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中证网,市场开拓取得新突破 东方电子(000682)上半年净利润同比增长121%




  中证网讯(记者 胡雨)8月27日晚间,东方电子(000682)披露2019年半年度报告。报告期内,东方电子实现营业收入13.94亿元,同比增长14.88%;实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,同比增长121.38%。
  公司表示,2019年上半年,公司取得了天津武清调度主站和国网保护监控集招突破;E1121智能巡检机器人中标了国网天津市电力公司“巡检机器人”项目,实现了公司新业务领域的突破;国外市场开拓再创新成绩,配电自动化产品取得马来西亚市场4600余万元订单;威思顿公司计量计费一体化系统在大连港通过项目验收,为公司在港口园区等细分市场的发展奠定坚实的基础。
  东方电子表示,2019年上半年全国电力生产运行平稳,电力供需总体平衡,全社会用电量平稳增长。国家电网公司提出的泛在电力物联网发展方向和南方电网推的出数字化发展目标,引领了行业格局和技术变革的需求,给公司发展提供了新的机遇;新技术的发展和新资金的涌入也给公司发展提出了新的挑战。

天风证券,公用事业行业:国务院新组建生态环境部 1-2月发电量超预期


    (1)国务院机构改革方案出炉,新组建生态环境部等部门。2018年3月13日,根据人民日报报道,国务院机构改革方案与生态环境相关的变动为:新组建生态环境部,对外保留国家核安全局牌子,不再保留环境保护部。
    新组建自然资源部,对外保留国家海洋局牌子,不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局。新组建农业农村部,不再保留农业部,渔船检验和监督管理职责划入交通运输部。
    生态文明体制顶层设计优化完成,为生态文明建设保驾护航。本次机构改革为“党领导一切”下的首次机构改革,为“党和国家机构改革”,较之前7次“国务院机构改革”层级明显提高。从国家层面彰显建设美丽中国的决心,再次定义了“生态环境”全体系治理的重要性,不再使用“环境保护”这样单一的防治污染的治理路线,从顶层设计上把现有的机构理顺,真正达到高效推进生态文明建设的效果。
    (2)1-2月创历史纪录发电量显示需求超预期,节后复工情况仍需观察3月发电量。近日,中电联发布2018年1-2月份全国电力工业统计月报。1-2月全社会用电量10552亿千瓦时,同比增长13.3%,同比增速提高7个百分点。全国规模以上电厂发电量10455亿千瓦时,同比增长11.0%,同比增速提高4.7个百分点。
    今年1-2月发电量均值环比变化幅度显著高于过去12年历史均值,创历史记录的发电量数据表明春节前经济需求十分强劲。考虑到18年春节较晚,节后开工需求情况需要进一步观察3月份电量数据。
    (3)3月金股蓝焰控股/国祯环保!蓝焰控股:控股股东晋煤集团获批成立山西燃气集团,主导整合山西国资天然气资产。公司有望充分受益于国改整合,气量消纳和经济效益将获提升。
    17年公司新增两条输气管道,新区块先导性实验进展顺利,17年10月山西省出让10个煤层气勘查区块,公司中标其中4块。预计公司17、18年度扣非净利润为5.8、8.2亿元。
    国祯环保:拥有大量优质运营资产,提供业绩打底和现金流。截止2017上半年,公司中标PPP项目金额过百亿,到2018年2月1日超40亿PPP项目进入落地期。工业环保市场启动,公司子公司麦王环境是工业废水处理领域领军企业,客户遍及石化、煤化工、钢铁等行业。2月1日公司参与出资成立景民钢铁行业转型发展基金贰号,有利于公司在工业企业的污水处理、节能、大气治理、资源综合利用领域的拓展。
    (4)山西省省级煤层气重组平台公司成立,中国煤层气行业正处于爆发临界点。蓝焰控股大股东晋煤集团收到山西省国资委批复,同意晋煤集团出资设立山西燃气集团有限公司,作为省级煤层气(燃气)专业化重组平台公司。
    山西省第二批15个煤层气新区块招标即将启动,强烈推荐蓝焰控股!山西省矿业权下放政策正式落地,规划以竞争方式出让25个勘查规划区块的探矿权,2017年出让了10个,2018年计划投放15个。蓝焰控股2017年通过竞标获得其中4个区块,共计面积616.01平方千米,是其目前自有开发成熟区块面积五倍以上,预计资源量1528亿立方米,将为公司未来5-10年发展经营带来无限潜力。2018年,山西将进一步扩大资源配置市场化力度,力争全年公开出让15个以上煤层气勘查区块。
    公用:蓝焰控股、涪陵电力、迪森股份、国投电力环保:国祯环保、雪浪环境、上海洗霸、聚光科技风险提示:政策执行力度不达预期,项目进度不达预期。

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中国证券网,中国中冶(601618)前6月新签合同额增长6%




  中国证券网讯(记者 孔子元)中国中冶公告,公司2018年1-6月份新签合同额人民币3,170.5亿元,较上年同期增长6.4%,其中新签海外合同额为人民币76.6亿元。

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上海证券报,破解高送转次新股行情"密码"


    近期,次新股板块再度活跃,以华锋股份为代表的多只个股连续涨停。从选股路径上看,具有高送转属性的次新股成为资金主攻方向,其中又以2016年年报发布高送转方案的次新股填权行情最为引人关注。
    在最近14个交易日中,剔除未开板次新股,累计涨幅位列前三的个股分别是华锋股份、永和智控、新光药业,累计涨幅分别达到155.94%、62.05%、54.48%。
    从公司基本面及消息面上看,上述3只领涨个股分属不同行业,近期披露的年报、一季报业绩也并不抢眼,公司公告中同样难以觅得利好信息,卖方机构发布的个股研报更是寥寥无几。
    然而,从技术面着手研究,却可以发现有一个特征是这3只个股都具备的。
    华锋股份、永和智控、新光药业均在2016年年报发布了高送转方案,股价在2017年除权后持续低位运行,在本轮上涨开启之前,K线留有明显的除权缺口。
    这一特征成为近期短线资金的主要选股逻辑。仅在5月8日当天,就有陇神戎发、三德科技、美力科技等10余只具有相同特征的次新股收获涨停,其中,美力科技、三德科技等近期均已连续多日涨停。
    近期,2017年年报公布高送转的个股正在陆续开始除权,但市场资金为何突然拾起2016年年报高送转个股并大肆买入呢?分析人士认为,2016年年报高送转次新股相对较低的股价或许是构成这一逻辑的主要因素。
    一只“成功”的高送转个股通常会经历三个上涨阶段:
    第一阶段是高送转预期。在年报、半年报披露期之前,市场通过对公司资本公积、未分配利润、当前股价等多个维度进行挖掘,符合一定条件的个股成为高送转预期股,有望获得资金关注。
    第二阶段是高送转预案。在年报、半年报披露期间,公司主动披露高送转预案,此后陆续经董事会、股东大会通过。这些高送转个股确定性强,其中部分叠加市场热点题材或超预期的个股,股价往往能在短期内取得明显的超额收益。
    第三阶段是高送转填权。在高送转方案最终实施之后,个股股价迎来除权,由此带来的流动性预期将推动股价进一步上涨。
    受制于严监管及当时偏向蓝筹股的市场风格,2016年年报披露高送转预案并在2017年股价除权的次新股,基本错过了高送转填权的第三阶段,个股股价普遍在正式除权后持续震荡下挫。
    以华锋股份为例,公司在2017年5月18日实施了“10转7派1元”的分红方案,除权首日收盘价报26.00元。在此之后,公司股价表现持续低迷,并在今年2月6日收盘跌至15.01元,不但毫无填权迹象,更是较当初除权时跌逾40%。相类似的,永和智控、新光药业在本轮上涨开启之前,股价也较当初除权时回撤30%以上。
    相比之下,由于今年以来市场对于题材股的热情有所回升,2017年年报披露高送转的个股多数已在正式除权之前股价录得大涨,对于资金的进一步吸引力自然不再具备优势。
    机构人士认为,上市公司推出高送转实质上是股东权益的内部结构调整,对公司的盈利能力没有实质性影响。一般市场将高送转看作重大利好,主要是由于高送转可以向投资者传递出上市公司对业绩成长的信心。此外,高送转的实施不会影响公司现金流,但可以增加股本,降低股价,吸引投资者参与。不过需要强调的是,在参与高送转个股交易的同时,应该警惕股东乘机套现减持等做法。

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中金公司,五粮液(000858)调研纪要:基本面底部 新战略起点




    要点
    近期我们调研了五粮液华东地区不同层级渠道商,核心要点如下:
    首先,五粮液的全渠道盈利难度仍然较大,批发价格目前仍然为830 元,核心经销商反映其背后主要原因是产品定价权的下降,而不是渠道策略和放量。
    其次,五粮液主要的增量消费市场在二三线城市,满足了宴席消费升级,例如无锡地区某经销商反应,在当地市区及下线城市,高端婚宴已有50%左右使用五粮液品牌,满足了大众品牌升级。
    最后,五粮液经销商基本维持低库存,且已经接近6 年缺乏盈利。如果未来2 年继续缺乏盈利,那么经销商的经营动力和消费者培育能力会显着下降,并存在一定的成长风险。
    我们的核心观点如下 :
    我们认为五粮液过去10 年高端第一品牌地位的下降主要来自品质下降:其品质缺乏进一步的提升,产品也缺乏创新。但是竞争对手在持续培育消费者并保持领先优势。公司需要通过产品品质的提升来重新获取提价能力。
    我们认为五粮液新董事长及管理团队已意识到公司存在的问题,并已经采取长期解决方案,包括基酒质量提升,30 万吨基酒库建设以及布局全国消费者培育工作。我们认为五粮液正在推动产品品质和品牌提升。
    我们认为五粮液公司处于基本面的底部,处于新一轮发展的起点,公司大众高端战略和品质升级行动会带来长期成长空间。
    建议
    由于公司定价能力尚未恢复且品质提升仍需时日,我们下调2018/19 年盈利预测1%/3.4%至123.16/156.68 亿元,维持推荐评级。由于高端酒受经济影响较大,行业估值中枢下移,我们下调目标价12%至97 元,目标价分别对应18/19 年30.6/24X P/E。当前股价分别对应18/19 年15.8/12.4 X P/E,目标价有94%上行空间。
    风险
    如果公司不能稳定渠道利润,放量难度较大。

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中银国际证券,汽车行业周报:特斯拉落户上海临港 中德深度合作汽车领域


    特斯拉将在上海临港独资建设特斯拉超级工厂,规划年产50万辆纯电动整车,特斯拉国产化后售价降低有望取得较好销量,利好相关配套零部件供应商,重点推荐拓普集团,建议关注三花智控、旭升股份及松下电池产业链。中德两国将在汽车领域深入合作,七大合作项目遍布新能源和智能驾驶领域,合作方优势互补,对促进各自的发展、加速中国汽车产业转型升级具有重要战略意义。美国拟对价值2,000亿美元中国商品加征10%关税,零部件公司如车轮和轮胎等相关公司或受到一定冲击,部分公司如中鼎股份、均胜电子、银轮股份、福耀玻璃等大都实现全球化生产,直接出口北美占比较小,加之近期人民币汇率贬值幅度较大,也可部分对冲加征关税的影响,总体对上市公司影响相对有限。
    主要观点
    沪指强势反弹,汽车板块表现较弱。上周上证指数收于2,831.18点,上涨3.1%,沪深300上涨3.8%,中信汽车指数上涨2.6%,跑输大盘1.2个百分点,子板块中零部件、商用车和分别上涨3.1%、2.6%、2.4%,乘用车汽车销售及服务基本持平。
    特斯拉中国工厂将在上海临港落户。近日特斯拉与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议,将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂(Gigafactory 3),规划年生产50万辆纯电动整车。特斯拉是世界领先的新能源车企,Model 3自2016年4月1日发布以来已获得近50万辆的订单,近期产能快速提升,销量有望爆发。中国是特斯拉除美国以外的最大市场,特斯拉国产化后售价降低有望取得较好销量,利好相关配套零部件供应商,但对新能源整车市场或存在一定冲击,重点推荐拓普集团,建议关注三花智控、旭升股份及松下电池产业链。
    中德两国将在汽车领域深入合作,七大项目涵盖新能源和智能驾驶领域。7月9日,在中德两国总理的共同见证下,两国汽车领域多个企业达成了七项合作协议或谅解备忘录并签约。其中华晨集团和宝马集团、宝马集团与长城汽车将分别以纯电动车型国产和成立新能源合资公司的方式加大新能源整车领域合作;大众中国、江淮汽车和西雅特也将在华设立研发中心开发纯电动汽车生产平台。动力电池方面,宁德时代将为宝马提供价值40亿欧元的车载电池组,并与图林根州政府达成协议设立电池生产基地和研发中心。戴姆勒和清华大学、蔚来汽车和博世集团将分别在自动驾驶和智能交通领域展开合作。此外两国还签署了在自动网联驾驶领域合作的联合意向声明,将进行多层次交流与合作,促进两国企业在智能网联汽车及基础设施数据共享、健全智能网联汽车法律法规,共同推动两国智能网联汽车发展。双方本次合作有利于众合作企业解决各自当前发展问题、扩大自身优势。德国是最发达的汽车强国,与其合作将加速中国汽车产业转型升级。长城汽车和大众中国有望借助各自合作方解决新能源车型布局不足的问题,宝马和宁德时代则将继续提升各自在新能源整车和配套电池领域的竞争力。中德两国都面临与美国贸易冲突的外部环境,本次合作将大大促进双边投资与贸易,改善双方的贸易环境。
    美国拟对价值2,000亿美元中国商品加征关税,中美贸易摩擦升级。2018年7月10日,美国贸易代表办公室公布了新一轮征税清单,表示要对价值2,000亿美元的中国商品额外加征10%关税,关税可能会在8月30日公众咨询结束后生效。本次清单涉及汽车行业的主要有车辆及其零件和附件(87)、发动机与车身电子件(84、85)、橡胶及其制品(40)、玻璃(70)。中国汽车零部件出口有28%左右比例出口美国,2015 年到2017 年出口金额在171 亿美元左右,从零部件出口结构来看,汽车行驶系统零部件占比高达30%,产品以车轮和轮胎等为主,相关公司或受到一定冲击,可以通过海外建厂等降低影响。部分公司如中鼎股份、均胜电子、银轮股份、福耀玻璃等大都实现全球化生产,直接出口北美占比较小。近期人民币汇率贬值幅度较大,也可部分对冲加征关税的影响,总体而言加征关税对上市公司影响相对有限。
    主要风险
    1)贸易冲突持续升级;2)国家产业政策变化;3)原材料等价格上涨。
    重点推荐
    整车:上半年乘用车销量小幅增长,但企业销量增速持续分化,龙头份额提升,持续推荐上汽集团。重卡销量持续超市场预期,后续国六排放实施带来稳定更新需求,建议关注潍柴动力、威孚高科。
    零部件:零部件盈利与乘用车销量相关性较高,整体业绩承压,建议关注业绩增速较快、发展前景较好的结构性投资机会。重点推荐银轮股份、双环传动、拓普集团、中鼎股份、福耀玻璃、华域汽车,建议关注宁波高发、新泉股份。
    新能源:新能源汽车销量高速增长,推荐宇通客车,建议关注比亚迪。

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证券时报网,盘面追踪:黄金股尾盘急速拉升 恒邦股份率先涨停


    黄金股尾盘急速拉升,恒邦股份率先涨停,西部黄金、赤峰黄金、山东黄金、湖南黄金等跟风大涨。
    方正期货认为,目前来看,中美双方仍停留在“放狠话”阶段,并未开始真正的贸易战,因此对于投资者而言,市场避险情绪大于实际影响。目前受贸易战升级的忧虑,全球股市出现大幅走低,黄金由于其自身的高流通性、保值性,投资者或选择在投资组合中加入黄金期货、股票、ETF及投资金条等来减少损失或规避风险。黄金是投资者避险的首选,截止4月6日,全球最大的黄金ETF-SPDR黄金持有量为859.99吨,较2月28日上涨3.5%或28.96吨。若中美双方在三轮公开声明后仍未回到谈判桌,贸易战真正开打后,必会危机中美两国及全球经济发展,双输的局面不可避免。届时美元等资产或将出现大幅贬值,而黄金作为典型的保值资产,不受经济环境影响,将受到更多投资者青睐。

国海证券,内蒙一机(600967)2018年三季报点评:存货大幅增长 全年业绩向好




    事件:
    内蒙一机发布三季报:2018年前三季度,公司实现营业总收入71.61亿元,同比减少1.84%,实现归母净利润3.49亿元,同比增长9.06%。
    投资要点:
    充足资金保障发展,存货大增支撑增长。公司资金充足,货币资金达到71.21亿元,前三季度利息收入达到1.46亿元。存货方面,相比去年同期增长22.2亿元;军品主要根据军方订单生产,具有较强的计划性,前三季度收入同比减少或与产品交付节奏有关;随着四季度交付高峰的到来,公司全年收入有望重回增长。
    机械化建设提升需求,龙头地位保障盈利。随着陆军领导机构的组建,陆军加速向全域机动转型,加速向2020年基本实现机械化的建设目标迈进。作为陆军的核心装备,装甲车辆需求随着陆军转型大幅增长。公司作为我国唯一的集主战坦克和轮式车辆为一体的装备研制生产基地,市场龙头地位稳固,将充分受益产品需求的增长。
    中铁总计划千亿采购,民品发展获得强力支撑。公司民用产品主要为铁路车辆,2017年实现收入16.3亿元。市场环境方面,为提升运力,中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆,预计采购金额将超千亿元。公司作为中国中车以外最大的铁路车辆供应商,市场份额约为10%,将充分受益中铁总订单的释放。
    盈利预测和投资评级:维持买入评级。公司作为装甲车辆龙头,产品需求明确,市场地位稳固,当前在手资金充足,存货的高增长为四季度业绩奠定了扎实基础。预计2018-2020年归母净利润分别为6.80亿元、8.49亿元以及9.97亿元,对应EPS分别为0.40元、0.50元及0.59元,对应当前股价PE分别为30倍、24倍及20倍。
    风险提示:1)产品需求及交付不及预期;2)铁路货车采购不及预期;3)公司盈利不及预期;4)系统性风险。

挖贝网,阳光照明(600261)将花不超2亿元回购公司股份 用于员工持股计划




    挖贝网 6月11日消息,阳光照明(证券代码:600261)近日发布公告称公司以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额上限2亿元、回购价格上限5.76元/股,回购期限不超12个月,本次回购的股份将用于员工持股计划。
    据了解,本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。本次回购资金总额不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含),若按回购资金总额上限人民币2亿元、回购价格上限人民币5.76元/股测算,公司本次回购股份数量约为3472.22万股,约占公司目前总股本的2.39%。若按回购资金总额下限人民币1亿元、回购价格上限人民币5.76元/股测算,公司本次回购股份数量约为1736.11万股,约占公司目前总股本的1.20%。具体回购资金及回购股份数量以回购期满时或回购完毕实际回购的资金和股份数量为准。
    对于本次回购的目的,阳光照明基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可,为维护广大投资者的利益,增强公众投资者对公司的投资信心,以及进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司中高层管理人员、核心及骨干人员的积极性,推进公司的长远发展,结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力,公司拟以自有资金回购公司股份。
    截至2018年12月31日(经审计),公司总资产660,296.72万元,归属于上市公司股东的净资产355,743.16万元,流动资产443,602.59万元。若本次回购资金上限人民币20,000万元全部使用完毕,按2018年12月31日财务数据测算,回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为3.03%、5.62%和4.51%,占比均较小。根据目前公司的经营、财务状况,结合公司的盈利能力和发展前景,公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。
    挖贝网资料显示,阳光照明主要从事X射线、磁共振全系产品及医学影像服务业务,涵盖从事于中高端医疗机构的高频数字胃肠系统、DR数字成像系统、数字平板乳腺机、DSA大型血管造影及介入治疗系统、CT等放射类影像设备、全系列永磁和超导磁共振成像设备,到适于基层医疗机构的传统放射类设备。

国泰君安证券,计算机行业:医疗信息化新机遇 数字智能一体化平台


    我国医院信息系统建设已进入更新换代期。2009-2013年,在新医改政策的推动下,我国医院信息化建设进入高增长期,发展至今,我国大部分医院已实现了HIS、EMR、LIS、RIS、PACS等核心系统覆盖。当下,第一批医院信息系统已进入更新换代期,主要驱动因素有三:1)旧系统技术语言和架构已落时,难以继续维护。2)老龄化与城市人口慢性病发病率上升,使就医人数大大增加,现有系统无法满足如此大量的存储和并发性处理需求。3)随着我国人民消费水平的提升,医疗护理得到更多人的重视,人们的需求也越来越个性化和丰富,带来新模块新功能需求。
    医院信息系统走向集成化、数字化、智能化。早期医院信息系统缺乏顶层设计,且无标准化规则指导,院内各系统通常来自不同供应商,或采购于不同时期,系统间无法实现数据互联互通,增加医生工作复杂性,降低就医效率。因此,集成一体化的信息平台成为大势所趋。同时,以人工智能、大数据分析等技术为基础,以患者为核心的服务意识的觉醒带来了数字化和智能化需求。从供应商侧来看,其推出的产品开始从以费用为核心转向以患者为核心,集成临床辅助决策等多种智能功能。从医院侧来看,相较于五年前,其所招标的信息化建设项目内容集成化需求更明显,金额上升一个量级,为医疗IT企业带来巨大机遇。政策上,卫健委成立后进一步加强电子病历等评级工作的推进,从需求和供给端进一步催化了医院信息化的升级。
    综合供应商将拥有更强产品竞争力和市场拓展能力。当医院信息系统更新换代时间节点与集成化、数字化、智能化需求相遇,大型综合供应商能够提供一体化解决方案的技术优势开始显现。而这些企业大都已在几年前开始着手研发智慧医疗一体化数字平台,如今正值产品落地、需求收割期。我们认为,卫宁、思创医惠、东软、东华、医信、和仁这些综合供应商的市占率将进一步提高,从高价值中大型医院入手,自上而下进行医院信息系统的变革性整改,提升我国就医质量。
    投资建议:基于综合供应商的技术和渠道优势,我们认为,推荐标的有思创医惠(300078.SZ)、卫宁健康(300253.SZ)、东软集团(600718.SH);受益标的:东华软件(002065.SZ)、和仁科技(300550.SZ)。
    风险提示:1)落地速度不及预期的风险:2)政策变更风险。

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