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证券日报,新能源汽车产销两旺 机构联袂推荐7只三季报预喜股


    在政策的扶持和企业的努力下,中国新能源汽车连续三年产销量居世界第一,传统的销售淡季仍未拖住新能源汽车的强劲增长势头。
    日前,中国汽车工业协会发布数据显示,9月份,新能源汽车产销量分别完成12.7万辆和12.1万辆,比上年同期分别增长64.4%和54.8%。1月份至9月份,新能源汽车产销量分别完成73.5万辆和72.1万辆,比上年同期分别增长73%和81.1%。
    对此,民生证券表示,从短期看,四季度传统销售旺季来临,新能源车销量有望保持较高增长;从长期看,随着海外优质新能源车企及动力电池企业逐进入国内市场,产业链高端产品需求有望进一步提升,看好在成本、技术上具备优势、拥有海外供应实力的产业链各环节供应商。建议关注:当升科技、新宙邦、璞泰来、杉杉股份。
    华金证券也认为,在传统燃油车销量下滑的背景下,新能源车产销量同比环比持续增长,说明随着新能源车技术逐渐成熟,其性价比优势正在形成,真实的市场需求正在逐步显现,继续维持今年全年新能源车产销量约110万辆的预期。目前来看,虽然现在正值新能源车的产销旺季,但锂钴原材料价格并未见明显反弹甚至继续阴跌,市场需求增长并非超预期,今年四季度到明年一季度都是来年新政策落地的窗口期,因此中短期需注意风险,长期来看建议关注:创新股份、当升科技、藏格控股、宁德时代、天齐锂业、合纵科技、华友钴业、赣锋锂业。
    随着行业景气持续上行,相关上市公司业绩也同样可圈可点。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,共有129家新能源汽车行业上市公司公布三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达到82家,占比63.57%。从三季报预告净利润同比最大增幅来看,正海磁材(1564.71%)、*ST佳电(392.33%)、京威股份(220.00%)、道明光学(140.00%)、启明信息(123.96%)、东方电热(120.00%)、宜安科技(120.00%)、甘肃电投(111.09%)、东方精工(101.50%)、江特电机(100.00%)等10家公司三季报净利润同比增幅有望翻倍。
    事实上,部分三季报业绩预喜的新能源汽车概念股已经受到机构关注,近30日内,共有25只新能源汽车概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,精锻科技、亿纬锂能、当升科技、格林美、三花智控、赣锋锂业、银轮股份等7只个股获机构扎堆看好,机构看好评级家数均在3家以上。
    精锻科技方面,近30日内,包括国信证券、东莞证券、海通证券等在内的19家机构给予其“买入”或“增持”等看好评级,其中,财通证券指出,公司是国内精锻齿轮龙头,在手订单饱满,随着产能释放加速,业绩有望保持稳健增长。预计公司2018年至2020年每股收益分别为0.74元、0.94元、1.17元,对应2018年至2020年市盈率分别为17.6倍、13.9倍、11.1倍。维持“买入”评级。
    

国海证券,电气设备行业周报:新能源车中游需求发力 特高压建设提速


    旺季冲量/需求提速+量/价边际改善+市场回暖,重视龙头布局机会
    抢装行情将现、中游需求将明显提速:1)随着传统“金九银十”销量旺到来,叠加2019年补贴退坡预期,2018年底的抢装行情一触即发。我们预期9~12月份车企抢装,月均产销达12~14万辆,即年内我们给予110万辆以上的产销预期。2)目前各细分龙头企业的排产有不同程度的提速,部分头部企业如宁德时代、比亚迪处于满产状态。3)年底电动商用车与专用车占比将会大概率大幅提升。因此,终端总量需求大幅提升将对中游产业链的需求明显拉动,头部企业受益将相对显著,我们再次强调中游龙头的配置机会。
    部分产品价格企稳回升,边际改善相对利好行业:1)钴:受益于3C电子产品季节性需求回升以及动力三元的快速增长,价格企稳回升,或持续上行;2)电解液及溶剂提价:受电解液溶剂价格上涨被动提价,价格企稳回升,仍有提价空间;3)六氟磷酸锂价格触及成本线,处于历史底部区间,降价空间较小。4)随着低端产能加速去化,较多产品的价格将止跌企稳、甚至提价,对板块进一步形成良性催化。
    强强联合提前锁量,引导市场回暖:1)赣锋锂业公告与LG签订供货补充合同,在8月14日确定供应LG的4.76万吨锂产品的基础上,2019-2025年增加销售4.5万吨锂产品。2)赣锋锂业9月21日午间公告,与特斯拉签订电池级氢氧化锂产品采购合同,采购数量约为该产品当年总产能的20%。在此公告影响下,板块迅速拉伸,情绪回暖迹象明显。
    不确定因素依然存在、但其负面影响边际弱化:1)补贴政策尚未落地(时间、幅度),但补贴总体可控,利空影响相对弱化;2)多细分产品价格依旧承压,但钴、电解液的价格回升形成正面反馈;3)行业性的供需严重错配、产能利用率不足,低端产能去化处于加速过程,有利于头部企业提升市占率。基于上述综合分析,我们认为,目前行业处于反弹时段,重视中游龙头布局机会。
    投资建议:建议关注止跌企稳后的反弹机会,标的优选:一是长期格局相对明朗、优势相对明显,具有全球化产品供给且海外产品价格与盈利水平相对较好的细分龙头,如宁德时代、星源材质、比亚迪;二是除新能源外的业务比较坚挺的龙头企业,方能形成有效的业绩打底具有相对防御性如新宙邦、亿纬锂能、石大胜华。三是受益于动力电池高镍化带来趋势性投资机会的当升科技、杉杉股份。其他建议重点关注:创新股份、璞泰来、天赐材料、宏发股份、三花智控(汽车组覆盖)、华友钴业、天齐锂业、先导智能等行业龙头。n海上风电进入快速发展通道。WoodMackenzie电力与可再生能源事业部预测中国海上风电2018-2027年的并网总量将接近27GW,年均复合增长率有望得到24.3%;预计到2027年海上风电LCOE的平均水平将由2018年的0.62元/千瓦时降至0.41元/千瓦时。2017年中国海上风电新增装机容量1164兆瓦,累计总装机容量达到2788兆瓦,仅次于英国和德国,海上风电发展仍有提速空间,建议关注龙头公司金风科技、天顺风能等。
    光伏:本周高效单晶电池在领跑者需求刺激下有小幅上涨,目前价格高出普通单晶价格11%左右。9月硅料供应量较8月有所增加,但因需求支撑不足、硅片减产,硅料价格后续将持续承压。我们认为光伏产业链整合洗牌还将持续,成本及规模更具优势的龙头企业将胜出,建议关注通威股份、隆基股份。
    特高压建设提速,弱势环境下电网投资有望发力。近期国家能源局印发加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知,加快9项重点输变电工程建设。其中包括了12条特高压工程,合计输电能力5700万千瓦,将于今明两年给予审核。电网建设具有明显的逆周期属性,2018年上半年电网投资额同比下滑15%,特高压投资加速预计将为经济托底,对于设备提供商来讲是直接利好,预计投运的高峰期是在2020-2021年,业绩释放是在2019-2020年,建议关注国电南瑞、平高电气、许继电气。我们认为特高压建设提速将拉动整个电网投资,我们认为后端的中低压输配网和配网自动化龙头企业将会持续受益,建议关注森源电气、金智科技。
    投资将为经济托底,预计工控需求好于预期。7月末政治局会议明确提出坚持积极财政政策,加大基建力度补短板。近期消费、出口数据回落,我们认为出口、消费将会走弱,投资将为经济增速托底。近年来,供给侧改革深化,落后产能出清,企业盈利能力回升。上半年受到“去杠杆”的影响,企业资本开支放缓,工控市场增速下滑。近期定向降准政策出台,企业中长期贷款增加,信贷环境相对宽松。对于效率的追求,以及信贷放松,让制造业企业有动力也有能力去增加自动化开支。此外基建投资将成为亮点,积极财政政策下,带动对工控市场需求,预计下半年工控行业增速将会回升,未来2-3年保持10%以上增长。
    投资建议:我们认为工控应该紧抓两条主线,一条是细分领域龙头,凭借自身性价比和相应优势实现份额提升,另一条是平台类公司,深入钻研某一项技术,通过内生和外延并举的模式进入的新领域,与原有的技术形成协同效应,对某一细分行业的理解做到精深,再陆续将业务横向铺开,由点及面,基于“技术深耕+行业理解”搭建了强大的护城河,不断给自己业务做加法。细分领域中看好1)低压电器本土龙头,与渠道商深度绑定的正泰电器,在高端低压电器有品牌优势的良信电器,本土工业电气分销龙头众业达;平台类公司看好,电力电子技术专家汇川技术、麦格米特。其他建议关注:鸣志电器、信捷电气、英威腾。n本周行情回顾:本周电力设备指数上涨2.22%。输变电设备中,二次设备上涨1.75%,一次设备上涨3.02%;新能源发电板块汇总,核电上涨2.24%,风电上涨1.57%,光伏上涨1.74%;新能源汽车中,新能源汽车指数上涨1.66%,锂电池指数上涨2.42%,充电桩指数上涨1.01%,燃料电池指数上涨2.64%;工控中,工业4.0指数上涨2.72%,机器人指数上涨2.51%,能源互联网指数上涨2.12%。
    维持行业“推荐”评级。

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光大证券,医药生物行业周报:抗癌药价格谈判加速创新放量 继续看好"创新+升级"主线


    行情回顾:前期大幅下跌已释放较多风险,随大盘行情整体下挫
    节后第一周,医药生物指数下跌9.94%,跑输沪深300指数2.14pp,跑赢创业板综指1.12pp,在28个子行业中排名第15。医药板块前期大幅下跌已释放较多风险,随大盘行情整体下挫。
    上市公司研发进度跟踪:人福医药的注射用磷丙泊酚二钠和盐酸羟吗啡酮缓释片生产申请新进承办;华兰生物的CTLA-4单抗和RANKL单抗、恒瑞医药的多抗原自体免疫细胞注射液、信立泰的重组胰高血糖素样肽-1-Fc融合蛋白注射液和S086片、通化东宝的重组赖脯胰岛素注射液系列产品和利拉鲁肽注射液临床申请已发件。千金药业的阿卡波糖片已完成BE试验;石药集团的达沙替尼片正在进行BE试验。详见正文第4节。
    行业观点:抗癌药价格谈判加速创新放量,继续看好“创新+升级”主线
    医保抗癌药价格谈判落地,加速创新药放量。医保局首轮17个抗癌药品种价格谈判平均降幅57%,并直接实现各省挂网采购。创新药进医保周期大幅缩短,将加速优质新药的放量,真正具有研发实力的药企将持续推出新品,持续受益。重点推荐恒瑞医药、泰格医药、康弘药业,建议关注复星医药、信立泰、西藏药业、科伦药业、海正药业、贝达药业。
    长期仍建议紧握“创新+升级”主线:①消费升级驱动量价齐升,推荐长春高新、安科生物、爱尔眼科、云南白药、片仔癀;②药店受益加速整合和处方外流,推荐益丰药房、大参林、老百姓、一心堂、国药一致;③创新/重磅仿制有望催生重磅新品,推荐恒瑞医药、康弘药业;④创新高端器械开启进口替代景气周期,推荐安图生物、乐普医疗;⑤一致性评价加速进口替代和竞争格局改善,推荐乐普医疗;⑥流通渠道变革带来产业格局重塑有望迎来拐点,推荐上海医药。
    风险提示:医保控费加剧;药品带量采购降价加剧。

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金融投资报,长信科技(300088):主力资金开始出现小幅加仓痕迹




   长信科技(300088)12日因涨停上榜,买入中出现一家机构买入1221万元,卖出席位中同样有一家机构出现,卖出金额为1120万元,卖出力度稍逊于买入。可以看到,短线快速回调的长信科技出现超跌反弹行情。12日该股小幅高开后震荡走高,收盘前涨停板被封死,成交量翻番放大。在长信科技放量反弹中机构投资者买入意愿稍强。按12日成交均价计算,买入席位中出现的一家机构买入约220万股,占该股流通股本比例较小,主力资金开始出现小幅加仓痕迹。

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平安证券,石油石化行业专题报告-天然气系列(1):中国天然气需求和进口将高速增长


    天然气的优点:天然气主要成分是是CH4(甲烷),主要用于民用燃气、工业燃料、化工原料和发电用气。其主成分甲烷是碳氢比最低的有机物,因此天然气具有热值高、燃烧充分的优点,是中国正在大力推进的清洁能源之一,2018年上半年中国天然气消费量同比增长17.5%,刷新了2012年以来的增速记录。
    全球供需格局:天然气储量和产量前十位的国家主要分布在中东、独联体、中亚和北美,储量前十位的国家占到全球总储量的80%左右,产量前十位的国家占到全球产量的70%。而消费地除了北美和中东等地自身的消费外,主要集中于亚太地区,尤其是东北亚的中国、日本和韩国等贫气的国家。过去十年全球天然气消费量的年均复合增速是2.1%,高于全球平均增速的是中东地区(5.2%)、亚太地区(4.9%)和非洲地区(4.1%),南美地区接近全球增速,而独联体国家和欧洲为负增长。天然气生产和消费的地理不均衡决定着其全球贸易格局,独联体、中东地区和非洲是全球前三大天然气出口地区,而亚太和欧洲是天然气净进口地区,北美地区虽然产量和消费量都很大但是基本实现供需平衡,对外的贸易比例比较小。
    中国天然气需求:2017年我国天然气消费结构为:城市燃气37%、工业燃料31%、天然气发电20%、天然气化工12%。受到环保政策、城市燃气和工业领域煤改气工程、替代能源价格上涨和新燃气电厂投运等因素的影响,中国天然气需求量从2008年的800亿立方米快速增长到2017年的2352亿立方米,年均复合增速为12.5%。预计2019-2020年将保持17%左右的高速稳定增长,其中发电、居民燃气和工业燃气增长率都在10%以上,化工用气增长有限。
    中国天然气供应:2008年-2017年中国国产气产量从803亿立方米增长到1476亿立方米,年均复合增长率为7%,主要来自陕西、四川和新疆三省,预计未来国产气产量小幅增长,增速大约为2%左右。高速增长的天然气需求和国产气的增速不足促生了日益壮大的天然气进口市场,2017年进口依赖度为37%,预计到2020年中国天然气的进口依赖度达到52%左右,2017年进口管道气395亿立方米,约占总进口的45%;而进口LNG为481亿立方米,约占总进口的55%。预计随着2019年底中俄天然气管道的投产,进口天然气又将迎来爆炸式增长,总体来看未来三年进口管道气的增速约为27%,进口LNG的增速约为20%。
    投资建议:从产业链的不同环节来看,国内天然气的投资机会存在于:1)上游勘探开采生产环节将受益于国内天然气高速增长以及国际油气价格的上涨。预计2018年下半年开始国内油气公司的陆地和海上油田勘探开发会强化,其资本支出释放会提速。建议关注中国石油、中国石化、中海油(港股)、中海油服、海油工程、蓝焰控股,推荐新奥股份。2)中游管道天然气的输配和LNG的进口将受益于国内天然气需求增速带来的输送和储运量的提升。建议关注中国石油、中国石化、陕天然气、广汇能源、百川能源,推荐新奥股份。3)下游的燃气业务受益于中国能源结构调整、环保政策推进、城镇化率提升、居民燃气和工业锅炉煤改气工程、集中式和分布式燃气发电、LNG和CNG汽车的高速扩张。建议关注百川能源、大众公用、深圳燃气。
    风险提示:1)国际油价大幅下跌风险:如果国际原油因为供应宽松和需求放缓价格出现大幅下跌,将直接影响油气勘探开采的盈利。2)基础设施瓶颈风险:如果未来管道和LNG接收站等基础设施建设速度慢于国内天然气需求增速,将直接导致供应不稳定和下游市场价格暴涨的问题。3)替代能源竞争风险:我国特殊的富煤贫油少气的国情使得天然气价格一直居高不下,经济性低于煤炭和石油,如果未来天然气对比煤炭和石油的经济性进一步降低,将直接影响天然气的消费增速。4)宏观经济和政策风险:炼油、钢铁、水泥、陶瓷和玻璃等用气大户产能大部分过剩,如果未来叠加宏观经济增速不理想,将直接影响天然气的消耗量。此外,天然气因为经济性不如煤炭和石油,因此民用领域和工业领域的煤改气工程一定程度上也依靠财政补贴政策,如果未来补贴政策退步或者取消,煤改气遇到的阻力将会更大。

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中国证券网,农业银行(601288)张克秋:网络金融形成新增长点




  上证报中国证券网讯 农业银行8月30日召开2019年中期业绩发布会。农业银行执行董事、副行长张克秋在发布会上表示,网络金融已经形成该行新的增长点,对手续费净收入的贡献度已达22%。今年上半年,网络金融贡献净收入137亿元,同比增加40亿元以上,增幅为41%,在各类手续费结构中增长最高。
  据了解,截至今年6月末,该行个人掌上银行客户数达2.84亿户,较上年增长10.5%;上半年交易笔数为78.6亿笔,同比增长27.8%;交易金额为28.55万亿元,同比增长26.2%。企业账上银行客户总数为138万户,较上年末增长48.4%;上半年交易额为4007亿元,是去年同期的11.6倍。
  从手续费收入来看,今年上半年,该行实现手续费及佣金净收入508.99亿元,同比增加72.62亿元,增长16.6%,其中结算与清算手续费增长15.3%;电子银行业务收入增长41.7%,主要由于电子商务业务收入的增加;顾问和咨询业务收入增长34.9%,主要是由于银团业务收入的增加;银行卡手续费增长15%,主要是由于信用卡分期付款业务收入的增加。

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申万宏源,造纸轻工周报:开工大吉 布局确定成长!


    本周观点:节前阿里巴巴入股居然之家,互联网巨头已经开始加速渗透和参与到大家居的万亿市场变革中。家居消费具有低频、高客单、重体验的特性,线下家居卖场仍是购买体验的重要场景,入口价值凸显。而互联网巨头的加入,则将使产业链上下游整合进程提速,家居新零售的效率提升。而家居企业本身的护城河仍在于自身的产品力、高效率制造与供应链管理。参考我们节前点评《阿里巴巴入股居然之家,开启布局家居新零售时代,家居行业整合进程加快》。
    节前,我们也对所覆盖行业与公司的2017年业绩做了回顾(参考节前报告《2017年轻工造纸行业年报业绩前瞻——家居造纸快速增长,包装盈利整体承压》):
    1)2017年家居板块回顾:
    2017年家居行业2C端收入增速呈现前高后低的状态,前高得益于前两年地产销售火爆带来的滞后红利,下半年回归正常状态。得益于2b端精装房的快速放量,与大型房地产商有密切合作的家居公司,工装收入也快速提升,尤其是精装属性较强的地板,瓷砖,橱柜等品类。
    盈利能力方面,定制行业受益于技术进步,生产效率提升,对冲板材价格的小幅上升,整体盈利能力稳定。部分公司因精装房销售占比提升,毛利率略有回落。在原材料价格上升较多的软体家居(沙发、床垫)行业,以及出口占比较高的公司中,因人民币升值因素带来的汇兑损失,影响短期盈利能力。
    2017年业绩前瞻:高于50%的有:金牌厨柜(2.46元,+71%);增速在20%-50%之间的有:尚品宅配(3.29元,+42%),好莱客(1.12元,+42%),顾家家居(1.89元,+41%),索菲亚(0.98元,+37%),喜临门(0.71元,+37%),欧派家居(3.05元,+35%),志邦股份(1.50元,+35%),曲美家居(0.50元,+30%),我乐家居(0.55元,+29%),皮阿诺(0.70元,+25%),大亚圣象(1.21元,+24%);增速在0%-20%之间的有:美克家居(0.22元,+19%),宜华生活(0.56元,+16%),亚振家居(0.35元,+1%),梦百合(0.83元,0%)。
    2)2017年造纸板块回顾:
    造纸行业经历11-15年产能自然出清后,在2016年受益供给侧改革造纸行业全面复苏基础上,2017年环保限产持续超预期,推动造纸行业基本面继续向好,纸企盈利快速增长。主要来自于两方面:1、环保限产推动供需结构持续改善,纸厂主动投资理性收缩和政策面从原材料、自备火电、排污许可等方面限制严控产能无序投放,纸价上涨的价格弹性拉动业绩弹性,一线领涨,二线补涨;2、龙头企业16年部分项目落地(晨鸣湛江白卡、山鹰和太阳纸业箱板瓦楞纸产能)为17年提供增量。
    2017年业绩前瞻:高于100%的有:岳阳林纸(0.25元,+1143%),山鹰纸业(0.45元,+481%),博汇纸业(0.63元,+317%),华泰股份(0.53元,+241%),景兴纸业(0.58元,+104%);增速在50%-100%之间的有:太阳纸业(0.77元,+89%),晨鸣纸业(1.88元,+77%);增速在0%-50%之间的有:中顺洁柔(0.46元,+34%),齐峰新材(0.38元,+34%),恒丰纸业(0.32元,+0%)。
    3)2017年包装与消费类轻工回顾:
    包装板块,2017年整体经营压力较大,下游消费品行业量增长疲软;而上游原材料价格大幅上涨,作为典型的中游行业,包装板块的盈利受到挤压。板块整体股价表现也非常一般。在行业低迷时期,部分公司也开始寻找新的业务方向与业绩增量,如劲嘉股份与茅台技开司合作切入白酒包装市场。展望未来,在原材料价格回落时,包装公司的短期盈利将得以修复。而中长期的盈利能力改善需要期待行业竞争格局优化,龙头话语权提升。
    轻工消费板块,行业已经呈现出分化的趋势。品牌力,产品力和渠道力较强的细分轻工消费龙头顺应消费升级趋势,增速逐节回升,抢占更多市场份额,也体现出对上小游更强的话语权能力。而竞争力一般的公司短期内则因产品同质化,受到激烈的市场竞争影响,原材料价格上涨以及出口汇率的多方面冲击,业绩表现平平。
    2017年业绩前瞻:高于50%的有:紫江企业(0.36元,+146%),安妮股份(0.05元,+89%),通产丽星(0.12元,+71%),美盈森(0.23元,+58%),合兴包装(0.13元,+50%);增速在20%-50%之间的有:齐心集团(0.35元,+43%),飞亚达A(0.35元,+37%),潮宏基(0.34元,+31%),晨光文具(0.68元,+28%),瑞贝卡(0.19元,+22%),海伦钢琴(0.16元,+21%),浙江永强(0.03元,+20%);增速在0%-20%之间的有:东风股份(0.59元,+15%),海鸥住工(0.19元,+13%),海顺新材(1.06元,+10%),珠江钢琴(0.16元,+9%),裕同科技(2.33元,+7%),顺灏股份(0.15元,+7%),东港股份(0.63元,+5%),广博股份(0.22元,+3%),劲嘉股份(0.39元,+1%),永新股份(0.61元,+1%);业绩下滑的是:姚记扑克(0.18元,-28%),奥瑞金(0.31元,-38%)。

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