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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券日报,627家被调研公司扎堆五大行业 电子及计算机等科技类品种成机构走访重点


  三季度以来,包括公募、私募、券商在内的各类机构调研上市公司的活跃度明显升温,尤其是科技类公司成为机构调研的重点。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,三季度以来被机构调研的627家公司主要扎堆在电子、轻工制造、家用电器、通信、计算机等五大行业,上述被机构调研公司家数占行业内成份股总数比例分别达到32.44%、28.33%、27.42%、26.47%、22.27%。
  电子行业方面,三季度以来,机构共调研73家电子行业上市公司。其中,海康威视(541家)、大华股份(228家)、歌尔股份(221家)、沪电股份(217家)、利亚德(200家)、顺络电子(142家)、信维通信(105家)和立讯精密(102家)等8家公司接待机构调研家数均在100家以上。此外,包括深南电路、深天马A、洁美科技、工业富联、兆易创新、飞荣达、视源股份等在内的16家公司接待机构调研家数也均在40家以上,后市投资机会备受机构关注。
  良好的业绩表现或成为近期机构频繁调研的重要动力。统计显示,上述73家公司中,今年上半年净利润实现同比增长的公司达到57家,占比近八成。其中,全志科技、卓翼科技、硕贝德、纳思达、高德红外、东山精密、维信诺等公司今年上半年业绩均实现同比翻番,高成长性尤为凸显。此外,三季报业绩表现出色,截至目前,已有35家公司披露三季报业绩预告,业绩预喜公司达30家,占比近九成。其中,全志科技(2499.59%)、卓翼科技(346.37%)、高德红外(150.00%)、东山精密(102.40%)和沪电股份(140.89%)等公司均预计2018年三季报净利润同比翻番。
  对此,平安证券表示,目前智能机已经逐渐饱和,手机进入存量博弈阶段,从二季度国内智能手机的出货量可以看到,华为、OPPO、VIVO、小米等品牌厂商市场份额进一步提升,未来行业小厂商逐渐被挤出市场。下游品牌的集中也会带动上游零部件厂商向龙头集中,具有优质客户的零部件厂商更具有竞争力。随着苹果新品的发布及消费电子传统旺季的来临,重点关注立讯精密、欧菲科技、信维通信、东山精密、水晶光电、欣旺达等。
  轻工制造方面,三季度以来,机构共调研34家轻工制造行业上市公司,占比近三成。周大生(182家)、好莱客(181家)、中顺洁柔(154家)、尚品宅配(101家)、劲嘉股份(67家)、索菲亚(56家)、裕同科技(47家)、好太太(38家)、欧派家居(35家)、合兴包装(24家)和双星新材(20家)等公司参与调研的机构家数均在20家及以上。
  值得注意的是,三季度以来密集接待调研的上市公司中,前期调整较为充分的科技领域的成长股成为机构调研的重点领域。计算机行业方面,三季度以来,机构共调研47家计算机行业上市公司,占比近三成。广联达(234家)、卫宁健康(199家)、超图软件(195家)、美亚柏科(151家)、立思辰(119家)、汉得信息(119家)和石基信息(110家)等公司参与调研的机构家数均在100家及以上。
  广联达较为典型,上半年公司实现营业收入10.55亿元,同比增长17.15%;实现归属于母公司股东净利润1.47亿元,同比增长3.55%;实现扣非后归属母公司股东净利润1.32亿元,同比减少0.97%。
  对于该股,浙商证券表示,公司的工程造价业务云转型加速,收入和预收保持了较好的增长态势;工程施工业务市场需求迫切,公司上半年完成了内部整合,下半年增速有望回升。暂不考虑公司创新和生态业务,预计公司2018年至2020年公司归属于母公司净利润分别为5.44亿元、6.79亿元、8.62亿元,对应每股收益分别为0.49元、0.61元、0.77元,归属于母公司净利润同比增长分别达到15.13%、24.83%、27.03%,维持"买入"评级。
  此外,家用电器、通信等两行业上市公司被机构调研的公司家数分别达到27家、47家。
  业内人士普遍表示,在市场震荡的背景下,甄别并选择绩优成长股通常是最安全有效的投资方法。包括机构在内的各类投资者对绩优股的集体追捧,有望推升股价,从而形成正向循环激励。

华创证券,计算机行业周报:把握产业趋势 陪伴长期成长


    一周市场回顾:本周,计算机指数下跌4.05%,沪深300指数下跌1.08%,计算机板块跌幅第四。
    行业看点:把握产业趋势,陪伴长期成长
    本周,计算机板块出现一定回调,优质个股短期波动加大,一些基本面持续向好且估值仍处于合理区间的优质标的也出现较大下跌。我们认为,复杂的经济与市场环境或导致对短期因素关注较多,长期来看,决定标的二级市场表现的主要是产业趋势与公司素质,好行业中的好公司值得长期陪伴。
    1)云计算领域:服务对产品的替代升级是大势所趋,且美国云计算发展路径给国内行业趋势提供良好参考;我国云计算仍处于行业发展的快速成长期,优质标的应给与一定溢价;从产业链构成来看,IAAS服务提供商正朝寡头格局发展,但在芯片、服务器、IDC等环节的产业机遇亦不容忽视,而SAAS的通用和行业型公司也存在各自的发展机遇。
    2)医疗信息化领域:医疗IT的统一化进入快速推进期,以电子病历的更新升级及信息化子系统的统一互通催生的需求方兴未艾;智能化在医疗领域的应用落地较快,医学影像与复杂疾病分析方面大有潜力;历经多年发展,行业集中度进入提升期,龙头优势更加明显并有望持续提升市占率;医疗领域改革步入深水区,互联网医疗进入落地阶段。
    3)政务信息化领域,基础系统的云化、业务系统的细化与数据分析的深化催生新一轮需求,政务IT深化是数字中国的重要基础,带来政务云、公共安全信息化、公安大数据、法检信息化等需求不断释放。金融信息化领域:业务的复杂度提升、监管不断规范、数据分析的智能化推进都是行业增长的长期驱动因素,行业仍处于较好的成长阶段。
    4)信息安全领域:IT系统复杂度提升是催生需求增长持续动力;智能制造与工业互联网兴起将带来工控安全需求释放;政府与大型国企的需求从安全产品过度到安全服务,盈利模式进一步丰富。
    综合来看,我们认为,计算机行业诸多细分领域的行业趋势仍将继续向好,好行业的好公司值得长久陪伴。
    投资建议:建议两条主线把握行业投资机遇,其一,关注成长性强,业绩增长确定性较大的优质龙头标的;其二,把握产业趋势,关注云计算、自主可控领域核心标的。
    继续推荐“三个小白马”:辰安科技、泛微网络、恒华科技;
    云计算SaaS推荐:广联达、用友网络、恒生电子、泛微网络、超图软件、恒华科技、石基信息;
    云计算IaaS推荐:浪潮信息、中科曙光、深信服、宝信软件;自主可控和信息安全领域:推荐推荐太极股份、中孚信息、美亚柏科、启明星辰;
    人工智能领域:推荐科大讯飞、四维图新、华宇软件、海康威视、苏州科达、千方科技;工业互联网领域:推荐用友网络、东方国信、大豪科技。
    风险提示:政策落地进度低于预期;产业竞争加剧的风险;行业IT资本支出低于预期的风险等。

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兴业证券,安通控股(600179)2016年年报点评:业绩远超承诺 多式联运成长前景广阔


    点评:
    公司是民营多式联运龙头企业。公司主要从事集装箱多式联运业务,通过整合水路、铁路、公路运输资源协同运作,为客户提供"门到门一站式"物流服务及高附加值配套业务。公司经营管理77艘/7.4万TEU集装箱船,从事水运端的内贸集装箱运输,水运端市场份额超过10%,排名前三,同时依托成熟的多式联运布局,通过整合集卡车和铁路运输资源,解决了物流最后一公里的运输,将物流服务延伸到其他内陆省份地区,整体业务覆盖全国28个省市。
    2016年收入快速增长,毛利率小幅提升,业绩远超承诺。2016年公司主营收入38亿元,同比增长23%;营业成本29.3亿元,同比增长22.7%;毛利率22.8%,同比增加0.8个百分点。公司2016年10月完成借壳上市,承诺2016-2018年扣非后净利润不低于3.28、4.07、4.73亿元。2016年业绩远超业绩承诺业绩。公司归母净利润为4亿元,非经常性损益主要是各地政府对航运及集装箱的补贴,2016年收到政府补贴6413万元。分季度看,2016年1-4季度扣非后净利润分别为5197、9998、9063、11478万元。
    大宗需求回暖,内贸集装箱运价攀升。外贸集装箱主要运输产成品,而内贸集装箱运输的货种中粮食、矿石、煤炭等大宗原材料占比较高,2016年下半年中国开启补库周期,大宗需求回暖加上公路治超刺激内贸集装箱运价攀升。天津国际贸易与航运服务中心发布的沿海集装箱运价指数显示,2016年沿海集装箱运价指数均值741点,同比增长7.5%。2017年1季度指数均值855点,同比增长15.7%。
    多式联运前景广阔。公司在年报中提出"2017年拟加大整合水路、铁路、公路运输资源协同运作,做大、做精、做强集装箱物流主营业务,进一步利用多式联运的网络优势和信息化的平台基础,不断扩展和延伸综合物流服务能力。"以集装箱为运输单元的多式联运能够提高运输效率,实现门到门运输,且由于在运输过程中不需要换箱,可以减少由于中间环节及换装可能带来的货物损坏及损失,有效地降低运输成本,提高运输质量,是现代交通运输的发展方向。有资料显示,我国外贸货物的集装箱化率达到80%,而内贸货物的集装箱化率仅为30%左右,发达国家的航运中,集装箱运输的比例都在70%左右,我国内贸货物的集装箱华率还有很大发展空间,多式联运前景广阔。
    结合铁路改革,多式联运迎来发展机遇。1)政府大力推动多式联运发展。我国物流成本居高不下,发展多式联运是降低物流成本的有效方式之一。政府已经多次针对多式联运发展进行了战略部署,2017年1月交通运输部等18个部门联合发布了《关于进一步鼓励开展多式联运的通知》,大力推动多式联运发展。2)铁路货运能力富余。我国大力发展高铁,目前高铁现在已经能够满足大部分客运需求。有效释放了普铁的运输能力,铁路整体货运能力富余,铁路运输箱运输是多式联运重要一环,有望迎来快速发展。3)受治超影响公路成本上升。2016年8月交通运输部修订了《超限运输车辆行驶公路管理规定》,开始严抓公路超限超载,这将使得公路运输成本大幅上升,更加凸显利用水路、铁路等进行多式联运的成本优势。4)铁路混改带来新契机,铁路是2017年中央推动混改试点的7大领域之一,铁路曾经是多式联运的短板,在混改推动下,预期铁路短板将很快突破。
    盈利预测与评级:多式联运前景广阔,目前迎来发展机遇,公司作为民营的多式联运龙头企业将明显受益,成长空间巨大。在铁路改革的推动下,预期公司有望将铁路运输融入自身物流网络,获得规模和成本优势,并建立壁垒。短期看,大宗需求回暖,内贸集装箱运价攀升,2017年公司业绩有望高速增长,继续超出承诺。预计公司2017-2019年EPS为0.49、0.62、0.78元,对应PE为36、29、23倍,维持"增持"评级,建议投资者积极配置。
    风险提示:内贸需求大幅下滑、多式联运发展低于预期

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太平洋,机械行业周报:从电力巡检机器人看服务机器人产业化


    投资建议
    本周核心组合:三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工、诺力股份、精测电子、中大力德、快克股份、双环传动、日机密封、拓斯达、杭氧股份和杰瑞股份。
    长期推荐组合:长川科技、弘亚数控、克来机电、爱仕达、应流股份、智云股份、昊志机电、机器人、华铁股份、安徽合力和中集集团。
    本周观点
    服务机器人产业化的结构性机会。服务机器人的产业化最重要是上量,需要考虑产品本身功能的实现和下游应用场景。就产品本身来说,相较于工业机器人本体的标准化,服务机器人对感知、认知(或者决策)和行动的诉求会更加复杂和全面;就下游应用场景而言,越是标准化和大需求的场景对机器人上量越有利。同时,就客户而言,2C的客户在性价比上要求更多,而2B的客户对于功能性更看重。目前来看,服务机器人在特定领域已经出现了结构性机会,比如清洁机器人、手术机器人、巡检机器人等。根据IFR预测,全球服务机器人市场容量超过200亿美元,2017-2020年复合增速达到28.7%,行业未来还将有很大发展空间。
    电力巡检是服务机器人应用的不错下游领域。电力巡检机器人主要包括室内、室外、隧道机器人以及巡检无人机等,按照2018年的招标情况,目前国内一年的市场空间在20+亿左右。我们认为,电力巡检机器人是一个很好的特定应用场景:首先,全国配电站数量30多万个,变电站数量2万多个,按照一个机器人售价20-90万不等计算,远期潜在批量空间大;其次,变电站、配电站场景相对单一,且对巡检密度、准确性要求高,适合巡检机器人的应用;最后,巡检机器人一般为国网、南方电网等电力系统采购,对价格敏感性相对更低,产品毛利率相对较高,良好盈利能力对产业延续很有帮助。
    电力巡检机器人参与者渐多,行业竞争可能逐步激烈。从客户关系看,电力系统体系内单位(如山东鲁能)以及地方根基深厚的民营企业(如亿嘉和、深圳朗驰、杭州申浩)先发优势明显,同时此前作为租赁方的许继电气、国电南瑞等体系内公司也有进入下游机器人领域的动作。从技术上看,掌握核心技术如控制、红外传感器、AGV等的企业也有先发优势,比如国自机器人以及大立科技等。目前来看,由于较高的盈利水平以及相对不算太高的技术壁垒,2013年至今行业参与者逐渐增加,未来竞争可能会更加激烈。
    风险提示
    电力系统招标低于预期的风险,新技术替代的风险等。

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华鑫证券,电力设备新能源行业周报:单晶硅片价格年内第三次下调 分散式风电政策预期继续发酵


    【光伏】
    2017年,全国光伏新增装机53.06GW,连续5年居全球首位;截至2017年底,我国累计装机达到130.25GW,连续3年位居全球首位。中国光伏继续呈现出爆发式增长的同时,全面平价上网和光伏扶贫也成为光伏行业发展的重点。从国际市场看,国内以Sunpower为代表的部分光伏制造商将于3月16日前完成豁免第201条款进口税的申请工作,此外,美国232调查对钢材和铝的税率要求将为光伏支架行业带来压力。本周受春节假期的影响,组件、电池片、硅晶圆等的产量均有所下降,厂家的价格与交易都已趋缓。来自EnergyTrend的数据显示,本周多晶电池片价格约1.5-1.52元/瓦以及1.33-1.35元/瓦。此外,多晶硅价格有所下跌,其中多晶用多晶硅价格为128-135元/千克,单晶用多晶硅的成交价格在135-140元/千克。在隆基股份年内第三次调降单晶硅片价格之后,2018年以来单晶硅片总体价格下跌幅度已达0.85元/片,单晶硅片价格的下跌引领了以硅料、硅片为代表的光伏上游材料行业价格的普遍下行。我们认为,光伏上游材料价格下行一方面在短期内提升了电站EPC企业的毛利率,另一方面也有望进一步加速光伏扶贫和户用光伏的建设。我们建议继续重点关注参与光伏扶贫和户用光伏建设的逆变器龙头阳光电源(300274.SZ)以及户用光伏龙头正泰电器(601877.SH)。
    【风电】
    河北省发改委近日发布《关于2018-2020年风电、光伏发电项目建设指导意见》,并在其中公布了2018-2020年风电(集中式)新增建设规模方案。方案规划2018-2020年河北省计划累计新增建设842.72万千瓦。2018年,河北省安排总规模为392.72万千瓦,其中137.72万千瓦可为2017年度备选计划项目;2019年安排250万千瓦,2020年安排200万千瓦。河北省发改委还于近日发布了关于《京津冀一体化可再生能源消纳实施方案》的复函,实施方案为每年富风季,即每年十月至次年四月,2018年2月1日起开始执行。国家电网华北电力调控分中心负责组织开展京津冀一体化可再生能源消纳,通过加强电力协调调度,优化电网运行方式,充分发挥华北电网资源优化配置作用,有效解决冀北地区弃风弃光问题。我们继续重点关注受益国内风电装机拐点和海上风电发展的金风科技(002202.SZ)、天顺风能(002531.SZ)、泰胜风能(300129.SZ)。
    【新能源汽车】
    2018年新能源汽车补贴标准表明,140wh/kg以上的动力电池将成为纯电动乘用车获得高额补贴的硬指标。根据新的补贴标准,微型车补贴大幅受挫,续航在300公里以下的纯电动乘用车车型补贴金额全部下调。而续航300公里以上,系统能量密度140wh/kg以上的中高端纯电动乘用车的补贴金额却不降反升,续航越长补贴越高。这意味着,主机厂为了获得1.1倍以上的高额补贴,必然会对车型配套电池的系统能量密度提出更高的要求。主机厂对电池企业提出电池系统能量密度达140wh/kg以上的硬性指标,而能够生产这类动力电池的企业无疑将更有竞争优势,成为主机厂的优先合作伙伴。高工锂电通过梳理已经进入2017前12批和2018年第1批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》发现,在600多款纯电动乘用车车型用,配套系统能量密度超过140Wh/kg的车型只有40余款,近20家电池企业提供配套。从电池企业来看,目前已有宁德时代、比亚迪、国轩高科、捷新动力、比克电池、力神电池、等近20家电池企业的产品率先跨过了140wh/kg的门槛,但还没有一家企业的产品能够达到160wh/kg的最高标准。在新能源车板块我们建议继续关注上游的盐湖提锂标的科达洁能(600499.SH)和中游CATL产业链标的东方精工(002611.SZ)以及充电桩标的科陆电子(002121.SZ)、科士达(002518.SZ)。
    风险提示:光伏市场持续低迷,复苏状况不及预期;风电新增装机不及预期;锂电上游价格下滑程度超出预期;盐湖提锂扩产程度不及预期;电池装电量增速低于预期;充电桩建设进度不及预期等。

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中银国际证券,食品饮料行业周报:消费增速波动对食饮上市公司影响较小


    上周食品饮料板块上涨1.7%,跑输沪深300,其中乳品(+8.8%)涨幅最大,啤酒(-1.6%)跌幅最大。食品饮料上市公司同时受益于行业增长与集中度提升,即使行业增速小幅放缓,公司层面增长亦有支撑。关注三类机会:(1)基本面被误读的错杀品种。(2)复苏传导的机会,包括白酒的顺鑫农业,葡萄酒和黄酒龙头等。(3)估值切换品种。
    中银观点
    一周市场回顾-食品饮料上涨。上周食品饮料板块上涨1.7%,跑输沪深300,其中乳品(+8.8%)涨幅最大,啤酒(-1.6%)跌幅最大。
    食品饮料上市公司同时受益于行业增长与集中度提升,即使行业增速小幅放缓,公司层面增长亦有支撑。根据中华全国商业信息中心,2018年7月全国50家重点大型零售企业零售额同比降低3.9%,其中粮油食品类同比降2.8%,由于数据较差,有投资者担心食品饮料需求承压。但该数据统计范围仅包括传统大型百货商场和购物中心,完全不涉及电商,近年来电商不断分流线下,因此包含线上和线下的社零数据参考意义更大。社零数据受到农历节假日提前延后以及电商集中活动的影响,月度波动较大,我们认为可以尽量忽略短期波动,把握长期趋势。食品饮料上市公司同时受益于行业增长与集中度提升,双轮驱动,即使行业增速小幅放缓,但集中度提升趋势不变,可以继续支撑上市公司相对较快增长,如2017年白酒行业\上市公司收入分别同比增14%\27%,乳品7%\11%。
    关注三类机会。(1)基本面被误读的错杀品种。市场对舍得酒业、山西汾酒的渠道库存、2季度销售情况有误解,近期回调幅度较大,当前估值水平已位于较有吸引力的区间。(2)复苏传导的机会,包括白酒的顺鑫农业,葡萄酒和黄酒龙头等。(3)估值切换品种。龙头企业是食品行业中确定性最高的群体。随着下半年的到来,品牌壁垒高、规模效应明显的龙头企业,2、3季度业绩将陆续兑现,4季度可顺利完成估值切换,贵州茅台、五粮液、安琪酵母等品种,都值得重点关注。
    推荐组合:舍得酒业、山西汾酒、顺鑫农业。
    行业重大数据变化8月生鲜乳价格同比-1.1%;8月第217次GDT奶粉价格拍卖,其中全脂奶粉价格同比-6.2%,脱脂奶粉价格同比+0.3%;8月猪粮比同比-1.06。
    风险提示
    高端酒库存超预期、原料成本上涨幅度超预期。

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天风证券,电气设备行业:非货币化政策持续支持新能源汽车 光伏节后项目储备充足


    周行情回顾。
    截止2月9日,较2018年2月2日,上证综指下跌9.60%,沪深300下跌10.08%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别下跌6.75%、5.42%、5.92%、9.52%、7.02%、7.46%。本周领涨股有江特电机(+8.94%)、新联电子(+7.82%)、哈空调(+5.11%)、大豪科技(+4.38%)。
    新能源汽车:非货币化政策强力支持,重点推荐底部组合。
    近日,北京市小客车指标调控管理信息系统公布,目前北京市新能源车指标申请人相比于2017年12月最后一期摇号时的11.8万人增加9万余人(同比增加约114%)。结合过去两年的申请数据来看,北京地区对新能源乘用车的接受度有非常明显的提升。在政策方面,补贴支持逐步退出的情况下,政府部门仍在通过其他便利手段来支持新能源汽车行业的发展。从市场角度看,当前时点市场已过度悲观,可重点配置新能源汽车板块。我们建议关注板块龙头,继续推荐底部组合:杉杉股份、宏发股份、长园集团、先导智能(联合机械覆盖)。
    风电:全球风电集中度持续提升,全球风机大型化趋势显着。
    2月7日,维斯塔斯发布年报称,表示2017年全球风电行业竞争加剧,降价压力尤大。回顾行业过去两年的发展,全球风机巨头为抢占市场份额频频并购,而国内风电行业的整合也颇多。此外,风机大型化趋势显着,国内风机企业频推大型化新品,海外整机企业也发布不少高塔筒、大叶片的产品。
    由于行业集中度的提升、整机大型化,龙头企业优势进一步凸显。标的方面继续推荐供应全球的天顺风能,建议关注国内风机龙头金风科技。
    光伏:电池价格止跌企稳,节后项目储备充足。
    二月份,电池环节多晶已经止跌企稳,硅片环节继续下行,硅料也出现价格下跌。预计春节后项目陆续开工,需求明朗后价格走势逐渐清晰。投资建议:
    短期内美国需求收缩,一季度国内装机也进入淡季,印度需求还有支撑。电池、组件价格一月份明显下跌,二月份电池环节出现企稳迹象。预计春节之后三月份,国内需求将出现复苏,产品价格将稳中回升。在标的上我们建议坚守龙头,新能源行业格局正在变得清晰,龙头的领先优势非常明显,将持续获取超额收益;价格止跌后市场份额的弹性将体现。继续推荐通威股份、隆基股份、林洋能源,建议关注保利协鑫、正泰电器。
    风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在光伏政策支持及补贴发放不达预期风险。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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