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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
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申万宏源集团股份有限公司,造纸轻工周报:市场恐慌情绪下聚焦业绩确定的轻工造纸!


    ①本周观点:本周市场剧烈调整,仿佛又回到15年股灾时的场景,当时申万轻工提出“稳稳的幸福”口号,旨在强调关注公司基本面,关注内生成长性,回过头去看,真正基本面优质的龙头白马后续股价屡创新高,当时的系统性风险恰恰提供了极佳的长期布局点。在市场哀嚎遍野之时,我们更需要沉下心来,关注行业与公司的基本面发展趋势。近期,我们也对所覆盖行业与公司的2017年业绩做了回顾:1)2017年家居板块回顾:2017年家居行业2C 端收入增速呈现前高后低的状态,前高得益于前两年地产销售火爆带来的滞后红利,下半年回归正常状态。得益于2b 端精装房的快速放量,与大型房地产商有密切合作的家居公司,工装收入也快速提升,尤其是精装属性较强的地板,瓷砖,橱柜等品类。
    盈利能力方面,定制行业受益于技术进步,生产效率提升,对冲板材价格的小幅上升,整体盈利能力稳定。部分公司因精装房销售占比提升,毛利率略有回落。在原材料价格上升较多的软体家居(沙发、床垫)行业,以及出口占比较高的公司中,因人民币升值因素带来的汇兑损失,影响短期盈利能力。
    2017年业绩前瞻:高于50%的有:金牌厨柜(2.46元,+71%);增速在20%-50%之间的有:尚品宅配(3.29元,+42%),好莱客(1.12元,+42%),顾家家居(1.89元,+41%),索菲亚(0.98元,+37%),喜临门(0.71元,+37%),欧派家居(3.05元,+35%),志邦股份(1.50元,+35%),曲美家居(0.50元,+30%),我乐家居(0.55元,+29%),皮阿诺(0.70元,+25%),大亚圣象(1.21元,+24%);增速在0%-20%之间的有:美克家居(0.22元,+19%),宜华生活(0.56元,+16%),亚振家居(0.35元,+1%),梦百合(0.83元,0%)。
    2)2017年造纸板块回顾:造纸行业经历11-15年产能自然出清后,在2016年受益供给侧改革造纸行业全面复苏基础上,2017年环保限产持续超预期,推动造纸行业基本面继续向好,纸企盈利快速增长。主要来自于两方面:1、环保限产推动供需结构持续改善,纸厂主动投资理性收缩和政策面从原材料、自备火电、排污许可等方面限制严控产能无序投放,纸价上涨的价格弹性拉动业绩弹性,一线领涨,二线补涨;2、龙头企业16年部分项目落地(晨鸣湛江白卡、山鹰和太阳纸业箱板瓦楞纸产能)为17年提供增量。
    2017年业绩前瞻:高于100%的有:岳阳林纸(0.25元,+1143%),山鹰纸业(0.45元,+481%),博汇纸业(0.63元,+317%),华泰股份(0.53元,+241%),景兴纸业(0.58元,+104%);增速在50%-100%之间的有:太阳纸业(0.77元,+89%),晨鸣纸业(1.88元,+77%);增速在0%-50%之间的有:中顺洁柔(0.46元,+34%),齐峰新材(0.38元,+34%),恒丰纸业(0.32元,+0%)。
    3)2017年包装与消费类轻工回顾:包装板块,2017年整体经营压力较大,下游消费品行业量增长疲软;而上游原材料价格大幅上涨,作为典型的中游行业,包装板块的盈利受到挤压。板块整体股价表现也非常一般。在行业低迷时期,部分公司也开始寻找新的业务方向与业绩增量,如劲嘉股份与茅台技开司合作切入白酒包装市场。展望未来,在原材料价格回落时,包装公司的短期盈利将得以修复。而中长期的盈利能力改善需要期待行业竞争格局优化,龙头话语权提升。
    轻工消费板块,行业已经呈现出分化的趋势。品牌力,产品力和渠道力较强的细分轻工消费龙头顺应消费升级趋势,增速逐节回升,抢占更多市场份额,也体现出对上小游更强的话语权能力。而竞争力一般的公司短期内则因产品同质化,受到激烈的市场竞争影响,原材料价格上涨以及出口汇率的多方面冲击,业绩表现平平。
    2017年业绩前瞻:高于50%的有:紫江企业(0.36元,+146%),安妮股份(0.05元,+89%),通产丽星(0.12元,+71%),美盈森(0.23元,+58%),合兴包装(0.13元,+50%);增速在20%-50%之间的有:齐心集团(0.35元,+43%),飞亚达A(0.35元,+37%),潮宏基(0.34元,+31%),康欣新材(0.48元,+30%),晨光文具(0.68元,+28%),瑞贝卡(0.19元,+22%),海伦钢琴(0.16元,+21%),浙江永强(0.03元,+20%);增速在0%-20%之间的有:东风股份(0.59元,+15%),海鸥住工(0.19元,+13%),海顺新材(1.06元,+10%),珠江钢琴(0.16元,+9%),裕同科技(2.33元,+7%),顺灏股份(0.15元,+7%),东港股份(0.63元,+5%),广博股份(0.22元,+3%),劲嘉股份(0.39元,+1%),永新股份(0.61元,+1%);业绩下滑的是:姚记扑克(0.18元,-28%),奥瑞金(0.31元,-38%)。

中国证券报,哈空调(600202)董事长刘铭山: 加快向生产服务型企业转变




  哈空调董事长刘铭山近日接受中国证券报记者专访时表示,公司2018年实现扭亏为盈,特别是主营业务实现盈利,证明去年以来实施的一系列改革行之有效。公司当前全面进入“二次创业”阶段,将积极面向市场,在夯实空冷设备制造主业的同时,加快推动由生产制造型企业向生产服务型企业转变,向多元化业务发展。
  重塑竞争优势
  中国证券报:为实现“脱星摘帽”,公司进行了哪些改革?取得了哪些成果?
  刘铭山:自1952年建厂以来,哈空调为中国的空冷换热行业填补了50余项空白,被称为我国“空冷设备制造的摇篮”。近些年来,受制于体制机制不活、内部管理松懈、市场竞争激烈等综合因素影响,公司产品订单大幅减少,经营业绩滑坡严重。公司2016年、2017年连续两年亏损,被“披星戴帽”,面临着退市风险。
  去年7月,哈尔滨市委、市政府对哈空调领导班子进行重大调整,组成了“3+3”形式的新班子,包括我本人在内的3人从市属其他国企调来,其余3人从哈空调内部选聘提拔。
  新的高管团队组建后,公司立即启动了劳动、人事、薪酬“三项制度”改革,完成了机构调整和中层干部优化竞聘上岗,职能部门数量由31个减到21个。此外,重新梳理岗位需求,员工数量由原来的659人精简到478人。
  要把企业做好,必须要从改变人的思想意识和行为习惯做起。
  以生产为例,公司之前月度计划完成率只能达到60%,产值完成率有时甚至只有30%。去年下半年以来,公司不断强化精细化管理,重视日计划的落实,大大提高了管理效率。2018年末,公司月生产计划完成率达到100%,特别是2018年第四季度实现营收3.79亿元,环比增长120%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2258.79万元,环比增长逾5倍。
  此外,公司成立了招标管理委员会,全面加强招标管控。仅这一项就使得公司采购和外协成本下降6%。
  随着一系列改革措施的实施,公司整体经营状况出现了根本性好转。2018年公司实现营收7.69亿元,同比增长181%;实现主营业务收入7.65亿元,较上年增长202%;净利润2083.97万元,实现扭亏为盈,产品毛利率水平大幅提升。
  截至2018年末,公司净资产为6.17亿元;非募集资金投入项目累计投资金额为4.50亿元;为2019年及以后年度累计结转订单金额为21.71亿元,持续经营能力进一步稳固。
  “两条腿”走路
  中国证券报:空冷行业以及公司业务目前情况如何?
  刘铭山:哈空调主要从事高、中、低压空冷器的设计、制造和销售,产品主要包括电站空冷器和石化空冷器。
  我国水资源、煤资源、电力负荷中心分布极不平衡,湿冷机组、干冷机组在电力工业市场上并驾齐驱、并存发展的局面将维持一段时期。对于像华北、西北这种煤炭资源丰富但水资源严重匮乏的地区,发电厂采用空冷技术已是必然;而其他水资源相对充沛地区,发电厂采用空冷技术也会受到重视。另外,国内一些火电机组进入了新一轮更新周期。这给电站空冷业务带来了市场。目前,公司在电站空冷领域拥有唯一的国家能源电站空冷系统研发中心,能独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计,拥有独立的自主知识产权。同时,公司在开发电站空冷技术方面具有较明显的竞争优势,国产首台套的300MW、600MW和国际上最大的首台套1000MW电站空冷器均出自哈空调。
  我国核电空冷技术的应用将打破美国、俄罗斯等国家的垄断。哈空调的主营中一直包含设计、制造和销售核电站空气处理机组产品业务。早在上世纪90年代,公司就被确定为核电站大型成套空气处理机组生产企业,产品成功应用于秦山二期核电站、巴基斯坦恰希玛核电站等。近年来,公司一直注重核电相关产品的技术研发,此前签订了广东台山核电一期工程应急柴油发电机空冷器供货合同,打破了海外公司在该市场中的垄断,拓宽了空冷产品的服务领域,形成了独特的竞争优势。
  此外,石化产业发展助推石化空冷业务稳步增长。前些年,随着石化振兴规划的实施,一批大的工程陆续开工建设,新增产能陆续投产,给石化空冷行业带来巨大市场。在这一领域,公司产品应用到了中石化、中石油和中海油等企业及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目、示范项目。尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面处于国内领先地位。2018年,公司石化空冷产品订货金额同比增长24%。
  中国证券报:不少空冷设备制造厂家大力开辟海外市场。哈空调国际业务方面发展情况如何?
  刘铭山:公司高度重视国际业务,特别是快速占领适合推广电站空冷技术的海外市场。以印度为例,当地的自然条件和自然环境适合建设火电站,电站空冷技术的推广和应用市场广阔。公司已在印度设立了合资公司,全力推广业务。
  去年下半年以来,公司积极拓展了印度、加拿大、俄罗斯、伊朗、日本、美国等地业务。值得一提的是,之前因制造难度大而不被看好的加拿大、意大利等海外项目均全部发货,合同交付率达100%。
  公司在巩固国内市场的同时,进一步拓展国际市场,实现“两条腿”走路。
  实现“两个转变”
  中国证券报:公司未来如何发展?
  刘铭山:公司的发展战略要前瞻二十年、谋划十五年、规划前十年、抓好这五年。在巩固并扩大石化、电站空冷业务优势的同时,还要在多方向进行拓展。基于此,我们确定了“由单一经济型向多元化业务转变、由生产制造型企业向生产服务型企业转变”的发展战略。
  要抓住机遇,紧紧围绕“市场、质量、成本、管理、创新、多元化”做文章,以市场为导向,坚持科技创新,不断提升核心竞争力,将企业做强做优做大。
  中国证券报:目前面临什么挑战?将采取哪些措施?
  刘铭山:经过多年发展,空冷行业已经形成了比较稳定的市场格局。加之行业技术壁垒高,使得设备供应商与客户之间形成了较为稳固的关系。近年来,由于社会及企业用电量减少,电企不能满负荷发电,煤电投产规模或将进一步调控,部分已核准项目推迟,国内新建或新开工空冷电厂项目大幅减少,电站空冷产品需求出现萎缩。这给我们拓展市场带来了挑战。
  但也要看到,空冷设备的主要特点是应用项目规模大、使用周期长、技术含量高。目前还有不少在用的超大型空冷设备运行时间较长,已进入设备周期性整体改造与维修阶段。哈空调是最早向这些企业供应产品的厂家,为此要抓住存量市场,强化跟踪服务,做好运营维护及更新改造等工作。同时,深入挖掘增量市场,开拓国际市场,扩大公司业务布局。
  今年公司将力争实现销售收入和利润“双增长”,产值目标力争“保8亿争10亿”,使企业抗风险能力得到有效提升。

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证券时报网,同方股份(600100):7.66亿股限售股26日上市流通 占总股本25.84%




    同方股份(600100)2月8日晚公告,公司7.66亿股非公开发行有限售条件流通股将于2月26日上市流通,占公司总股本25.84%。

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证券日报,6家公司新年伊始被举牌 阳光股份被旭辉相中搅热房地产板块


  2017年伊始,沪深两市再现举牌潮,《证券日报》记者根据同花顺数据统计显示,1月份以来共有6家上市公司被举牌,分别为:阳光股份、焦作万方、博雅生物、浪莎股份、仰帆控股和新黄浦。
  在上述6家公司中,浪莎股份、焦作万方近期均被连续两次举牌,浪莎股份2016年12月14日公告显示,自2016年11月3日至2016年12月13日,西藏巨浪通过上海证券交易所集中竞价交易系统买卖上市公司股票后共计持有上市公司股份486.19万股,占上市公司总股本的5.00%,公司未来12个月内,拟继续增持浪莎股份,增持浪莎股份不低于10万股,不高于2000万股。而今年1月10日公司再次发布公告称,西藏巨浪自2016年12月19日至2017年1月9日通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入上市公司股票后,累计持有上市公司股份972.18万股,累计占上市公司总股本的10.00%。
  焦作万方方面,公司于去年12月27日以及今年1月5日两次发布公告称被嘉益投资举牌,截至1月5日公告时,嘉益投资累计持有公司1.19亿股,占公司总股本的比例为10.00%。嘉益投资还表示,不排除在未来12个月内进一步增持公司股份的可能性。
  除上述两只个股外,仰帆控股也值得关注,浙江恒顺投资及其一致行动人上海天纪投资自2015年8月份首次举牌仰帆控股以来,截至1月11日公告日,已累计持有公司4890万股,占公司总股本的25%,且均为非限售流通股。
  值得一提的是,从举牌方背后实力来看,阳光股份被上海永磐实业首次举牌受到各方的关注,永磐实业背靠我国香港房地产上市公司旭辉集团,旭辉集团在房地产界可谓声名显赫。资料显示,旭辉集团成立于2000年,注册资本10亿元。该公司专注于地产开发,并于2012年在我国香港主板整体上市。该公司控股股东为林中、林伟、林峰等林氏家族。昨日,阳光股份发布举牌相关公告后,股价盘中一度冲击涨停,随后有所回落,但最终仍上涨4.62%;而在阳光股份的带动下,天房发展、荣安地产、新华联、金融街等多只房地产股涨幅均在2%以上。
  从上述6只个股2017年以来的市场表现看,仅新黄浦股价实现上涨,累计涨幅为12.66%,其他个股均出现不同程度的下跌,博雅生物累计跌幅最高,达到10.20%;新黄浦方面,公司1月14日公告显示,领资投资2017年1月10日至2017年1月13日期间,通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持新黄浦股份2805.81万股,首次达到公司总股本的5%。基本面上,公司是中国最早上市的房地产公司之一,是上海市政府批准的5家经济适用房特许开发资质企业之一。

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天风证券,小金属周报:高续航里程发力 看好三季度锂钴价格


    锂:高续航里程发力,看好三季度锂价。续航里程更长、能量密度更高的优质车型有望在下半年产销进一步提速。2018年下半年纯电乘用车的产销结构中,续航里程超300公里,能量密度达140Wh/kg以上的车型占比有望上升,同时随着后续补贴的陆续下发,中游产业链资金紧张的局面得以缓解,下游对原材料的采购力度有望提高,锂的需求有望得到提振。相关标的:天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团。
    钴:刚果金新矿法正式实施。据刚果金铜钴矿业圈报道,新矿法正式进入实施阶段,海关出口铜钴产品矿业税提高至3.5%。以钴价80000美元/吨测算,成本将增加1200美元/吨(8万*0.15%),钴是否以战略金属征收10%的税,目前还未有明确消息。国内方面,江西,江苏两大冶炼厂云集之地受环保督查影响多数停产减产。在矿山端成本上升、冶炼端产能受限,钴供应放量受限的背景下,随着后续需求逐渐回暖,钴价有望再次上涨。相关标的:盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    稀土:环保严查推动主流品种价格上涨。根据百川资讯信息,环保“回头看”进驻内蒙古自治区,包头地区多数稀土金属生产企业停产,预计金属镨钕产量月度内减少500吨左右,相关镧铈金属产量下降1000吨。江西省内超过30家稀土分离企业停产,包含六大集团子公司等相关大企业,预计停产周期一个月,据估算月度内氧化镨钕产量下降1500-2000吨。江苏省受环保影响,稀土分离企业停产有三家,据估算企业停产造成氧化镨钕产量下降150-200吨。相关标的:盛和资源、北方稀土,关注:五矿稀土、广晟有色。
    钼:钼系产品价格平稳运行。本周钼系产品价格平稳运行,矿产端平稳运行,市场成交量较少,且多以交付订单为主。近期国内钼铁市场询盘活跃度不高且成交清淡,但整体表现较为稳定。而新一轮钢招暂未进场,月末市场静待钢招指引后市。相关标的关注:金钼股份。
    钨:钨系产品价格暂稳。APT的现货供应虽然紧缺,但继续上涨的空间有限,国内钨系产品基本维持高位稳固运行。环保小组的“再回头”使江西地区工厂再度停产,市场成交量低,目前市场主流行情僵持为主。相关标的关注:厦门钨业、翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新。锆:广西地区部分锆英砂厂家停产。外锆英砂价格维持高位,广西地区部分锆英砂厂家因环保停产,国内锆英砂市场供应进一步紧张,现货依旧不多,由于下游市场需求不佳,国内锆英砂的价格持维稳运行状态。硅酸锆市场成交清淡。氧氯化锆由于环境严查,部分厂家现呈停产状态,整体市场的开工率受阻。目前市场库存整体不高,预计短时间氧氯化锆价格平稳运行。相关标的关注:盛和资源(全资子公司文盛新材)、东方锆业、三祥新材。
    镁:镁锭价格暂稳。本周镁锭价格暂稳。据百川资讯报道,由于上游原料硅铁价格走势偏弱,硅铁企业封盘不接单,多数镁锭厂家无现货库存,临近月末,7月份钢招计划将陆续启动,硅铁价格或稳中小调,成本推动下预计未来几天镁锭价格或将保持坚挺。相关标的关注:云海金属。
    风险提示:需求回暖不及预期的风险、上游供给大增的风险。

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证券时报网,英科医疗(300677):戴一次性手套可有效防护病毒感染 春节期间接单量激增




    英科医疗(300677)2月5日在互动平台表示,公司生产的一次性医用手套可有效防止病毒、细菌的交叉感染,在公共场所佩戴一次性医疗防护手套能起到很好的防护作用。近期国内市场一次性防护手套需求激增,春节期间公司内销日接单量超过去年同期的10倍以上,天猫旗舰店电商平台订单更是激增60倍以上。公司目前拥有年产150多亿只一次性手套产能,2020年预计新投产20条丁腈双手模生产线,后续还有新增产能陆续投产。
    

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华创证券,万科A(000002)10月销售点评:销售大增 拿地趋缓、成本继续下行




    事件:
    万科公布10 月销售数据,10 月公司实现签约金额540.7 亿元,同比增长47%;实现签约面积341.3 万平方米,同比增长37.7%。1-10 月,公司累计实现签约金额4,856.3 亿元,同比增长12.2%;实现累计签约面积3,243.5 万平方米,同比增长11.4%;1-10 月,公司新增建面4,579.2 万平方米,同比增长9.3%;总地价2,464.2 亿元,同比下降14.4%。
    点评:
    1、销售大增,10 月低基数下单月同比+47%,Q4 加大推盘已显成效
    10 月公司实现签约金额540.7 亿元,环比增长24.5%、同比增长47%;签约面积341.3 万平方米,环比增长12.8%、同比增长37.7%;销售均价15,842 元/平,环比增长10.4%、同比增长6.7%。10 月单月公司销售额大增,一方面由于去年10 月低基数、仅368 亿元;另一方面由于Q4 推盘大增,公司2017 下半年拿地较多,17Q3 和Q4 拿地面积占比全年分别达37%和29%,按照拿地到开工9-12 个月左右来看Q4 推盘望大幅增加,在目前一二线城市销售仍较平稳的基础上,公司Q4 销售或将继续有所回升。1-10 月公司累计实现签约金额4,856.3 亿元,同比增长12.2%,较1-9 月提高3.2pct;累计实现签约面积3,243.5万平方米,同比增长11.4%;累计销售均价14,972 元/平方米,同比增长0.7%。
    2、10 月拿地节奏放缓、成本继续下行,单月拿地额/销售额为36%
    10 月公司在土地市场获取杭州、天津、太原、成都等地11 个项目以及3 个物流项目,拿地区域主要集中于二线省会城市。10 月公司新增建面389 万平方米,环比下降18.5%、同比下降28.8%;对应总地价194.8 亿元,环比下降26.4%、同比下降51%;拿地金额占比销售金额达36%,环比下降0.4%,较上年64.5%下降28.5pct;平均楼面价5,007 元/平米,环比下降9.7%、同比下降31.2%,拿地均价占比当月销售均价31.6%,环比下降0.2%,较上年45.2%下降13.5pct。1-10 月,公司共新增规划面积4,579.2 万平方米,同比增长9.3%;对应总地价2,464.2 亿元,同比下降14.4%,拿地额占比销售额达50.7%,较上年64.5%下降13.7pct;平均楼面价5,381 元/平米,同比下降21.7%,拿地均价占比当年销售均价35.9%,较上年的45.2%下降9.3pct。按销售均价1.5 万元/平估算公司1-10 月新增货值6,869 亿元,高于同期销售金额4,856 亿元,仍属于加仓行为。
    3、投资建议:销售大增,拿地趋缓、成本继续下行,维持“强推”评级
    万科作为行业三十载领跑者,在提前倡导高周转、探索住宅工业化、专注中小户型精装修产品、领先建立三级管控架构、布局三大城市群、实施多项人才计划、深化小股操盘模式以及创新业务发展等方面都是当之无愧的先行者,其成果也已体现在公司过去10 年的销售和业绩双双高增中,也体现在行业领先的稳健经营和财务指标中。而面向未来,在本轮房地产小周期延长的反常周期中,万科望依靠拿地+销售集中度双双提升继续保持龙头优势,同时公司在物业服务、商业地产、物流地产、长租公寓、养老地产和轨道物业等细分领域也已领跑行业,未来业绩和估值的贡献值得期待。我们维持公司2018-20 年每股收益预测分别为3.31、4.21、5.33 元,现价对应18 年PE仅为7.4 倍,维持目标价45 元,维持“强推”评级。
    4、风险提示:房地产市场销量超预期下行以及行业资金超预期收紧。

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