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证券日报网,昆仑万维(300418)上半年净利润5.88亿元 同比增长4.47%




    8月19日晚间,昆仑万维发布2019年半年度报告。报告显示,昆仑万维今年上半年实现营业总收入17.64亿元,实现归属于上市公司股东的净利润5.88亿元,同比去年增加了4.47%,盈利能力持续增强。
    昆仑万维表示,通过先后收购Grindr、闲徕互娱,以及投资Opera等极具特点的平台型资产,成功从单一的游戏业务延伸至平台业务,不但使公司避免了单一业务带来的业绩波动性,更是从战略上进阶到全球化的平台型公司,迅速实现了弯道超车。
    在昆仑万维构建集团大数据系统的驱动下,四大业务矩阵的协同效应进一步增强。
    报告显示,立足于国内领先的互联网商业模式,昆仑万维放眼全球市场,基于移动游戏平台(GameArk)、休闲娱乐社交平台(闲徕互娱)、社交平台(Grindr)、投资等四大业务矩阵,通过构建集团大数据系统驱动,各个业务板块产生协同效应。
    昆仑万维版图下的移动游戏平台GameArk,上半年在自研游戏和代理游戏方面均取得不俗成绩。自研游戏方面,明星手游《死神》继中国大陆和繁体区上线后,又分别在2019年3月份和5月份陆续上线了东南亚和韩文版本,随着持续的运营和新版本的上线,预计下半年还会有持续的流水贡献。
    此外,公司全资子公司昆仑乐享已于2019年8月8日收到国家新闻出版署为自研游戏《仙剑奇侠传移动版》出具的游戏出版物号,该游戏预计于下半年实现商业化。
    休闲娱乐平台闲徕互娱,继续在棋牌游戏领域纵向深耕,同时横向拓展游戏联运、广告等新变现模式,有效提升了用户在平台内的在线时长和使用粘性,增加了新的收入增长点,优化了业务体系和收入结构。
    全球社交平台Grindr上半年增速迅猛,实现营业收入3.54亿元,同比增长41.68%。注册用户数、活跃用户数、付费用户转化率均在稳步增长,会员费收入随之提升,并进一步挖掘平台的广告变现空间。
    作为四大版块之一的投资业务,上半年的成绩也同样出彩。报告期内,昆仑万维实现投资收益3.91亿元,其中通过退出Qudian实现投资收益3.27亿元,并陆续投资了Krazybee、追觅科技、PonyAI、洋葱数学等优质互联网科技公司,增持Opera至47.38%,巩固了全球范围内的投资版图。
    昆仑万维表示,各个业务板块之间相互支持,实现了资源的有效整合,形成了良好的协同效应。未来,公司将通过平台间的业务联动,覆盖全球更多的互联网用户,成为全球范围内重要的互联网流量入口,并通过数据互通,形成集团层面的网络效应。

天风证券,江河集团(601886)2017年半年报点评:营收增速有所提升 医疗板块布局逐步加速


    行业景气度下滑,公司订单增速有所下降
    公司17年上半年中标合同额78.12亿元,同比下降6.02%,主因房地产市场监管趋严,公共建筑与住宅销量进入增速下滑趋势,对装修装饰行业形成显着影响。中标合约中,幕墙新增订单36亿元,同比下降8.74%;内装新增订单42亿元,同比下降6.02%。此外,公司积极推进双主业发展模式,从2015年起积极布局医疗业务,入股澳大利亚医疗上市公司Primary后,公司又相继收购了南京泽明医院管理有限公司、设立北京江河康健医疗管理有限公司。
    营收增速由负转正,毛利率小幅上升
    17年上半年公司营收65.90亿,同增4.27%。其中装饰业务营收62.32亿元,同增3.61%,主因16年订单增速提升,业绩逐步释放;医疗业务营收3.58亿元,同增17.32%。17年上半年公司主要控股医疗公司Vision净利润为0.26亿澳元,同比微增0.11%;南京泽明净利润为-2.43万。
    我们使用"毛利率-营业税金及附加/销售收入"这一指标来剔除"营改增"所带来的核算口径的变化,用该指标得出17年上半年公司毛利率为15.36%,与去年相比上升1.82个百分点,主要系公司加强项目管理,整体资源利用效率大幅提升,人均效益增长显着,营业成本微幅下降。
    期间费用率提升,归母净利润有所增长
    17年上半年公司期间费用率为10.26%,提升1.35个百分点,其中管理费用率相对稳定,为7.05%;销售费用率为1.25%,下降0.23个百分点;财务费用率为1.98,同增1.59个百分点,主要系本期人民币升值导致汇兑损失增加所致。资产减值损失为0.34亿元,提升0.16亿,主因本期计提雅安鼎恒投标保证金及其他应收款项坏账准备增加所致。17年上半年公司归母净利润2.42亿元,同增6.69%。
    付现比提升幅度高于收现比,经营现金流有所承压
    公司17年上半年付现比为1.0642,提升2.53个百分点;付现比为1.2225,提升12.61个百分点,主因公司在营业成本有所下降的情况下,购买商品、接受劳务支付的现金提升显着,经营现金流有所承压。
    投资建议
    随着房地产市场监管趋严,行业空间逐渐吃紧,公司积极应对市场变化,在巩固幕墙和内装业务同时,大力开拓医疗业务,收购南京泽明为布局国内眼科医院的重要一步,医疗板块有望构成新增长点。双主业驱动下,预计业绩逐步转入提升通道。维持"买入"评级。预计17-19年EPS为0.34、0.39、0.43,PE为31、27、25。
    风险提示:房地产销量增速大幅下行、医疗业务推进不达预期

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海通证券,新疆天业(600075)投建乙二醇项目 增加新的盈利点


    投资要点:
    事件。6月24日公司公告,公司与控股股东天业集团共同投资设立项目公司,承接《100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目》建设及运营。
    一期规划60万吨,公司出资占比30%。项目公司注册资本25亿元,其中:天业集团以现金出资17.5亿元,占注册资本70%;公司以现金出资7.5亿元,占注册资本30%。乙二醇项目已经在八师发展和改革委员会备案,项目建设地为新疆石河子十户滩新材料工业园区,项目总投资79.97亿元,项目执行年限为2017-2019年。
    天业集团已经拥有25万吨乙二醇产能,有技术、工艺及运营经验。天业集团通过电石炉气制乙二醇工艺路线的成功实践,开创了从传统氯碱化工向现代煤化工迈进的有效途径,自2015年底顺利投产并打通所有工艺流程生产出聚酯级优质乙二醇产品至今,已拥有合成气制乙二醇产品25万吨/年装臵,生产的乙二醇产品在下游长丝、短纤、瓶片领域都有较好应用。
    乙二醇价格维持高位,项目投产将增强公司盈利能力。乙二醇价格在2016年年初处于历史底部,燕山石化出厂价最低4600元/吨,受下游需求带动及原材料价格上涨带动,乙二醇价格2016年下半年大幅上涨,2017年2月初出厂价最高达到8400元/吨,随后回落,截至6月20日燕山石化乙二醇出厂价格7100元/吨,同比增长31.48%,仍处于近三年来较高位臵。项目公司将充分发挥天业集团在乙二醇项目建设、安全生产、质量管理、市场销售、产品研发等方面人才与技术领先优势,结合公司资金和融资平台优势,实现优势互补。我们认为此次60万吨/年乙二醇项目的建设及运营,将提高公司市场竞争力,随着项目公司业务的推进,将有利于提升公司的盈利能力。
    盈利预测及投资建议。我们预计公司2017~2019年归母净利润分别为6.15亿元、7.02亿元、8.17亿元,EPS分别为0.63元/股、0.72元/股、0.84元/股,考虑公司在特种PVC领域的地位优势及新疆节水灌溉的市场空间,以及投资建设乙二醇项目,参考可比公司的估值水平,给予公司2017年20倍PE,6个月内目标价12.60元,维持"买入"评级。
    风险提示:项目投资进度低于预期的风险;原材料价格大幅波动的风险。

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证券日报,《红色名录》提振冬虫夏草概念股人气 "概念+入摩" 6只个股迎配置良机


  5月22日,中国生态环境部和中国科学院在北京共同发布《中国生物多样性红色名录—大型真菌卷》(以下简称《红色名录》),本次大型真菌红色名录评估是迄今为止全球规模最大的一次。评估认为,由于长期过度采挖和环境气候影响,药用菌冬虫夏草分布范围在逐渐萎缩。《红色名录》显示,我国已有1种大型子囊菌疑似灭绝,冬虫夏草、猴头菇等我们熟悉的菌种也已经属于“易危”级别。
  据《证券日报》记者了解到,冬虫夏草素有“软黄金”之称,每年5月份至6月份进入采挖季。我国是冬虫夏草资源大国,产量占全世界96%,产区包括青海、西藏、四川、甘肃、云南五个省区。公开数据显示,西藏冬虫夏草2015年的产量为63吨、2016年30余吨、2017年67吨。而2018年4月份,西藏拉萨、昌都、山南、日喀则、那曲和林芝等地区,冬虫夏草运输单量为9000多票,输运计费重量在1万公斤以上。目前,冬虫夏草头期鲜草预售价格分为三个档次,其中0.5克/根的为45元,0.7克/根的为65元,而1克/根的则需要95元。
  据青海省冬虫夏草协会统计显示,2017年青海省冬虫夏草总产量为144吨,原草产地年交易额超过330亿元,成为产地农牧民收入的重要来源之一。其中,2017年青海玉树冬虫夏草产量在30吨左右,目前当地库存量在1吨左右,1500根/市斤的价格在8万元至9万元,每市斤价格上涨均在5000元左右。
  对此,市场人士普遍认为,如今,许多产地已很难发现冬虫夏草的踪迹。冬虫夏草在易危的药用大型子囊菌中最为典型,有专家提议将其列为真菌保护的旗舰物种,价格上涨将是必然趋势。在此背景,冬虫夏草价格上涨促进相关上市公司业绩增长,相关概念股迎来配置良机。
  A股市场上,涉及冬虫夏草概念的个股包括太极集团、片仔癀、格力电器、康美药业、西藏药业、华东医药、福瑞股份、天士力、青海春天、奇正藏药、贵州百灵、同仁堂、江中药业、昆药集团、佐力药业、星普医科等16只。近日,随着“入摩”名单敲定,同仁堂、康美药业、华东医药、片仔癀、格力电器、天士力等6只个股被纳入MSCI指数。业内人士认为,在涨价+成长双重优势的支撑下,冬虫夏草绩优龙头标的或迎来较好的配置时间窗。
  二级市场上,5月份以来,冬虫夏草概念股频频异动,板块内13只成份股期间股价实现上涨,占比逾八成。其中,片仔癀(25.16%)、康美药业(20.14%)、西藏药业(14.63%)、星普医科(14.44%)和同仁堂(13.70%)等个股期间累计涨幅均超10%。值得一提的是,康美药业、华东医药、片仔癀等3只龙头股昨日股价均创出历史新高,强势凸显。
  个股选择上,通过梳理发现,上述被纳入MSCI指数的6只冬虫夏草概念股近30日内全部被机构扎堆看好,格力电器、华东医药、片仔癀等3只个股机构看好评级家数均在10家及以上,分别为19家、17家、11家,而康美药业、天士力、同仁堂等3只概念股也获得2家及以上机构推荐。
  华东医药较为典型,东吴证券表示,医保目录调整以及药品招标将为公司药品带来放量,丰富的品种储备为公司将来发展提供发展潜力,公司作为浙江省医药流通区域性龙头企业,政策带来的医药商业整合受益显着,维持“买入”评级。预计公司2018年-2020年公司销售收入分别为326.16亿元、371.02亿元、422.05亿元,归属母公司净利润分别为22.74亿元、29.31亿元和37.60亿元,对应估值分别为29.8倍、23.1倍、18.0倍。

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开源证券,食品饮料行业周报:食品饮料迎开门红 啤酒提价迎合消费升级


    上周板块及上市公司表现
    食品饮料2018年开门收红,全周呈现稳步上行模式。食品饮料指数全周收于11980.11点,当周收涨3.80%,跑赢上证指数1.43个百分点。从一级行业来看,食品饮料当周表现较好,在申万一级行业板块排名第八。二级子行业全部收涨,白酒(4.54%)、肉制品(4.39%)、乳品(3.61%)、调味品(3.02%)涨幅居前。从个股来看,当周个股上涨家数较多,除通葡股份、中葡股份、*ST皇台、深深宝A、西部创业、涪陵榨菜6家停牌之外,58家收涨,14家收跌。开源食品投资组合涨幅3.20%,跑输申万食品饮料指数0.71个百分点;全年涨幅3.20%,跑输申万食品饮料指数3.20个百分点。
    行业及上市公司重点消息
    澳大利亚进口葡萄酒实施关税降低2.8%的协定
    2017全球食品饮料企业研发投入榜海天、统一、安琪上榜
    今世缘预计2017年净利润同比增长15%-25%
    恒天然第203次平均中标价上涨2.2%
    雪花、青岛等多品牌啤酒集体提价
    行业数据追踪
    上游产品价格方面,猪肉板块价格整体下跌,仔猪价格下跌0.33元至29.81元,生猪价格上涨0.03元至14.95元,猪肉价格下降0.21元至21.73元。乳品价格涨跌互现,牛奶价格上涨0.02元至11.49元,酸奶价格持平于14.39元,国外品牌婴儿奶粉下跌0.24元至224.42元,国内品牌婴儿奶粉下降0.28元至174.78元,中老年奶粉上涨0.08元至94.79元。小麦价格上涨4.60元至2578.10元/吨;玉米价格上涨44.00元至1729.50元/吨;黄豆价格下降17.40元至3859.30元。白砂糖价格上涨0.01元至11.34元/公斤。
    投资策略
    2018年首个交易周,食品饮料板块稳定上涨,实现开门红。雪花、青啤等啤酒企业集体涨价,带动啤酒板块整体走强。啤酒行业距离上次涨价已经经过几年的时间,成本上涨推动以及消费升级催生行业提价动力,涨价先从优势区域或主力产品试水。由于涨价传导至终端客单价变动幅度较小,消费者敏感度较低。加上啤酒行业集中度较高,主要啤酒生产企业优势市场相对稳定,预计涨价有望被顺利接受并向全国推广,啤酒行业盈利有望得到改善。展望18年,我们依旧坚定的认为消费升级将带给行业变革的新动力,持续打开行业发展空间。白酒、调味品、乳制品、肉制品等子板块均将受益于消费升级带来的盈利提升,尤其是高端消费品未来的市场以及三四线城市消费升级带来的增量机会。未来投资主线主要有:(1)估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业,(2)标的相对稀缺的细分行业龙头,(3)国企改革相关概念。板块方面,调味发酵品、食品综合、乳品等板块景气度较高,高端啤酒进口增长迅猛,消费升级大环境下对高品质国产啤酒的要求上升,给于啤酒行业产品升级的机会,可从中寻找优质标的。我们18年的投资组合推荐泸州老窖(000568)、安琪酵母(600298)、海天味业(603288)、伊利股份(600887)、涪陵榨菜(002507)、西王食品(000639)、山西汾酒(600809)、重庆啤酒(600132),建议关注桃李面包的表现。
    风险提示:宏观经济下行,食品安全问题,政策风险。

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中泰证券,环保工程及服务行业周报:资源环境价格机制有望理顺


    本周投资观点:上周发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,主要从完善污水处理收费政策、健全固体废物处理收费机制、建立有利于节约用水的价格机制、健全促进节能环保的电价机制等4个方面提出了相应措施。从内容上来,《意见》主要突出了两点:1)坚持以问题为导向,《意见》很多措施都是针对城市黑臭水体治理、农业农村污染治理、大气污染治理等生态环境领域突出问题,坚持以问题为导向将有助于聚焦打好污染防治攻坚战;2)坚持污染者付费,通过完善资源环境价格机制,实现生态环境成本内部化,让污染者、使用者付出应付的成本。从长期来看,资源环境价格机制的理顺将减轻政府财政支出的压力,一方面将解决环境治理资金不足的问题,另一方面将促进落后产能加速淘汰,行业现金流状况有望得以改善,建议关注固废治理、环卫服务、污水处理等细分领域,推荐标的:启迪桑德、龙马环卫、博世科、瀚蓝环境。
    板块行情回顾:上周上证综指、创业板指周涨跌幅分别为-3.52%、-4.07%,上证综指跑赢创业板0.55%。A股环保板块(申万)周涨跌幅为-6.09%,跑输上证综指2.57%,跑输创业板2.02%;公用事业周涨幅为-3.11%,跑赢创业板0.96%,跑赢上证综指0.41%。环保子板块中水治理板块及固废治理板块周跌幅居前,分别为-10.60%、-7.91%,随后为环境监测、水务运营板块,周跌幅分别为-2.40%、-1.66%,大气治理板块周涨跌幅为0.54%。A股环保板块中三维丝(17.84%)、上海洗霸(9.20%)、中电环保(8.53%)周涨幅居前,盛运环保(-40.99%)、兴源环境(-40.97%)、凯迪生态(-22.44%)周涨幅居后。
    行业要闻回顾:1)发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》;2)陕西省印发《2018年度主要污染物总量减排实施方案》;3)北京市印发《北京市生态环境损害赔偿制度改革工作实施方案》。
    风险提示:政策推广不达预期,市场竞争加剧风险,项目落地不达预期

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证券时报网,国祯环保(300388)"混改"样本:国资民资优势互补 发力长江大保护




    民营环保公司引入国资战投的大潮正在明显分化为两种模式。一方面,多数民营公司在此过程中得以纾困,国资接盘与民资变现并行;另一方面,也有部分公司致力于实现国资民资的优势互补,借助双方合力,产融结合,共谋新的市场空间。
    国祯环保(300388)所采取的是第二条路线。目前三峡集团的入主正在稳步推进,国祯环保则在持续夯实城市水环境综合治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务板块的同时,也发力融合国资在政策、资金和规范化经营方面的优势以及公司自身在市场、专业化能力和技术优势,开启长江大保护新的市场空间。
    国祯环保副董事长石小峰接受证券时报记者时表示,在发力长江大保护新蓝海的过程中,国祯环保也将同步开启轻资产、高现金流的高质量发展新模式,以期进一步提升公司的稳健经营和可持续成长。
    "混改"样本
    "国祯环保正在稳步推进三峡集团入主,目前正在等待国资监管部门等方面的审批,业务层面已经开始全面对接。"谈及本轮国资入主的最新进展,环保副董事长石小峰对记者介绍。
    国祯环保是中国水处理行业龙头之一,已经深耕污水处理运营市场22年。随着业务布局的迭代,目前公司主要聚焦在水环境治理、小城镇环境治理、工业废水处理,三大业务板块,收入占比分别约60%、30%、10%。目前公司污水处理能力已经达到520万吨/日,在上市公司当中位于前列。
    一方面订单充足,同时公司在技术创新、运营管理和"六维一站式"全产业链服务能力方面具有优势,使得公司的污水处理项目技术领先、投资省、出水水质高、运营稳定、社会效益和经济效益较好,因此,国祯环保被三峡集团相中并实施并购。
    记者梳理发现,这并非国祯环保首轮引入国资背景的战略股东。早在2017年,国祯环保就成功引入安徽铁路发展基金(隶属于安徽省国资委)作为第二大股东;2018年第四季度开始引入三峡资本控股作为第三大股东;2019年7月,三峡集团通过定增方式入股,持有公司11.6%的股份;9月三峡集团再次受让15%股权,累计持股26.6%成为公司第一大股东。
    石小峰分析说,经过改革开放40年来的发展,中国不少民营企业已经发展到较高水平,作为社会主义市场经济的重要力量,其作用和贡献可以用"56789"来概括。不过随着当前产业需求结构的调整,市场要素价格的提升,资源环境承载力的下降,民营企业要想"更上一层楼",有待变革破局,与国资携手"混改"就是一条可行路径。
    在前些年的高杠杆模式下,有相当比例的A股民营环保公司都遭遇了流动性难题,倒逼引入国资进程的提速。与多数"国资纾困型"不同的是,国祯环保的"混改"更有携手而行的意味--通过发挥国资、民资各自优势,产融结合,共同开发新市场。
    在石小峰看来,三峡集团至少三大优势显着。首先,政策优势,国家顶层设计对于长江大保护的支持,三峡集团要在其中发挥骨干作用。其次,资金优势,三峡集团现有资产的经营现金流很好,负债也很低,在自有资金配套、融资成本等方面的优势明显。第三,规范化经营优势,三峡集团的企业文化非常好,求真务实。
    "国资的前述优势,与国祯环保作为民营企业的市场开拓优势、专业化能力和技术创新优势,正好可以互为补充。这为双方共同发力新市场奠定基础。"石小峰表示,"混改"不应该是大股东变现,不应该仅是资本运作;就应该是将双方优势结合在一起,产融结合,共同推动业务前进。
    发力长江大保护
    在A股数十家环保公司中,国祯环保以稳健发展见长。早在2017年"PPP模式"最火热的时候,国祯环保就提出了"重质不重量"的发展思路,注重经营类项目的开发,通过采用DBO、托管运营等方式参与村镇污水、水环境综合治理类项目。"在这些新模式下,企业可以不考虑资金来源,更考验公司运营能力,专业化能力。"石小峰指出。
    在这种稳健运营模式之下,国祯环保盈利水平稳步提升,2016年、2017年、2018年和2019年前三季度,公司净利润分别为1.3亿元、1.9亿元、2.8亿元和2.5亿元。而本次引入国企战略股东,使国祯环保在项目资源、资金支持方面获得帮助的预期再度增强,公司优质水务平台的护城河有望继续夯实。
    这一预期的基础是长江大保护这一"新蓝海"。2018年,《关于支持三峡集团在共抓长江大保护中发挥骨干主力作用的指导意见》正式出台,三峡集团开始着力发挥国有资本引领作用,联合带动社会资本共抓长江大保护。三峡集团是长江经济带中实力最雄厚、地位最重要的央企之一,集团规划在长江大保护年均投资400亿元。
    在三峡入主之际,曾承诺未来三年内为国祯环保导入长江环保集团主导的新增项目中不低于30%的运维项目。因此,在三峡集团的牵头之下,国祯环保长江保护市场空间正在开启。
    随着三峡的入主,国祯环保成为目前三峡集团旗下唯一控股的环保上市公司。有券商测算,未来三年三峡集团至少将为国祯环保新增500万吨污水处理运营项目,届时公司总处理规模有望突破1000万吨/日规模,成为中国污水处理运营新龙头之一。
    还有机构纵向对比了国祯环保此前曾参与的芜湖项目及九江项目,将芜湖、九江项目模式推广至长江经济带11个省市来进行假设估算,并对新建、扩建污水处理规模与存量规模所测算的对应比值分别为0.65、0.5和0.35来进行情景分析,以此估算出长江大保护污水处理厂网一体化投资额约8838-10802亿元(包含新建、改建、提标改造、污染整治等投资),改扩建完成后年运营收入约400亿元。
    在发力长江大保护市场蛋糕的过程中,国祯环保也在更深层次上推进着公司的轻资产转型、优化着既有运营模式。
    石小峰介绍,在三峡集团长江保护的任务中,以不违背国家法律法规为前提,同等条件下优先将国祯环保纳入长江大保护联合体单位成员,优先支持国祯环保在长江大保护项目中开展智慧水务、管网检测及修复等运维业务,开启轻资产发展模式,后续快速成长过程中,没有投资压力和资金压力。"公司正处于新旧经营动能的换挡时期,之前公司资本开支大,融资成本较高限制了公司进一步快速发展,降低了当期收益,引入三峡集团之后,公司将开启轻资产、高现金流的高质量发展模式,进一步提升公司成长性。"

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