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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


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东北证券,清水源(300437)2016年年报及2017年一季报点评:拓展水处理产业链促业绩高成长


    事件:
    公司发布2016年报告:实现营收 4.79 亿元,同比增长 20.28%;归母净利为0.45 亿元,同比增长15.63%。
    2017 年一季度实现收入1.24 亿,同比增长8.18%,归母净利为903 万,同比下降6.18%。
    点评:
    总体营收与净利增速回升。2016 年公司总体营收同比增长20.28%,净利润增长15.63%。分业务来看:1)处理药剂业务营收3.35 亿元,同比增长7.86%;2)同生环境水处理贡献收入0.85 亿元,占全年营收的17.74%,并于16 年7 月开始并表。水处理业务注入提升综合毛利率。报告期公司综合毛利率为26.61%,较上年同期的23.45%增长3.16 个百分点,主要系并表新增的污水处理业务毛利率较高导致,预期未来随着污水处理业务不断拓展,综合毛利率仍将进一步提升。
    现金与发股收购齐行,总资产高速增加。2016 年公司负债总额3.14亿,同比增长450.88%;股东权益总额11.79 亿,同比增长170.72%;资产总额14.93 亿,同比增长211.04%。未来公司将延续并购策略延伸产业布局,资产将进一步加速增长。现金流状况好转。2016 年公司销售商品及提供劳动收到的现金3.80 亿元,同比增长34.75%,占总营收的79.35%,同比增长8 个百分点。
    外延并购延伸产业布局,主营结构向下游水处理延伸。2016 年公司收购同生环境,其主要经营业务为工业水处理、市政水处理、环保设备配件销售等。公司自此从单一的水处理剂生产企业拓展为全产业链污水处理综合服务商。另外主营药剂生产的安得科技注入巩固了水处理剂业务,有望实现协同效应。
    盈利预测与评级:我们预计公司17-19 年营业收入分别为8.62 亿、10.66亿和13.39 亿元,归母净利分别为1.21 亿、1.50 亿和1.79 亿元,对应EPS 分别为0.56、0.69 和0.82 元。维持“买入”评级。
    风险提示:原材料价格波动、环保政策落实执行不达预期的风险

证券时报网,长盈精密(300115)计提商誉释放风险 预计2019年业绩增速94.98%—120.98%




    长盈精密(300115.SZ)1月22日晚间披露的2019年度业绩预告显示,公司预计去年全年实现归属于上市公司股东的净利润7,500万元-8,500万元,同比增长94.98%-120.98%。
    依据公告,非经常性损益大约影响长盈精密3亿元的当期经营业绩,影响因素主要包括对深圳纳芯威的商誉计提减值准备、年末对部分4G产品计提存货跌价准备、部分4G产品模夹治具费用化处理、收购标的未完成业绩承诺有业绩补偿等。
    依据长盈精密2019年三季报,公司账面商誉资产约为2.33亿元,2019年再次计提商誉后,预计公司的商誉减值的风险将基本释放完毕,甩掉包袱后的长盈精密有望轻装上阵,进入更好的发展期。
    由于5G时代的到来,下游手机厂商在2019年纷纷将战略重心和产品重心转移到5G手机,并减少了4G手机产量,影响了长盈精密等上游供应商的业绩数据。但随着华为、OPPO、VIVO、小米等主流手机厂商在第四季度前后陆续发布5G手机,预计长盈精密将在2020年一季度大规模生产5G手机零组件,公司的销售业绩也有望在2020年加速回升。

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证券时报网,中炬高新(600872):上半年净利同比增7.99% 北向资金大幅增持




    证券时报e公司讯,中炬高新(600872)22日晚披露半年报,上半年公司实现营收23.92亿元,同比增长10.03%;净利为3.66亿元,同比增长7.99%。每股收益0.46元。截至二季末,公司前十大股东榜中,香港中央结算有限公司的持股比例由一季度末的3.69%上升至7.34%。

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证券时报,计算机行业增速逐季加快 概念股迎来超跌反弹


    周三,A股市场放量震荡,先是在美股大涨带动下大幅高开,后在卖盘打压下逐级走低,盘中各主要股指一度下跌超过1%。不过,午后抄底资金发力,收盘各大股指全面翻红。盘面上,计算机软件服务类个股最为活跃,中国软件、宝信软件、四方精创、万集科技等16股股价涨停。
    计算机硬件类股票在本周一大幅上涨后,昨日软件类股接力上涨。一方面是因为板块下跌幅度过大,Wind统计显示,计算机行业跌幅位列所有行业之首,估值也从2015年高峰超过180倍市盈率跌到目前42倍左右,短线有超跌反弹要求。另一方面,截至16日,大部分计算机行业上市公司公布了三季度业绩预告。统计显示,计算机行业上市公司前三季度净利润增速中值约为20%,较2017年三季度预告数据中值提升了3个百分点。单季来看,第三季度计算机行业预计净利润增长中值为30%,增速有逐季加快的迹象。
    从计算机软件应用细分行业来看,智慧城市板块公司2018年三季报业绩预告同比变动中值为40%,增速最高。此外,北斗导航为36%、软件外包为27%、税务信息化为25%、轨交信息化为25%、医疗IT为23%、信息安全为21%、金融IT为21%。
    从个股方面看,辰安科技三季报预增幅度最高,预计前三季度盈利8060万元—8100万元,同比增长4903%—4928%。截至昨日收盘,其股价年内逆市上涨超过35%。三季报预增超过10倍的计算机个股还有汉邦高科,其预计前三季度盈利3055万—3100万元,同比增长1823%—1851%。恒泰实达预计前三季度盈利7354.68万元—7525.72万元,同比增长1190%—1220%。另外,安硕信息、安居宝合、合众思壮、启明星辰等18股预增幅度超过100%。
    计算机行业虽处快速发展阶段,但上市公司业绩两极分化较严重,例如,达实智能、拓尔思、美亚柏科、思特奇等18股预计三季报业绩下降,海联讯、华平股份、万集科技、古鳌科技等8股三季报预亏。
    近年来,伴随着全球城镇化快速推进以及信息技术的普遍应用,智慧城市在经济可持续发展以及城市管理方面的积极效果得到各国认可。我国智慧城市发展紧跟国际潮流,目前除了传统的智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗等之外,城市综合管理服务平台(IOC)等综合性平台开始兴起。
    此外,计算机细分行业另一发展迅速的子行业云计算已成为各家科技巨头的必争之地。最新公布的财报显示,云计算业务仍保持着高增长态势,亚马逊云服务AWS增长49%,是其增速最快的业务板块;阿里巴巴的阿里云同比增长93%,连续第13个季度实现接近翻倍增长;微软的Azure云服务同比增长也高达89%。
    国泰君安表示,中国公有云市场规模仅为美国市场的3%左右。中国云计算整体落后美国五年,目前正处于上游IaaS(基础设施即服务)层的发展黄金期。IaaS为我国云计算重头,预计未来保持43%增速,2019年预计规模达到245亿元。
    另外,随着人口红利的消失和制造业企业为提升竞争力,企业对智能化升级有迫切需求。此外,无人驾驶、新型零售蓬勃发展,人工智能也将站上风口。近日,华为发布AI战略及昇腾910、310两款AI芯片,谷歌发布BERT模型在NLP领域取得重大突破,或将促进人工智能发展进入快车道。
    对于计算机板块后市表现,兴业证券表示,A股计算机板块受美股映射影响较大,特别是估值水平与海外科技股有一定的联动性。未来海外市场特别是全球龙头科技股的走势对A股计算机个股的估值有比较大的影响。建议以安全边际为纲,配置确定性高的景气细分领域。
    

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证券时报网,午间看盘:今日183只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指2770.14点,收于五日均线之下,涨跌幅0.08%,A股总成交额为1703.05亿元。到目前为止今日有183只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金牛化工、太化股份、金能科技等,乖离率分别为7.02%、6.86%、5.48%;国投电力、中粮糖业、上海亚虹等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    8月3日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600722金牛化工9.983.374.845.187.02
    600281太化股份10.050.794.004.276.86
    603113金能科技7.304.5415.3216.165.48
    002175东方网络9.028.134.134.355.43
    000633合金投资9.926.345.275.545.20
    300102乾照光电10.084.776.236.555.10
    002527新 时 达9.942.926.646.974.91
    600826兰生股份7.943.4415.1715.904.80
    603003龙宇燃油9.981.338.759.154.62
    000780平庄能源10.061.823.663.834.59
    600295鄂尔多斯9.982.819.399.814.50
    600619海立股份7.812.0712.1712.704.39
    300135宝利国际7.891.782.762.873.91
    603214爱 婴 室5.2012.0351.6553.633.84
    000911南宁糖业10.034.816.236.473.79
    002714牧原股份5.710.9426.4327.393.65
    002598山东章鼓5.502.347.417.673.54
    601898中煤能源7.370.354.945.103.32
    603080新疆火炬4.2718.6631.9432.983.26
    600428中远海特5.141.113.773.893.18
    300472新元科技9.993.4419.3219.933.14
    000582北部湾港5.971.707.928.163.08
    601015陕西黑猫4.942.347.227.443.05
    000955欣龙控股6.7318.376.636.822.93
    603338浙江鼎力4.840.4052.6354.152.88
    601717郑 煤 机6.381.165.836.002.85
    600156华升股份10.071.174.364.482.80
    300014亿纬锂能6.412.7915.3515.762.64
    300630普利制药2.570.4465.2866.982.61
    600689上海三毛5.025.7011.4211.712.50
    603348文灿股份3.3716.5436.3137.132.25
    002850科 达 利2.691.7225.7426.322.24
    000506中润资源9.902.733.153.222.22
    603076乐惠国际4.313.3739.1039.942.15
    000735罗 牛 山3.507.2912.1512.412.12
    002490山东墨龙5.473.164.534.632.12
    002932明德生物4.3434.5088.8290.692.11
    600787中储股份7.080.587.117.262.05
    000411英特集团2.231.5514.4114.702.00
    002746仙坛股份2.642.0214.5114.801.98
    002259升达林业4.592.163.133.191.98
    600339中油工程3.501.154.344.431.98
    600236桂冠电力3.090.295.886.001.97
    000813德展健康3.450.298.248.401.97
    002182云海金属5.523.226.386.501.85
    002387维 信 诺8.451.7211.7111.931.84
    002634棒杰股份4.082.534.264.341.83
    002071长城影视6.386.535.896.001.80
    001965招商公路3.660.838.358.501.77
    300745欣锐科技2.9820.3461.4662.551.77
    603225新 凤 鸣2.392.4421.9422.321.75
    600789鲁抗医药2.085.8812.5612.781.74
    000697炼石有色3.780.6816.7517.031.66
    603679华体科技1.510.4223.2323.591.57
    002012凯恩股份8.025.155.705.791.54
    600794保税科技3.260.313.123.171.54
    600508上海能源3.580.7710.8310.991.51
    600975新 五 丰5.211.334.184.241.48
    002109兴化股份4.631.533.783.841.48
    002301齐心集团1.900.3510.5610.721.48
    600985雷鸣科化4.001.9911.0311.191.43
    600433冠豪高新3.470.504.414.471.36
    601918新集能源2.651.303.833.881.36
    000639西王食品1.570.679.599.721.36
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    600116三峡水利2.510.586.846.931.35
    002025航天电器5.041.1025.2925.621.32
    600100同方股份4.770.269.759.881.29
    600123兰花科创4.681.116.636.711.27
    601101昊华能源2.920.676.266.341.25
    002201九鼎新材4.000.776.947.021.21
    000598兴蓉环境2.520.294.434.481.17
    600681百川能源3.480.5313.8213.981.17
    002785万 里 石3.381.629.379.481.15
    300498温氏股份3.320.4923.0823.341.13
    002438江苏神通2.420.256.296.361.11
    600630龙头股份2.051.197.867.951.10
    600613神奇制药2.430.276.266.331.09
    000717韶钢松山3.502.367.607.681.08
    300651金陵体育2.031.2437.2437.631.04
    600322天房发展3.090.354.624.671.04
    000089深圳机场2.510.318.108.181.04
    000683远兴能源2.973.193.093.121.04
    600408*ST 安泰2.070.671.951.971.03
    002267陕天然气2.650.397.677.751.02
    600605汇通能源4.451.089.309.391.01
    600160巨化股份1.150.567.857.930.99
    000983西山煤电3.130.836.856.920.99
    603188亚邦股份2.710.8510.8911.000.99
    300013新宁物流0.820.659.699.780.97
    600327大 东 方2.770.374.774.820.96
    600368五洲交通2.080.453.413.440.94
    601139深圳燃气2.710.306.016.070.93
    000833粤桂股份4.370.665.445.490.92
    300164通源石油2.532.397.227.290.91
    300596利 安 隆2.680.6026.9427.190.91
    300196长海股份1.660.7210.9311.030.90
    000688国城矿业1.790.1411.2911.390.87
    000593大通燃气2.881.066.396.440.85
    600626申达股份2.671.235.725.770.84
    002132恒星科技1.282.973.143.160.77
    600971恒源煤电3.401.396.656.700.75
    300203聚光科技2.440.6427.0827.280.73
    300657弘信电子0.600.6831.7832.010.73
    601678滨化股份1.540.455.895.930.71
    601857中国石油1.720.017.637.680.71
    600536中国软件2.833.9223.4823.640.70
    603707健友股份3.550.3523.4423.600.67
    300263隆华节能0.392.595.165.190.66
    002348高乐股份1.910.523.183.200.63
    000607华媒控股3.360.334.284.310.61
    002167东方锆业6.143.107.057.090.60
    600400红豆股份1.970.314.134.150.58
    002128露天煤业3.300.768.398.440.57
    002496辉丰股份2.901.192.472.480.57
    002706良信电器2.720.206.756.790.56
    002749国光股份1.860.2539.1739.390.56
    603648畅联股份1.888.4317.2517.340.55
    002168深圳惠程1.780.7611.3811.440.54
    002361神剑股份1.950.594.174.190.53
    002865钧达股份3.914.7720.6320.740.52
    600395盘江股份2.450.286.246.270.51
    603360百傲化学0.920.4713.0513.120.51
    600792云煤能源1.420.403.563.580.51
    600098广州发展2.680.096.486.510.49
    002899英 派 斯4.469.8622.1222.230.48
    600675中华企业3.120.174.614.630.48
    300411金盾股份1.832.678.868.900.47
    002040南 京 港1.850.759.319.350.47
    300314戴维医疗3.340.689.859.900.47
    600805悦达投资2.040.445.485.500.44
    600403大有能源2.170.114.214.230.43
    603017中衡设计1.980.1510.2810.320.41
    002880卫光生物2.652.0446.6746.860.41
    000820神雾节能7.414.698.818.840.39
    000876新 希 望3.040.226.416.430.37
    300658延江股份3.903.1514.5914.640.37
    300086康芝药业0.150.606.806.820.35
    600863内蒙华电2.600.132.362.370.34
    603606东方电缆2.770.278.878.900.34
    000045深纺织A1.240.527.327.340.33
    002554惠 博 普2.932.003.153.160.32
    300634彩讯股份4.699.8636.7236.830.30
    002021中捷资源6.083.552.782.790.29
    000543皖能电力1.660.224.904.910.29
    002125湘潭电化3.730.988.608.620.28
    002637赞宇科技0.440.589.119.130.26
    603600永艺股份2.250.198.608.620.26
    002478常宝股份2.160.234.714.720.25
    600310桂东电力4.440.443.994.000.25
    603429集友股份1.150.7829.7729.840.24
    601199江南水务2.870.234.294.300.23
    600121郑州煤电4.710.993.553.560.23
    000713丰乐种业-0.791.456.296.300.22
    002730电光科技1.600.428.218.230.22
    002127南极电商2.480.478.238.250.22
    300243瑞丰高材0.200.1110.1310.150.22
    603897长城科技4.638.0233.1833.250.22
    600261阳光照明0.800.233.783.790.21
    600028中国石化1.990.056.646.650.21
    600355精伦电子3.421.053.923.930.20
    000541佛山照明3.100.235.975.980.20
    000979中弘股份0.000.251.051.050.19
    000823超声电子1.991.357.677.680.18
    002379宏创控股2.740.623.363.370.18
    300718长盛轴承1.296.5918.7718.800.15
    600898国美通讯1.870.299.789.790.14
    002064华峰氨纶1.490.194.104.100.10
    601229上海银行1.630.2611.1911.200.09
    002206海 利 得1.980.184.644.640.09
    600782新钢股份2.511.797.357.360.08
    200054建 车 B0.34-5.985.980.07
    601608中信重工2.540.172.832.830.07
    603197保隆科技0.650.3226.1526.170.06
    002689远大智能1.450.093.493.490.06
    600026中远海能1.960.154.174.170.05
    600778*ST 友好2.320.274.854.850.04
    603676卫 信 康-0.864.1814.9915.000.04
    002111威海广泰3.740.3711.0911.090.04
    002482广田集团1.890.295.925.920.03
    603159上海亚虹1.610.8720.1620.170.03
    600737中粮糖业3.050.357.767.760.03
    600886国投电力1.300.127.797.790.03

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光大证券,石油化工行业原油周报第37期:全球经济复苏有望提振油市需求 美国库存连续10周下降


    需求预期增长和美国原油库存继续下降,推动原油价格继续攀升
    本周,受全球经济复苏预期和美国原油库存连续下降的影响,布伦特和WIT原油价格继续攀高并维持高位,分别收于70.60美元/桶和65.51美元/桶。美元指数交投于89.02附近。
    美国石油钻井机数增加12台,商业原油库存减少107.1万桶
    美国石油活跃钻井数较上周增加12座至759座,油气钻机总数增加11台至947台。美国原油及石油制品总库存减少270万桶至18.67亿桶,美国商业原油库存减少107.1万桶至4.12亿桶。美国国内原油产量增加12.8万桶/日至987.8万桶/日。
    12月OPEC产量上升,较上月增加4.3万桶/日至3241.6万桶/日
    12月OPEC减产执行情况一般,原油产量为3241.6万桶/日,较上月增加4.3万桶/日。沙特产量为991.8万桶/日,较上月减少1.1万桶/日;利比亚产量为96.2万桶/日,较上月减少0.7万桶/日。石脑油裂解价差、MTO价差和PDH价差均扩大丁二烯、纯苯和丙烯价格上升,石脑油、乙烯、丙烷和甲醇价格下降。相比上周,石脑油裂解价差、MTO价差和PDH价差均扩大。
    全球经济复苏有望提振油市需求,持续关注地缘政治进展和美国增产情况
    根据EIA本周数据,美国原油库存连续第10周下降,创1982年有数据记录以来的纪录最长连降周数,库存水平创2015年2月份以来新低。在此利好下,Brent和WTI原油期货分别突破71美元/桶和66美元/桶。减产方面,近日俄罗斯减产态度逐渐明朗,与沙特积极谋求减产新协作。据俄罗斯能源部长Novak发言,去年12月减产国协议执行率为129%,创减产以来最高水平,距离油市平衡的目标已十分接近。俄罗斯和沙特双方均表示将坚持执行减产协议,同时敦促产油国将联合行动扩大到明年及以后,探讨新的合作框架。地缘政治方面,短期内伊朗的国内局势渐近稳定。伊朗伊斯兰革命卫队表示,敌对势力在煽动的多日骚乱已经被平息,美国特普朗政府早前也宣布延长对伊朗核问题的制裁豁免期,但是长期风险犹存。美国增产方面,其原油日产量已突破980万桶,预计2月将超过1000万桶,接近俄罗斯和沙特产量水平。美国石油钻机数也显示增加,后续页岩油产量预计将成为油价调整的最大动力。此外,IMF半年报中将今明两年全球经济增长预期上调至3.9%,预计油市需求也将因此复苏回升。后续建议关注地缘政治的发酵程度、OPEC减产和美国增产情况。
    投资建议:我们对于2018年国际原油价格主要波动的区间在55-65美元/桶没有发生变化。但是持续发生的地缘政治风险,我们建议从组合配置角度适当配置上游资产来防范黑天鹅。我们建议适当配置上游资产暴露最大的公司。请重点关注:中国石油、中国石化、新潮能源、华信国际和洲际油气。不求多大的收益率,但求对冲万一出现地缘政治时的风险。还有“中国化工崛起组合”--双恒(恒力股份、恒逸石化)、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化。
    风险提示:原油价格波动,减产效果不及预期,美国产量增速过快。

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挖贝网,华平股份(300074)股东袁本祥终止实施股份减持计划




    挖贝网 6月12日消息,华平股份(300074)董事会近日收到袁本祥的《股份减持计划提前终止的告知函》,因其辞职离任,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,袁本祥决定于2019年6月6日起终止实施本次股份减持计划。
    华平股份于2019年2月19日披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:201902-29)。原公司副总经理袁本祥持有本公司股份360,000股,占公司总股本比例0.066%,拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过90,000股,即不超过公司总股本的0.017%。
    截至目前,本次减持计划袁本祥未通过任何方式减持本公司股份。
    袁本祥不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为1483.15万元,比上年同期下滑56.78%。
    据挖贝网资料显示,华平股份以视音频通讯产品和图像智能化集成应用的研发设计为核心,为用户提供视频会议、应急指挥、智慧城市(安防监控、平安城市、智能交通等)、在线教育、视频呼叫中心等可视化应用解决方案。

证券时报,牛散钟幸华征集股东代理权 拟改组*ST九有(600462)董事会




    上周连续急跌后,*ST九有(600462)上周五收盘股价只有1.12元,市值只有5.98亿元,退市风险越来越大,知名牛散钟幸华11月3日接受证券时报·e公司记者专访时表示,他要征集中小股东委托代理权,其目的是停止*ST九有内斗,改组董事会,以阻止*ST九有退市。
    征集
    目前*ST九有面临的退市危机来自两方面,一个是现在管理层和子公司润泰供应链的内斗,润泰供应链曾占上市公司82%的业务,因为去年不配合会计审查,导致*ST九有去年年报被出具非标保留意见,如果连续两年出现非标保留意见,就会暂停上市,现在离今年结束也只有两个月时间。
    钟幸华表示,他曾被双方当做居间协调人,但一年多过去,矛盾根深蒂固无法调节,如果没有外力作用,未来肯定很难改观。
    另一个危机,则是因为股价,目前*ST九有股价距离1元只要两个半跌停,上周已经出现恐慌性抛盘,这就是对此后走势没有信心。“一旦信心出现问题,很难止跌。”钟幸华表示。
    最近1年因为跌破发行价而退市的公司为数不少,*ST神城股票因连续20个交易日收盘价同时均低于股票面值(即1元),公司股票自10月31日开市起停牌,去年10月中弘股份退市后,今年*ST雏鹰、*ST华信、*ST大控相继因此退市。
    征集到占总股本10%比例的股权委托,可以申请召开股东大会,钟幸华希望能征集到20%,这样在将来投票时就有一定话语权。“如果到时候征集不到这么多委托,就到此为止,不再进行下去了。”
    钟幸华表示,因为现在时间非常紧迫,不仅要征集到足够多的委托代理权,还要速度够快,申请召开股东大会要提前15天,如果董事会不召开股东大会要通过监事会,如果监事会不召开,要自行召开,都很花时间。
    钟幸华称他周围就有蒙受损失的小股东,现在已有小股东开始对他进行委托,他会以旗下深圳市俊股投资合伙企业为主体,对外征集委托权。
    即使成功征集到委托权,并召开股东大会,也不意味着能够成功,只是为了保留在A股机会,钟幸华称如果成功召开股东大会,会充分考虑各方利益,包括现在大股东和润泰供应链一方。他称对改组董事会充满信心,以前也参加过多个ST类上市公司维权活动。
    “第一大股东只有20%的股权,不能因为第一大股东出现问题,就连累剩下80%的投资者。”钟幸华表示。
    困境
    钟幸华表示,润泰供应链和*ST九有出现矛盾有一年多,两者打了两个官司。其中一个是润泰供应链起诉*ST九有,当年*ST九有收购润泰供应链51%股权时,只支付了一半股权转让款,希望法院判决*ST九有支付剩余转让款,*ST九有则起诉润泰供应链没有配合股东知情权。现在双方还在官司进行中。
    双方矛盾根深蒂固,爆发点产生自2018年8月27日,*ST九有实控人韩越被爆出因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留,子公司润泰供应链陷入债务危机,银行账户冻结,公司关门,无法继续营业。
    双方互相指责,*ST九有认为润泰供应链没有完成经营目标,而润泰供应链认为是*ST九有实控人出问题,连累到自己。*ST九有对润泰供应链有一笔3亿多元的资金担保,*ST九有希望对方还债并解除担保。润泰供应链股东则要求*ST九有支付剩余股权转让款。
    双方互有成见,缺乏沟通基础。
    *ST九有自2018年9月份以来无法获得润泰供应链财务数据,截至今年三季度末,*ST九有依然无法获得润泰供应链的财务数据。润泰供应链法人高伟目前出国未归。
    *ST九有目前有三块资产,2017年,韩越入主*ST九有,润泰供应链是2017年收购而来,2018年11月润泰供应链办公场所已无人工作,大门已锁,无法进入。
    钟幸华认为,目前这块资产困难重重,要迅速采取措施处理,免得拖累上市公司。
    另一个重要资产,是2015年9月重大资产重组关联交易收购而来的博立信,彼时,*九有股票简称还为“石岘纸业”。博立信完成了前3年的业绩承诺,但2018年出现大额亏损,今年7月份*ST九有公告,博立信的主要生产线停产。
    还有一块资产是公关公司汉诺睿雅,年初才开始纳入*九有合并报表范围,是目前最为良性的资产,但年利润不过几百万元。
    钟幸华曾因投资ST股而扬名市场,精准抄底被ST的酒鬼酒和振兴生化,他自称是长期投资者,持有振兴生化长达7年。

西南证券,华侨城A(000069)文化旅游标杆 引领行业资源整合


    集团助力,公司成为集团新型城镇化的价值实现者。公司控股股东为华侨城集团,实际控制人为国务院国资委。公司的创业模式"旅游+地产"已形成品牌效应、资源获取能力与经营收益的良性循环。公司将贯彻集团"文化+旅游+城镇化"、"旅游+互联网+金融"的两大战略,承接集团短平快项目成为新型城镇化价值实现者,并通过输出管理、并购整合加快行业整合,成为旅游产业领军者。公司员工积极性强,股权激励、跟投机制、董事长履新等多因素激发公司内部活力。公司作为领跑文旅地产的龙头,千亿市值可期。
    房地产业务模式独特难复制,布局核心城市为公司生长提供空间。公司已经形成可持续的并且是难以复制的资源获取方式,截至目前公司未结算项目建面约1170万方,未结货值约4800亿元,保证公司房地产业务稳步增长无忧。16年销售均价为74265元/方,同比大幅增长57%,预计公司房地产业务17年毛利率将显着改善。截至17年上半年末,公司持有预收账款204.4亿元,同比增加85.3%,已锁定17年三分之一的业绩。16年积极获取项目,强势扩张奠定业绩高持续增长基础。公司16年拿地金额超过350亿元,远超当年销售金额275亿元,投资强度达1.27,领先其他核心房企。
    内生外延高效扩张,旅游综合业务获得新的盈利空间。公司培育主题公园品牌"欢乐谷"已成为国内首屈一指的旅游度假产品,未来旅游业务将通过内生外延的增长方式稳固市场地位。内生方面,公司将从培育IP(签约饼干警长),融合互联网(开发在线营销平台OTM、入驻京东等多渠道获得客源),园区升级更新(探索传媒演艺业务、增加娱乐设施)等方式提升单客贡献、入园人数,提高文化衍生收入;外延方面,公司将通过输出管理、培育新的产品线等方式扩大市场规模。华侨城集团将投资建设一百座具有中国传统民俗文化特色小镇,公司作为集团土地价值实现者,将成为特色小镇直接受益标的。
    盈利预测与投资建议。预计公司2017-2019年EPS分别为1.04、1.34、1.56元,归母净利润复合增速约23%,我们认为合理的目标价与RNAV相当,给予公司6个月目标价13.4元/股,首次覆盖给予"买入"评级。
    风险提示:因销售、结算进度减慢致业绩或释放不达预期,房地产调控再次收紧,银根收紧或致融资成本上升的风险。

平安证券,银行行业周报:9月信贷数据结构改善 理财子公司征求稿落地好于预期


    板块上周走势回顾
    过去一周A股银行板块上涨1.3%,同期沪深300指数下跌1.1%,A股银行板块涨幅跑赢沪深300指数2.5个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名1/29。不考虑次新股,16家A股上市银行股价表现较好的平安银行(+4.5%)、浦发银行(+3.5%)和光大银行(+3.2%),表现稍逊的是工商银行(-0.9%)、宁波银行(-0.8%)和南京银行(-0.4%)。次新股里表现较好的是上海银行(+2.8%)、江苏银行(+0.5%)和贵阳银行(+0.1%)。14家H股上市银行表现较好的是重庆农商行(+3.2%)、哈尔滨银行(+2.8%)、招商银行(+1.4%),表现稍逊的是农业银行(-1.1%)、中国银行(-0.9%)和工商银行(-0.8%)。
    上周行业重要事件和上市公司重要公告
    行业:(1)10月16日,央行发布公告,在银行间债券市场正式推出三方回购交易。(2)10月16日,统计局发布,中国9月CPI同比升2.5%,创7个月新高。(3)10月17日,据央行,中国9月M2余额180.17万亿元,同比增8.3%;9月新增人民币贷款1.38万亿元,前值1.28万亿元;9月社融规模增量2.21万亿,前值1.52万亿。(4)10月19日,银保监会就《商业银行理财子公司管理办法》向社会公开征求意见。办法进一步允许子公司发行的公募理财产品直接投资股票,不设置理财产品销售起点金额。(5)10月19日,统计局数据显示:1)中国三季度GDP同比增6.5%,前值6.7%。2)中国9月规模以上工业增加值同比增5.8%,前值6.1%。
    公司:(1)交通银行:公司已向香港联合交易所有限公司申请150亿美元中期票据发行计划上市。银保监会同意公司公开发行不超过600亿元人民币的A股可转换公司债券。(2)中信银行:每股优先股发放现金股息3.80元,本次派发优先股现金股息共计13.30亿元。(3)兴业银行:公司获准公开发行不超过800亿元人民币的绿色金融债。
    流动性管理及市场数据跟踪
    美元兑人民币汇率较上周上升1BP至6.93,离岸人民币升水由上周的956BP上升至1079BP。过去一周央行进行300亿逆回购操作,净投放300亿。银行间拆借利率走势上行,隔夜/7天期/14天期利率分别上升2BP/14BP/7BP至2.48%/3.16%/2.71%。1年期国债收益率上升1BP至2.90%,10年期国债收益率下降2BP至3.57%。理财市场--据WIND不完全统计,上周共计发行理财产品2320款,到期3089款,净发行-769款。在新发行理财产品中,保本型理财产品占25.91%。互联网理财产品7日年化收益持平于上周的3.12%。
    板块投资建议:
    本周市场延续下行,板块先抑后扬收涨1.3个百分点,跑赢沪深300指数。本周央行公布9月金融和社融数据,9月社融口径新纳入地方债,但增速延续下行再创新低,表外和债券整体增量萎缩,9月信贷规模增速整体保持稳健,结构上企业短期贷款改善带动企业部门一般贷款同比多增。周五央行就商业银行理财子公司管理办法向社会征求意见,拟允许子公司发行的公募理财产品直接投资股票、不再要求非标投资规模不超过表内资产规模的4%,在销售起点、销售渠道以及面签要求等方面与其他资管机构看齐。我们认为理财子公司的征求意见稿对银行的资管业务较之前的理财新规在投资范围和销售渠道上有明显的放松,有利于未来银行理财规模的稳健对接和发展壮大。同时下周银行三季报业绩将陆续披露,三季度在市场流动性宽裕以及资产质量稳定的背景下业绩确定性仍较高。目前板块PB对应18年0.85倍左右,估值处于历史底部,依然看好板块未来的表现,建议重点关注宁波、常熟、招行、农行、中行、中信。
    风险提示
    1)资产质量受经济超预期下滑影响,信用风险集中暴露
    银行业与国家经济发展息息相关,其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下滑,势必造成行业整体的资产质量压力以及影响不良资产的处置和回收力度,从而影响行业利润增速。
    2)政策调控力度超预期
    18年以来在去杠杆、防风险的背景下,行业监管的广度和深度不断加强,资管新规等一系列政策和监管细则陆续出台,在维稳的政策基调下金融协调和监管预计也会进一步加强。但是如果整体监管趋势或者在某领域政策调控力度超预期,可能对行业稳定性造成不利影响。
    3)市场下跌出现系统性风险
    银行股是重要的大盘股组成部分,其整体涨跌幅与市场投资风格密切相关。若市场行情出现系统性风险,市场整体估值向下,有可能带动行业股价下跌。
    4)部分公司出现经营风险
    银行经营较易受到经济环境、监管环境和资金市场形势的影响。假设在经济下滑、监管趋严和资金趋紧等外部不利因素的催化下,部分经营不善的公司容易暴露信用风险和流动性风险,从而对股价造成不利影响。

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