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可怕的高佣金

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

平安证券,金融科技专题:科技创新赢未来


    【保险】从众安在线看InsurTech的发展*强于大市
    我国保险行业目前仍然处在上升阶段,各家险企也意识到了科技在改善保险产业价值链和创新与开拓市场空间的重要作用,并对于保险科技进行积极布局。同时市场上各类保险科技初创公司也在细分领域不断深挖市场,而众安在线作为保险科技第一股其所受的市场关注与追捧也表明了市场对保险科技未来发展前景的看好,因此我们积极看好保险科技领域未来的发展,推荐大型上市险企中积极进行科技布局的中国人寿、中国太保和新华保险,建议关注投资互联网保险相关股票焦点科技、银之杰、润和软件,积极进行保险科技领域布局的飞利信。
    【证券】金融科技浪潮来袭,证券行业加速布局*强于大市
    全球金融科技浪潮汹涌而来,传统金融将迎变局,在这场变革中,我国走在了世界前列。与银行、保险相比,我国证券业的金融科技渗透率较低,但发展空间广阔,金融科技将给券商带来长尾客户、成本的降低、数据处理方式的重构、服务效率的提升等。从近期看,我们认为在证券行业中,生物识别、智能投顾、量化投资、区块链的应用最值得期待。我们看好互联网布局较早、金融科技发展行业领先的大型券商如广发证券、华泰证券、海通证券;以及成立金融科技公司的越秀金控。
    【银行】金融科技浪潮起,银行焕发新生机*强于大市
    商业银行的竞争日趋激烈,站在技术革新的时间节点上,科技金融的快速发展重塑着行业的竞争格局。各家银行纷纷布局科技金融领域,一方面积极与各大互联网公司、科技公司的合作,另一方面也加快自身的系统建设、人才储备和科研投入,打造核心优势。科技金融的发展和应用有助于行业效率的提升,并且金融科技改变的不只是技术领域,而是整个行业的运行方式、思维模式和管理文化。展望未来技术应用前景,在上市银行方面,除了我们不能覆盖的银行,我们推荐客户基础广泛、IT研发实力雄厚的大行,以及股份行中招商(科技金融投入较大、零售场景应用经验丰富)和兴业(业务机制灵活、综合化金融)。

中国证券报,净流出额创阶段新低 科技股仍为做多主线


    昨日上证50指数盘中刷新年内低点,临近尾盘跌幅有所收窄,受权重股杀跌影响,上证指数全天表现较为弱势,而创业板指数低开高走大涨3.16%,激活市场做多情绪。据WIND数据显示,昨日沪深两市主力资金净流出规模大幅缩小,其中,创业板主力资金实现净流入。
    资金做空意愿减弱
    据WIND数据显示,昨日沪深两市主力资金净流出72.17亿元,远远低于上周五的净流出额478.27亿元。进一步看,从3月12日沪指见阶段高点调整以来,两市主力资金持续净流出,而昨日主力资金流出额最少,在此期间,市场主力资金净流出金额大多数交易日保持在200亿元的规模。
    对此,分析人士表示,市场主力资金净流出额创阶段新低,侧面反映出在当前指数位置,主力资金做空意愿并不强烈。
    值得一提的是创业板,创业板主力资金昨日净流入19.55亿元,自3月12日调整以来,主力资金首次实现净流入,表明市场大跌后主力资金更认可通过做多创业板来抢反弹。数据同时显示,创业板尾盘抢筹力度较大,主力资金净流入9.87亿元,但过去几次创业板尾盘主力资金抢筹,第二日指数都表现一般。如,3月20日,创业板指数上涨1.18%,尾盘主力资金净流入5.15亿元,次日(3月21日)创业板指数则下跌1.86%;3月15日创业板指数上涨0.4%,尾盘主力资金净流入6.31亿元,次日(3月16日)下跌1.48%;3月12日创业板指数上涨1.4%,尾盘主力资金流入4.91亿元,次日(3月13日)下跌0.52%。
    对于该现象,分析人士表示,尾盘主力资金净流入,次日指数却大跌,表明并无增量资金入场,当前创业板行情仍为存量资金博弈。
    从个股看,昨日共有4只创业板个股主力资金净流入额在1亿元以上,分别为:光环新网、鸿特精密、爱乐达、广哈通信,金额依次为2.68亿元、1.21亿元、1.13亿元、1.05亿元。
    大举逃离三板块
    昨日在28个申万一级行业中,计算机、电子、通信、国防军工、医药生物、建筑装饰等行业实现主力资金净流入,分别为15亿元、12.34亿元、6.22亿元、2.5亿元、4612万元、150.63万元。可见昨日市场主力资金做多,仍然是以科技股为主线。
    昨日计算机板块量价齐升最为明显,而由于消息面的不断刺激以及市场情绪多变,近期该板块主力资金动向波动幅度较大,虽有巨额流入但巨额流出的交易日也不少,呈现“大开大合”之势,如3月23日大幅流出55.32亿元、3月21日流出28.9亿元。
    分析人士表示,2月以来计算机板块连续上涨四周,累计涨幅超过20%,主力资金出现分歧也不足为奇。但是从中期角度看,走强的确定性还是较大。一方面,受需求端回暖、政策落地等因素影响,一些细分领域订单出现回暖迹象。另一方面,云计算、人工智能、工业互联网等新技术新模式的不断落地将催生新的投资机会。
    数据同时显示,农林牧渔、非银金融、银行等申万一级行业主力资金大幅外逃,净流出额达到19.08亿元、16.68亿元、12.51亿元。
    

融资融券锁券

金融投资报,国家队坚守"痴心"不改低估值大金融迎布局良机


    分析指出,在市场流动性有限前提下,估值洼地板块将得到资金关照
    随着大盘的调整,大金融板块也进入横盘整理阶段。对于短线投机客来说,震荡行情是最难熬的,但是对于信奉价值投资的长期投资者来说,此时金融股的低估值却是布局良机。
    分析人士指出,从估值角度来看,大金融板块目前估值优势明显,在市场流动性有限的前提下,估值洼地有望得到资金的关照。
    值得一提的是,证金公司仓位依旧集中在大蓝筹,且集中在金融行业。其中,证金公司持仓市值超过100亿元的17家公司中有8家银行,例如对中国银行和招商银行的持仓分别达到303.67亿元和257.88亿元,还包括了交行、建行、工行、兴业、民生、浦发等银行。
    A
    银行
    行业个股普遍破净
    经过前期调整,银行股已经跌无可跌。在近期大盘震荡回落中,银行股整体表现稳定。有分析指出,银行股已普遍破净,同时市盈率也处在较低水平,估值优势明显。
    从业绩角度来看,银行股半年报业绩继续恢复性增长。A股26家上市银行上半年共实现营收2.09万亿元,同比增长6.29%;归母净利润8267亿元,同比增长6.49%。财富证券分析师龙靓指出,分类型看营收与净利润增速剪刀差收窄,国有行与农商行营收增速超归母净利润增速。但从个股来看,营收净利润增速的剪刀差出现分化。此外,上市银行整体净资产收益率为14.75%,较2017上升1.43个百分点。预计随着利润增速的回升,再叠加减计类创新融资工具的推广使用将使得银行杠杆率止跌,银行净资产收益率有望继续抬升。
    随着稳杠杆政策的推进,银行表外非标重回正常化,将支撑社会融资增长,消除流动性和信用风险的隐忧。信用边际宽松将推动银行下半年资产增速企稳回升,为利润释放创造条件。华泰证券分析师沈娟表示,未来看好三大催化剂,若财政政策跟进边际放松,将进一步带动银行资产增速上升;大中型银行资产质量持续优化,与市场对信用风险的过度悲观预期形成预期差;9月MSCI年内第二次扩容,银行板块高分红、高流动性的特质将受到大资金青睐。板块回升趋势明确,重点推荐工商银行、招商银行,转型标的推荐光大银行、平安银行。
    潜力股精选
    招商银行(600036)零售竞争优势增强
    公司各项数据来看,今年上半年零售客户优势进一步增强。零售客户数量、零售客户AUM同比增速经历了两年的下滑之后,今年上半年增速又有所加快;中高端客户方面,金葵花客户表现较好,私人银行增长步伐有所放缓:零售客户渠道方面,两个App稳步推广,在行业内的竞争地位保持稳定。国信证券指出,二季度净息差环比回落,但仍处在较高水平。公司二季度日均余额净息差2.53%,环比一季度小幅下降2个基点,但仍处于2016年下半年以来的较高水平。整体来看公司零售竞争优势进一步增强,资产质量持续改善,展现出优异的成长性和盈利能力。
    光大银行(601818)业绩增长稳健
    公司中报营收同比增长12.7%,增速环比提升5.6个百分点,净利润同比增长6.7%,增速环比提高1.2个百分点。海通证券指出,公司上半年零售业务继续高速增长,零售业务利润总额同比增长30.6%至101.22亿元,贡献近一半利润。公司成立了云缴费事业中心,并在多个领域协同推进金融科技的深化应用。较为保守的风险文化,使公司在当前较为复杂的风险环境下实现了不良率、逾期率的下降。业务的蓬勃发展,风控的稳健保守,再加上下半年较低的同业利率环境,都将进一步催化光大银行的业绩增长。
    中信银行(601998)二季度规模恢复正增长
    公司上半年实现营业收入810.52亿元,同比增长5.85%。实现净利润257.21亿元,同比增长7.12%。公司二季度规模恢复正增长,上半年利润增长的主要驱动因素来自息差同比增长12个基点,以及投资收益、公允价值变动较去年同期多确认40亿。兴业证券指出,公司年内向轻资本、轻资产、轻成本的轻型化经营模式转型之路持续推进,资产负债调整基本到位,资管业务的实践也具有一定的先发优势。在年中一次性集中确认处置问题资产后,未来不良能够稳定持续好转,减值计提压力的下行将为转型发展过程中利润的稳定提供充足的安全垫。
    宁波银行(002142)有明显区位优势
    公司上半年营收135亿,同比增长9.79%,除了利息收入稍有拖累外,主要是非息收入所贡献。民生证券指出,拉动非息收入两方面因素,一方面主要由衍生工具公允价值变动引发的损益,在去年同期为负的基数效应下,今年同比增长了46亿;另一方面主要由货币市场基金带来的投资收益同比增长25亿。利息收入方面,上半年净息差1.81%,环比一季度提升。看好公司立足长三角,辐射珠三角、环渤海湾的区位优势,以及公司灵活的发展机制。尤其是公司良好的风险管理体系,能较好应对经济周期起伏与结构调整,不良率始终处于行业较低水平。
    B
    券商
    长期投资价值可期
    8月券商整体业绩继续下滑,但目前证券板块的市场表现已反映了投资者对券商未来业绩的预期。有分析指出,随着行业负面压力缓释,券商板块迎来低位布局时机,长期价值投资可期。
    在当前时点,券商指数估值回落至1.2倍市净率的历史底部位置,龙头券商市净率在0.8倍-1.3倍的低位徘徊,向下风险较小。中信建投证券分析师张芳表示看好龙头券商的长线投资机会。
    张芳指出,随着市场估值中枢的下移,中长线价值投资资金已在择时入场。9月起A股将以5%的因子比例纳入MSCI新兴市场指数,沪伦通将于年内成行,共同带动外资加速配置A股,今年以来沪港通北上资金净流入同比增长近26倍。8月起养老目标基金陆续获得证监会批文,9月起泰达宏利泰和养老、中欧预见养老2035等产品即将发售,引导长线养老资金入市。基于上述资金格局,市场或呈现短空长多的走势,高Beta券商板块短线机遇与风险同在,守望超跌反弹机会,长期价值投资可期。
    整体来看,受制于市场环境整体低迷,券商行业整体估值已创11年以来新低。华创证券分析师洪锦屏表示,面对恶劣的市场环境,优质券商的稳定性更加突出,弱市将进一步促进龙头集中,剩者为王。继续推荐中信证券、华泰证券、招商证券。
    潜力股精选
    中信证券(600030)估值处在历史低位
    公司2018年上半年聚焦金融主业,提供综合化金融服务,公司股权承销、债券承销、境内并购重组、资管规模、两融余额等业务指标保持市场前列。中邮证券指出,公司业务牌照齐全、各项业务资源积累深厚,相比中小券商具备显着的综合服务优势。公司市净率仅1.2倍左右,处于2003年上市以来的极限最低值附近,具备较好的估值安全边际。考虑到目前行业承压,承销、经纪、自营业务下行预期压力仍大的情况下,短期业绩向上弹性略显不足,但在估值安全边际足够的情况下,当下时点中长期配置性价比尚可。
    华泰证券(601688)保持业绩领先优势
    公司2018年上半年股基交易量7.58万亿元,连续排名行业首位。“涨乐财富通”平均月活数635.97万,连续三年证券公司APP类第一位。公司互联网布局领先同业,线上线下及国际业务相互促进,投顾人员占比行业排名第一,股基交易市场份额持续领跑。公司以综合金融服务为核心的财富管理发展模式优势明显,预计经纪业务将继续保持行业领先。山西证券指出,在上半年不利的市场环境下,公司业绩领先行业,经营业绩逆势增长,收入和利润表现均优于行业,同时混改+定增增加活力,体制机制更加灵活,领先优势将继续保持。
    招商证券(600999)投行业绩将修复
    公司上半年主券商股基交易量同比增长48.9%。公司资产托管和基金外包服务能力不断提升,公司托管的备案产品数量市占率26.45%,排名行业第一,公募基金托管产品数量亦排名行业第一。华创证券指出,公司自营及投行业务在市场环境不利的情况下承压,但IPO储备充足,预计在今明两年投行业绩将修复。未来公司优势业务继续夯实,已成为机构投资者首选的主经纪商,机构客户服务能力完备,8月获得场外期权业务一级交易商资格。作为招商局集团的核心金融服务平台,将受益于股东带来的业务资源和品牌效应。
    国泰君安(601211)利润增厚空间较大
    公司2018年上半年先后获得跨境业务、人民币利率互换清算代理业务和信用违约互换集中清算业务的试点资格,并顺利获评场外期权一级交易商和公募基金结算参与人。整体来看,作为AA类券商,公司在创新业务的推进上领先行业,未来有望凭借先发优势率先形成完整的FICC业务体系。万联证券指出,虽然公司在2018年上半年受行业整体环境影响业绩大幅下滑,但各项业务排名仍处于行业前列,竞争优势并未受到削弱。下半年的CDR增量业务和债券发行市场的回暖或将成为公司业绩反弹的催化剂。此外,公司作为创新业务的开拓者,利润增厚空间较大。
    C
    保险
    估值又到历史底部
    目前各大险企产品战略调整基本到位,下半年同期基数较低,新业务价值增速有望进一步改善,进而推动内含价值增速提升。业绩表现可以进一步消除市场对于保费端和投资端的悲观预期,有助于上市险企估值抬升。
    从估值角度来看,当前4家上市险企估值已处于历史底部。华创证券分析师洪锦屏分析指出,到年底,动态PEV将进一步摊薄,预计明年四家保险公司都不足一倍PEV,估值见底。未来利率和投资收益的好转望促进估值向一倍PEV回归,而新业务价值增速的回暖,也会促进新业务倍数的估值上行。目前对两者的预期都处于低位,是长线配置的优良时机。
    国泰君安证券分析师刘欣琦指出,受去年年末以来其他理财产品收益率上行以及行业对理财型险种严监管的影响,加上去年上半年高基数原因,2018年1-7月寿险业务保费收入同比出现负增长,但降幅相比前6个月有进一步收窄,符合预期,其中上市保险公司表现优于行业。现阶段在美联储加息预期强烈背景下后续利率的下行空间不大,对投资端的担忧有所减缓。而且从中报情况来看,龙头上市保险公司的业绩有所超预期,从后续的新单增速超预期角度看,我们建议增持新华保险、中国平安。
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    新华保险(601336)新单保费大幅好转
    公司二季度单季度的新单保费同比增长25.5%,较一季度同比下降49.2%大幅好转,新单保费边际在持续改善。公司上半年总保费实现10.8%的正增长,其中续期保费增长27.6%带动了总保费增长。从业务上看,公司健康险的总保费收入同比增速最快,增速高达33.9%,是公司今年及未来保费增长的核心动力。兴业证券指出,业务质量上,公司13个月继续率和25个月继续率同比分别增加了1.5个百分点和2.4个百分点。另外,从公司上半年新业务价值的下降幅度远小于新单保费的下降幅度来看,可以推测新业务价值率同比有明显的提高。
    中国平安(601318)有长期核心竞争力
    公司上半年业绩持续增长,归母净利润同比增长33.8%,模拟准则修订前的归母净利润同比增长43.7%,增速均较一季度11.5%和32.5%大幅提升,剔除短期波动影响后的营运利润持续快速增长。中金公司指出,不同于其他上市公司,公司分散股权结构带来强势而稳定的管理层,其保险业务的长期战略决策不受股东影响,并可坚持执行长期战略;高度市场化的管理层激励机制带来突出的执行力;公司自2016年开始大幅加大在投资者关系方面的资源投入并持续提升披露透明度,领先的市值管理能力直接提升了公司估值。
    中国太保(601601)业绩增长有望提速
    公司上半年归母净利润8同比增长26.8%。上半年公司准备金逆势多提了5.4亿元,反映了公司相对更加审慎的会计政策。预计下半年准备金将显著少提,全年利润有望进一步提速。海通证券指出,公司年化总投资收益率4.5%,年化净值增长率同比上升了0.3%。公司上半年末股票+权益型基金的占比仅为6.7%,低于同业,因此受股市的负面影响最小。公司二季度NBV大幅改善,产险利润提升空间大,投资业绩好于预期。公司是行业的转型龙头,正全面实施战略转型2.0,并明确了养老产业五年规划,实现养老产业的真正“破局”。
    中国人寿(601628)健康险高增长
    公司二季度单季度的新单保费同比增长21.9%,较一季度同比35.2%的负增长有明显好转,边际在持续改善。公司上半年的总保费为3605亿元,同比增长4.2%,其中寿险业务、健康险业务和意外险业务的保费同比增速分别为1.2%、28.8%和3.4%,健康险业务保费的增速成为推动总保费增长的主要推动力。兴业证券指出,公司保费结构进一步优化,业务质量也有所提升。我们认为下半年新单保费的同比增速在基数效应下边际会逐渐改善,而健康险业务也仍会保持较高的增速,持续推动总保费的增长。

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证券时报,次新股指数创两年多新低 打新收益依然可观


    近期,A股市场整体持续走低,次新股也概莫能外。今年以来,越来越多的次新股正在逼近,甚至跌破发行价。2016年取消预缴款后发行的700余只次新股中,已有40多只最新收盘价跌破发行价(股价按照后复权计算),其中2018年上市的次新股中,华宝股份、今创集团、华西证券已破发。
    随着市场出现调整,次新股整体表现非常惨淡。行情数据显示,Wind次新股指数今年以来已下跌约三成,从点位上看,该指数这几天已创下最近两年多新低。
    Wind数据显示,去年次新股破发数量尚在个位数,而今年破发数量达48只,这种变化前后也就一年左右的时间。如果是按照未复权的价格与发行价比较,则会有更多的股票跌破发行价。另外,2018年以来发行的新股中,已有华宝股份、今创集团、华西证券等3只次新股实质性破发。
    上述48只破发股中,天能重工、三角轮胎、恒林股份、禾望电气、金麒麟等破发情形最为严重,这些股票的最新股价(后复权)较发行价的跌幅均超过3成,意味着如果打中这些股票,并一直持有至今,不仅不能赚钱,反而浮亏超过三成。
    如果将当前股价(后复权)与上市首日收盘价进行比较,可以发现在取消预缴款后发行的次新股中,已有166只跌破上市首日收盘价,占比超过1/5,其中天能重工、三角轮胎、恒林股份、禾望电气、金麒麟、日月股份、秦安股份等7只次新股当前股价已较上市首日收盘价出现腰斩。
    华创证券研报认为,以过去A股市场的经验来看,高弹性和丰厚超额收益使得次新股板块成为高风险偏好资金追逐的对象,前期市场调整使得次新龙头溢价较以往大为降低。不过新一届发审委的审核更加严格,2018年的新股稀缺性加上今年新股基本面更优质,风格向价值配置型转变,市场调整后新股龙头溢价被充分消化,相对低估值的次新股更加有吸引力。
    不过,尽管新股开板后多数向发行价靠拢,但得益于新股发行速度减缓,新股在未开板前的赚钱效应仍旧明显,甚至有所提升,这意味着近期打新收益出现上升趋势。
    数据显示,7月以来上市但未开板的新股平均一字板数量达11个,每中一签平均获利为3.34万元。相比之下,今年以来上市但未开板的新股平均一字板数量仅约8个,每中一签平均获利为2.56万元。

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方正证券,化工行业:景气指数继续上涨 纯碱和涤纶长丝库存再下降


    1、投资建议:关注高增量、高技术的标的。本周方正化工景气指数为113.79,较上周上涨0.1。
    下半年,我们认为,要寻找2018年下半年和2019年业绩仍将持续上行的公司,研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长,从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上,未来,中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。当前时点,我们重点看好利尔化学,利尔化学的草铵膦技术难度和环保门槛都较高,后续随着草铵膦价格的下行,草铵膦将会替代抗药性问题越来越严重的草甘膦,市场空间将大幅增长。利尔化学后续扩能1万吨/年,并且后续各有1000吨的氟环唑和丙炔氟草胺投产,满足我们提出的增量大、技术含量高的特点,强烈推荐。8月17日,利尔化学草铵膦出厂价报17.2万元/吨,环比持平。
    我们重点推荐三大白马龙头(万华化学、华鲁恒升、扬农化工)、四大炼化巨头(荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化),这七个公司在2019年均具有较大的产品增量,并且原有主业的扩能会使行业集中度进一步提高,竞争结构优化。8月17日万华化学纯MDI挂牌价31100元/吨(环比持平),聚合MDI报价22500元/吨(环比持平),聚合MDI库存650吨(环比-50吨)。涤纶POY本周库存为0天(环比持平)。PTA流通环节库存为73.2万吨,环比下降0.3万吨。纺织业复苏和限制废旧塑料进口带动聚酯和PTA需求量大增,这是长周期的反转,并且PTA和涤纶长丝行业集中度不断提升,盈利水平在未来2年都处于景气期。玲珑轮胎是我们长期看好的标的,玲珑轮胎将是又一个崛起的中国制造代表。轮胎行业兼具消费属性和品牌属性,下游需求增速主要和汽车保有量有关,增长稳定,我们看好玲珑轮胎通过在高端车型上的突破逐渐形成品牌溢价,提高全球的市占率水平。轮胎超万亿的市场空间,玲珑对内具有技术优势,对外具有成本优势,未来三年产能扩张40%以上。同时注重品牌,有望逐渐享受品牌溢价。2017年度开发大众配套多个项目,包括德国大众、捷克斯柯达、德国奥迪、上汽大众、一汽大众、美国大众和墨西哥大众等。普利司通205/55R16耐驰客报330元/条(环比持平)。
    另外,纯碱和醋酸是我们一直力推的行业,这两个行业都是确定性产能周期的反转,但因为受6月份中央环保督察回头看的影响,下游需求大幅下行,导致产品价格下滑,我们预计后续下游逐渐复苏,旺季更旺,纯碱重点关注山东海化、远兴能源,醋酸重点关注华谊集团、华鲁恒升。
    醋酸:本周华鲁恒升报4850元/吨(+0元/吨),全国库存5天(环比-0.4天),近期醋酸酯企业逐渐复产,醋酸需求将持续回升。醋酸是全球性产能周期的反转,国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,国内下游PTA快速放量,关注华谊集团(130万吨/年)和华鲁恒升(50万吨/年)。
    纯碱:本周山东海化重质纯碱报1825元/吨(0元/吨),全国纯碱库存90.4%(39万吨,以2017年2月3日为100%,周环比下降15.1个百分点),部分纯碱小企业已经开始上调价格。纯碱价格连续第三年大幅上涨,紧平衡是确定事实,即使对房地产做悲观展望,纯碱未来三年的开工率仍继续提升。关注远兴能源(150万吨纯碱和30万吨小苏打)和山东海化(氨碱法280万吨/年)。
    农化是我们自2017年底以来一直看好的行业,下游的需求相对独立于基建和房地产,并且油价上涨有望带动农作物价格上涨,农药我们重点推荐(扬农化工、利尔化学、长青股份)、化肥我们重点推荐低估值的新洋丰。
    农药:扬农化工、利尔化学、长青股份。供给端环保持续趋严,需求端在油价带动下回升。强烈推荐高于行业增速的转基因用农药麦草畏和草铵膦:扬农化工(菊酯和麦草畏龙头)、利尔化学(草铵膦龙头)、长青股份(麦草畏产能国内第二)。草甘膦、吡虫啉、功夫菊酯、联苯菊酯、草铵膦、麦草畏等价格稳定。
    复合肥:本周湖北洋丰磷酸一铵报2400元/吨(稳定),7月30日港口库存为15万吨(月环比+0万吨),复合肥出厂价2352元/吨(环比-10元/吨),截至7月底库存为370万吨(同比去年-33%),新洋丰是国内磷酸一铵龙头,复合肥业务在国内排名第二。我们看好油价带动农产品价格上涨,复合肥行业见底回升。长江经济带的环保整治预计将大幅缩减磷肥产能,后续磷肥在磷矿石短缺和供给收缩的刺激下盈利有望上涨。新洋丰2018年PE13倍,2020年仅为10倍,强烈推荐。
    新材料我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。卤水提锂技术突破会改变锂资源的全球供应格局,建议关注技术方蓝晓科技和资源方藏格控股。赣锋锂业电池级碳酸锂华东报价9.7万元/吨(环比-0.8万元/吨)。
    风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。

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天风证券,电气设备行业:英国政府发布零排放计划 新能车中报龙头显实力


    周行情回顾
    截止7月13日,较2018年7月6日,上证综指、沪深300分别上涨3.06%、3.79%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别上涨2.00%、5.19%、1.87%、0.67%、2.81%、0.78%。本周领涨股有三变科技(+40.7%)、合纵科技(+31.8%)、星云股份(+29.0%)、*ST万里(+22.2%)、科达利(+20.2%)。
    新能源汽车:英国政府发布零排放计划,新能车中报龙头显实力
    英国公布“零排放之路”计划,计划到2040年所有新车能有效实现0排放,并停止销售传统汽油车和柴油车。从中报业绩来看,中游仍然处于价格下行通道,实际盈利承压,但CATL彰显部头公司超强竞争力,扣非30-40%的增速高于中游其他环节。从6月装机量数据来看,行业集中度继续提升,格局上强者恒强。以宇通为首,获得新一批国家补贴,补贴的下发给产业链注入活水,看好三季度板块景气度加速攀升。当前节点继续坚定看好锂电中游崛起,重点推荐宁德时代,及其高端供应链:杉杉股份、宏发股份、当升科技、先导智能(联合机械覆盖),同时建议关注优质锂电企业:澳洋顺昌、亿纬锂能。
    光伏:行业需求和价格趋于稳定
    上半年多晶需求低迷,单晶受益领跑者项目开工,需求有支撑,反应在价格上,多晶硅片、电池需求低迷,价格一路下跌,多晶硅片在新政前便出现甩货和价格急跌现象,价值531新政之后价格急跌,目前单多晶价差拉大,多晶硅片优势短期内又凸显,相应出现需求和价格的企稳。整个行业在经过一个多月的新政后价格和需求调整,目前进入稳定状态,我们认为新政对国内需求客观存在,但价格经过大幅下跌后,将刺激海外需求。海外市场在国内组件价格进入稳定阶段后,将停止观望,开始释放真正需求。对应标的方面,建议关注海外销售市场布局分布相对平衡的企业,如阿特斯、晶科能源等海外电池、组件龙头等。
    风电:全球风电发展势头强劲,中国持续领跑
    7月11日,国际可再生能源署发布《可再生能源统计年鉴2018》,报告显示2017年全球风电新增装机规模为46059MW,其中中国2017年新增风电装机为15078MW,约占全球新增装机份额43%,领跑全球风电市场。今年以来竞价上网、绿证政策等带来的利空因素已被充分消化,中国装机量持续引领全球风电市场,不断验证风电装机反转逻辑,平价化进程快速推进,行业竞争力进一步加强,继续看好风电回暖。标的方面我们继续推荐处于低预期阶段的国内风塔龙头企业天顺风能(全球塔筒领企业,风电场业务贡献稳定现金流),建议关注风机龙头金风科技。
    风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在新能源发电政策支持及补贴发放不达预期风险。

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必创科技(300667)物联网工程技术检测中心获CNAS认可证书
  全景网2月26日讯 必创科技(300667)2月26日晚间公告,公司物联网工程技术检测中心于近日获中国合格评定国家认可委员会(简称“CNAS”)授予的实验室认可证书。CNAS认可已经融入国际认可互认体系,在国际认可活动中占据重要地位。公司物联网工程技术检测中心成功获得CNAS实验室认可,标志着公司具备了国家及国际认可的管理水平和实验检测能力,有助于公司提升核心竞争力、扩大行业影响力和品牌认知度。

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