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上海证券报,中核资本入主同方股份(600100) 清华三大资本平台改革初定




    继紫光和启迪之后,清华第三大校企同方股份,也敲定了新任大股东——中核。同方股份4月3日晚间公告,公司收到控股股东清华控股的通知,清华控股4月3日与中国核工业集团资本控股有限公司(原名称为“中国核工业建设集团资本控股有限公司”,简称“中核资本”)签署了《股份转让协议》,清华控股拟向中核资本转让其持有的同方股份6.22亿股,占公司总股本的21%。每股转让价格为11.2465元,总价共计70亿元。
    若本次股份转让实施完成,清华控股仍直接持有公司4.75%的股份,并通过紫光集团间接持有2.35%股权,合计持有同方股份7.10%股权;中核资本持有公司21%股权。中核资本成为公司的控股股东,公司实际控制人由教育部变更为国务院国资委。
    据披露,新任大股东全称为“中国核工业集团资本控股有限公司”(简称“中核资本”),主要业务为项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询。中核资本的股权结构为:中国核工业集团有限公司持有100%股权,国务院国资委持有中核集团100%股权,为中核资本实际控制人。
    在校企改革的背景下,清华大学率先推进改革,积极为旗下企业引入“门当户对”的重要股东。先是紫光集团引入了深投控,随后启迪控股找到雄安新区。启迪古汉与启迪桑德3月21日早间同时发布公告,公司间接控股股东启迪控股拟引入雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金,与清华控股并列成为启迪控股第一大股东。启迪系参股的启迪设计亦在公司官网上发布此讯。随着同方股份的控制权转让敲定,清华系三大校企均找到了新股东。
    值得注意的是,近期央企公司旗下的资本平台纷纷寻求上市。3月18日,国家电网旗下公司置信电气宣布,公司拟收购国家电网旗下的金控平台英大证券、英大信托。如果重组完成,将意味着继中航资本、五矿资本之后,又一央企金控平台整体上市。国家电网是国资委选定的创建世界一流示范企业。
    此外,东方能源3月25日发布停牌公告称,公司控股股东国家电投集团正在筹划对公司进行资产重组,公司拟收购国家电投集团资本控股有限公司100%股权。国家电力投资集团是在去年底被国资委新增为国有资本投资公司试点单位。
    类似的,本次入主同方股份的中核资本,为中核集团金融板块的专业化管理平台,而中核集团拥有明确的提升资本证券化率目标。2018年11月15日,中国核工业集团董事长、党组书记余剑锋表示:“资产证券化是下一步国企改革的重要方向,尤其是混合所有制改革步伐我们还需要进一步加快。中核集团目前拥有6家上市公司,资产证券化率超过60%,在国有企业中水平不算最先进,因此中核集团在资产证券化率方面还要加油,争取达到80%。”
    据了解,中核资本承担着中核集团“产业金融风险控制中心、产业金融投资管控中心、产业金融资源配置中心、产业金融业务协同中心”的功能定位,旨在充分利用资本力量,为实现中核集团强军首责和做大、做强、做优的战略目标而努力。
    

东方证券,岱美股份(603730)全球配套渗透率提升 收购整合提升盈利能力



    公司盈利驱动要素变化。从产品品类分析,公司现阶段遮阳板是主要收入盈利来源,未来头枕和顶棚控制器收入比重有望逐步上升;从客户拓展分析,公司现有客户以北美美系客户为主,收购Motus 公司后,客户将逐步拓展至德系和日系客户;从盈利改善分析, Motus 公司盈利能力存在改善空间。
    遮阳板:收购Motus,拓展客户,夯实领先地位。遮阳板产品主要以出口为主,收购Motus 将巩固在遮阳板业务领先位置。在收购Motus 之后,在原有以美系客户为主的客户群体基础上,拓展德系、日系及高端豪华车客户。根据配套单车价值量、特斯拉配套量等,预计特斯拉将为公司带来约3%盈利弹性。14-18 年遮阳板收入复合增速25.1%,随着遮阳板产能逐步达产及收购MOTUS 合并报表、新客户的拓展,预计遮阳板盈利有望维持稳定增长。
    头枕业务:渗透率提升,盈利贡献比重将提高。头枕销量从2011 年的339万件增长到2018 年的1,319 万件,年均增速21%。头枕市占率2011 年至2018 年,从1.4%提升至4.7%。头枕客户以通用汽车为主,通过遮阳板建立的对美系、德系、日系等客户的销售渠道及头枕自身具备的产业链成本优势等,头枕未来有望逐步拓展至其它客户。随着头枕客户的拓展和产能的逐步达产,头枕未来盈利比重将逐步提升。
    收购的Motus 公司盈利能力有望提升,顶棚中央控制器有望稳步增长。顶棚中央控制器收入2018 年占比13.7%,随着客户规模扩大,预计其盈利有望稳定增长。从净利率情况来看,Motus 的盈利能力相对较低。公司有望通过整合原材料采购、配件采购渠道等,降低Motus 的生产成本,提升其盈利能力。
    财务预测与投资建议:预测公司2019-2020 年EPS 分别为1.58、1.96、2.33 元,可比公司为零部件相关公司,可比公司20 年PE 平均估值19 倍,给予公司20 年19 倍估值,目标价37.24 元,首次给予买入评级。
    风险提示:乘用车遮阳板、头枕配套量低于预期、Motus 盈利改善低于预期。

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中证网,湘潭电化(002125):拟对通达水务增资7000万元




  中证网讯(记者 刘杨)湘潭电化(002125)公告,公司全资子公司湘潭市污水处理有限责任公司(简称"污水处理公司")拟对湘潭通达水务有限公司(简称"通达水务")增资7000万元。同时,污水处理公司拟与九华经建投进行合作,以通达水务为平台收购湘潭国中污水、湘潭国中水务的全部股权。经友好协商,合作各方拟签署《关于合作收购湘潭国中污水处理有限公司、湘潭国中水务有限公司股权的合作框架协议》及《关于湘潭通达水务有限公司的增资扩股协议》。

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,【2020-01-20】【出处】中国证券网



远方信息(300306)预计2019年度净利润同比扭亏为盈
  上证报中国证券网讯 远方信息1月20日早间公告2019年度业绩预告。2019年归属于上市公司股东的净利润为12,050万元-12,550万元,上年同期亏损48,511万元。
  报告期内,公司原有智能光电检测信息系统及服务业务平稳发展,公司控股子公司维尔科技收入较上年同期略有增长。报告期内归属于所有者的净利润影响较大的有:维尔科技业绩承诺应补偿股份根据相关会计准则本期确认公允价值变动收益约6,500万元,公司对慧景科技的其他权益工具投资报告期末计提资产减值损失约2,500万元。非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计约为4,900万元,主要为维尔科技业绩承诺应补偿股份本期确认的公允价值变动收益、慧景科技计提的资产减值损失、政府补助和理财收益。

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川财证券,汽车行业日报:科技部同意北京建设新能源汽车技术创新中心


    川财观点
    今日汽车板块下跌2.29%,涨幅在28个一级行业中排名第17。新能源汽车指数、锂电池指数、特斯拉指数分别下跌3.34%、4.01%、4.07%。个股角度看,涨幅前三为襄阳轴承、中国中期、精锻科技,跌幅前三为鹏翎股份、国机汽车、斯太尔。1.6L以下燃油汽车购置税恢复至基本税率年初已经开始执行,因此汽车消费在元旦前有所透支。而新能源汽车的推广政策相对更具有延续性,我们建议关注订单确定性较强的相关产业链企业,如天赐材料、三花智控、创新股份等。
    行业动态
    1、近日,科技部发布《关于支持建设国家新能源汽车技术创新中心的函》。科技部表示原则同意建设国家新能源汽车技术创新中心。中心要立足北京、覆盖京津冀、面向全国、辐射全球,围绕新能源汽车产业重大需求,加大重大关键技术源头供给,打造世界新能源汽车技术创新的策源地。(节能与新能源汽车网)
    2、近日,福特董事长比尔·福特(BillFord)在底特律汽车展上表示,在电动汽车领域,福特准备大幅增加开支,2022年之前达到110亿美元。之前福特曾表示2020年之前将向电动汽车投资45亿美元,这些资金会用来生产纯电动汽车和插电式混动汽车。(节能与新能源汽车网)
    公司要闻
    川环科技(300547):2017年归属于上市公司股东的净利润约1-1.15亿元,同比增长18.58%-36.37%。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;原材料价格出现大幅波动。

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安信证券,建筑行业:政治局部署下半年经济工作 基础设施补短板力度加大


    行业及政策动态:1)2018年7月31日,新华社,中央政治局称,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策;加大基础设施领域补短板的力度;坚定做好去杠杆工作;继续研究推出一批管用见效的重大改革举措;坚决遏制房价上涨;
    把稳定就业放在更加突出位置。2)2018年8月3日,国务院,要求进一步打通货币政策传导机制,发挥好财政政策的积极作用,用好国债、减税等政策工具;
    在把握好货币总闸门的前提下,要在信贷考核和内部激励上下更大功夫,增强金融机构服务实体经济特别是小微企业的内生动力;持续开展打击非法金融活动和非法金融机构专项行动,依法保护投资者权益,维护金融和社会稳定。
    本周行情回顾本周(7.30-8.3)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为-3.83%(HS300为-5.85%),7月以来涨幅为1.81%(HS300为-5.57%),2018年以来涨幅为-19.96%(HS300为-17.75%)。本周行业涨幅前5为美尚生态(+10.88%)、东方新星(+10.05%)、海波重科(+9.15%)、苏交科(+7.14%)、北新路桥(+7.1%);跌幅前5为*ST毅达(-22.03%)、汉嘉设计(-19.29%)、*ST罗顿(-14.4%)、南山控股(-14.07%)、蒙草生态(-13.24%)。
    从行业整体市盈率来看,至8月3日行业市盈率(TTM,指数均值整体法)为11.54倍,较上周(7.23-7.27)略有下跌,与年初相比的行业市盈率下滑幅度有所减小,但下滑幅度仍接近30%,接近2014年11月水平。行业市净率(MRQ)为1.27,较上周(7.23-7.27)同样有所回落。当前行业市盈率(18E)最低前5为中国建筑(6.19)、葛洲坝(6.43)、山东路桥(7.15)、中国铁建(7.25)、蒙草生态(7.26);市净率(MRQ)最低前5为葛洲坝(0.84)、中国中冶(0.85)、腾达建设(0.86)、中国铁建(0.87)、安徽水利(0.90)。
    本周建筑行业指数(CS)涨幅为-3.83%,随同大盘一同回调,但强于HS300(-5.85%)、上证综指(-4.63%)及深证成指(-7.46%),周涨幅在CS29个一级行业中排于第6位。剔除停牌公司外,本周建筑行业中仅14家公司录得上涨,数量占比12%;本周涨幅超过行业指数涨幅(-3.83%)的公司数量为38家,占比31%,涨幅超过行业指数涨幅的公司数量占比连续两周走低,个股涨幅承接上周继续出现较大分化。苏交科、北新路桥表现强势,但大建筑央企中仅中国铁建周涨幅录得正收益。
    本周政治局会议要求实施积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策要发挥更大作用,流动性要保持合理充裕,加大基础设施领域补短板力度。我们认为,自7月19日市场网传央行额外提供中期借贷便利(MLF)资金用于支持贷款投放和信用债投资(据21世纪经济报道)后,市场已形成宽信用+流动性宽松预期;
    7月20日央行及银保监会分别发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》、《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》,对于稳社融具有积极意义;7月23日国常会部署更好发挥财政金融政策作用、支持扩内需调结构促进实体经济发展、确定推动有效投资措施、积极财政政策要更加积极,我们解读为较为明确的财政发力信号,下半年基建(特别是中西部地区补短板属性的基本建设)或有望成为扩内需的主要抓手。
    在我们的分析框架中,建筑行业估值更多反映出景气度变化预期,而2018年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但实质已在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化。尽管5月、6月基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。
    同时,建筑行业的投资逻辑正在悄然发生变化:
    (1)市场担心的政策收紧已经不复存在,“政策底”或“政策边际改善”的结论可下,有助于提升建筑行业的估值空间,助力建筑行业的估值修复;
    (2)市场关注的建筑企业融资环境悄然变化,积极的财政政策更加积极和定向宽松的货币政策将有助于建筑企业融资,在一定程度上弱化利率上行成本高企的冲击和缓解"融资难"窘境。
    (3)市场关注的建筑企业业绩增速下滑预期有望提前改变,融资环境变化导致项目进度不及预期,建筑企业业绩增速下滑,一旦融资环节改善,建筑企业业绩增速有望止跌回升,建筑行业磐涅重生。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    n政治局研究部署下半年经济工作,要求加大基础设施领域补短板的力度新华社北京7月31日电,中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出,当前经济运行稳中有变,面临一些新问题新挑战,外部环境发生明显变化。要抓住主要矛盾,采取针对性强的措施加以解决。下半年,要保持经济社会大局稳定,深入推进供给侧结构性改革,打好“三大攻坚战”。
    会议要求,第一,保持经济平稳健康发展,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。要把好货币供给总闸门,保持流动性合理充裕。要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。第二,把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度,增强创新力、发展新动能,打通去产能的制度梗阻,降低企业成本。要实施好乡村振兴战略。第三,把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来,坚定做好去杠杆工作,把握好力度和节奏,协调好各项政策出台时机。第四,推进改革开放,继续研究推出一批管用见效的重大改革举措。
    第五,下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。第六,做好民生保障和社会稳定工作,把稳定就业放在更加突出位置。
    我们认为,从金融委会议到国务院常务会议再到政治局会议,财政政策更加积极,货币政策从“稳健中性”转向“稳健”,流动性从“合理稳定”转向“合理充裕”,财政政策和货币政策基本定调,政策边际改善有助于建筑行业估值修复。政治局会议强调“稳”字,将加大基础设施领域补短板力度,结合下半年近万亿元地方政府专项债发行和保障地方平台合理融资需求,预计下半年将在中西部基础设施、乡村振兴等领域加大投入力度,基建投资增速有望止跌回升。
    我们6月以来即多次在周报和专题报告中指出:1)上半年社融增量的大幅萎缩对基建投资增速形成制约,基建投资上半年承压,触底回升的时间窗口或推迟至下半年,不应过分悲观,三大攻坚战作为今年主要任务,相关领域财政支出下半年有望呈现结构性积极状态;2)今年以来“严监管+紧信用”及资管新规“表外转表内”政策要求下部分建筑企业融资难度加大,同时此前较多依赖信用债及表外非标融资的地方融资平台实际融资规模收缩较多,如后续社融增量能够企稳回升,则有望对于下半年基建投资增速修复打下坚实基础。3)近期一系列财政金融政策相继出台对于此前因严控地方政府违规举债、清理规范PPP项目及社融增量大幅减少等因素影响下投资增速下降可形成预期及信心上的修复。
    我们认为,尽管今年5月、6月基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    nPPP项目库2Q18季报公布,PPP在全国各地继续平稳推进据7月31日财政部PPP中心发布的“全国PPP综合信息平台项目管理库2018年二季度报”显示:截至2018年6月,入库项目(包含储备库和管理库)共12,549个,总投资17.4万亿元;其中管理库累计项目数7,749个,投资额11.9万亿元。
    管理库累计落地项目数3,668个,投资额6.0万亿元,落地率47.3%。2018年1―6月,管理库新增项目612个、投资额1.2万亿元;新增落地项目939个,投资额1.4万亿元,落地率上升9.1个百分点。二季度管理库共清退项目856个、涉及投资额9569亿元,在库项目质量有所提高。同时,二季度管理库新增入库项目1185个、投资额14249亿元,覆盖31个省(自治区、直辖市)及新疆兵团,表明PPP在全国各地继续平稳推进。
    从行业来看,二季度环比新增项目数前三位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护,分别为212个、67个、33个;二季度项目环比新增投资额前三位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护,分别为2020亿元、886亿元、754亿元。管理库累计项目总数前三位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护,合计占管理库项目总数的62.1%;累计投资额前三位是市政工程、交通运输、城镇综合开发,合计占落地项目总投资额的74.1%。
    分区域来看,二季度环比新增项目数前三位是山西、广东、山东(含青岛),分别为92个、86个、84个;二季度环比新增投资额前三位是浙江、湖北、广东,分别为1193亿元、1035亿元和810亿元。管理库累计项目总数前三位是山东(含青岛)、河南、湖南,分别为693个、580个、497个;累计投资额前三位是贵州、湖南、浙江,分别为10040亿元、8058亿元、7704亿元。
    5月21日深圳市发改委和财政委联合印发《深圳市政府和社会资本合作(PPP)实施细则》,主要从PPP项目的土地政策、财政政策、金融政策和价格政策等方面提出相应的配套措施,积极促进和稳妥保障PPP项目的规范健康发展。7月4日福建省财政厅印发《关于进一步规范政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见》,从坚持规范发展、防范债务风险、强化主体责任、夯实工作基础和完善奖惩机制等五个方面,对全省PPP项目做进一步规范。同日,江苏省财政厅印发《江苏省政府和社会资本合作(PPP)项目入库管理工作规则》,明确提出优先入库、从严从紧入库和严禁入库三种具体类型及标准。备受关注的PPP条例有望在下半年出台,叠加PPP专项债(珠江实业10.2亿元的PPP专项债券)首单落地,PPP或将迎来新的发展机遇。
    经过2017年到2018年上半年的规范整顿,PPP开始逐步走向规范化、制度化和透明化,整体风险已明显下降,近期已有部分地区重启此前停工的PPP项目,优质规范的PPP项目或将迎来新的发展机遇。下半年合规PPP项目或会加快落地进度,规范PPP项目或将助力基建投资企稳。
    n核心观点及投资建议建筑反弹仍在路上,当前建筑行情反映政策边际改善下的估值修复,未来建筑行情能走多远主要取决于:政策持续回暖+行业基本面支撑+上市公司业绩释放。
    建议四条主线布局:
    (1)大建筑央企:基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、前期调整幅度较深的中国铁建、葛洲坝、中国建筑、中国交建和中国中铁(停牌中)。
    (2)地方建筑国企:区域基建的主要参与者和利益分享者、融资能力和信用优势明显、深跌带来的估值优势和业绩的较快增长,主要推荐安徽水利和山东路桥。
    (3)生态园林标的:融资环境和信用环境改善的受益者、增强业绩释放动力,主要推荐东珠景观、岭南园林、文科园林和大千生态。
    (4)专业工程公司:油价上涨趋势较为明确,油气开采服务及化学工程子行业或有望受益于相关石油、石化企业经营景气度提升趋势下的资本开支增加,重点推荐中国化学。
    风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。

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天风证券,计算机行业:中报波澜不惊 全年增长中枢有望向上 继续首推云计算"花开五朵"


    市场及板块回顾
    上周,计算机板块下跌0.66%,同期沪深300上涨0.28%,创业板指下跌1.03%,板块跑输大盘。上周,我们重点推荐的【卫宁健康】、【美亚柏科】、【恒华科技】、【上海钢联】和【长亮科技】均位列涨幅榜前10%,中报符合或者略超预期是关键。
    继续看中期反转,首选云计算/工业互联网+自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值重塑。云计算/工业互联网重点看好用友网络、浪潮信息、长亮科技、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,建议关注北信源、同有科技、东方通等。独角兽上市将重塑A股科技股估值体系,重点推荐存量“独角兽”:上海钢联、长亮科技、卫宁健康、捷顺科技、东华软件、航天信息、生意宝等,关注恒生电子。
    本周组合
    金蝶国际、用友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、捷顺科技、太极股份、长亮科技、东方国信。
    行业观点
    计算机中报分析:上半年波澜不惊,全年行业增长中枢有望向上。上半年波澜不惊,收入端显示景气度仍较佳。预计全年中枢有望提升,关注宏观因素潜在影响。站在长周期的起点,建议进一步云计算和头部公司靠拢。基于此,自上而下重点推荐云计算“花开五朵”组合,包括金蝶国际、用友网络、长亮科技、浪潮信息、广联达等标的,自下而上重点推荐恒华科技、上海钢联、航天信息、捷顺科技、卫宁健康、东华软件、宝信软件、太极股份、东方国信、汉得信息等标的。
    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估:云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科;存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎