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华金证券:京蓝科技(000711)定增完成 大生态平台延续增长


    事件:公司发行股份及支付现金购买北方园林90.11%股权并募集配套资金相关新增股份将于2017年10月20日上市。公司向北方集团、高学刚及其一致行动人等55名北方园林股东发行股份39,238,743股,发行价格13.49元/股,支付交易对价的73.43%;公司向半丁资产发行股份40,118,110股,发行价格12.70元/股,募集配套资金总额5.10亿元。
    北方园林过户完成,大生态格局形成:截至2017年9月15日,北方园林90.11%股权已过户至公司名下。根据北方园林已签署、拟签署及处于谈判阶段的项目金额,预计其2017年全年可确认收入逾10.64亿元,按照历史净利率估算实现净利润1.21亿元,有望为公司贡献50%以上业绩。资产过户完成后,公司智慧生态板块得到有效补充,城市、灌区水资源、水生态建设+工业节能的战略布局契合“节约资源、保护环境”基本国策,我们看好公司长期发展。
    生态板块框架协议转化率提升,在手订单金额继续积累:2017年下半年公司框架协议进入快速转化期:公司8月中标的《2016年呼伦贝尔农垦集团海拉尔农牧场管理局新建高标准基本农田土地整治政府与社会资本合作(PPP)项目》,《托克托县新营子镇合同营村3万亩高标准农田建设项目》,及9月中标的《巨鹿县现代农业“田田通”智慧节水灌溉项目(PPP模式)》均为历史框架协议项下的落地项目;10月京蓝园林所属联合体再中标潍坊高新区政府与社会资本合作(PPP)第四期项目。截至目前,公司智慧生态板块累计签署包括框架协议在内的合同约204.53亿元,有具体合同落地的项目金额攀升至57亿元,其中大比例采取PPP模式,订单充盈垫定高增基础。
    资金环境改善有望推动项目顺利落地:2017年9月30号央行定向降准政策将于2018年实施,有望释放流动性,有助于推动资金壁垒高的PPP项目加速落地;另外,公司拟发行资产证券化产品,发行规模不超过4.11亿元,资金环境改善有利于公司项目如期执行。
    投资建议:公司配套资金募集事项已基本完成,我们预测2017年、2018年公司归母净利润有望达3.78、5.25亿元,EPS分别为0.52、0.72元,维持公司买入-A评级,6个月目标价为20元,相当于2017年38倍、2018年28倍的动态市盈率。
    风险提示:项目落地不及预期、政策风险

中国银河证券:电子行业周报:台积电对2018年展望乐观 继续看好半导体产业链


    【台积电对2018年展望乐观,继续看好半导体产产业链】
    1、台积电对2018年的展望较为乐观。台积电于2018年1月18日发布2017Q4的财报并召开了法人说明会,预计2018Q1营收将达84亿美元到85亿美元,同比增长11.9%-13.2%;展望2018年全年,台积电预计营收将达约353亿美元至369亿美元,同比将增长10-15%。
    2、新兴领域将为行业成长提供充足动力。台积电预计2018年全球半导体市场预计增长6~8%(剔除存储器),晶圆代工市场增长9~10%,物联网和汽车电子领域预计将急剧增长。
    3、半导体产业景气将持续回升。存储器高景气及硅片2018年供不应求的状态仍将持续。全球半导体产业2018年将继续保持较快的增长。
    4、继续看好半导体产业链。从产业链传导的角度看,我们2018年看好硅片、晶元代工、封测环节的上市公司及半导体设备和存储器和新兴领域的设计公司,包括上海新阳、中环股份、长电科技、华天科技、北方华创、兆易创新等。

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开源证券:新能源汽车行业周报:七部委发文明确动力电池回收责任主体


    本期新能源汽车板块表现强于大市。本期上证综指下跌1.05%,在创业板大幅上涨的带动下,新能源汽车行业大涨3.76%,强于大市。本期板块内个股涨多跌少。其中正海磁材、欣旺达等本期涨势居前。*ST江泉、赣锋锂业等本期相对跌幅较大。
    行业及公司动态七部委:工信部等七部委印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知;北京市发布2018年新能源汽车管理办法,补贴政策将另行制定;上海发布智能网联汽车道路测试管理办法;交通部发布道路运输车辆综合性能检测联网技术要求;新能源客车开门红:1月产出2752辆,暴增11倍。
    产品价格基本保持稳定节后第一周,正负极等材料市场价格暂时稳定。
    投资建议:工信部等七部委联合印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》,办法明确了新能源汽车企业蓄电池回收主体责任,提出车企应建立动力蓄电池回收渠道,负责回收新能源汽车使用及报废后产生的废旧动力蓄电池。据预测2018年废旧动力电池回收市场规模可达50亿规模,未来市场规模将急速增长,目前已有多家公司布局电池回收领域,如格林美、骆驼股份、国轩高科、东方精工等。
    2018年或是新能源汽车行业的由补贴到市场化的转型之年,政府将在2020年底全面退出政府对新能源汽车补贴。但长远来看,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的战略长期不变,传统燃油汽车逐渐被取代是大势所趋,这将长期利好新能源汽车行业,政府在去年出台的双积分政策也是为了应对2020年补贴退出后新能源汽车的健康发展。随着传统燃油车的扩张受阻,预计未来会有更多车企加入新能源汽车领域,新能源整车行业的竞争也将更为激烈,这也是行业的必由之路。我们认为在此背景下,新能源汽车产业链龙头型企业将凸显竞争潜力。产业投资机会主要集中在产业链龙头型企业:(1)资源优势突出的锂电上游原材料企业;(2)拥有规模优势、技术门槛高并进入新能源乘用车供应链的标的;(3)具有规模竞争优势的龙头型整车企业。继续推荐关注投资标的:天齐锂业、杉杉股份、当升科技、比亚迪。

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证券时报:锂电池风光不再 成飞集成(002190)上市十年首度亏损




   成也萧何,败也萧何!曾几何时,在新能源汽车利好政策的带动下,国内锂电池行业在2015年迎来了井喷式爆发。基于市场发展,成飞集成(002190)将锂电池业务调整为核心主业,2015年及2016年公司经营业绩借锂电池大幅提升。
   不过,随着新能源补贴政策调整的深入,行业受到的影响现已逐步从整车企业延伸至动力锂电池企业。面对整车厂转移补贴降低压力、上游主材紧俏,处于行业中端的成飞集成"腹背受敌",2017年预计将亏损近1亿元。1月25日晚间,成飞集成进一步对外透露,国内知名车企已经对电池企业提出了进一步降价要求,降幅也将达到20%及以上。
   上市十年首度亏损
   成飞集成于2007年12月正式登陆A股中小板,其业绩多年来都保持着稳定良好局面。
   近年来,锂电池成为了成飞集成重点投资的领域,其业绩也随之呈现出大幅提升的势头。2011年,成飞集成通过定增募资10.2亿元,增资控股中航锂电(洛阳)公司59%的股权,开启建设动力锂电池生产项目,成功切入汽车动力锂电池领域。
   2015年8月,中航锂电与江苏常州金坛区政府共同投资建设"中航锂离子动力电池项目",项目规划用地1000亩,总投资125亿元。此外,中航锂电在洛阳的中航锂电产业园投资14.5亿元,建设三期项目,实现15亿瓦时的锂电池产能。
   伴随着巨额投入,锂电池业务也逐步跻身成飞集成核心主业,而2015年国内锂电池行业的井喷更为其提供了爆发的催化剂。2015年和2016年,成飞集成分别完成营收16.2亿元和22亿元,净利润大幅增长至8811万元和1.38亿元,公司经营成绩攀上巅峰。
   进入2017年后风云突变,成飞集成经营陷入低迷,当年第一季度净利润出现大幅下滑。据财报披露,2017年首季成飞集成实现净利润505万元,同比下降55.35%,扣非净利润则是亏损55.9万元;随后,第二、三季度经营业绩不见好转,时至三季报净利润仅60.8万元,同比下滑99.32%。
   面对亏损,成飞集成表示,由于国家新能源汽车补贴大幅退坡,整车厂将补贴降低的压力转嫁给动力电池生产企业,持续压价,导致公司锂电池售价下跌幅度超出预期。同时,锂电池部分主材紧俏,采购成本降幅不及预期,由此成飞集成对锂电池产品计提的存货跌价准备相应增加。
   今年电池价格或再降
   2017年上半年,新能源汽车行业经历了补贴大幅调整、目录重申等政策影响,新能源客车销量下滑74%。
   针对业绩预告内容,1月19日深交所向成飞集成下发《问询函》,要求其对计提跌价准备具体原因以及原材料、在产品减值等情况进行详细说明。
   对此,成飞集成表示,就补贴新政按车型类别来看,对乘用车的影响相对较小,对客车的影响相对较大。目前,成飞集成的锂电主产品是磷酸铁锂电池,客户又以中通轻客、宇通客车、南京金龙、苏州金龙等新能源客车企业为主,因此锂电池业务受影响较大。因锂电池产品价格大幅下降,成飞集成对锂电池产品计提的存货跌价准备也相应增加。
   在此背景之下,下游新能源整车厂将部分成本转嫁给电池厂商,导致锂电池产品价格大幅下跌。2017年末,关于2018年度新能源汽车财政补贴调整方案在业内热议,预计新能源汽车补贴仍将有较大幅度退坡。根据行业研究机构分析,新能源汽车补贴的下降将带动2018年度动力电池销售价格下降,降幅预计在20%-30%。
   成飞集成进一步透露,根据公司市场调研信息和与大客户接洽的订单意向,国内知名车企已经对电池企业提出了进一步降价要求,降幅也将达到20%及以上。由于补贴对应的技术标准提高,导致部分原可用于乘用车和商用车的电池只能退级用于储能及其他用途;而储能及其他用途电池的售价远低于乘用车和商用车电池售价。

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腾讯证券:盘面追踪:小米递交CDR试点首单申请 概念股活跃


    腾讯证券讯(高山)受消息面影响,小米概念午后出现一波异动。截至发稿,奋达科技涨幅8.33%,精达股份涨5.90%,普路通涨4.94%,京泉华涨幅5.39%。
    从证监会官网获悉,证监会已于6月7日接收并受理小米集团的《首次公开发行股票并上市》。至此,小米成为CDR试点的第一单申请。
    对于相关概念股,以普路通为例,东北证券认为,作为小米是公司的第一大客户,公司为小米的出口业务提供供应链管理服务。一季度公司的第一大客户小米销售维持高增长,全球出货量同比增长超过50%,其他客户业务也拓展顺利,从而实现收入同比增长48%。普路通发布2017 年年报,公司实现营业收入53.81 亿元,同比增长49.67%,归母净利润6824.70 万元,同比下滑64.25%;同时发布2018 年一季报, 公司实现营业收入10.9 亿元,同比增长48.22%,归母净利润4109.75 万元,同比增长1.84%。预计2018-2020 年公司EPS 为0.66/0.83/1.02 元,对应PE分别为27/22/18 倍,我们给予“增持”评级。
    而中信建投对于开润股份则分析认为,公司与小米成立了合资公司润米科技,进入小米生态链。B2C端公司已打响“90分”品牌,2018年将继续加强融合互联网的精准营销,深挖小米渠道优势,加码米系、第三方平台及自由线上渠道,同时将开启大力探索线下之路,预计下半年开设自有线下门店90go,打造出行场景店,综合90外以及其他新设自有品牌。另外将以小米海外、自有海外及团购等方式拓展东南亚等海外市场。自有品牌全渠道发力,尤其是小米、天猫等主要电商平台增长迅速,加上2017Q1低基数带动,助力B2C收入单季预计同比增长超200%。公司发布2018年一季报,2018Q1实现营业收入4.16亿元,同比增长88.18%;归母净利润0.35亿元,同比增长25.29%;扣非归母净利润0.33亿元,同比增长49.47%。我们预计公司2018-2019年实现归母净利润2.0、2.94亿元,EPS分别为1.66、2.43元/股,对应PE分别为44、30倍,维持“增持”评级。

证券时报网:盘中直击:今日盘中突破半年线个股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指2900.24点,收于半年线之下,涨跌幅1.42%,A股总成交额为3723.14亿元。到目前为止今日有70只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华北制药、赞宇科技、恒力股份等,乖离率分别为8.37%、7.90%、7.87%;高新发展、徐工机械、茶花股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    7月24日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600812华北制药9.960.394.594.978.37
    002637赞宇科技9.962.489.119.837.90
    600346恒力股份8.263.0415.3116.517.87
    601800中国交建10.010.4612.5313.417.04
    002375亚厦股份8.006.266.326.756.86
    000721西安饮食10.025.554.654.946.20
    600039四川路桥10.121.423.593.816.18
    002628成都路桥10.090.665.656.006.17
    000717韶钢松山7.915.096.967.375.94
    300318博晖创新10.040.345.285.595.88
    300165天瑞仪器10.021.906.146.485.52
    002683宏大爆破8.241.448.609.065.36
    601186中国铁建8.861.059.5710.075.17
    002480新筑股份7.431.347.297.665.04
    002892科 力 尔5.0819.0833.9435.394.27
    002820桂 发 祥9.983.2715.0915.653.74
    600815厦工股份4.790.584.034.163.28
    603101汇嘉时代4.8510.5012.5512.963.25
    600645中源协和7.554.4222.1022.803.17
    002778高科石化9.9913.5122.6823.352.95
    300284苏 交 科9.966.2710.0810.382.93
    603359东珠生态4.984.6923.3824.042.84
    603816顾家家居6.702.0265.7667.562.73
    600007中国国贸2.670.0814.6415.022.58
    600117西宁特钢2.644.884.945.062.52
    300035中科电气3.296.886.146.282.33
    603018中设集团10.032.3117.1817.562.22
    600808马钢股份2.902.033.823.902.18
    300136信维通信1.851.0535.1835.851.90
    300461田中精机2.560.8528.7829.201.46
    002156通富微电2.281.8811.5111.671.41
    002088鲁阳节能2.711.9614.5914.791.36
    600098广州发展1.730.076.376.461.35
    600738兰州民百2.150.447.968.061.29
    000895双汇发展1.450.1826.1826.521.29
    000999华润三九1.350.5426.7727.061.09
    000863三湘印象1.510.214.674.721.07
    300224正海磁材3.181.538.028.101.05
    000516国际医学1.570.695.115.160.94
    300648星云股份0.976.3026.8127.060.94
    300056三 维 丝0.956.997.367.420.85
    300180华峰超纤3.000.8212.6112.700.73
    002699美盛文化2.500.7817.9218.050.72
    002293罗莱生活1.090.4714.7314.820.64
    002264新 华 都2.733.319.349.400.63
    000656金科股份1.220.214.944.970.63
    603919金 徽 酒2.852.5816.8516.950.60
    300662科锐国际2.322.2123.2123.350.59
    603968醋化股份3.760.7418.6518.760.57
    002857三晖电气9.9712.5015.6915.770.54
    603196日播时尚1.351.2010.4810.530.44
    300087荃银高科0.580.1410.4210.460.36
    000546金圆股份1.070.5914.1114.160.33
    600019宝钢股份5.010.588.578.590.28
    600516方大炭素1.452.9025.8725.940.27
    600231凌钢股份2.233.303.663.670.24
    300200高盟新材0.341.038.748.760.22
    600330天通股份1.241.367.347.350.15
    300422博 世 科2.154.0715.1615.180.15
    603035常熟汽饰1.591.1014.0414.060.11
    300563神宇股份0.521.8827.1027.130.10
    002399海 普 瑞2.640.4219.4619.470.07
    002922伊 戈 尔0.8813.3226.2126.220.05
    000538云南白药0.420.41100.88100.920.04
    600068葛 洲 坝3.523.127.947.940.04
    601007金陵饭店1.500.7810.1810.180.03
    600500中化国际1.520.507.357.350.03
    603615茶花股份1.063.1812.4012.400.02
    000425徐工机械2.221.504.154.150.01
    000628高新发展1.321.718.448.440.00
    

国金证券:新雷能(300593)乘军工与通信之风 业绩高速增长可期


    投资逻辑
    优质开关电源供应商,未来成长空间确定:公司是国内领先的开关电源专业供应商,产品主要面向军工和通信领域,同时在新领域形成多点布局。公司在行业深耕20余年,目前已具备较为显着的竞争优势,凭借先进的技术、优质的产品以及核心人员深厚的专业背景,赢得了大量海内外稳定的客户源。近年来,公司军工业务增长稳健,通信业务受下游行业周期及海外客户整合影响,产生一定波动,由公司中报业绩预告判断已呈现见底迹象。我们认为,随着新产能的释放与经营效率的改善,公司盈利能力有望快速提升。
    先发优势显着,有望在军工电源进口替代大潮中领先:公司进入军工电源领域较早,技术和产品储备充足,是该领域的重要电源供应商,具有显着先发优势。公司军工资质齐全,为航天两集团、中电科集团、兵器集团等重要军工客户提供优质电源产品,配套各军种、多型号产品。我们认为,在国家对军品"自主可控"要求与"军民融合"政策推动下,公司有望实现军工高端电源的国产替代,获得更多的市场份额。
    5G爆发时点将近,公司万事俱备、迎面而上:我国5G建设正在阔步前行,将于2020年实现全面商用。根据5G推进、移动物联网建设要求及三大通信运营商规划,我们预计2017-2023年我国将建设5G基站超过600万个,从而大量拉动相应电源产品需求。凭借在4G建设中积累的丰富配套经验,公司5G新品已进入中试研制,规模化量产在即;同时公司客户大多为5G发展领跑者,签订合作框架协议,有望在5G建设之风中最早受益。
    投资建议
    我们认为,新雷能是小而美的开关电源制造企业,公司产品下游应用领域增长潜力巨大,同时新产能投放及自身经营效率改善也将有效提升公司业绩。
    估值
    我们预计公司2017-2019年有望实现营收3.48/4.20/6.27亿元,同比增速-0.3%/20.8%/49.2%;归母净利润0.45/0.72/1.10亿元,同比增速0.9%/62.2%/53.0%;摊薄EPS0.39/0.63/0.95元。公司当前股价对应摊薄后57X17PE、35X18PE和23X19PE,首次覆盖,我们给予公司"增持"评级,6-12个月目标价25元。
    风险
    下游行业需求波动;新产品规模化量产不及预期;5G建设进程不达预期;公司扩产项目建设与量产不及预期。

申万宏源:传媒互联网行业周报(含全球互联网&教育):基本面有望回升 持续关注流量整合及内容付费主线


    本周板块小幅回升,持续推荐流量整合及内容付费两大主线。本周申万一级行业传媒指数上涨0.80%,跑输沪深300(上涨2.96%)及创业板指(上涨1.10%),在申万一级所有行业中排名16位。本周市场行情整体企稳,根据申万宏源策略团队测算,截至8月24日,传媒版权平均PE为33X,位于历史24%分位,平均PB为2.2X,位于历史9%分位。随着网络剧大作持续上线,以及游戏版号审批逐步恢复,下半年行业基本面有望回升。具备头部内容制作能力、有作品储备的标的具备估值回调空间。
    按照前期申万宏源传媒互联网团队统计测算,内容付费和流量整合运营两大板块下的细分子领域中报增速较快,长期来看内容付费行业保持高景气,而以微信生态流量红利为代表的新流量变现行业红利明显,中长期持续推荐这两个板块。
    本周传媒板块涨幅前五为乐视网(21.05%)、金财互联(16.17%)、新经典(11.56%)、当代东方(7.93%)、吉比特(7.71%),跌幅前五为华扬联众(-26.01%)、龙韵股份(-17.84%)、三盛教育(-17.67%)、凯文教育(-10.76%)、深大通(-10.00%)。
    国务院办公厅发布意见规范校外培训机构。本周国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》,进一步强化对于中小学数学、语文、英语等学科类培训的规范管理,同时鼓励兴趣类培训。具体条款看,《意见》禁止培训机构收取时间跨度超3个月费用,对于部分机构一次性收取近一年学费的模式,将造成一定冲击。《意见》还规定在境外上市的校外培训机构应以中文文本在公司网站向境内同步公开定期报告和重要公告,接受监督。
    阿里巴巴2019Q1FY营收同比高增61%。本周阿里巴巴发布2019财年一季报,营业收入809.2亿元,同比增长61.2%;营业利润80.2亿元,同比下降54.2%;净利润76.5亿元,同比下降45%;Non-GAAP净利润201亿元,同比增长0.4%。国内零售平台年活跃买家数达5.76亿,同比增长23.6%,新增活跃买家中80%来自非一二线城市。淘宝MAU达6.34亿,同比增长19.8%,淘宝直播MAU同比增长超100%。天猫GMV同比增长34%。同时本季度优酷日均订阅用户同比增长200%。
    重点推荐个股:1)内容付费:捷成股份(网络视频分发唯一龙头,18H1预计实现归母净利润5.7-6.4亿元,董事长及高管拟再增持不低于1亿元);完美世界(A股影游互动稀缺龙头,H1净利润增长16.5%,核心产品完美世界手游版号问题推进顺利);视觉中国(A股图片版权付费唯一独角兽,预计H1增速30%);百洋股份(A股视觉职业教育龙头,Q1-Q3业绩预告净利润增速140%-170%);2)头部流量及多渠道变现:分众传媒(H1净利润增速32%超预期,Q2单季营收创新高,电梯媒体行业惟一上市的独角兽,阿里战略入股);东方财富(互联网金融O2O变现平台,H1净利润增速115%);光线传媒(18H1预计实现归母净利润20.4-21.4亿元,线上线下电影发行绝对龙头);中国电影(电影进口及全产业链惟一上市龙头,预计H1增速10%);快乐购(A股在线视频付费稀缺的独角兽);顺网科技(Chinajoy展会催化,“顺网云”边缘计算产品问世,预计H1增速30%)。

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