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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,盘中直击:104只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2700.82点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.90%,A股总成交额为977.93亿元。到目前为止今日有104只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天龙光电、凯瑞德、拓日新能等,乖离率分别为6.59%、6.58%、6.54%;裕同科技、三元股份、美丽生态等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    9月3日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300029天龙光电10.043.815.555.926.59
    002072凯 瑞 德9.9510.056.326.746.58
    002218拓日新能10.101.112.973.166.54
    300696爱 乐 达8.957.5325.1226.545.65
    300411金盾股份10.012.927.177.474.24
    002053云南能投9.960.377.537.844.09
    300317珈伟股份10.044.475.806.033.93
    300659中孚信息4.563.5420.7921.543.63
    600537亿晶光电6.432.093.203.313.57
    600359新农开发5.151.354.754.903.07
    002840华统股份4.362.9413.7414.132.85
    002118紫鑫药业4.042.245.525.662.54
    000732泰禾集团3.660.8715.7416.132.49
    601360三 六 零4.191.8424.7925.372.34
    300128锦富技术5.592.163.513.592.34
    002746仙坛股份2.913.3115.5815.912.09
    603396金辰股份3.988.3429.2129.791.99
    000037深南电A3.730.595.735.841.96
    300581晨曦航空3.062.8211.5711.791.92
    600389江山股份2.660.3322.3822.811.90
    002684猛狮科技6.154.396.957.081.90
    300267尔康制药4.690.763.503.571.88
    600289*ST 信通5.160.722.602.651.84
    002774快意电梯4.029.5010.4410.621.74
    600080金花股份1.960.599.729.871.59
    600785新华百货2.090.1817.7918.051.48
    603959百利科技5.051.0816.8117.061.48
    603901永创智能3.042.558.368.481.46
    300556丝路视觉1.494.5919.4919.771.44
    603713密尔克卫4.4022.3644.9645.601.42
    002264新 华 都3.701.837.747.851.39
    000591太 阳 能2.680.913.403.451.35
    002690美亚光电3.170.6521.5021.791.34
    002013中航机电2.160.307.958.051.31
    603336宏辉果蔬4.047.9023.6323.931.28
    300474景 嘉 微3.142.7946.7147.301.27
    002623亚 玛 顿2.090.2616.4116.621.27
    002041登海种业3.770.646.526.601.26
    603389亚振家居0.990.4814.0614.231.22
    603711香 飘 飘4.202.6515.9216.111.22
    603160汇顶科技2.500.2374.9975.871.17
    000829天音控股2.280.778.428.521.16
    601952苏垦农发2.741.608.528.621.15
    300119瑞普生物1.482.268.818.911.09
    603568伟明环保1.890.2426.2126.481.03
    000040东旭蓝天1.370.6911.7311.830.89
    600313农发种业2.610.582.732.750.88
    600967内蒙一机3.831.0113.4313.540.85
    601128常熟银行1.180.635.945.990.81
    300654世纪天鸿1.331.4713.6513.760.81
    000759中百集团1.710.246.486.530.77
    000576广东甘化3.311.894.965.000.77
    300225金 力 泰2.283.014.904.940.73
    300393中来股份1.810.4815.0415.150.70
    000972*ST 中基1.360.202.972.990.67
    600132重庆啤酒2.760.1725.9326.100.66
    600108亚盛集团2.360.403.023.040.66
    000961中南建设1.640.236.176.210.65
    002846英联股份2.462.8011.6111.680.60
    600409三友化工1.080.538.418.460.59
    002414高德红外1.160.3315.5915.680.56
    600094大 名 城1.060.114.724.750.55
    600069银鸽投资0.860.203.483.500.52
    002635安洁科技2.541.7514.8514.930.51
    603828柯 利 达1.530.107.917.950.51
    600975新 五 丰2.260.124.054.070.49
    600583海油工程1.830.256.086.110.49
    000681视觉中国1.150.9028.0928.220.47
    603909合诚股份0.660.2429.0729.190.40
    000738航发控制2.160.2313.6913.740.39
    002101广东鸿图0.760.177.957.980.38
    000713丰乐种业1.840.796.076.090.36
    000908景峰医药2.530.554.434.450.36
    600723首商股份0.300.086.676.690.36
    000650仁和药业1.260.757.227.250.36
    002569步森股份5.241.6510.0110.040.32
    603058永吉股份2.390.8310.6710.700.32
    600511国药股份2.010.3926.3226.400.30
    600877ST 嘉 陵0.200.134.995.000.28
    600089特变电工1.040.226.796.810.27
    300389艾 比 森2.300.2918.6518.700.25
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    601588北辰实业0.830.063.653.660.22
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    002069獐 子 岛1.360.203.713.720.16
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    600500中化国际0.730.146.866.870.15
    002441众 业 达0.720.186.976.980.14
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    002007华兰生物2.960.7035.0635.080.06
    000010美丽生态0.670.214.544.540.04
    600429三元股份1.550.065.235.230.04
    002831裕同科技0.270.0948.7248.730.03

国元证券,传媒与互联网行业周报:七夕档票房4.69亿创影史新高 游戏版号问题持续引发市场担忧


    本周市场遭遇到诸多利空的考验,周三随着人民币贬值突破6.95之后,A股出现大幅跳水,沪指录得五连跌,并创下逾两年半新低。其中上证综指下跌4.52%,深成指下跌5.18%,中小板下跌5.30%,创业板指下跌5.12%。传媒板块一周下跌6.60%,在申万28个二级子行业中,排涨跌榜第24位。个股方面,上周板块内上市公司涨幅前五的个股是,东方网络(22.77%)、富春股份(6.58%)、众应互联(6.09%)、盛迅达(4.61%)、掌阅科技(1.69%);跌幅居前的个股有,当代东方(-32.46%)、南华生物(-19.65%)、上海钢联(-18.45%)、完美世界(-15.67%)、焦点科技(-15.26%)。
    本周,电影方面,暑假档的最后一个小高潮-七夕档,一举拿下4.69亿票房,同比去年的2.3亿,涨幅高达100%,创造档期影史票房新纪录。其中《一出好戏》以破亿成绩成为七夕节单日票房冠军。七部首映影片中,《欧洲攻略》以近亿票房领跑。《新乌龙院》则拿下6600万票房成绩,而《精灵旅社3》和《快把我哥带走》都收获5000万以上的票房。8月15日下午,腾讯发布了2018年第二季度及中期业绩,财报显示,腾讯第二季度营收736.75亿元,净利润179亿元,同比下降2%,环比下降23%,低于市场预期的193亿元。这也是腾讯13年来首次季度利润下滑。1)腾讯整体业绩不及预期很大程度上是因为游戏业务的疲软,游戏业务环比下滑19%,主要是《绝地求生》手游尚未取得版号,导致无法进行商业化,同时上半年推出的高ARPU值游戏产品较少;2)视频业务、小程序成亮点,小游戏的推出大获成功,令小程序生态系统整体受益,同时,腾讯视频服务的订购用户数已达7400万。
    近期游戏板块调整幅度较大,市场普遍担忧版号问题。目前大陆地区,游戏上线需要向文化部申请备案,同时向国家新闻出版广电总局申请版号,从3月开始,由于新闻出版广电总局拆分重组,游戏版号审批发放划归中宣部管理,导致版号暂停发放。加剧了游戏市场产品荒现象,同时导致了一些已上线产品无法商业化的情况,例如腾讯手游《绝地求生》。当然,我们认为版号暂停发放,不论是从官方解释还是市场预测都只会是暂时的,目前监管部门已经开放“绿色通道”,新产品申请到绿色通道后可上线一个月并进行商业化试运营。算是短期的缓冲方案。我们认为年内版号发放或将重新启动。目前游戏板块受此影响估值进一步承压,此次版号停发非永久性,可积极关注大幅调整后游戏板块的投资积极。
    个股方面,我们推荐关注视觉中国、梅泰诺、平治信息。

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新浪财经,五粮液(000858)早盘跌停 三季度业绩增速明显放缓




    新浪财经讯10月29日消息,五粮液开盘后快速封跌停,截至发稿,成交金额超11亿元。
    消息面上,五粮液第三季度净利润23.8亿元,同比增长19.6%;第三季度营收78.3亿元,同比增长23.2%,两项增速较二季度和今年上半年的增速有所放缓。
    2018年五粮液中报显示,五粮液上半年实现收入214.21亿元,同比增37.13%;归母净利润71.10亿元,同比增43.02%。

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川财证券,医药行业2018年8月24日至8月31日周报(第21期):成长板块景气跟踪之医药篇


    核心观点
    8月28日,国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》,指出将有序推进分级诊疗制度建设、建立健全现代医院管理制度、加快完善全民医保制度、大力推进药品供应保障制度建设等工作任务。
    各级医院门诊人均门诊费、住院费保持平稳增长,未来将继续推进分级诊疗制度建设。2017年我国医院诊疗人次总数达到81.80亿次,同比增速3.13%。年6月,三级公立医院次均门诊费用同比增长5.0%,人均住院费用同比增长1.4%。针对三级医疗机构人满为患的现象,卫健委、医保局等部门将加强基层医疗卫生机构标准化建设,有序推进分级诊疗制度建设。
    生物制品批签发同比增速放缓。生物制品批签发的数量可以看作医药制造行业景气度领先指标之一。根据药智数据,2018年Q2生物制品批签发数量为项,同比增长11.58%较2018年Q1的2266项和同比增速14.44%有小幅下降。7月生物制品批签发数量为875项,同比增长-14.97%,受去年同期的高基数影响,生物制品批签发数量增速放缓。
    医药制造业营业收入保持高速增长,行业利润总额增速有所下滑,但依旧维持相对高位。2018年7月,医药制造业主营业务收入为14404亿元,同比增速14.00%(前值13.50%),自2016年以来一直保持两位数的高速增长。医药制造业累计利润总额1789.3亿元,同比增长11.20%(前值为14.40%)。
    根据我国已公布的2018年Q2主动管理型基金重仓股持仓占比,医药板块基金重仓持股占比17.73%,环比大幅上升3.96%。医药板块基金重仓持股市值占比从2017年Q3连续4个季度回升,从8.97%上升至17.73%,超配比率10.19%,成为2018年Q2基金重仓持股市值占比和超配比率最高的板块。从重仓持股市值前20的个股来看,医药板块共有4家,分别为:长春高新、乐普医疗、恒瑞医药和华东医药;而季度加仓市值排名前10的个股里医药板块共有4家,分别为:泰康生物、长春高新、云南白药和通策医疗。
    医药板块净利润维持平稳较快增长。根据上市公司已披露的2018年中报,医药板块2018Q2累计净利润652.60亿元,同比增长23.70%,较2018Q1的同比增速29.61%略微下滑,但仍保持高速增长趋势;2018Q2医药板块单季度净利润345.15亿元,同比增长18.87%。分子板块来看,2018年Q2化学制药、生物医药、中药生产和其他医药医疗子板块净利润累计同比分别为30.13%、-8.84%、24.08%和28.79%,对应2018年Q1累计同比分别为46.63%、-5.11%、和28.18%,除生物医药子板块净利润连续两个季度负增长外,其余板块净利润增速仍维持。
    风险提示:技术发展不及预期;国内外宏观环境发生重大变动。

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证券时报网,台海核电(002366)午后涨近2% 独家回应e公司:分红事宜马上执行




    证券时报e公司讯,早盘一度跌近7%的台海核电(002366)午后股价拉升,截至发稿股价翻红。消息面上,台海核电昨日因分红延期收到交易所的问询函,市场猜测台海核电是否会像辅仁药业那样没钱分红,从而引起后续一系列惊雷。台海核电独家回应e公司,表明分红事宜已基本确认,马上就会执行。此外,公司二季度业绩已有改善,分红不会花光账面自由现金。

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信达证券,农林牧渔行业2018年9月第1期周报:禽链延续景气 非洲猪瘟疫情保持关注


    农业板块跑输大盘:本期农林牧渔指数上涨0.08%,同期沪深300指数上涨0.28%,行业跑输沪深300指数0.20个百分点,在申万28个行业中排名第7位。分子板块看,本期表现较好的板块为粮食种植、果蔬加工、动物保健板块,相对沪深300分别获得4.50%、3.06%、1.18%的超额收益。行业目前PE(TTM,整体法,剔除负值)是24倍,相对沪深300的估值溢价为112%。分子板块来看,本期PE最高的为农业综合的59倍(上期60倍),最低的为饲料板块的16倍(上期为16倍)。本期动物保健板块估值提升最快。
    行业主要产品价格:本期农产品批发价格200指数为105.54、菜篮子产品批发价格200指数为106.22,环比分别上涨0.68%、0.74%。大宗粮食:本期小麦现货价格2428元/吨,环比上涨0.41%;玉米现货价格1854元/吨,环比上涨0.43%;早籼稻价格2325元/吨,环比下降0.43%。油脂油料:本期大豆现货均价3528元/吨,环比上涨0.13%;油菜籽5038元/吨,环比持平;豆油5656元/吨,环比上涨0.45%。经济作物:本期棉花16310元/吨,环比上涨0.01%;白糖5230元/吨,环比下降0.66%。畜禽养殖:本期生猪价格13.71元/公斤,环比下降1.01%。水产养殖:本期海参164元/公斤,环比下降1.21%。
    行业投资机会:
    (一)行业和个股基本面投资机会:近期市场环境仍然偏弱,我们坚持以往观点,除关注确定性的周期性机会外另外关注中长线优质个股机会。首先,我们坚持推荐禽养殖和海参周期反转带来的板块性机会,需要注意的是,禽养殖行业景气向上预期修复期相对有限,在系统性风险导致市场估值整体下行的情况下,容易透支掉未来风险释放后的行情涨幅。因此当前时点最佳选择应该是,在坚守禽养殖和海参板块布局的基础上另外关注成长性和确定性较强的中长期低估个股的投资机会,包括市场份额持续扩张成长确定性较强的饲料龙头企业,当前估值大幅回落,安全边际较高,投资价值明确。此外,近期非洲猪瘟疫情向外蔓延,尚处于行情反弹阶段的生猪养殖业再度蒙上阴云。8月3日,农业农村部确认辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情并启动Ⅱ级应急响应,这是我国首次发生非洲猪瘟疫情。疫情发生后,郑州、连云港、温州、芜湖、宣城又相继发生5起非洲猪瘟事件,从发生地点来看疫情由东北到中部再到东南,有向全国范围蔓延的趋势。从全球范围看,今年非洲猪瘟在多个国家暴发流行,且有愈演愈烈之势。截至8月28日,除中国外还有11个国家报告发生3235起疫情。加之该病在我周边国家已呈现大规模流行态势,疫情再次从境外传入的风险不可低估,后续疫情形势发展存在许多不确定性。国内疫情发生后国内各媒体包括人民网第一时间报道,普及疫情知识、表明于人无害,因此我们认为本次疫情的发生无论持续期长短与否,对需求端的影响微乎其微,主要是疫情扑杀以及调运受限等方面对供给端的影响。
    非洲猪瘟传染力强、致死率高,危害巨大,在此可以分两种情况进行讨论。第一种情况,疫情已经得到有效控制,疫情影响可以忽略不计,目前发生疫情的都是小规模养殖户,扑杀数量占比不大;另一种情况,疫情向全国扩散,由于疫情发生前疫病猪源的流通未知以及东北其他地区风险暴露相似,因此其他地区发生非洲猪瘟疫情的可能性不可忽视,如果更多地区或全国范围爆发非洲猪瘟疫情,于企业而言存在两种可能影响,其一,企业自身猪场未能幸免疫情波及,一旦发现病猪或连带划入扑杀区,企业将遭受较大打击;其二,企业自身猪场不受疫情影响,但疫情导致全国范围内生猪存量去化较多,短期来说各地调运难度增加,可能使得猪源和非猪源地区猪价涨跌背离,中长期来说生猪供给收缩供需局面得以进一步改善带动猪价上行,利好免疫企业。以上每种情况均存在发生的可能性,仍需密切关注疫情进展情况,此外,我国首次发生非洲猪瘟疫情也表明我国猪业已经出现新的风险因素,建议投资者加以重视。另外,辽宁海参养殖业遭受连续高温天气影响大幅减产,行业供需面进一步偏紧,参价景气反转再获确立,在海参养殖业产能去化明显以及辽参大幅减产的背景下,参价增速和增幅有望进一步提升,近期来看参价上涨速度已经超出我们的预期,年内参价高点预期向上修正至180-200元/公斤。从景气持续性来说,本次辽宁损失海参为生长期全阶段的海参,按照损失海参两年生长周期(偏保守)、一岁生长期和两岁长成期体重比4:6进行粗略估算,本次辽宁减产对本年海参产量影响占比为19.8%(33%*60%),考虑到全国海参产量增速下滑,假设全国海参产量不变的情况下,本次减产对明年海参产量的影响占比同样为19.8%左右,总体来说本次辽宁海参减产对今明两年均造成约19.8%的缺口,我们判断本轮景气有望持续至19年。具体来看,行业性机会来说,寻找市场预期差带来的整体性配置机会,如禽养殖行业和海产品行业。需要指出的是,无论是行业周期反转还是阶段性反弹,都存在市场预期修复带来的配置机会,但预期修复的时点和持续期决定行情的受益程度。目前来看,周期反转的行业有两个,禽养殖和海产品行业。预期修复方面,禽养殖行业已经进入预期修复期,且历史表明,市场指数与禽价拟合度较高,说明市场对禽养殖行业预期相对欠缺,市场波动与行业波动较为一致。我们认为白羽鸡景气期有望维持1-2年的时间,因此市场预期修复跨度较大,无论是确定性和持续性都当选禽养殖板块;海产品养殖行业进入景气向上期,但市场对产品价格敏感度不高,预期修复尚未开启,短期来看确定性相对不高,但空间较大。我们根据确定性和持续性分别对当前建议配置的行业性机会进行排序,确定性由高到低为禽养殖>海产品,持续性由高到低为禽养殖>海产品。分个股机会来说,包括受政策利好和事件驱动影响存在价值重估的个股,如北大荒;也包括周期性行业中具有消费属性的龙头个股,尽管周期下行,但龙头企业底部扩张快,增长势能高,且受周期影响估值回落幅度较大从而安全边际较高,周期上行过程中双击效应更加明显,如牧原、温氏;也包括业绩增长稳健、确定性较高的龙头个股,如海大集团。具体分板块来看,禽养殖板块:目前来看,低引种、低换羽叠加年内需求增加导致白羽肉鸡供需持续改善,短期来看我们预计三季度禽链整体价格有望达到年内高点,长期来看本轮周期的景气高点看至2019年。此外,6月8日对巴西进口白羽肉鸡实施反倾销措施后效果明显,6月份我国鸡肉进口量仅3.46万吨,环比下降31%,供需面进一步收紧。复盘禽价走势,2016年前三季度禽价高景气,受景气延续预期影响行业大规模强制换羽影响产能扩张加快,叠加2017年一季度爆发“H7N9”禽流感,供需急转过剩,影响2017年禽价走势低迷,经过近一年时间的低迷期行业换羽规模收缩同时需求端禽流感影响逐渐消除,2017年四季度父母代种鸡存栏量开始进入下行通道,行业供需情况不断改善,景气度开始提升。海产品行业:从年初开始海参价格进入阶段性下行通道,近期在进入春参捕捞旺季的情况下价格出现连续反弹,验证了海参和其他海产品行业大周期向上的逻辑判断,短期来看参价有望开启新一轮上涨,本轮上涨高点看至180-200元/公斤,市场对行业预期将迎来修复期,我们不改海产品行业整体处于景气向上期的判断,当前配置时机较好,重点推荐好当家、东方海洋。种植板块:聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题,四季度进入农业政策频发期,有望催化板块行情。饲料板块:受益于下游养殖规模扩张和饲料原料成本下行的双重利好,建议关注业绩高增长同时养殖一体化进展加快的龙头个股,重点推荐海大集团。
    (二)事件驱动的主题性投资机会:近期中美贸易战再度升级。时间线:2018年6月15日,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税,其中对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施将于7月6日实施,对其余约160亿美元商品的加征关税措施将进一步征求公众意见。2018年6月15日当天,商务部决定对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元,将从2018年7月6日起生效。同时,中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税,涉及2017年中国自美国进口金额约160亿美元,最终措施及生效时间将另行公告。2018年6月19日,特朗普指示美国贸易代表制定清单,对价值2000亿美元的中国商品加征10%的额外关税。在完成法律程序后,若中国拒绝改变其行为,并坚持对500亿美元美国商品加征关税的话,那美国对华加征关税将生效。如果中国再次采取反击措施,美国将对另外2000亿美元的商品加征关税。2018年6月19日当天,商务部公开表示,如果美方失去理性、出台清单,中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施,做出强有力反制。2018年7月6日,中美双方关税互征如约实施。2018年8月2日,美国贸易代表声明称拟将前期对2000亿美元中国商品的加征税率由10%提高至25%。2018年8月3日,国务院关税税则委员会依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%-5%不等的关税。2018年8月8日,商务部针对美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税一事采取同等力度的反击措施,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,与美方同步实施。2018年8月10日,商务部公布对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶反倾销调查的最终裁定,裁定存在倾销,决定自2018年8月20日起,对上述产品征收反倾销税,税率为23.1%-75.5%,征收期限为5年。2018年8月23日,中美如约对160亿美元商品互征关税,同时,中国在世贸组织起诉美国301调查项下对华160亿美元输美产品实施的征税措施。短期来看,中美贸易战的打响除推升国内相关农产品价格外,也能使国内农业的战略地位和战略价值得以彰显,对上游板块产生明显利好。长期来看,贸易战的打响将倒逼我国农业供给侧结构性改革,提升我国农业竞争力,保证粮食安全从而保证国家安全,如此看来,塞翁失马,焉知非福。建议关注中美贸易战带来的主题性投资机会,重点关注种植业板块。
    风险因素:疫病风险;极端天气风险;农产品价格波动风险;农业政策变动风险。

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国金证券,机械行业:工信部推智能制造供应商 多家机械公司入选


    市场回顾及投资策略:
    上周上证综指下跌1.45%,沪深300指数上涨0.22%,中信机械指数下跌5.42%,机械行业整体弱于大盘。
    上周工信部发布智能制造系统解决方案供应商推荐目录,机器人、华中数控等7家公司入选,智能制造是制造强国的产业升级方向,近期持续受到政策扶持,建议关注:华中数控、新时达、双环传动。工程机械10月挖机销量10541台,同比增长81%,龙头公司盈利加速释放,三一重工17Q3单季度盈利6.4亿元,环比17Q2增长55%,预计明年行业销量增速中枢15%,建议关注:三一重工、徐工机械。
    行业观点:
    工信部发布智能制造系统解决方案供应商推荐目录,华中数控、机器人等7家公司入选。11月13日,工信部公示第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录,机械行业上市公司中,沈阳新松、华中数控、三丰智能等7家公司入选。工业机器人产业链从上到下包括核心零部件、本体和系统集成,智能制造“十三五”规划已明确提出,培育40个以上主营业务收入超过10亿元的系统解决方案供应商,国产品牌机器人市场认可度及应用场景不断扩展,未来机器人本体+系统集成将是一个超过千亿的庞大市场。核心零部件方面,减速机国产化进展加速,以双环传动、秦川机床等上市公司产品已开始小批量供货,价格相较进口产品降低约30%。围绕高端制造及工业机器人产业链,工业机器人板块重点关注:华中数控、新时达、双环传动;高端制造看好各子行业的龙头公司:中国中车、先导智能、三一重工。
    城轨地铁项目审批放缓,短期批复节奏收紧不影响中长期投资规模。近期包头、西安、武汉等城市地铁项目批复放缓,财新网报道发改委正在修订相关建设审批标准,将调整对于申报地铁城市的人口、GDP、财政状况等要求,提升对轨道交通项目审批的约束力。近期二三线城市地铁项目批复收紧,主要原因可能在于国务院去杠杆,降低地方政府债务风险的考虑,目前发改委仍正常接收各地轨交规划申报,并且继续审批。今年上半年国内已有31个城市开通运营地铁,总里程3965公里,在建规模5770公里。短期来看,三四线城市轨道交通建设项目批复有所收紧,一线城市受影响较小;中长期来看,国家仍将城市轨道交通建设作为重点领域给予支持,十三五期间预计新增运营里程3000公里,投资规模1.5-1.7万亿。建议关注:华铭智能、康尼机电、永贵电器。
    风险提示:固定资产投资大幅下降,原材料价格大幅上涨。
    11月推荐组合:新宏泰、华铁股份、华铭智能、康尼机电、星云股份。
    11月收益率:推荐组合-5.04%,中信机械指数-3.22%,沪深300指数+3.21%

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