,二线蓝筹表现尤其亮眼
    从单月销售来看,碧桂园再次蝉联第一,但受事故事件继续发酵,年内增速首次由正转负,万科、融创并列第二。其中,碧桂园436亿元(YOY-7%)、恒大403亿元(YOY+21%)、融创403亿元(YOY+32%)、万科403亿元(YOY+6%,网签口径)、绿地320亿元(YOY+50%)、保利270亿元(YOY+17%)、新城236亿元(YOY+170%)、富力171亿元(YOY+136%)、旭辉134亿元(YOY+158%)、招蛇129亿元(YOY+78%)、金地123亿元(YOY+2%,网签口径)、阳光城119亿元(YOY+160%)、中南118亿元(YOY+86%)、金科99亿元(YOY+213%)、蓝光96亿元(YOY+48%)、金茂74亿元(YOY+55%)等。8月龙头和蓝筹销售表现有所分化,其中排名8-20位、重点二线&强三线布局的蓝筹房企新城、旭辉、招蛇、阳光城、中南表现继续亮眼,而三四线布局的龙头房企销售增速有所放缓。
    累计销售碧桂园破5,000亿,保利继续稳居第四,新城再次闯入行业前八
    从累计销售来看,碧桂园继续蝉联第一,万科、恒大位列二三。其中,碧桂园5,051亿元(YOY+33%)、万科3,892亿元(YOY+11%,网签口径)、恒大3,851亿元(YOY+20%)、保利2,662亿元(YOY+43%)、融创2,657亿元(YOY+65%)、绿地2,183亿元(YOY+33%)、新城1,372亿元(YOY+115%)、招蛇1,030亿元(YOY+50%)、旭辉921亿元(YOY+51%)、阳光城918亿元(YOY+84%)、中南911亿元(YOY+59%)、金茂863亿元(YOY+168%)、金地891亿元(YOY-1%,网签口径)、富力845亿元(YOY+63%)、金科792亿元(YOY+111%)、蓝光614亿元(YOY+71%)等。1-8月龙头和蓝筹房企销售继续高增,其中保利稳居第四,新城在1-7月短暂回落后再次进入前八,其余融创、招蛇、金茂、金科、阳光城、蓝光、中南等表现继续亮眼。
    投资建议:8月淡季房企分化,二线蓝筹表现亮眼,维持“推荐”评级
    下半年开始,土地流拍明显增加,土地成交/供应比走弱、溢价率明显下行,而土地成交作为投资的先行指标将预示着后续投资也将下行,随着土地和投资的走弱或将约束政策进一步从严空间、并改善过度悲观政策预期;另一方面,在货币政策趋松、但行业政策依然从紧的格局下,流动性或能边际改善,尤其是龙头的融资受益较多。我们维持房地产小周期延长框架,并认为本轮供给端调控导致资源正快速向龙头集聚,融资集中度(15年25%vs.17年33%)->拿地集中度(15年14%vs.17年46%)->销售集中度(15年11%vs.17年18%),将推动头部房企的销售大增,继续看多地产龙头&蓝筹,并维持板块“推荐”评级,维持推荐龙头&蓝筹:保利地产、新城控股、融创中国、万科A、招商蛇口、金地集团;二线:中南建设、荣盛发展、蓝光发展、华夏幸福。
    风险提示:房地产市场销量超预期下行以及行业资金超预期收紧

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天风证券,公用事业行业:各省政府工作报告环境治理内容梳理 3月金股蓝焰控股、国祯环保


    (1)3月金股蓝焰控股/国祯环保!
    蓝焰控股:控股股东晋煤集团获批成立山西燃气集团,主导整合山西国资天然气资产。公司有望充分受益于国改整合,气量消纳和经济效益将获提升。17年公司新增两条输气管道、中标山西省出让的10个煤层气勘查区块中的4块。预计公司17、18年度扣非净利润为5.8/8.2亿元。国祯环保:公司运营104座污水处理厂,污水处理规模约为415.8万吨/日,较2016年底新增38.8万吨。PPP"1+1"模式最受益标的,绑定央企地方国资,订单饱满项目进展顺利。截止2017上半年,2017年以来公司中标PPP项目金额过百亿,到2018年2月1日已有超40亿的PPP项目进入落地期。预计17-19年实现净利1.9/3.2/4.16亿元。
    (2)各省政府工作报告环境治理内容梳理:我们对2018年各省政府工作报告环境治理梳理:水污染治理&黑臭水体(涉及61+10项)、大气污染防治(涉及48项)、生态修复(48项)、固废处理(27项)、土壤修复(24项)、农村环保(24项)、环保督查(10项)、煤改气煤改电(9项)。
    (3)蓝焰控股大股东出面组建山西省省级煤层气(燃气)专业化重组平台公司。蓝焰控股大股东晋煤集团将设立山西燃气集团有限公司,作为省级煤层气(燃气)专业化重组平台公司,持股100%。公司作为省内煤层气开采及瓦斯综合治理的龙头企业,在未来三到五年迎来自身的跨越式发展周期,产能规模和经济效益都极有可能获得增长。
    山西省第二批15个煤层气新区块招标即将启动,强烈推荐蓝焰控股!山西省矿业权下放政策正式落地,规划以竞争方式出让25个勘查规划区块的探矿权,2017年出让了10个,2018年计划投放15个。蓝焰控股2017年通过竞标获得其中4个区块,共计面积616.01平方千米,是其目前自有开发成熟区块面积五倍以上,预计资源量1528亿立方米,将为公司未来5-10年发展经营带来无限潜力。
    (4)财政部公布第四批PPP示范项目名单,低于预期。第四批示范名单PPP项目总计396个、总投资额7588亿,分别与第三批相比下降了23.3%和35.2%。我们统计了第三批和第四批中环保与公用事业相关的项目:第三批中,环保、公用事业相关的项目有177个,在第四批中有158个,占示范项目总量的比例从第三批的34.30%上升到了39.90%。同样项目的金额由第三批的1694.52亿下降到第四批的1314.63亿,但是占比由14.47%上升到了17.33%。
    18年PPP需要重视“1+1”模式下,优质民营企业快速发展机遇期!我们在18年将会看到利率快速提高和央企快速涌入对民营PPP企业的负面影响都会边际减弱,未来优质的民营环保公司将有望通过与央企“1+1”合作模式迎来快速发展机会。PPP方向重点推荐国祯环保。
    公用:蓝焰控股、涪陵电力、迪森股份、国投电力
    环保:国祯环保、雪浪环境、上海洗霸、聚光科技
    风险提示:政策执行力度不达预期,项目进度不达预期。

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证券时报,*ST步森(002569)股东大会乱成一锅粥 终止之后"复活"




    昨日,*ST步森召开临时股东大会,审议关于罢免赵春霞、封雪和柏亮等8名董事或监事职务的议案。其中,赵春霞系*ST步森董事长、公司前实际控制人。
    没有现场投票,董监高提前退场,中途变更“见证”律师,网贷(P2P)投资人与股东现场互怼,保安涌入会场要求清场,参会股东拨打110……在临时股东大会现场,证券时报·e公司记者看到,上述一幕幕相继发生,以至于有现场人士戏称这一股东大会为“奇葩”。
    昨日晚间, *ST步森对此次会议进行了披露。公告特别指出,此次股东大会未能按照法定程序正常召开。
    要求不对等
    昨日中午12时30分左右,证券时报·e公司记者赶到此次临时股东大会的召开地——杭州市赞成中心17楼公司会议室。记者一进入赞成中心一楼大厅,几位素未谋面的中年男子,便主动凑上来向记者招呼,询问是不是“爱投资”的投资者。
    “爱投资”是一家网贷平台,创始人是赵春霞。爱投资官网披露的数据显示,截至8月1日,爱投资出借人数9.58万人,借贷余额129.09亿元,逾期金额111.1亿元,累计代偿金额54.84亿元。
    经过简单交流后,记者了解到,上述中年男子都是“爱投资”的投资者。不过,由于他们不是*ST步森的小股东,所以未被一楼的保安放行。
    据了解,*ST步森已提前向一楼保安交代,不是登记在册的股东,不能上17楼参加此次股东大会。昨日赶来的“爱投资”投资者太多,核实过程又麻烦,以至于前台都开始抱怨,影响了大堂的秩序和正常工作。
    想进入会议现场也不简单,还需在会场外经过又一轮核实。除了核实股东身份信息,还需要上缴手机。然后,由安保人员护送进场。这在记者此前参加过的股东大会中较为少见,上缴手机还是首次遇到。
    不过,实际的会议现场却是另一回事。当记者步入会场时,发现部分提前入场的股东或股东代表,以及出席会议的*ST步森部分高管,正低头看手机。还有部分入场的参会人士是“爱投资”投资者,并非*ST步森的股东代表。
    这激发了部分在场股东的不满。股东会议正式开始前,就有股东提高声调,反对这种不公平待遇。
    一波三折
    股东大会开始后,首先发言的股东大会原定的“见证律师”自称来自“北京市京都律师事务所”。他称,由于在会议召开前,接到部分投资者的恐吓威胁,所以退出此次大会的“现场见证”。随后,此次股东大会的召集人——监事会,突然宣布股东大会终止。
    突如其来的变故,再一次激怒了参会股东。会场的*ST步森董事、监事、第一大股东参会代表、小股东,以及“爱投资”投资者,开始争论起来,甚至一度出现了股东与“爱投资”投资者之间的推搡、对骂。失控的场面,也一度引来10余名“特保”维稳,并要求现场人员全部离场。然而,此举又遭到部分股东不满,并现场拨打“110”报警。
    僵持一个多小时后,出席会议的*ST步森董事、监事,以及部分*ST步森股东代表已经离场。原本拥挤的会议室,最后剩下了11名*ST步森股东和3名“爱投资”投资者。
    原本被监事宣布已经结束的股东大会,有股东提出强烈反对,并提议仍在现场的“留守”股东,举手表决会议是否继续。因为在他们看来,两名监事会成员,是此次会议的被罢免对象,而退出“现场见证”的律师,是监事会临时聘请,而非*ST步森常年法顾——锦天城律师事务所。所以,部分股东怀疑,此次见证律师以受威胁为由退出,可能是监事会故意而为之。
    在举手表决是否继续会议的事项中,同意为10人,反对为1人。记者在现场发现,坐在北京东方恒正科贸有限公司、上海睿鸷资产管理合伙企业“座签”位置上的股东代表,同意会议继续。半年报显示,截至报告期末,上述两家股东分别持股2240万股和1940万股,位居*ST步森第一、二大股东之列。
    有了上述股东的支持,此前被监事会宣布“终止”的股东大会又“复活”了。同时,还临时叫来了*ST步森的常年法顾——锦天城律师事务所。
    在锦天城律师帮助下,部分股东登记了股东信息。不过,被视为“临时召集人”的股东代表,没有宣读此次股东大会的议案,留守现场出席的股东,也没有投票,而是以网上投票为准。
    网上投票结束后,锦天城律师宣读了投票结果:8名董事或监事被提名罢免的议案,网上投票结果基本一致,也全部获得通过,且网上赞同票的比例,基本在90%以上。以罢免赵春霞董事议案为例,网上的同意票为8024万股,占出席会议所有股东所持股份的99.87%;中小股东的总表决情况是,同意票5784.05万股,占出席会议所有股东所持股份的99.82%。
    不过,根据事后e公司记者对第三方律师的采访,这一得以继续的“后半场”,法律界人士存在截然相反的观点。
    赞同方的律师观点是,律师出席股东大会现场并出具见证意见,是相关监管政策的要求,如果缺少律师见证这一环节,只能说明内部治理不规范,但是,缺少律师见证环节并不会导致股东大会无法召开,也不会导致股东大会形成的决议无效。所以现场取消股东大会,理由并不充分。继续召开的股东大会,应按照既定议程审议相关提案,并且按照既定方式由股东表决,临时改变表决方式的,有异议的股东可以在60日内提起诉讼,要求撤销相关决议。
    反对方律师观点是,原定的见证律师已经退出,此次股东大会的召集人也已宣布股东大会结束。所以,此次股东大会在程序上实际已经结束。后续进行的会议,实际上是股东临时的自发行为,可视为是一次股东重新提议召开临时股东大会行为,现场的表决结果,也不具有法律效应。
    内斗不断
    最近,*ST步森第一大股东东方恒正被公司起诉不具备上市公司股东资格,目前已被法院受理。
    资料显示,目前东方恒正持有*ST步森16%股权,为公司第一大股东,但疑似“跑路”的董事长赵春霞却仍是公司的负责人。目前这两拨势力之间的斗争不断升级。
    8月30日,*ST步森披露了一则收到受理案件通知书的公告。据公告,公司作为原告于2019年8月19日向绍兴市中级人民法院提交了《民事起诉状》,起诉被告北京东方恒正科贸有限公司不具备上市公司股东资格。
    *ST步森诉讼事实与理由系东方恒正通过司法拍卖的方式,取得公司2240万股股票(持股比例16%),并于2019年5月30日办理股份过户手续。此后,经核查,东方恒正因重大违法行为受到行政处罚。
    根据《上市公司收购管理办法》规定,最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为的,不得收购上市公司。而东方恒正于2019年5月参与司法拍卖公司股票时,正处于3年之内,因此不具备收购上市公司的资格,不得收购上市公司。
    9月1日晚间,*ST步森在回复深交所关注函提到,东方恒正最近3年不存在被吊销营业执照及其他重大行政处罚情形,满足收购上市公司的条件。
    目前,该案件已被法院受理,其结果如何尚未可知。
    董事长“失联”
    *ST步森内斗中的核心人物是公司的85后董事长赵春霞。
    8月19日晚间,*ST步森发布《关于深交所关注函的回复公告》,公告中5名股东直言“赵春霞领导的董事会无力扭转上市公司经营恶化的局面,赵春霞本人跑路”。*ST步森此前公告指出,赵春霞“在境外接受治疗,无固定居所”。
    事实上,从去年开始,赵春霞已长期滞留海外。在出国后不久,赵春霞控制的“爱投资”平台开始出现逾期。中国互金协会信息披露系统显示,“爱投资”项目逾期率高达91.31%。
    值得注意的是,自从赵春霞入主*ST步森后,公司的业绩和股价便一落千丈。财务数据显示,2017年、2018年两年,*ST步森分别实现营业收入2.44亿元和3.2亿元,分别归属上市公司股东的净利润为-3380.7万元和-19282.22万元,同比分别下降612.26%和470.36%。
    二级市场上,从2017年4月最高58.55元至2019年9月2日的收盘价8.5元,*ST步森的股价已跌去八成。

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挖贝网,惠而浦(600983)终止年产1000万台变频电机募投项目 剩余资金补充流动资金




    挖贝网 8月11日,惠而浦(600983)召开了公司第六届四次董事会,审议通过了《关于终止“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。该项目终止后,剩余募集资金7,707.92万元(含理财等利息收入)全部用于永久补充流动资金,用于公司主业的发展,实现公司与股东利益最大化。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过方可实施。
    公司通过本次永久补充流动资金,将更有效地利用募集资金,有利于改善公司流动资金状况,提高资金使用效率和经营效益,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形。
    本次终止继续实施“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。
    鉴于变频电机及控制系统供货的客观环境和可行性发生了变化,结合该项目建设和发展现状,公司关于终止继续实施该项目的决定,不会对公司经营产生重大不利影响。

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太平洋证券,电气设备行业周报:电车中游环节布局时点来临 减税提振内需工控持续向好


    投资观点:本周沪深板块大幅调整,电新各板块走势低迷,与此同时,政策积极护盘,大盘止跌迹象明显,优质龙头公司迎配置区间。新能源车市场,合资车企逐步登上舞台,上汽大众新能源工厂开工建设,北汽新能源发布新车计划,从长期来看,新能源车行业还是处于高速成长阶段,短期新能源车旺季到来,建议关注湿法隔膜龙头和高镍三元正极材料。风电方面,本周风能展顺利召开,海上风电、分散式式风电和海外市场成为风电未来发展的焦点,弃风率总体处于下降通道,相对看好运营端及制造端龙头企业在平价之后市占率和利润率双升的潜力。工控方面,当前政策暖风频吹,减税、降准持续落地,内需增长潜力+进口替代空间+产业升级诉求,构成板块长期向好逻辑。
    新能源汽车:新能源车市场,合资车企逐步登上舞台。10月19日,上汽大众新能源工厂开工建设,预计总投资170亿元,用于投产大众MEB平台纯电动车型,计划2020年10月投产,设计产量30万辆/年。自主品牌,北汽新能源发布新车计划,预计截至2021年将基于3大平台推出6款新车。从长期来看,新能源车行业还是处于高速成长阶段。中游环节虽面临优胜劣汰、行业整合过程,但中游龙头,尤其具备国际配套能力的企业持续受益。中游环节的布局时点已经来临。我们建议重点关注隔膜和正极材料产业链,建议关注:当升科技(高镍三元正极材料),创新股份(湿法隔膜龙头),星源材质(干法隔膜龙头),杉杉股份(正极材料核心标的),宁德时代(具备全球竞争力的动力电池企业),亿纬锂能(具备资本竞争优势的动力电池企业),华友钴业(钴行业龙头),寒锐钴业(钴行业次龙头),给予以上公司“买入”评级。
    新能源发电:风电方面,本周风能展顺利召开,海上风电、分散式式风电和海外市场成为风电未来发展的焦点。我们认为行业装机未来三年有一定的增速,但是并不会出现大的爆发式抢装,项目是否执行取决于收益水平。弃风率下降虽然空间有限,但总体是处于下降通道,运营商盈利能力提升,相对看好运营端。制造端目前有较大的降本压力,但我们依然看好龙头企业在平价之后市占率和利润率双升的潜力。关注标的:金风科技、天顺风能、禾望电气。光伏方面,本周能源局发文第三批1.5GW光伏领跑基地奖励指标即将分配,可以看出领跑者是光伏行业发展的先驱力量,未来平价也会从领跑者开始实现,进一步说明国家对于光伏的态度不是限制发展,而是促进其健康发展,尽快实现平价。价格方面,单多晶继续出先分化行情,多晶持续下降,单晶PERC则因为有领跑者和海外市场的助力,预期四季度的价格都能较有支撑。中国等市场的需求下滑给全球需求带来较大的冲击,今年的光伏市场竞争将空前激烈,行业目前处于比较低迷的状态,但是由于平价时间节点的加速,行业有望在明年迎来拐点。关注标的:隆基股份、通威股份、阳光电源、正泰电器。
    工控储能:三季度GDP增速6.5%,显示出经济下行压力,而与之相对,减税、降准持续落地,个税专项附加扣除暂行办法公开征求意见,减税对居民消费刺激显著。我们维持年初以来判断,内需增长潜力+进口替代空间+产业升级诉求,将构成工控板块长期向好的逻辑。我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。继续推荐行业业领军企业汇川技术及技术平台型公司麦格米特。储能方面,CNESA统计,上半年全球新建电化学储能项目增长147%,99%的新项目都是锂电项目,在我国电力体制改革深入实施背景下,随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域逐步打开,储能商业化有望进入高增长期。推荐标的:卡位调频市场的科陆电子。
    电力设备:下半年电网投资增速有望企稳回升,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,今明两年有望核准12条特高压工程。继续看好电网投资重心从输电向配电的转移,推荐国电南瑞。
    风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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中泰证券,汽车和汽车零部件行业周报:北京公布新能源车地补政策


    本周市场呈现下跌趋势,汽车与零部件板块下跌1.4%。其中,汽车服务子板块上涨1.5%,汽车零部件子板块下跌1.4%,汽车整车子板块下跌4.6%,沪深300指数持平。本周A股重点公司股价主要呈现下跌趋势,涨幅前三为银轮股份、江铃汽车和京威股份,分别上涨3.1%、2.2%和2.2%。跌幅前三为双林股份、星宇股份和长安汽车,分别下跌5.7%、4.0%和3.9%。
    北京公布新能源车地补政策。北京市对新能源汽车(纯电动汽车、燃料电池汽车)按照中央与地方1:0.5比例安排市级补助。对私人购买新能源小客车不作运营里程要求,其他类型新能源汽车在运营满2万公里后给予补助。
    投资建议:我们认为在汽车行业整体增速放缓的背景下,关注自主品牌崛起和零部件国产替代两条投资主线。具体来看,(1)乘用车板块,关注创新能力强、技术储备强的自主品牌车企,建议关注吉利汽车、广汽集团、上汽集团。2)商用车板块,2018年仍然有大量的国三重卡等待更新,行业景气度大概率维持,关注威孚高科、中国重汽;客车板块,随着新能源补贴逐渐退出,行业持续分化、集中度提高,关注宇通客车等龙头企业。3)零部件板块,在下游需求增速放缓、行业整体承压的背景下,看好单车价值量大国产替代趋势强以及受益于大众产品周期的零部件企业,关注天成自控、星宇股份、和继峰股份。4)自动驾驶板块,受益于C-NCAP对ADAS采用要求的提高,我国ADAS渗透率将快速提升,我们看好毫米波雷达、智能刹车系统,建议关注华域汽车、拓普集团。
    风险提示:汽车销量不及预期;新能源政策收紧;交通事故引起政策收紧,ADAS国产化不如预期。

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