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证券日报:2900点以下震荡积蓄多头能量


    编者按:上周沪指出现跳空向下的探底走势,周线已是五连阴。随着沪指在2900点之下的低位震荡,越来越多的市场分析人士认为A股已处于阶段性底部区间,很多个股的投资价值开始凸显。从资金动向方面可较为准确的发现未来市场的热点所在,及时关注投资可取得事半功倍的效果。统计显示,北上资金、龙虎榜和大单资金净流入的个股合计达751只,上周累计吸金达312亿元。今日本报特从上述三角度对市场资金动向进行分析梳理,发掘其中绩优龙头股的投资机会,供投资者参考。
    北上资金近16亿元布局10只个股
    上周市场整体的震荡回调,也使得北上资金布局的脚步放缓。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周北上资金累计净卖出21.57亿元,为二季度以来北上资金首次出现单周净卖出。根据沪股通、深股通每日前十大活跃股名单显示,上周两市共有29只活跃股登上榜单,其中共有10只个股上周实现北上资金净买入,合计金额约15.91亿元。恒瑞医药(41771.83万元)、贵州茅台(29676.11万元)、中国平安(22819.64万元)、洋河股份(21560.59万元)、伊利股份(16529.88万元)、青岛海尔(10987.60万元)等6只个股上周北上资金净买入额均超过1亿元,此外,其余4只个股上周净买入额也均超过1000万元,分别为分众传媒(8404.70万元)、歌尔股份(3791.25万元)、三一重工(2330.12万元)、苏宁易购(1247.19万元)。
    上榜次数方面,上述10只个股中,恒瑞医药、贵州茅台、中国平安、洋河股份、伊利股份等5只个股均在上周连续4个交易日登上每日活跃榜,备受北上资金关注。
    从上周市场表现来看,恒瑞医药(3.98%)、三一重工(3.94%)上周累计涨幅均在3%以上,此外,伊利股份上周也实现逆市上涨。
    结合近30日机构评级数据来看,上述10只个股中,伊利股份(8家)、三一重工(7家)、洋河股份(7家)、苏宁易购(6家)、恒瑞医药(5家)、分众传媒(5家)等6只个股均在近期获得5家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,投资机会受到机构广泛认可。
    其中,伊利股份近期共受到8家机构集体推荐,对于该股,首创证券表示,公司渠道和品牌优势突出,市场占有率持续提升,预期公司中期液态奶增长稳定,奶粉增长较快,期间费用相对稳定。预计公司2018年-2019年每股收益分别为1.26元、1.53元,维持“增持”评级,建议投资者关注。
    龙虎榜抢筹标的近半数逆市上涨
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周两市共有192只个股登上每日龙虎榜,其中,80只个股期间获得了龙虎榜资金的追捧,累计实现净买入36.92亿元。
    具体来看,近期首发上市的次新股宁德时代上周龙虎榜净买入金额居首,累计达到174983.89万元,此外,华统股份(16831.84万元)、宏达矿业(11577.92万元)期间龙虎榜资金净买入金额均超过1亿元,而宏川智慧(7979.05万元)、联络互动(7481.90万元)、海南瑞泽(6921.85万元)、当升科技(5947.50万元)、沧州明珠(5805.97万元)、超频三
    (5709.19万元)、南京新百(5586.94万元)、风华高科(5536.43万元)等个股期间累计资金净买入金额也均在5000万元以上。
    从上周市场表现来看,上述80只获得龙虎榜资金买入的个股中,共有38只个股上周实现上涨,占比近五成。除南京证券、亿嘉和、绿色动力、宁德时代等月内首发上市的次新股实现大涨外,猛狮科技、集泰股份同样实现抢眼表现,上周累计大涨逾30%,此外,冀凯股份、拓日新能、超频三、红宇新材、兄弟科技、西宁特钢、银邦股份、柳钢股份等个股上周累计涨幅也均在10%以上。
    机构评级方面,上述个股中,宁德时代(9家)、深信服(9家)、南京新百(5家)、当升科技(4家)、蓝晓科技(4家)、南京证券(2家)、柳钢股份(2家)、沧州明珠(2家)、美亚柏科(2家)、科沃斯(2家)等个股近30日内均获得2家及以上机构联袂推荐,后市走势备受机构看好。
    大单资金53只个股净流入均超1亿元
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周两市共有705只个股实现大单资金净流入,逆市受到场内主力资金的青睐,合计实现净买入金额约259.3亿元。
    具体来看,次新股宁德时代上周大单资金净流入金额居首,达到474330.40万元,华夏幸福(61069.14万元)、招商银行(52807.46万元)、三一重工(51926.41万元)等个股均获得逾5亿元大单资金抢筹,此外,包括万科A(48560.40万元)、中国建筑(47487.23万元)、兴业银行(46860.86万元)、工商银行(45554.14万元)、陕西煤业(40749.55万元)等在内的49只个股上周累计大单资金净流入也均超过1亿元。
    从市场表现方面看,在上周实现大单资金净流入逾1亿元的53只个股中,南京证券、亿嘉和、猛狮科技等个股均实现连续涨停,宁德时代(25.57%)、健康元(11.64%)等个股上周累计涨幅均超过10%,而杉杉股份(5.81%)、片仔癀(5.80%)、延华智能(5.51%)、绿地控股(4.82%)、三一重工(3.94%)、通化东宝(3.47%)等个股期间累计涨幅也均在3%以上。
    值得一提的是,上述53只备受资金青睐的个股中,共有27只个股最新动态市盈率低于所属申万一级行业整体市盈率,占比超过五成。从绝对估值来看,共有18只个股最新动态市盈率低于10倍,除兴业银行、农业银行、交通银行、光大银行、中国银行等9只银行股外,其余个股分别为:中国建筑、金地集团、陕西煤业、健康元、绿地控股、新湖中宝、华夏幸福、中国神华、华域汽车。
    机构评级方面,近30日内,万华化学(20家)、上汽集团(15家)、万科A(11家)、保利地产(9家)、宁德时代(9家)、陕西煤业(8家)、华夏幸福(7家)、三一重工(7家)、复星医药(7家)、中国国旅(7家)、工商银行(5家)、片仔癀(5家)等12只个股均获得5家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。股票手续费万1.2

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中国证券报:"断头铡"频现 远离四类股


    昨日上证指数继续震荡整理,下跌0.45%,量能萎缩明显。总的来看,近一段时间市场并无系统性风险。尤其是5月份以来,上证指数仍是上涨,在此背景下,市场部分个股出现“断头铡”式下跌,其中不乏“一字板”连续跌停。
    对此,市场人士表示,这部分个股特征较为明显,主要有四大类:一是被监管部门立案调查,二是突发利空,三是复牌后补跌,四是短期涨幅过大。
    36股月内跌幅超20%
    在财报披露季,由于业绩不达预期,在同一时间段往往会有多只个股出现“断头铡”式下跌,如2017年由盈转亏近37亿元的坚瑞沃能、会计差错致业绩“黑天鹅”的飞乐音响等,短期内都有40%的跌幅。
    5月份以来,消息面趋于乐观、市场也处在业绩真空期,但是有不少个股呈现大幅杀跌态势。
    据WIND数据统计,5月以来,有36只股票累计跌幅超20%,同期上证指数上涨2.35%。分类看,奥瑞德跌幅最大,达到64.48%;融钰集团、金龙机电跌幅超50%,分别为54.55%、51.33%;*ST华信、南风股份、冀凯股份、金利华电跌幅在40%-50%,分别为46.22%、43.89%、43.40%、42.80%;*ST富控、*ST天马、凯瑞德、睿康股份、*ST凡谷、广博股份、*ST龙力、*ST天业跌幅在30%-40%,分别为38.51%、36.87%、34.39%、32.71%、32.34%、32.08%、30.30%、30.27%;富临运业、金一文化、神雾环保、摩登大道、嘉应制药、北讯集团、三泰控股、东晶电子、梦洁股份、德联集团、飞力达、汇顶科技、*ST慧业、中原特钢、*ST东凌、神雾节能、腾达建设、东方园林、中南文化、航天通信、*ST中绒跌幅则在20%-30%区间。
    数据进一步显示,在上述36只股票中,*ST类股票有9只,占比为25%。这也表明,市场对*ST类股票开始理性对待。过去,面临退市公司往往会借助重组、资产注入等方式获得重生,因此会遭到资金的押注、埋伏,结果产生股价不跌还涨这一怪象。
    此外,5月以来,部分个股由于是先涨后跌,导致累计跌幅并不明显,但近期走势同样呈现出“断头铡”走势,如常山药业、上柴股份、当代东方等。
    四因素致大跌
    在上文提到个股中,表面上以*ST类股票居多,但梳理背后下跌原因后发现可分为四类。一是受到监管层立案调查的,最为典型的当属常山药业。5月15日晚间公司发布利好公告,此后的两个交易日,股价上涨20.56%。但在5月17日公司公告披露高树华、高会霞、丁建文、黄国胜四名高管减持了1008万股。据统计,四名高管累计套现超过8760万元。减持均价也是8.7元或近8.7元,系近期高点。
    5月18日,深交所对常山药业及相关当事人启动违规处分程序。5月22日早间,公司发布因公司临时报告涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调研的相关公告。
    5月18日至今,常山药业累计跌幅超20%。
    二是基本面突发利空。具有代表意义的是东方园林。该股作为生态PPP龙头,上市以来持续受到投资者认可。5月21日,东方园林公告称,公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过10亿元(含10亿元),分两个品种:品种一为3年期固定利率债券,附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行结果显示,品种一最终发行规模0.5亿元,票面利率7.00%;而品种二则无实际发行规模。从5月21日-24日短短4个交易日内,公司股价下跌近20%。
    三是公司复牌后补跌。如奥瑞德、南风股份、飞力达、凯瑞德等,奥瑞德、南风股份为重组失败。而飞力达则因拟以4.31亿元收购一个连续三年净利润不足千万元的仓储资产复牌首日即遭到投资者用脚投票。
    值得关注的是凯瑞德,该股于2017年12月7日停牌筹划重组事宜,5月20日晚间公告称,公司本次重大资产重组的标的资产为北京乐盟互动科技有限公司51%股权,本次交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产。本次交易的具体方案尚未最终确定,预计披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间。为避免公司股票长期停牌,公司股票将于2018年5月21日开市起复牌,并在复牌后继续推进重大资产重组事项。
    即使公司表示复牌后仍会继续推进重组事宜,但复牌首日至今,该股已连续收出4个“一字”跌停板,且截至昨日收盘仍有46万余手卖单牢牢封死跌停价。该公司曾在2016年、2017年分别受到监管层立案调查。
    四是短期涨幅过大,遭遇获利回吐打压。如冀凯股份、上柴股份、当代东方等。不同于前三类情形,投资者只能事后用脚投票,及时止损。这一类股票在二级市场上还有迹可循,具有辨识度的。
    “这类个股相较于大盘、所处板块,常常走出独立行情,比较吸引投资者眼球,”某私募人士表示,其实从K线和分时图上就可辨别出来。K线形态表现为前期长时间缩量横盘,然后做出突破形态持续上涨,实为诱多,最后在暴跌前夕常常会有巨大振幅;分时图非常生硬不流畅,有时分时股价呈现为一条直线一动不动,有时分时股价成90度角上上下下。
    可以看到,上柴股份在5月11日、5月14日分时图走势就非常典型,具有一定代表意义。
    切勿盲目抄底
    投资者在做出决策时,时常会受到锚定效应的干扰。比如,一只股票从10元涨到15元,在没有深入了解基本面变化情况下,就直接认为涨幅过大,选择放弃。同理,一只股票从10元跌到5元,则会认为股价已非常便宜,选择买入。
    以融钰集团为例,该股5月15日以跌停价开盘,后被迅速拉起,之后震荡整理,临近尾盘放量拉伸,股价从-7%最高拉升至8.6%左右。当日该股成交金额达到15.6亿元,该股日常成交金额则在3亿元-4亿元,随后两个交易日成交金额分别为:6.89亿元、2.05亿元。3个放量交易日之后,又是连续两个无量“一字跌停板”。对5月15日-17日期间抄底的投资者而言,损失惨重。
    类似K线走势还有神雾环保、凯恩股份等个股。
    市场人士表示,投资者抄底心理大抵相同:一是股价短时间连续下跌,比之前便宜很多,起码是逢低买入,而不是高位站岗;二是连续下跌后量能很小,做空动能释放充分。
    前文所提个股,业绩大多并不理想。如融钰集团,公司2018年1-3月实现营业收入2700.89万元,同比增长109.84%;归属于上市公司股东的净利润-831.29万元,同比下降238.2%,公司每股收益为-0.01元。再如凯瑞德,公司2018年1-3月实现营业收入4230.69万元,同比增长90.53%;通信服务行业平均营业收入增长率为7.57%;归属于上市公司股东的净利润-520.17万元,同比下降85.19%,通信服务行业平均净利润增长率为30.92%,公司每股收益为-0.03元。股票手续费万1.2

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证券日报:360回归提升网络安全板块估值中枢 近7亿元大单涌入14只概念股


  江南嘉捷11月2日晚间公告,拟以资产置换及发行股份方式,504.16亿元收购三六零100%股权。本次交易完成后,天津奇信志成科技有限公司将持有江南嘉捷总股本的48.74%,成为其控股股东。周鸿祎直接持有江南嘉捷12.14%的股份,通过奇信志成间接控制其48.74%的股份,通过天津众信间接控制其2.82%的股份,合计控制江南嘉捷63.70%的股份,成为公司实际控制人。
  对此,包括东吴证券、信达证券、国海证券、渤海证券、东兴证券、国泰君安证券、华创证券等6家券商日前发布研发表示看好网络安全龙头360借壳江南嘉捷回归A股对板块整体受关注度以及板块估值中枢的提升,后市走势值得期待。其中,东吴证券认为,目前看,计算机行业优质成长股明年估值仍在30倍左右,具有估值切换空间,其中景气度提升的信息安全、企业信息化方向的公司成长确定性较强,而360的回归有望带动网络安全板块的积极情绪,建议关注业绩优良的龙头标的,重点推荐启明星辰、卫士通、用友网络、汉得信息。
  信达证券则认为,360是我国网络安全领域的领军企业,也是互联网明星企业之一,此次回归将显著提升A股市场对其他网络安全公司的关注度,建议关注优质网络安全标的。
  国泰君安证券表示,奇虎360是信息安全行业巨头公司,回归A股将显著提升信息安全行业关注度,板块估值中枢有望提升。建议关注具备竞争优势的信息安全公司,推荐美亚柏科。
  华创证券也表示,360回归A股亦是看好国内信息安全产业的发展机遇,计划将信息安全作为核心业务持续推进,360信息安全技术处于国内外领先水平,对引领国内信息安全产业繁荣发展意义重大,对网络安全板块形成重大利好,相关龙头标的有望迎来布局良机,推荐标的:启明星辰、美亚柏科、太极股份、蓝盾股份、绿盟科技、江南嘉捷、南天信息等。
  二级市场,昨日网络安全板块异动明显,板块整体上涨1.45%,29只成份股实现上涨,占比近七成。个股方面,中信国安、江南嘉捷、中科曙光3只个股实现涨停,中孚信息(4.43%)、浪潮信息(3.82%)、卫士通(3.25%)、任子行(3.13%)、绿盟科技(3.11%)、海能达(2.64%)、梅泰诺(2.54%)和拓尔思(2.18%)等个股涨幅较为显著。
  资金流向方面,昨日板块内共有14只概念股实现大单资金净流入,累计吸金6.99亿元。具体来看,中信国安(30488.68万元)、中科曙光(25171.59万元)、浪潮信息(6331.72万元)、网宿科技(2440.06万元)、顺网科技(1493.39万元)和中孚信息(1323.68万元)等6只个股大单资金净流入均超1000万元,另外,昨日获得大单资金青睐的其余8只个股分别为:任子行、航天信息、拓尔思、蓝盾股份、神思电子、绿盟科技、江南嘉捷、飞天诚信等。股票手续费万1.2

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证券时报网:博天环境(603603):中标4.56亿元污水处理PPP项目




    博天环境(603603)7月20日晚间公告,公司中标大冶市乡镇污水处理工程PPP项目,项目初步设计概算批复的总投资4.56亿元,合作期限26年。
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西藏东方财富证券股份有限公司:信息技术行业周报:信息消费行动计划发布 有助于培育优质软件企业


    上周东财信息技术行业上涨5.36%,上证指数上涨2.00%,报收2795.31点,沪深300指数上涨2.71%,创业板指上涨2.03%。东财信息技术三级子行业全线上涨,基础软件涨幅最大,上涨13.87%,卫星技术涨幅最小,上涨1.81%。
    上周,工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年信息消费规模要达到6万亿元,年均增长11%。《通知》还指出,信息技术要在消费领域起带动作用,要拉动相关领域产出15万亿元。
    信息消费是以信息产品和服务为对象的一种消费,是一种新兴的对无形资产的消费。信息服务和产品的一大特点,就是边际成本近乎为零,造成了产品极易被复制,因此我们认为信息消费发展的关键是版权的确立和保护。版权实则是对信息消费产品生产者的一种保护,除了保护信息产品的收入以外,更重要的是维护了生产者创造优质信息产品的激励。
    软件行业作为典型的信息消费产品,在我国的发展仍然十分缓慢,目前也较少出现能够对标海外顶尖同行的软件产品。我们认为,版权保护和软件云化会促使软件开发的自我激励机制形成。未来在信息消费崛起的浪潮中,SaaS模式和版权保护的共振下,我国有望诞生一批世界领先的软件企业。
    【配置建议】 建议长期关注人工智能概念股 投资方面,我们继续看好广联达(002410),谨慎看好用友网络(600588),建议关注赛意信息(300687)。硬件板块建议关注浪潮信息(000977)。
    【风险提示】 技术进步不及预期 传统行业信息化进程不及预期 全球局势不确定性导致的系统性风险
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东兴证券:电力设备与新能源行业周报:新能源车销量持续增长 光伏供应链下跌加速平价上网


    周报摘要:
    市场回顾:
    上周电力设备板块下跌3.74%,同期沪深300指数下跌0.69%,电力设备行业相对沪深300指数跑输3.05个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨幅在中信29个板块中位列第18位,总体表现位于中游。
    从估值看,电力设备行业整体处于历史中位,26.3倍,估值在合理范围。
    从子板块看,二次设备下跌5.46%,锂电池下跌5.38%,光伏发电下跌3.78%,风电下跌3.75%,一次设备下跌3.15%,核电下跌0.94%。
    股价跌幅前五:摩恩电气、通达股份、安彩高科、星云股份、国光电器。
    股价涨幅前五:福能股份、融珏集团、泰永长征、万里股份、京泉华。
    行业热点:
    新能源车:5月新能源乘用车销售9.2万辆,环比及同比增长30%、141%。
    光伏:财政部官网近日公布第七批可再生能源电价附加资金补助目录。
    风电:统计局公布数据,5月风电发电量同比增长6.7%。
    核电:田湾核电站3号机组上网电价确定为0.401元/千瓦时。
    投资策略及重点推荐:
    新能源车:动力电池,原材料降价短期还未传导到电芯环节,目前PACK价格在1.3-1.4元/Wh。上游:电解钴价格跌幅3%,碳酸锂价格跌幅3%。中游:正极,三元前驱体价格稳定,三元正极111和523价格稳定,磷酸铁锂价格稳定,钴酸锂价格下跌5%。负极,价格稳定。隔膜,价格稳定。电解液,价格稳定。整体而言,上游持续降价已传导至中游,产业链处于过渡期。5月新能源车销量环比及同比增长30%、141%,我们看好下半年下游需求好转对中上游形成支撑。短期看好中游环节触底反转,重点推荐正极、隔膜。
    光伏:受光伏新政影响,本周光伏供应链价格下跌趋势继续。硅料,多晶硅料价格下跌超过10%,单晶硅料因单晶硅片仍保持开工率跌幅相对小。硅片,多晶硅片价格下跌5.8%,跌幅较上周缩小,单晶硅片价格稳定,两者价差加大。电池,多晶电池跌幅7%、普通单晶、PERC单晶电池微跌1%。组件,价格跌幅3%,均价降至2.22元/片,仍然呈现抛售降价趋势,有可能跌破2元/片。整体而言,光伏新政使2018年下半年需求几乎被清空,光伏市场负面情绪加剧,我们认为新政将倒逼行业进行洗牌和集中度提升。财政部近日公布第七批可再生能源电价附加资金补助目录,可改善光伏运营企业现金流。我们看好光伏行业海外市场拓展和平价趋势,中期推荐上游高品质单晶硅料趋势、金刚线细线化趋势。
    核电:中俄签订超200亿迄今最大核电合作项目合同,说明国家发展核电决心未变。2018年以来核电项目稳步推进,台山、三门1号已完成装料,中国核电董事长陈桦透露三门1号机组将在今年11月投入商运。在当前扩大内需、发展高端装备制造业的大背景下,结合十三五8800万千瓦在建和装机的规划,我们认为2018年下半年采用AP1000技术新项目将率先启动,看好产业链龙头企业,重点推荐核级设备制造商。投资组合:应流股份、金风科技、璞泰来、当升科技、星源材质各20%。
    风险提示:新能源车销量低于预期,新能源发电装机不及预期,材料价格下跌超预期,核电项目审批不达预期。股票手续费万1.2

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联讯证券:商贸零售周报:1-8月百大零售企业零售额增速放缓


    市场表现
    本周(9月25日-9月28日),沪深300指数上涨0.83%,商业贸易(申万)板块周下跌0.08%,跑输沪深300指数0.91个百分点。在申万全部28个Ⅰ级行业中,排名14位。 板块涨幅前3名分别为东方创业(7.89%)、宁波中百(5.42%)、兰生股份(5.10%);周跌幅前3名分别为ST沪科(-11.13%)、人人乐(-7.29%)、天音控股(-7.10%)。
    行业新闻
    1-8月份百家重点大型零售企业零售额同比增长1.5% 根据中华全国商业信息中心统计,2018年1-8月份全国百家重点大型零售企业零售额同比增长1.5%,增速较上年同期放缓1.7个百分点。其中,家用电器类商品零售额同比下降1.2%,增速较上年同期放缓3.7个百分点,是今年大型零售企业增速放缓的主要原因。
    另外,8月全国百家重点大型零售企业零售额同比增长0.3%,增速较上年同期放缓2.6个百分点,但较上月有所回暖。
    风险提示
    宏观经济增速下滑超预期,消费下滑;市场波动风险。
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浙商证券:关于《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》点评


    事件
    2018年9月5日,国务院发布了《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》。意见指出国内产量增速低于消费增速,进口多元化有待加强,消费结构不尽合理,基础设施存在短板,储气能力严重不足,互联互通程度不够,市场化价格机制未充分形成,应急保障机制不完善,设施建设运营存在安全风险等。为有效解决上述问题,加快天然气产供储销体系建设,促进天然气协调稳定发展。
    投资要点
    文件级别提升,任务分解到各部委,天然气产业发展重视度提高
    国务院本次若干意见是对2017年《中长期管网规划》、2018年2-6月份发改委分别出台的《关于加快推进2018年天然气基础设施互联互通重点工程有关事项的通知》、《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》、《关于统筹规划做好储气设施建设运行的通知》、《重点地区应急储气设施建设中央预算内投资(补助)专项管理办法》等诸多通知以及分散在各处的关于天然气政策的总结性文件,文件级别由之前部委通知上升到国务院意见,重视程度提高,并且各项任务具体分解到各部委,责任明确,有利于文件落实。
    政策指向明确,天然气设备投资迎来黄金时代
    气源方面:国产气,常规气增长有限,主要增量来源于页岩气开发。2017年我国页岩气产量约90亿方,过去三年CAGR为93%,根据"十三五"规划到2020年年产量要达到300亿方。页岩气的开发对2500型以上压裂车的需求达到17套左右,市场空间接近50亿元;进口气,进口LNG是未来的主要增量。2017年我国进口LNG3800万吨,同比增长46.4%,2018年H1进口2381万吨,同比增长50%。进口LNG对沿海LNG接收站需求大幅提升。储气罐、槽车、罐式集装箱、卸料臂、撬装设备、加注设备压缩机等需求也会增加。储备方面:各类容储气库的建设对储气罐以及压缩机的设备形成大量需求。运输方面:天然气管网建设中包括钢管等材料成本占比在60%~70%,施工成本占20%左右,其他成本占比10%~20%。材料中主要包括钢管、压缩机和阀门,其中钢管采购量金额最大,占总成本50%以上。按照干线管道1000万/公里、支线管道400万/公里的投资成本计算,到2020年新增3万公里的管道中1/3为干线管道、2/3为支线管道,则2018~2020年管道累计投资金额可达1800亿,其中钢管等材料成本在1080~1260亿,钢管成本超过900亿元,施工成本约为360亿元。
    重点推荐石化机械、中油工程和中集安瑞科
    我们认为在油价中枢维持在60-70美元的基础上,国家政策大力支持发展天然气产业链,天然气产业的设备投资迎来黄金时代。重点推荐石化机械(000852.SZ,子公司沙市钢管厂拥有60万吨钢管产能,是中石化体系内唯一管道供应公司,目前供货鄂安沧和新浙粤两条干线管网)、中油工程(600339,中石油集团旗下工程建设业务核心平台,具备管径711毫米以上油气管道8000公里/年的施工能力、300亿立方米/年以上天然气产能建设能力、20万方LNG储罐设计施工技术)、中集安瑞科(3899,LNG设备产品线齐全,ISO液体罐箱产销量世界第一、高压运输车产销量全球第一,低温运输车及低温储罐市场占有率中国第一,LNG接收站大型储罐、LNG加气站模块化产品及CNG加气站在国内市场占有率均排名前三)。
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