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国信证券,机械行业周报:中报行情展开


    一周市场回顾上周机械板块上涨0.02%,跑赢沪深300指数(0.01%),跑赢创业板指数(-0.55%)。
    进入到7月中下旬,中报预告的行情扩散,财报行情的本质是市场认识和基本面之间的“预期差”,这种预期差的修正表现为股价的涨跌。不过,我们始终强调,长期的产业发展趋势和公司核心竞争力是驱动公司长期股价的核心力量,修正的行情短期非常美好,长期来看更值得我们去跟踪还是优秀的公司和变化的产业趋势。基于这样的选股逻辑,我们关注具备核心竞争力的公司、景气度向上的产业。
    行业重点推荐组合我们的选股方向集中在“机械新经济”,资本品的属性叠加后工业时代的经济社会背景,工业资本品的整体的高景气时代已经过去,细分产业的技术变化、进口替代突破等带来的景气需求变化是整个装备行业的机构性机会所在。
    从产业价值链条的微笑曲线来看,价值量高的产业集中在上游的技术、原材料和下游的整机领域,因此在产业方向选定的情况下,尽可能的选择卡位好、竞争格局更好的环节和公司。
    当前时点,我们重点推荐的机械新经济方向包括激光、半导体、新材料、新能源和自动化产业。重点公司包括:锐科激光、时代新材、精测电子、麦格米特;建设机械、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工、杰克股份、杰瑞股份、台海核电等。
    行业投资策略:投资新经济—激光、半导体、新能源、自动化等激光:激光设备代替传统设备是行业主要驱动力,国内企业向高功率产品突破、逐步国产化是必然趋势。重点推荐国产光纤激光器龙头锐科激光。
    半导体:中国是全球最大的半导体消费市场,随着产能逐渐向中国转移,叠加国家扶持创建的良好政策环境,中国半导体设备产业链公司迎来了绝佳发展机会,重点推荐北方华创、长川科技、至纯科技。
    自动化:制造升级的根基在于自动化的普及,自动化的基本环节是机器人渗透率的提升,机器换人在制造环节势不可挡,核心零部件自主可控、进口替代产业化机会近在咫尺。重点推荐埃斯顿、双环传动等。
    新能源:电动化的趋势长期依然值得期待,板块沉寂一年之后,CATL的重新大规模招标、LG国内建厂等事件性的催化也接连出现,锂电板块的行情在下半年有望迎来好转,重点关注设备龙头先导智能。
    其他发生积极变化的产业:油服产业:看长需求端复苏带来油价中枢上移,重点推荐杰瑞股份等。核电产业:大国重器,AP1000获准装料,三代机组有望重启。
    重点推荐台海核电、江苏神通、应流股份等。
    优秀的好公司:细分隐形冠军,依靠扎实的产品、完善的管理、接触的企业精神不断突破,产品从低端到高端、市场由国内到海外,推荐浙江鼎力、杰克股份。

挖贝网,真视通(002771)2019年上半年净利1025万 贷款利息增加




    挖贝网 7月25日讯,真视通(002771)近日发布2019年半年度报告,公告显示,报告期内实现营收3亿元,同比下滑10.55%;归属于上市公司股东的净利润1025.34万元,同比下滑48.92%;基本每股收益为0.05元,同比下滑58.33%。
    截至2019年6月30日,真视通归属于上市公司股东的净资产6.71亿元,较上年末下滑0.14%;经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿元,较上年同期增加29.63%。
    据了解,报告期内,公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等期间费用共计5,603.4万元,较上年同期增加220.74万元。其中,销售费用同比降低20.93%,受人员成本增加的影响,管理费用、研发费用同比有所增加,分别增长了10.00%和13.30%,受理财利息收入的减少和贷款利息增加的影响,财务费用同比增加85.86万元。
    资料显示,真视通是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商,目前主营业务包括多媒体视讯系统建设与服务业务、数据中心系统建设与服务业务。

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证券时报,政策利好频出 医疗板块"花开月正圆"


    昨日沪深两市主要指数均收出阳线:上证综指微涨0.26%,深成指涨0.58%再创阶段新高11329.51点,而创业板指的走势最为强劲,大涨1.46%,主要由医疗板块大涨带动。由于政策利好频出,医疗板块出现群体性暴涨,正可谓“花开月正圆”:行业内涨停家数接近30家,包括九安医疗、阳普医疗、凯立泰、鱼跃医疗、迪安诊断、理邦仪器、博济医药等,有效地激活市场赚钱效应。
    医疗板块现涨停潮
    近期,医疗行业政策暖风徐来。
    10月8日,《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》印发,分别从改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展等六方面提出了36条具体措施,分析称,此文件是中办、国办、对药械制度改革的纲领性文件,不同于以往通过药监局单独发文。
    10月9日,国家食品药品监督管理总局副局长吴浈在新闻发布会上指出:“《意见》是为了促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新,让更多的新药好药和先进医疗器械上市,满足公众医疗需要。”
    同在10月9日召开的国务院常务会议则部署全面推开公立医院综合改革,要求各地各部门把全面推开公立医院综合改革、推进医联体建设作为重要抓手,着力创新机制,狠抓政策落实,进一步破解医改这一世界性难题。
    受此影响,昨日医疗板块出现群体性暴涨。通达信的各大板块中,医疗保健板块以5.67%的涨幅居首,基因概念、智能医疗两大板块也分别大涨超过3%。个股方面,据同花顺统计,申万的医药生物行业总共有66只个股涨幅超过5%,而涨停个股达到29只。其中,医疗器械类个股涨停的就有19只,包括九安医疗、阳普医疗、鱼跃医疗、凯立泰、理邦仪器等,医疗服务类个股则有迪安诊断、通策医疗、博济医药等,生物制品类个股有九强生物、康泰生物、东宝生物等,化学制品类个股有哈三联、辰欣药业等。
    对于昨日风口为何转向医疗板块,钱坤投资认为,医疗板块这一年多的行情明显滞后于大盘,作为一个刚需产业,环保加压给这个行业也带来了供给侧改革的效果,部分药品涨价对上市公司业绩产生积极影响,近期连续的行业利好消息促使了行情的全面爆发。在基本面良好和补涨的需求下,相关板块的行情仍将持续。
    医疗板块绩优股
    迎来机遇
    医疗板块向来属于防御性品种,昨日集体暴涨的现象较为罕见。
    对于目前医疗板块的热度正在升温,广州万隆认为,大盘比较平稳的情况下,资金仍在中小盘个股中寻找估值比较有优势的超跌个股进行波段反弹操作。在投资者心态整体保持稳健的情况下,资金参与炒作中小盘个股的意愿仍处于较为积极状态。在前期炒作区块链、芯片集成电路、新能源汽车之后,资金开始转向炒作基因医药、医疗保健等超跌且估值性价比更高的个股。
    从今年涨幅来看,医疗生物行业的整体涨幅并不理想,但也有部分个股表现出类拔萃。同花顺统计显示,不计上市一年以内的次新股,行业内可统计的226只个股中,今年涨幅为正的个股仅78只,占比约35%。今年以来上证综指涨幅为9%,行业内涨幅超过9%的个股仅48只,占行业个股比例为21%,即行业内仅约二成个股跑赢大盘。
    不过,医疗板块白马股众多,多数表现出色。以恒瑞医药为例,今年涨幅达到61.15%,股价不断创出历史新高(以复权价计算),最新高点在10月9日盘中实现,最高达到63.80元。而百元股长春高新今年股价同样节节攀升,昨日再度刷新历史高点152.84元。据统计,除恒瑞医药外,还有智飞生物、永安药业、沃森生物、复星医药4只个股今年涨幅超过50%,此外,长春高新、三诺生物、华东医药、新和成、片仔癀等今年的涨幅也均超过30%。
    在政策大力扶持下,医疗板块相关上市公司今年三季报业绩有望进一步提升,绩优股有望迎来上涨机遇。数据统计显示,截至昨日,已有96家医疗板块的公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到79家,占比逾八成。其中,丽珠集团的三季度业绩最为亮眼,预计同比增长587.86%~594.55%,此外还有天坛生物、健康元、千山药机、紫鑫药业、开立医疗等15家公司,也均预计2017年三季度净利润同比增长上限超100%。
    相较于良好的业绩预期,不少医疗行业的上市公司目前估值仍然较低。例如天坛生物,虽然预计三季度净利增长上限达到474%,其市盈率仅为12.29倍;众生药业、桂林三金预计三季度净利增长上限分别为20%和30%,市盈率则分别为19.68倍和20.69倍。此外,行业内市盈率不足20倍的个股还有吉林敖东、上海医药、华润双鹤和华润三九等。

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中国证券报,"动漫+文旅" 祥源文化(600576)开新局




  近日,祥源文化董事长燕东来在接受中国证券报记者专访时强调,随着祥源控股入主上市公司,在动漫和互联网金融双主业的支撑下,公司基本面良好,运营平稳,增长可预期。未来在"文旅动漫+金融科技"双战略引领下,依托祥源控股丰富的旅游目的地资源和全国旅游战略性布局平台,推进动漫IP的"实体之路"。
  动漫优势明显
  去年8月,通过受让控股股东万家集团100%股权的方式,祥源控股取得万家文化的实际控制权;去年9月,公司股票简称由"万家文化"改成"祥源文化"。
  然而,改名后的祥源文化并没有摆脱万家文化的影响。今年4月17日和8月4日,证监会对祥源文化分别出具行政处罚决定书,在投资者看来,证监会的处罚决定书下发只意味着监管层的调查结束,而此前因为龙薇传媒收购万家文化而引发的民事诉讼还没有结束。
  对此,燕东来指出,上述民事诉讼对公司生产经营不会造成重大影响。去年股权转让之时,原实际控制人孔德永就作出承诺,若如因个人违规导致上市公司需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失的,均由孔德永向上市公司予以赔偿;同时,公司间接控股股东祥源控股进一步承诺对此承担连带保证责任。"实际上是给公司上了双保险。双重保险之下,上市公司的利益是可以得到保障的,(诉讼事宜)不会对上市公司造成经济损失。而证监会的处罚结果也说明之前围绕公司的调查已经结束,公司的发展不再受调查的负面影响。"
  今年上半年,祥源文化实现营业收入3.46亿元,同比增长9.53%,实现扣非归母净利润4499.04万元,同比增长20.65%。截至6月末,资产负债率仅12.81%,有息负债为0,账上现金达4亿多元。"我们的财务和经营情况是相当健康的。"燕东来表示。
  "这主要归因于两大主业动漫的平稳运行。2017年,动漫相关收入就超过7亿元。"燕东来表示,动漫业务主要由翔通动漫来运营。经过十余年的发展,翔通动漫目前已成为中国拥有动漫版权形象最多的公司,同时,也是中国最大的动漫版权授权公司,累计授权供应商近5万家。除了内容优势,相比于其他动漫公司,翔通动漫还具有完善的渠道和丰富的运营优势。
  燕东来表示,作为三大移动运营商动漫基地的核心内容提供商和动漫基地运营支撑方,翔通动漫提供产品运营,动漫媒体、运营支撑、精细化营销等一条龙支撑综合性解决方案,并连续四年在三大运营商累计收入排名中稳居前五。
  与此同时,公司互金板块也表现亮眼。在互金行业景气下降的情况下,公司旗下互金平台"黄河金融"上半年却实现营收1298.04万元,净利润684.43万元。
  创新文旅融合方式
  去年8月5日,祥源控股在股权转让时承诺,祥源控股没有在股权转让完成后12个月内对上市公司主营业务的调整计划,也没有在未来12个月内针对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如今,一年的承诺期已过,市场很关注祥源文化是否有并购等资本运作。
  对此,燕东来直言不会放弃任何外延式扩张的机会,但得找到合适的标的。
  燕东来表示,并购的标的要和公司未来的发展战略相协同。公司未来主要走动漫加旅游的泛娱乐路线,动漫+旅游是文旅融合的最佳方式。"旅游主要依托于间接控股股东祥源控股。祥源控股经过十几年的发展,已经在全国范围内打造了安徽齐云山生态文化旅游区、湖北武当山八仙观生态文化旅游区等一批极具祥源特色的旅游目的地。并与广东丹霞山、湖南凤凰古城等着名景区展开全方位战略合作。"
  燕东来指出,今年,公司正式成立文旅动漫事业部,专注于为企业提供动漫IP体验化和场景化整体解决方案,全面推动公司在动漫原创、设计、实施以及版权授权、动漫及衍生品开发等领域的发展和产业布局,并重点导入了动漫主题酒店、动漫文创店、主题乐园等产业。目前,以齐云山生态文化旅游区、祥源花世界生态文化旅游区为代表的部分项目已经开始实施。"可以说,从优质内容创作到IP的全产业链布局,祥源文化正努力打通以动漫IP为核心的景、影、漫、游等多条产业链。"

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中信建投,昭衍新药(603127)2018年半年报点评:在手订单充足 业绩高增长符合预期


    简评
    业绩符合预期,在研项目数目提升助推业绩增长
    业绩维持高增速,在手项目保证后续增长。公司上半年营收和归母净利润同比增速分别为42.21%和84.21%,且二季度环比一季度业绩上升较快;公司经营性现金流同比上升61.33%,实现较快的增长。分析主要原因,一方面是由于国内新药研发加速带来的订单项目增多和价格上涨,另一方面也有去年基数较低的影响。从以往经验看,公司业务受到季节之间波动影响较大,上半年主要开新题积累在手订单,下半年有更多项目结题确认收入增长。上半年公司完成的专题数及在研的专题数较去年同期分别增加约30%和120%,在研项目显着增加,为后续业绩提升提供了保证。
    其他费用方面,公司上半年公司实现毛利率为51.32%,同比下降2.34个百分点,有小幅下降。销售(2.82百万元,+56.78%)、管理(4.54千元,+20.66%)、财务(-160.49万元,去年同期为-23.36万元)费用率分别为2.09%、33.61%、-1.19%,较上年同期分别增加0.19和减少6.00、0.94个百分点,其中管理费用率有较大幅度下降。公司销售费用增长较多,主要是公司人力成本和办公费用增加所致。
    临床前药物研究龙头,资质健全经验丰富
    在手订单丰富保证后续业绩快速增长。昭衍新药是国内临床前安全性评价板块的龙头公司,公司70%以上的收入来自于安评业务,在国内拥有领先的市场份额。从订单情况来分析,目前公司在手订单量约为8.5亿,较去年同期约增加42%;同时公司上半年新签的合同额较去年同期增长约28%,实现了稳健增长。公司在人员规模和产能提升的情况下,进一步推广销售和战略合作,使得效率和业务稳定性不断提高,配合丰富的在手订单和新签合同,为后续业绩增长提供了保证。
    公司GLP资质认证全面,处于行业领先地位。公司是同行业资质最全的非临床CRO,目前具备中国CFDA的GLP认证(7次)、美国FDA的GLP检查(3次)、韩国FDA的MFDS认证且获得了AAALAC(国际动物福利)认证(4次),且是国内唯一拥有两个具有以上认证资格GLP实验室的专业化临床前CRO公司,其中苏州昭衍是国内规模最大的药物安全性评价基地之一。公司具备国际认可的服务能力和质量体系,服务质量有所保证。
    公司技术上占据国内领先,快速覆盖创新型业务。公司安评业务订单非常全面,对化药和大分子的生物药都有完善的评价手段。同时公司在一些创新业务,如CAR-T、溶瘤病毒的安全性评价上已经有了快速的发展,受到了市场的广泛认可,为获取优质的订单和市场提供了保证。
    重视人才队伍,推行股权激励政策。随着公司的逐渐发展,公司人才队伍更加国际化和专业化,为了提高员工的劳动积极性,公司进一步优化了薪酬体系,推行股权激励政策。公司于今年4月完成了首批限制性股票和期权的员工激励计划,激励范围大,为后续员工稳定性和公司业绩发展提供了支持。
    产能投放带来增量,布局国际化拓展新业务寻找新增长点
    短期来看收益于产能扩建,长期发展享受新药研发升温带来的红利。目前公司动物房产能大约18000平米,产能利用率接近饱和。公司苏州基地正在快速扩建中,预计今年年底将完成苏州基地的扩建和使用,完成后总产能将超过30000平米,接近翻倍。产能的提升将为昭衍新药订单的运作和业绩增长提供充沛的空间。长期来看,在国内新药研发增速的大环境下,公司主要业务处于新药开发前期阶段,能够充分地享受药物研发升温带来的红利。
    新设梧州动物试验基地,实验动物业务存在潜在增长空间。昭衍新药的临床前业务,如药效、药代、安评对动物的需求高。目前公司90%的实验动物来源于外部采购,成本较高。公司本次在梧州新设新药评价中心,预计将把原先广东广西的猴厂集中在新基地,并进行后续实验室的拓展。梧州基地的建设有利于缩减公司猴子等大型试验动物的成本,同时拓展公司试验动物的饲养能力。随着动物房的扩大,未来公司有望实现实验动物的自营业务,有出售实验动物业务发展的潜在空间。
    合作凯莱英,增资海外子公司拓展国际业务。
    多临床业务同时扩展,培育新的利润增长点。
    盈利预测及投资评级
    公司是国内药物安全性评价业务首屈一指的专业临床前CRO公司,我们预计2018-2020年公司盈利分别为1.07、1.50和2.11亿元,同比增速分别为39.6%、40.5%和40.8%,对应每股EPS为0.93、1.31和1.84元/股,维持“增持”评级。
    风险提示
    订单数目不及预期;产能扩增进度不及预期;临床业务、药物警戒业务及海外业务拓展不及预期。

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中证网,华夏航空(002928):拟发行不超过7.9亿元可转债 用于购买2架A320系列飞机




    中证网讯(记者郭新志)华夏航空(002928)10月13日下午披露可转债募集说明书,公司拟发行可转换公司债券募集不超过7.9亿元,扣除发行费用后的资金全部用于购买2架A320系列飞机。
    华夏航空是中国最早的专门从事支线客货运输业务的民营航空公司,主要立足于三、四线城市,与干线航空公司联合建立中国主要城市与三、四线城市之间的航空网络。截至2019年6月末,公司以重庆江北国际机场的总部基地为主运营基地,开通航线148条,通航城市百余个,形成了辐射范围较广的全国性支线航空网络,共拥有47家飞机。目前公司国内支线航线占公司总航线比例达93.92%。
    此次可转债将向原股东优先配售,发行数量共计790万张,每张100元,债券期限为6年,票面利率为:第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
    募集说明书显示,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2019年10月22日,即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次可转债初始转股价格为10.52元/股。
    根据东方金诚出具的评级报告,华夏航空股份有限公司主体信用评级为AA-,本次可转换公司债券信用评级为AA-,评级展望为稳定。根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至2018年6月30日,公司经审计的归属于母公司股东权益为19.98亿元,不低于15亿元,同时截至2018年末,公司经审计的归属于母公司股东权益为21.24亿元,也不低于15亿元,因此,华夏航空未对本次公开发行的可转债发行提供担保。
    

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川财证券,消费行业日报:亚马逊B2B业务年销售额将达100亿美元


    行业动态
    【消费零售】亚马逊B2B业务年销售额将达100亿美元。亚马逊表示,随着该公司由在线零售消费业务转向为办公、医院和工厂提供服务等业务,其全球B2B平台的年销售额将达100亿美元。目前AmazonBusiness在全球包括德国、日本、印度在内的八个国家运营,客户包括了大型学校和医院,一半以上是财富100强企业及地方政府。(wind)
    【食品饮料】北京市食药监局抽检634批次食品样品不合格5批次。近日,国家市场监督管理总局网站公布了北京市食品药品监督管理局关于2018年食品安全监督抽检信息的公告。公告显示,北京市食药监局组织抽检了白酒、蔬菜、糖果、巧克力制品、猪肉及副产品、葡萄酒及果酒、特殊膳食食品、水果制品、餐饮食品、水产品、方便食品、谷物粉类制品、蛋及蛋制品12类食品共634批次样品,其中合格样品629批次,不合格样品5批次。(千龙网)
    【农林牧渔】中国18/19年度食糖进口量预测降至290万吨。国家农业农村部市场预警专家委员会于今日(9月12日)发布了2018年9月中国农产品供需形势分析(CASDE-No.27)。该报告称,对于食糖:本月估计,2017/18年度食糖进口量280万吨,比上月调低40万吨;本月预计,2018/19年度食糖进口量290万吨,比上月调低30万吨。(wind)
    公司要闻
    【消费零售】青岛金王(002094):公司发布关于股票交易异常波动公告。公司股票连续三个交易日(2018年9月7日、10日、11日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动。
    【食品饮料】华统股份(002840):公司发布关于收购浙江省东阳康优食品有限公司80%股权完成过户工商变更登记的公告。浙江省东阳康优食品有限公司在东阳市市场监督管理局办理完成了过户工商变更登记手续,并取得了变更后的《营业执照》。
    【农林牧渔】生物股份(600201):公司发布关于首次实施回购股份的公告。公司首次回购股份数量为658,900股,占公司总股本的比例为0.0563%,支付的资金总金额为9,995,428元。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

国信证券,电子行业8月投资策略:消费电子板块业绩展望较好 有望迎来估值切换


    消费电子--关注光学创新,寻找5G以及上游新材料的机会
    下半年是消费电子的传统旺季,产业链公司对三季度的业绩展望情况较好,显示出下半年较好的需求。苹果产业链公司如欧菲科技、东山精密展望3季度净利润分别为6-7亿元、4-5亿元,远超上半年整体业绩,19年业绩将持续增长。目前产业链主流公司估值在22倍左右,下半年有望迎来估值切换。
    新的成长机会:存量市场下的机会更多来自于创新、核心零部件、核心材料、5G等机会,光学作为我们重点看好的赛道之一具有代表性,光学创新层出不穷,高像素,大光圈,小型化模组,3Dsensing,潜望式结构等推动着光学行业的边界不断拓展,摄像头日趋微型化、智能化、专业化。
    光学领域标的建议重点关注:【欧菲科技】、【合力泰】。5G带来的机会:电磁屏蔽、导热材料、被动元件、天线零部件是5G时代消费电子端主要的受益细分领域之一。5G相关受益标的建议关注:【飞荣达】、【中石科技】。
    半导体板块--国产存储器,从利基到主流
    目前深耕于NORFLASH的国产存储器企业未来将成为国产存储器的中坚力量,我们继续推荐业绩增速高,估值具备吸引力的标的,同时兼顾政策把握及业绩两方面。重点推荐国产存储器唯一A股标的【兆易创新】国内半导体功率器件领域的细分龙头【扬杰科技】、分立器件+化合物半导体国产替代龙头【士兰微】、A股半导体设备龙头【北方华创】
    PCB--行业集中度加速提升,龙头股值得长期布局。
    短期看下半年消费电子旺季将拉动对PCB需求,同时环保政策高压叠加原材料价格高位持续,PCB行业集中度加速提升。中长期看受益5G、消费电子创新以及汽车电动化和智能化带来的PCB产业链需求提升将持续推动行业景气。
    因此我们重点优选公司,看好PCB技术能力龙头【深南电路】、具有优秀盈利稳定性的【景旺电子】、小批量板领军企业【崇达技术】、占据高端FPC技术领域的【东山精密】,同时随着PCB需求提升拉动对原材料覆铜板需求,重点关注国内覆铜板龙头【生益科技】。
    面板--关注行业回暖面板价格反弹机会
    我们对此轮面板周期回暖的定性是,行业淡季供需失衡之下,面板厂积极去库存同时调结构,叠加旺季效应所带来的小周期回暖。考虑到目前依然处于国内面板厂商的产能释放周期,我们乐观看待反弹到19年Q1,面板行业公司业绩有望得到支撑。建议关注:【京东方A】、【TCL集团】、【深天马A】等。
    LED--中长期向好趋势持续,龙头估值已呈现低估。
    贸易战升级,LED产业链短期受到冲击,但中长期向好趋势不变。根据LED板块年初至今已回调约25%,板块整体PE(2018E)仅16倍,显现低估。8月LED背光需求随消费电子回暖提升,新的需求如MiniLED等开始逐步放量。重点看好:小间距龙头【洲明科技】、LED芯片龙头【三安光电】化合物半导体及Micro、MiniLED芯片值得期待。LEDIDM一体化应用龙头【木林森】。
    消费电子旺季来临,看好电子板块反弹机会,维持板块“超配”评级
    SW电子板块当下历史TTM估值为29倍,远低于三年均值的47倍,短期来看,旺季来临消费电子产业链有望走出悲观情绪,长期看集成电路、高端装备、电子应用材料等细分行业将呈现结构分化,符合制造升级的细分板块及公司将继续保持较快增长,维持板块“超配”评级。

中证网,世名科技(300522):重点推出"炫黑"新品 升级公司色彩产品系列的应用能力




   中证网讯(记者 董添)11月16日,世名科技(300522)召开"大色彩 创未来"为主题的色彩生态大会,进一步推进"涂料智能调色系统"、"水性工业漆色彩解决方案"、"水性易分散颜料"等先进技术及产品。重点推出"炫黑"新品,升级公司色彩产品系列的应用能力,逐步建立多维度、全方位、绿色环保的大色彩生态产业链体系,在大色彩领域上延下拓,共创共赢。
  世名科技董事长吕仕铭表示,世名科技立足现有行业内优势,正全力推动集团化改造,依托色彩产业链领域,进一步跨界赋能商业合作伙伴,使产业链各方共享成果,共同推进色彩行业快速、健康发展。
  对于公司未来发展,总裁陈今认为,世名科技立足昆山,面向全球,以国际竞争的视野融入全球化发展洪流,逐步挖掘全球色彩行业有力位置。公司正在通过多维度布局,优化大色彩生态产业链,不断地推动色彩智能制造体系,整体提升色彩标准化、信息化、智能化和国际化,力争成为全球一流的色彩服务提供商。

万联证券,长飞光纤(601869)纤缆行业拐点将至 5G需求推动业绩反转




    报告关键要素:
    长飞光纤是全球光纤光缆的领先企业,也是国内最早的光纤光缆生产厂商之一。自1992年投产运营以来,光纤预制棒、光纤、光缆三大业务一直稳坐境内市场份额的头把交椅。2018年公司在上海证券交易所挂牌上市,成为湖北省首家也是行业唯一一家A+H股企业。公司深耕行业多年,依托国家重点实验室,拥有雄厚的技术储备和广泛的客户群,市场龙头和行业创新领导者地位稳固。
    投资要点:
    2019年业绩承压,2020有望迎来反转:从2018年底起,光纤光缆行业开始进入了阵痛期,供需关系完全反转,产品价格接近腰斩,导致行业相关厂商业绩均受到影响。但是挑战可能只是暂时的,产品价格在2019年年底开始回升,运营商资本支出出现拐点,市场将在2020年开始回暖,带动产业链相关厂商业绩反转。
    5G渐行渐近,拉动需求效应逐步显现:5G网络建设将带来海量光纤需求,给光纤光缆行业带来较大的利好。光棒纤缆是通信?硬通货?,发挥5G低时延和海量连接的优势需要有强大的光纤基础做支撑。以5G为代表的新一代通信技术不仅给光纤光缆行业带来了新需求,也给其技术变革带来了新动力。
    盈利预测与投资建议:预计19-21年公司分别实现归母净利润8.23亿元、11.34亿元、17.65亿元,对应EPS分别为1.09元、1.50元、2.33元,对应当前股价的PE分别为30倍、22倍、14倍。基于公司主营产品聚焦于光纤光缆产业链,是5G建设的“硬通货”,将会在未来5G建设中直接受益;公司光棒制造技术领先,具有较高的市场议价能力。对应公司当前股价,我们认为公司属于相对低估标的,故首次覆盖给予公司“增持”评级。
    风险因素:政策落实不达预期风险;海外业务及海外投资风险;技术升级不达预期风险等。
    

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