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全景网,新集能源(601918):公司安全、生产、经营均保持良好态势




  全景网6月3日讯  “沟通  开放  互信——2019年安徽上市公司投资者集体接待日”活动周一下午在安徽合肥举办,新集能源(601918)董事会秘书戴斐表示,2019年以来,公司安全、生产、经营均保持良好态势。公司将努力确保安全生产,并在此基础上持续做好经营和管理工作,提升公司业绩,尽最大努力回报各位股东。

证券时报网,51只个股创5178点以来新低


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月6日,已有51只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中金龙机电、*ST天业等个股跌幅最大,跌幅分别高达86.95%、85.09%;宏润建设、林洋能源等个股市盈率最低,分别为13.63倍、16.22倍;*ST天马、广日股份等个股市净率最低,分别为0.86倍、0.88倍。
    创5178点以来新低个股一览
    证券代码证券简称2015年6月15日以来跌幅(%)最新收盘价(元)市盈率(倍)市净率(倍)所属行业(申万)
    300032金龙机电-86.955.68-1.14电子
    600807*ST 天业-85.094.41-2.47房地产
    600432退市吉恩-84.873.58--有色金属
    300291华录百纳-84.628.34-1.07传媒
    300431暴风集团-83.6918.99-6.00传媒
    000422*ST 宜化-82.402.19-8.95化工
    600696ST 匹 凸-81.284.3855.415.26房地产
    002260*ST德奥-80.0210.79--家用电器
    300163先锋新材-79.234.01-2.86化工
    600094大 名 城-77.705.9097.311.23房地产
    600225天津松江-77.123.37-2.15房地产
    002122*ST 天马-77.033.37-0.86机械设备
    300027华谊兄弟-76.977.2519.452.03传媒
    000791甘肃电投-76.245.21-0.91公用事业
    000005世纪星源-75.853.3955.562.68公用事业
    300134大富科技-75.8110.7264.801.54通信
    002673西部证券-75.727.6341.121.51非银金融
    000897津滨发展-74.572.67-3.69房地产
    002622融钰集团-74.515.03-3.44电气设备
    600894广日股份-74.356.9873.370.88机械设备
    000511烯 碳 退-73.764.2741.144.91有色金属
    600234ST 山水-73.189.09344.1125.44综合
    300159新研股份-73.178.0859.791.92国防军工
    002499科林环保-73.0412.1522.752.99机械设备
    600255梦舟股份-72.862.852530.681.46有色金属
    000591太 阳 能-72.174.3122.831.06电气设备
    002162悦心健康-71.803.53-3.50建筑材料
    600512腾达建设-71.442.61-0.91建筑装饰
    002047宝鹰股份-70.775.9525.012.09建筑装饰
    000610西安旅游-70.627.20-2.21休闲服务
    600359新农开发-70.435.53-3.08农林牧渔
    002198嘉应制药-70.385.8788.073.93医药生物
    000812陕西金叶-68.533.9963.072.25轻工制造
    002397梦洁股份-67.965.5820.932.09纺织服装
    002413雷科防务-67.526.2765.251.99国防军工
    000667美好置业-66.812.44-0.90房地产
    300071华谊嘉信-66.694.5124.683.34传媒
    600369西南证券-66.564.1122.151.20非银金融
    600251冠农股份-65.816.6417.572.56农林牧渔
    300055万 邦 达-65.2713.4332.761.98公用事业
    000757浩物股份-64.975.9249.744.22汽车
    000065北方国际-64.088.6623.761.79建筑装饰
    601377兴业证券-62.755.8026.541.15非银金融
    600806退市昆机-61.203.43--机械设备
    002062宏润建设-61.164.0213.631.57建筑装饰
    000068华控赛格-59.864.05-6.35公用事业
    601222林洋能源-59.395.3916.221.00电气设备
    000498山东路桥-57.005.1945.061.44建筑装饰
    600687刚泰控股-53.739.2531.282.22有色金属
    000863三湘印象-39.704.33-0.95休闲服务
    601985中国核电2.365.8918.812.06公用事业
    

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证券时报网,豫园股份(600655):千万捐赠专项抗疫 复工防疫两手抓




    豫园股份(600655.SH)2月19日晚间发布公告称,公司决定通过向上海复星公益基金会专项捐款人民币1000万元,用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。
    据介绍,作为沪市老八股之一,旗下拥有16个中华老字号和一众百年老店产业资源的上市公司,豫园股份追求长期的可持续发展及与社会的共同生长。在本次疫情爆发后,豫园股份协同控股股东复星国际,凭借公司国际化的全球资源优势,从海外调配总计202万件医疗防护物资(注:截至2月16日零点)。疫情防控中,公司旗下老城隍庙餐饮食品事业群向如上海驻武汉医疗队等抗疫一线的医院紧急提供援助食品;国药老字号童涵春堂协助上海市政府投放口罩40余万只。除此之外,为提升员工凝聚力、传递信心,豫园股份旗下复地产发武汉公司发起“莫慌睡 起来嗨”阳光抗疫公益行动,该活动迅速取得了诸多媒体、企业、KOL和市民的关注和响应。
    在加强疫情防控工作同时,豫园股份旗下各企业积极保障复工。上海老饭店、南翔馒头店、德兴菜馆、南市乔家栅、松鹤楼苏式汤面等餐饮百年老字号经营团餐外卖,成为了上海市防疫期间提供集体用餐配送服务的保障力量之一。豫园珠宝时尚品牌加强电商营销,调整产品策略,祈福产品亮相“薇娅生活节”直播,6000件产品1秒钟售罄。童涵春堂也在积极开拓线上问诊业务,集结中医专家,快速响应市民问诊需求。
    据悉,近年来,豫园股份在不断完善ESG管理体系(ESG,即环境Environment、社会Social、公司治理Corporate Governance,旨在评估企业经营的可持续性与对社会价值观的影响),引进ESG理念驱动公司投资、各项业务以及社会责任迈向新高度。分析人士认为,近年来,豫园股份无论是公司治理还是业绩增长的稳定性都可圈可点,在本次抗疫活动中更是体现了一家上市公司的社会责任和担当,体现了可持续发展的理念。
    

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证券日报,国家乡村振兴战略规划即将发布 四主线挖掘10只龙头股配置机会


    9月18日,发改委在新闻发布会上透露,《国家乡村振兴战略规划(2018年-2022年)》很快会发布,预计将大大促进我国农业建设和发展,包括农村一二三产业融合发展都将进一步提升。发改委表示,下一步,将按照党中央、国务院的决策部署,结合《国家乡村振兴战略规划(2018年-2022年)》的实施,进一步研究加大对“三农”领域的投资支持和政策保障力度,促进补齐农业农村生产发展和基础设施建设短板,扎实推进农业农村现代化。
    事实上,近期,各地已相继发布地方版乡村振兴战略规划(2018年-2022年),梳理各地已披露的乡村振兴战略规划目标,国泰君安证券表示,今年8个省份公布的授信/财政预算为3476.5亿元;危房改造的中央财政补贴总预算为185.92亿元;要建立356个特色小镇、6260个美丽乡村/示范村以及3000个乡村旅游园区/景区村;乡村公路修建总公里数为20万公里;除此之外,还有水利工程、公共服务等支出。根据初步的测算,2018年乡村振兴大约能够带来1万亿元的投资需求。
    对此,市场人士普遍认为,乡村振兴上升至国家战略层面,所蕴含的市场机遇“农业强、农村美、农民富”是“乡村振兴”战略的最终目标,而在实现这一目标的过程中也给市场提供一些全新的机会。在此背景下,农业发展由增产导向转向提质导向将加快推进,农业转型升级将加快,乡村振兴相关概念股有望迎来黄金时机。
    受此影响,昨日,乡村振兴板块盘中异军突起,涨幅达1.58%,10只成份股实现逆市上涨,占比五成。其中,雏鹰农牧涨停,正邦科技(3.76%)、牧原股份(3.2%)、温氏股份(2.9%)和苏垦农发(2.43%)等个股涨幅也较为显著,均超2%。
    资金流向方面,昨日板块内共有7只概念股实现大单资金净流入,合计吸金7833.06万元。分别为雏鹰农牧(5208万元)、苏垦农发(1194.88万元)、正邦科技(1060.41万元)、*ST慧业(168.5万元)、大禹节水(110.26万元)、新洋丰(61.39万元)和厦门象屿(29.62万元)。
    在政策大力支持下,乡村振兴领域上市公司业绩表现改善明显,成为当前场内主流资金抢筹的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有15家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司共有7家,显示出盈利能力逐渐改善的趋势。具体来看,大禹节水、厦门象屿2家公司均预计三季报业绩预增,铁汉生态、新洋丰、棕榈股份、诺普信等4家公司2018年三季报业绩均有望略增,吉峰科技预计三季报业绩扭亏为盈。
    对于板块的后市投资逻辑,国泰君安证券建议从四条主线挖掘10只乡村振兴龙头股的后市机会:首先,美丽乡村建设,环保仍是重要前提,乡村振兴离不开水、固废处理设施建设,推荐:博世科、碧水源;运营类资产如危废、环卫等行业现金流充足,且处于必要位置,受益:龙马环卫。其次,乡村基建,华东、中南水泥受益,推荐:海螺水泥、华新水泥、万年青。第三,乡村旅游与美丽宜居乡村建设思路主线下,生态园林类公司仍会获益于订单增长,推荐文科园林、龙元建设。第四,农业现代化,乡村振兴规划重明确提出的提升农业机械化率的战略下,农机销售的回升,受益标的:吉峰农机、一拖股份。

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上海证券报,东北证券(000686):三十年规范发展 铸就为中小企业提供投行业务服务的全能型券商




   雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。东北证券作为东北唯一一家本土上市券商,依靠坚实的运营体系,科学的合规风控体系,灵活的组织体系和创新转型的四大业务板块体系,成为极具特色的支持东北地方经济发展的生力军。
   "鹰击天风壮,鹏飞海浪春"。适值东北证券股份有限公司成立三十周年之际,董事长李福春感怀,东北证券将继续贯彻落实五年战略规划,加快转型发展。围绕"致力于客户成长,成为有规模、有特色的、有核心竞争力的一流现代金融服务商"的企业愿景,做"以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商"。
   砥砺前行三十年
   东北证券三十年历程中,大致经历了三个发展阶段。
   1988年-2000年是第一阶段也是东北证券规范发展时期。东北证券前身为吉林省证券有限责任公司,成立于1988年8月24日。是吉林省第一家专营证券业务的非银行金融机构,也是国内较早成立的省级证券公司之一。
   2000年-2007年是东北证券发展的第二阶段,公司由地方券商蝶变为全国性的上市券商。2000年6月,吉林省证券有限责任公司增资扩股并正式更名,东北证券有限责任公司正式成立。
   2007年至今是东北证券的快速发展期,2007年8月,公司通过锦州六陆吸收合并重组并在深交所上市,锦州六陆更名为"东北证券股份有限公司"。
   "我庆幸自己在青春年少的花季选择东北证券共舞一生。"资产托管部尹泉在东北证券工作已经工作了27年,她来时公司成立不足三年,员工人数只有20多人,当时只有债券兑付、省内几家企业的股权托管等几项单一业务。上海证券交易所仅有8家上市公司,结算方式全部是人工计算手工填写。那时的她和同事谁也无法想象公司成立30年后,截至2018年6月末,公司注册资本为23.40亿元,较上市当年增长303%;总资产为630.83亿元,与上市当年相比增长370%;归属于母公司净资产152.40亿,与上市当年相比增长612%。自2007年上市以来,公司共实现归属于母公司净利润94亿元,公司年化平均净资产收益率为12.85%,累计上缴税金68.96亿元,向投资者分红17.25亿元。
   他们也没料到,30年后的今天,公司经纪业务取得质的飞跃,147家营业网点分布28个省、自治区和直辖市,拥有客户数200多万户,除提供沪深交易所普通股票交易,融资融券、股票质押、个股期权等多个交易品种全方位满足客户投融资需求。
   公司建立了完善的客户服务体系,客户足不出户即可完成开户、交易、以及资金划转,专业的投资顾问为客户提供最专业的服务。依托高效、安全的结算系统,公司仅10人的结算团队日均结算量可达20多亿元,客户银证转账代替柜台存取,实现分秒到账。以"客户为中心"的服务理念,被一代又一代的东北证券人努力地践行着。
   四大业务板块转型升级
   当前,我国经济处于转型升级的关键时期,多层次资本市场建设在中国经济发展全局中的地位和作用也愈来愈重要。东北证券作为一家全国性的综合类证券公司,始终以服务于中小企业发展推动经济创新转型,以高质量的财富管理帮助居民实现财富增长,致力做一家"以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商"。
   为实现这一战略目标,东北证券积极推进四大业务板块的转型升级。大零售板块向财富管理转型,并积极发展机构业务;投资和销售交易板块进一步加强自营投资多元化,逐步向销售交易业务模式转型;大投行板块从通道型向资本中介型转型,提供企业全生命周期服务;资产管理板块向主动管理转型,提高主动管理能力。
   财富管理通过大零售业务板块助力居民实现财富增长。东北证券起步最早的经纪业务取得了飞跃式发展。截至2018年6月末,东北证券营业网点发展到近150余家,业务范围也由最初的单一经纪交易业务不断发展壮大为可以多渠道满足客户需求。公司发挥全国化布局优势,把握居民财富持续增长的机遇,为客户提供综合理财和资产配置服务。机构业务和产品销售针对金融同业客户、上市公司客户、政府企业客户的产品服务清单有86项服务内容;私募PB业务先后扶持并见证了一批初创期、成长期私募的发展壮大,逐步形成相对健全的一体化服务体系。截至2018年6月末,东北证券开发PB业务规模108亿元。
   东北证券经纪业务在发展中逐渐形成四大特色,一是收入结构更加多元化,收入来源由最初的手续费收入发展到目前的多元化收入结构,两融息费、股票质押、创新业务、代销金融产品、资管产品、投顾自发产品等非通道业务收入占比达34%。二是营销、服务体系全面升级,见证开户、网上/手机开户、网上/掌上营业厅系统及时上线,为客户提供了极大的便利;建立全国统一客服电话95360、官方微信"东北证券"服务号、"东北证券i投资"订阅号、微信企业号、官方微博等多个新媒体服务平台,为客户提供7*12小时的呼叫咨询服务及线上业务办理支持。三是信用交易、衍生品、网络金融等新业务快速取得资格并发展迅速。四是获得首批"全国证券期货投资者教育基地"牌照,累计举办各类投教活动300余场,制作、投放投教产品百余种,近两万名投资者从中受益。
   大投资银行板块围绕为中小企业提供投行业务服务,形成东北证券特色。东北证券的投行业务正从通道型向资本中介型业务转型。公司在服务成长型企业尤其是成长型中小企业过程中探索出了一套具有东北证券特色的服务体系,投行团队多年深耕交通运输、电力设备、汽车零部件等行业,其专业、务实、高效的工作作风广受好评。
   2009年以前投行业务主要以传统的保荐业务为主,近年来,东北证券投行银行业务加快多元化融资业务创新,业务类型也从单一的保荐业务,逐步发展为股权、债权、并购、股转等种类齐全的全业务链投资银行业务。现已累计完成100余家承销保荐业务,担任100余家上市公司和拟上市公司财务顾问;自保荐制度实施后,东北证券IPO主承销家数排名基本保持行业前20名,并多次获得深交所等评选的奖项。
   东北证券是行业中较早启动全业务链服务模式的券商,公司从2009年开展新三板业务之初将就其确定为战略重点,一路走来,新三板业务做得风生水起。截至2018年6月末,东北证券累计推荐挂牌项目348家,排名行业第10位;共计完成股票发行279次,并购重组项目完成30余个。
   为推动利用资本市场扶贫,以专业资本运作服务地方经济发展,东北证券深耕吉林省内经济相对落后地区,先后和大安市、靖宇县、汪清县、和龙市4个县市政府签订战略合作协议,在企业上市、股转挂牌、区域性股权市场挂牌等业务上开展合作,进行全方位的辅导、培训,目前已与8家企业签订了"一县一企"的战略合作协议。
   值得关注的是,新三板业务在东北证券已经形成梯队效应,除了完成双杰电气、科华控股等多个项目的三板挂牌上市外,目前在审项目有5家,有多家三板挂牌公司正在接受东北证券的辅导。企业挂牌后,东北证券持续协助企业增强融资能力,通过定向增发、授信等方式实现直接融资功能。
   此外,因在新三板督导服务的业绩和口碑,还吸引了60家其他券商推荐挂牌企业转入督导,并连续两年被新三板自媒体誉为"最受欢迎督导券商"之一。
   大投行板块中债券融资业务自2012年开展后发展迅速,已成功完成债券项目54个,其中银川滨河黄河大桥及北京路延伸河西高架桥2015年项目收益债券(15银川大桥项目NPB),开创多个资本市场先河,荣获"2015年度中国债券市场优秀非公开项目收益债发行人"称号。并购重组业务实现了并购业务多元化。重大资产重组、收购兼并、新三板并购、股权激励、财务顾问等各项业务均衡发展,截至目前已完成并购及财务顾问项目约70个。私募基金业务通过子公司进行直接投资及支持企业实施境内外产业并购,实现实体经济与资本市场的连接。
   资产管理业务板块将继续向主动管理转型。东北证券依托全牌照业务优势,打造特色化的投研产品平台,将资产端和资金端连接形成具备自身优势和特色的主动管理能力。
   东北证券于2002年成为第一批获得客户资产管理业务资格的券商,通过在2015年末全资设立的东证融汇证券资产管理有限公司独立法人开展资产管理业务。
   2009年,东北证券首只集合产品"东北证券1号动态优选集合资产管理计划"成功发行,并在2010年高比例向投资者分红,推动资产管理业务规模不断发展壮大。2017年年末,东证融汇主动管理业务规模达到232.08亿元,主动管理能力持续提升。
   自营业务将稳步向销售交易转型。东北证券将在巩固传统自营投资优势的基础上,借助自身专业能力,逐步向以客户为中心的销售交易业务转型。
   东北证券投资业务秉持多元化投资理念,注意分散单一业务带来的投资风险,一直为公司保持贡献较好的收益。
   自营投资业务主要包括权益类自营投资、固定收益类自营投资和另类投资。2011年底成立固定收益总部后,其销售定价能力、市场影响力和持续盈利能力不断攀升,连续三年获"中国债券市场优秀短融发行人"称号,2017年获得银行间市场外汇交易中心颁发的2017年度"债券市场活跃交易商"的称号,业务资产管理规模由最初的15亿达到最高500亿。除了传统业务,固定收益业务还不断创新。2017年8月公司成为信用风险缓释工具核心交易商。目前银行间债券市场共34家机构获得核心交易商资格,其中证券公司仅有11家。
   东北证券的另类投资业务通过在2013年成立东证融达投资有限公司展开,2015 年以来每年净资产收益率均位于上市券商另类子公司前十位。
   强大的中后台体系推动各项业务稳健前行
   东北证券打造了强大的中后台体系,为各项业务的快速发展提供了强有力的支持。
   东北证券现已成为一家全国性的综合类券商,拥有完善、高效的业务运营平台和营销网络,形成了长春、北京、上海三地三中心的业务运营架构。长春作为公司总部,是公司管理、决策和经纪业务运营中心;北京作为公司投资银行、固定收益、私募基金、并购业务运营中心;上海作为公司资产管理、自营投资、研究业务运营及技术灾备中心。公司已实现在全国主要经济发达省市、地区的网点战略布局,形成了一定的规模优势和品牌优势。
   此外,公司还加大金融科技投入,将金融科技建设作为公司的核心竞争力。东北证券数据中心于2011年建成,是东北地区较早开始云计算建设的公司。2017年建成自动化集中运维、监控系统后公司生产系统95%以上实现了自动化监控、自动化运维,达到业内先进水平。未来公司将着力打造"智能Dora"服务品牌,提升公司智能化服务能力。
   东北证券通过建立"四大支柱、十八个核心要素"的全面风险管理体系,实现风险管理全覆盖,已经成为东北证券业务持续稳健发展的重要保障,是公司的核心竞争力之一。

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渤海证券,计算机行业周报:强势股回调明显 资金面为主要扰动因素


    行情走势
    上周,沪深300指数下跌1.08%,计算机行业下跌4.05%,行业跑输大盘2.97个百分点,其中硬件板块下跌3.42%,软件板块下跌4.61%,IT服务板块下跌3.40%。个股方面赛为智能、联络互动、汉得信息涨幅居前;拓尔思、长亮科技、浩云科技跌幅居前。
    国际市场
    英伟达在日本推多款新品,聚焦机器人和自动驾驶;英特尔联合南京大学成立AI研究中心;Kneron发布新一代终端人工智能处理器NPUIP-KDPSeries;Facebook将推出AI系统,用于快速检测仇恨言论。
    国内市场
    中国电信与阿里云IoT达成深度合作,双方将联合布局智慧家庭;京东物流与ABB签署协议,将在智能物流产业链等方面合作;南宁市与蚂蚁金服签订战略合作协议,打造智慧城市标杆。
    A股上市公司重要动态信息
    海联讯:子公司拟1000万元分别在杭州、唐山设立子公司,推动业务本地化进程;南洋股份:孙公司拟2000万元认购湖北泰跃154.66万股新发行股份,股权占比6.25%;汉邦高科:拟290万元占比29%设立合资公司,拓展公司内容安全服务业务;威创股份:子公司拟5000万元增资认购阳光视界12.5%股权,开展线上渠道合作;绿盟科技:拟1亿元在成都设立全资子公司,加快云安全相关产业发展;赛为智能:与中电智云签订14.5亿元大数据建设、分析、云服务合同;浩云科技:与广州大学签署共建“公共安全智能联合实验室”框架协议;新国都:拟推580万份股票期权激励计划。
    投资策略
    上周,沪深300指数延续跌势,受多重因素影响,中小板和创业板全周表现较差,大幅下跌且明显弱于大盘。计算机行业大幅下挫,行业内个股跌多涨少,前期强势股在上周五大幅下挫,多数前期涨幅较大且回调较少的个股跌幅较大,部分个股以跌停报收,强势个股回调带动行业整体下跌明显。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为46.9倍,相对于沪深300的估值溢价率为330.28%,2013年至今,行业的估值区间为39.77-95.33倍,目前仍高于2013年以来的底部,从估值层面看,行业仍存一定的回调空间。至于上周五强势个股的大幅调整,我们认为主要系此类个股中机构资金的大幅流出所致,而就这些个股的基本面而言,与前期没有明显的变化。从板块层面看,云计算行业整体的业绩确定性较高,行业内公司的业务推进速度较快,业务进展较为明显,而诸如云基础设施、云服务等行业在国外的蓬勃发展也为国内企业提供了良好的发展样板,因此云计算行业从基本面角度看仍是未来值得布局的主线,但由于此前云计算板块整体涨幅较大,而资金短期的快速流出会使板块走势承压,建议投资者短期应采取观望态度。行业将在10月份迎来三季报业绩披露期,行业内公司季节性明显,大多数收入及回款的确认会在下半年,虽然多数收入会集中在四季度确认,但三季报仍可以在一定程度上体现公司的业务发展态势,建议投资者关注三季报超预期的个股。综上,我们继续维持行业“中性”的投资评级,股票池继续推荐太极股份(002368)、恒华科技(300365)、易华录(300212)、浪潮信息(000977)。
    风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策落地低于预期。

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太平洋证券,电气设备行业:新能源车进出口表现强劲 风电龙头业绩提升兑现


    投资观点:本周大盘出现反弹,上证综指上涨2.27%,电新各个子板块也均出现不同程度上涨。其中风电、工控、电力设备板块涨幅位居前列,分别上涨4.47%、1.15%、0.99%,核电、储能、光伏、新能源车和锂电池板块分别上涨0.78%、0.72%、0.54%、0.27%和0.09%。新能源车板块,7月新能源汽车进出口表现强劲,显示出全球新能源车供给与需求均呈现良好态势,比亚迪、长安、长城等多家主流车企纷纷加码新能源车产业布局,随着优质新能源车产品上市丰富供给并伴随汽车消费旺季的到来,新能源车有望继续引领汽车消费。中游方面受数码市场淡季影响,中游整体开工率爬坡缓慢,但在下半年储能电池需求旺盛和高续航车型销量提升背景下,中游向好逻辑基本清晰。依然坚定看好新能源车消费元年以及其背后的中游崛起。风电板块本周涨幅明显,从行业基本面来看,上半年的数据向好,支撑行业装机复苏和弃风改善的逻辑,我们依旧建议下半年优先布局运营端,19年优先布局制造端。光伏板块,本周多晶供应链开启全面下跌走势,中国市场的需求下滑给全球需求带来较大的冲击,今年的光伏市场竞争将空前激烈,但随着平价时间节点的加速到来,行业有望在年末或者明年年初迎来拐点。长期看好龙头公司在洗牌之后的利润率和市场占有率的双重提升。工控板块,在国内经济韧性、主流企业中报业绩向好等因素下,板块在当前情绪波动大盘调整之际,具备防御性优势。我们认为,本轮工控回暖较之2010年更具有持久性,在进口替代+产业升级影响下,国产品牌将逐渐提升市场份额,平台型及产品进口替代空间大的行业龙头具备长期配置价值。我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。
    新能源汽车:7月新能源汽车进出口表现强劲,比亚迪、长安、长城等多家主流车企加码新能源汽车产业布局,继续看好新能源车消费元年开启以及其背后的中游崛起。本周根据乘联会数据,我国7月份新能源车进口9650台,同比增长99%,1-7月进口4.6万台,同比增长40%;7月份的新能源车出口10862台,同比去年增长0.5%,而1到7月份出口达到51674台,同比增长47%;进出口数据强劲,显示出全球新能源汽车需求强劲。比亚迪与重庆璧山区政府合作打造年产20GWh动力电池生产项目,规划总投资100亿元,龙头电池规划产能再提升;长安汽车加快新能源车布局,与百度和腾讯等互联网巨头战略合作,与蔚来汽车成立合资公司,计划在重庆两江新区投资102亿元打造“新能源产业园”;长城汽车发布新能源汽车独立品牌--欧拉ORA,主流车企加快新能源产业布局。造车新势力游侠汽车宣布完成B+轮3.5亿美金融资,威马汽车计划将于9月底进行大规模交付,蔚来汽车也已提交赴美IPO申请,作为新能源车领域的一股新生力量,造车新势力头部企业已经进入产品交付阶段,为用户提供更多选择的同时也刺激传统车企加速布局。中游方面,虽然受数码市场淡季影响,中游整体开工率爬坡缓慢,但在下半年储能电池需求旺盛和高续航车型销量提升背景下,对中游需求将大幅提升,中游向好逻辑基本清晰。整体看新能源车发展大方向依然十分明确,我们坚定看好新能源车消费元年以及其背后的中游崛起。重点推荐标的:宁德时代、天赐材料、璞泰来、宏发股份、三花智控,法拉电子;建议关注标的:新宙邦、杉杉股份、当升科技、创新股份。
    新能源发电:本周风电板块涨幅明显,从行业基本面来看,上半年的数据向好,支撑行业装机复苏和弃风改善的逻辑,我们依旧建议下半年优先布局运营端,19年优先布局制造端。关注标的:金风科技、天顺风能、节能风电、中材科技。光伏方面,本周多晶供应链开启全面下跌走势,因5-6月间单、多晶硅片价差拉大,使得多晶产品自六月底开始一直维持不错的需求,期间甚至出现硅片、电池片价格小幅反弹的情形。然而目前受到多晶需求大国印度的订单转趋观望、加上土耳其需求也不佳,多晶产品的热度急转直下、国内一线组件大厂也暂无太多采买需求,多晶产品本周跌幅进一步扩大。整体来看,中国市场的需求下滑给全球需求带来较大的冲击,今年的光伏市场竞争将空前激烈,行业目前处于比较低迷的状态,但是由于平价时间节点的加速,行业有望在年末或者明年年初迎来拐点。我们长期看好龙头公司在洗牌之后的利润率和市场占有率的双重提升。关注标的:隆基股份、通威股份、阳光电源、正泰电器。
    工控储能:在国内经济韧性、主流企业中报业绩向好等因素下,板块在当前情绪波动大盘调整之际,具备防御性优势。我们认为,本轮工控回暖较之2010年更具有持久性,在进口替代+产业升级影响下,国产品牌将逐渐提升市场份额,平台型及产品进口替代空间大的行业龙头具备长期配置价值。我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。推荐行业领军企业汇川技术,细分龙头英威腾及技术平台型公司麦格米特、长园集团。储能方面,国家发改委已发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,我们在前期深度报告中已指出,市场化电价机制的确立,将给储能的发展带来真正的飞跃。在我国电力体制改革深入实施背景下,随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域打开,储能商业化有望提前进入爆发期。推荐标的:行业龙头阳光电源、卡位调频市场的科陆电子,打造铅蓄电池产业链闭环的南都电源。
    电力设备:1-7月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1238亿元,同比下降1.4%;电网工程完成投资2347亿元,同比下降16.6%。考虑到今年国家电网投资计划完成额为4989亿元,下半年电网投资增速有望企稳回升,继续看好电网投资重心从输电向配电的转移,推荐国电南瑞。
    风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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