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广发证券:齐峰新材(002521)2016年年报点评:新增产能陆续投产 装饰纸龙头已过低谷


    原材料价格上涨压力大,全年净利润同比下降47.45%
    全年公司实现营业收入27.08 亿元(YoY+14.97%),归母净利润1.42亿元(YoY-47.45%),加权平均净资产收益率4.21%,较上期下降4.95 个百分点。分季度拆分,四季度营业收入7.72 亿元(YoY+24.64%),归母净利润0.47 亿元(YoY-45.50%),公司生产所需原料木浆和钛白粉的供应及供应价格的变化将直接影响公司的正常生产及制造成本,从而影响公司经营业绩。
    产业集中度不断提升,行业龙头具备价格话语权
    装饰原纸行业成长速度快,产业集中度不断提升。得益于装饰原纸应用途径增多,行业近三年平均增速超过10%,前七大企业即占行业总产能87%左右,各大装饰原纸厂商都在积极布局新产能,意在抢占市场份额,公司作为其中唯一一家上市公司,在财务成本、盈利能力等方面优势明显。为应对原材料价格上涨,公司产品于2016 年11 月份、12 月份累计提价1600元/吨,2017 年2 月份在此前涨价基础上提价1000 元/吨,下游客户对产品提价接受程度高,行业龙头具备价格话语权。
    产品涨价提升盈利空间,一季度净利润预增60-110%,业绩拐点已现
    预计公司2017-2019 年归属于母公司净利润为2.05、2.81、3.66 亿元,EPS 分别为0.41、0.57、0.74 元,对应市盈率27.08、19.76、15.16 倍。未来业绩增长驱动力来自于:1)新增产能陆续投产,可转债项目预计至2017年8 月完全达产,预计全年总产能37 万吨;2)公司产品提价对冲原材料价格上涨,盈利水平提升拐点显现。
    风险提示
    钛白粉价格上涨超预期,产品价格落实不及预期。

长城证券:医药周报2018第25期:关注中报业绩 选择估值合理标的


    上周,申万医药生物指数下跌0.49%,涨幅排在行业第十五位,跑赢沪深300指数2.22个百分点。今年上半年医药板块整体涨幅居前,虽然6月份出现一定程度的回调,但我们认为,随着我国社会老龄化以及消费升级,医药行业刚需特性明显,长期有望维持稳定增长,所以下半年板块行情仍然值得期待。
    投资主题方面,下半年我们重点看好一致性评价和医保放量对业绩的拉升作用。2017年新版医保目录在各地陆续落地执行,部分新增品种销量增长迅速,特别是36个谈判品种增长明显。随着新一轮招标周期开启,预计相关受益品种将得到进一步增长。一致性评价方面,目前已经有四批次品种通过,随着各地招标政策的逐步落实,同等质量和疗效的国产仿制药依靠价格优势,有望迅速抢占原研药的市场份额,一致性评价逐步进入业绩兑现期。
    医药板块在6月由于制造业增速回落等原因,跟随大盘回调,7-8月有望迎来一轮中报行情。截至目前,共有78家公司已经公布2018年上半年业绩预告,其中71家预告净利润同比上升,仅6家预告净利润同比下降。在预增公司中,有21家净利润增速高于50%,有29家介于30%-50%之间,有21家低于30%。
    其中,我们重点推荐的公司海普瑞上半年预计增速达1779%。目前申万一级医药行业市盈率34X,比十年均值37x低3个单位,个股估值出现结构性变化,在半年报披露前夕,建议重点关注业绩确定性强、估值相对合理的标的,重点推荐组合包括海普瑞、京新药业、翰宇药业、天士力、信立泰、泰格医药、正海生物、安科生物、昭衍新药、凯莱英等。
    市场回顾:截至6月29日,上证综指报收2,847.42点,单周(6月25日至6月29日)累计下跌1.47%,中小板指数累计下跌0.33%,创业板指数累计上涨3.68%。一级行业中涨幅最大的为计算机板块,涨幅为6.99%,下跌行业中,跌幅最大的是房地产,下跌6.58%。申万医药生物指数报收8,326.76点,累计下跌0.49%,涨跌幅排在行业第十五位,跑赢上证综指。
    细分行业方面,医疗器械和中药上涨,涨幅分别为0.97%和0.18%,其他子行业均下跌,其中,化学制药跌幅最大,跌幅为1.54%。申万一级医药生物行业市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为34.32倍,较上周下降0.15个单位。本周申万一级医药生物行业相对于沪深300的11.78倍PE的估值溢价率为191.25%,与上周相比上升6.82%,位于历史相对低位水平。
    行业动态:(1)国家药品监督管理局发布仿制药参比制剂目录(第十五批)的通告(2018年第49号)。(2)过一致性评价药品四川挂网。(3)广州GPO方案出台。(4)基因泰克流感药物获FDA优先审评。(5)赛诺菲纳米抗体药物Cablivi获欧盟推荐批准。
    公司公告:沃森生物(300142)拟以13.1亿元的价款转让给HHCT子公司嘉和生物的股权,转让后持有其13.59%的股权。泰格医药(300347)2018年半年度业绩预告,盈利19,738.87-23,327.75万元,同比增长65%-95%。恒瑞医药(600276)公司及子公司上海恒瑞获得SHR-2042片剂的临床试验批件;公司及子公司上海恒瑞、成都圣迪医药获得SHR0410注射液的临床试验批件。
    重点推荐标的:海普瑞(002399)、大参林(603233)、翰宇药业(300199)、昭衍新药(603127)、安科生物(300009)、乐普医疗(300003)、正海生物(300653)。
    风险提示:政策风险、市场估值风险。

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上海证券报:山东金泰(600385)二股东违规减持遭公开谴责




    上市公司股东违规减持一直是市场监管的重点。近日,上交所在日常信息披露监管中发现,山东金泰的股东北京盈泽科技投资有限公司(简称“盈泽投资”)在信息披露、股份买卖等方面存在违规事项。就此,上交所昨日发布了对盈泽投资予以公开谴责的处分决定。
    经查明,截至今年3月20日,盈泽投资持有1303.47万股山东金泰股份,占总股本的8.80%,为第二大股东,上述股份系2002年6月通过协议转让的方式受让取得。今年3月21日至23日,盈泽投资通过集中竞价交易减持其所持有的148.46万股山东金泰,占上市公司总股本的1.0024%。上交所在监管中发现,直到3月31日,盈泽投资才披露了上述减持行为。
    上交所认为,盈泽投资作为山东金泰持股5%以上的“原非流通股股东”,通过证券交易所集中竞价交易减持其协议转让方式取得的股份,未按规定在15个交易日前预先披露减持计划;同时,三个月内减持股份的总数超过总股本的1%,且未及时披露。
    盈泽投资的上述减持行为严重违反了《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第八条和第九条、《上市公司股权分置改革管理办法》第三十九条和《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.6条以及上交所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》等相关规定。
    上交所表示,鉴于上述违规事实和情节,经上交所纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第17.2条以及《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等规定,上交所决定对盈泽投资予以公开谴责。对于上述纪律处分,上交所将通报山东省政府和证监会,并将记入诚信档案。

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华金证券:机械行业周报:布油回调至80美元附近 但仍处利于油气勘探开采扩张区间


    投资要点
    本周核心观点:布油本周回调至80美元附近,主要有两方面原因:其一:OPEC月报显示为弥补伊朗原油产量下滑,OPEC产量调剂国沙特9月石油增产至1050万桶/日,较上月增加10.8万桶/日。预期四季度仍会逐渐增产;其二:昨晚公布的美国至10月5日EIA原油库存录得增加598.7万桶,预期为增加262万桶,连续三周增长。国际上看,对伊朗原油出口制裁大概率将继续严厉执行,美国原油库存4.1亿桶仍处3年内低位,对OPEC增产弥补伊朗产量下滑以及美国原油库存阶段性增加保持乐观态度;国内看战略性重视能源独立与能源安全。三桶油正以超常规举措加大勘探开发,推动国内油气增储上产。中石油今年在各油气田全面开展钻井压裂冬季施工,部分重点油气田如长庆,青海等油气田将打破冬休传统,目的即是加快稳产上产。我们的观点:油价仍然并仍会坚挺,这是油服行业持续转暖的基础,而原油价格运行65美元/桶价格上方即能维持油气勘探开采的良性扩张。油价预期依然坚挺,全球油服行业依然处于上升初期,而我国能源安全进入战略新高度,国内油服行业也将进入需求旺盛期。从增产手段看,短线技改(压裂,缝网等)提高老井采收率,与长线加大勘探力度发现新油气藏相结合;三桶油资本开支确定加大,将持续提升增产设备、管道、钻井服务行业的需求。建议重点关注增产设备与服务领域杰瑞股份、石化机械、通源石油,钻完井服务领域中海油服、贝肯能源、海洋油气工程承包领域海油工程等。
    上周行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300分别下跌7.60%、10.03%、7.80%。其中机械板块下跌10.27%;机械各子板块全部下跌,其中仪器仪表板块跌幅最大,跌幅为14.10%,铁路交通设备跌幅最小,跌幅为6.18%。
    重点公司动态:正业科技:预计2018年前三季度业绩同向上升,归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期相比增长15%-35%,盈利预计为16,395.03万元-19,246.34万元。联得装备:预计2018年前三季度业绩同向上升,归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长为63.84%-70.86%,盈利预计为7,000万元-7,300万元。精测电子:中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理;预计2018年前三季度业绩同向上升,归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长62.17%至74.38%,盈利预计为18,600万元至20,000万元。昊志机电:预计2018年前三季度业绩同向下降,归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期下降21.70%-12.59%,盈利为4,300-4,800万元。中国重工:增持计划为中国重工控股股东中船重工及其一致行动人计划自2018年8月8日起6个月内,在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,增持总金额1-5亿元人民币。先导智能:持有公司股份101,275,141股(占公司总股本比例11.49%)的首次公开发行前持股5%
    以上股东石河子市嘉鼎股权投资合伙企业(有限合伙)计划自本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内通过集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过23,779,900股,即不超过公司股份总数的2.70%。
    风险提示:宏观经济发展不及预期;国内固定资产投资不达预期;重点政策落地实施情况不及预期。

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天风证券:汽车行业周报:北汽新能源拟注入S*ST前锋 将成新能源整车第一股


    本周重要新闻:(1)汽车:中汽协数据,2017年中国汽车出口89.1万辆,同比增长25.8%;其中,乘用车出口63.9万辆,同比增长34%。北汽新能源上市倒计时,2018以全新EC+全新EX形成“国民车”组合,重点强化三四线市场普及。长城预计在奥地利投资1.57亿元建立电动车研发中心。(2)新能源汽车:北汽新能源拟注入S*ST前锋,估值约288.5亿元。2018年全国十大主流新能源乘用车车企规划销量超70万台,推出新车40余款。国务院鼓励快递物流领域加快推广使用新能源汽车。(3)智能汽车:收购重组齐头并进,福特强势加码智能出行业务。Uber计划明年中推自动驾驶车共享服务。Uber计划明年中推自动驾驶车共享服务。SICK发布TIC502激光雷达交通监控及警示系统。Applanix推出自动驾驶开发平台,以便提供定制化导航解决方案。
    市场回顾:本周汽车板块下跌0.15%,沪深300上涨2.24%,汽车板块低于大盘2.39个百分点。其中,整车上升0.38%,乘用车上升1.03%,商用载货车下跌1.21%,商用载客车上升0.54%,汽车零部件下跌0.35%,汽车服务上升0.86%,其他交运设备下跌0.38%。个股方面,表现较好的公司有北特科技(+13.55%)、科力远(+12.24%)、天成自控(+7.85%)等;表现较弱的公司有ST保千里(-22.82%)、易见股份(-8.05%)、恒立实业(-6.92%)等。
    本周投资建议:
    【汽车】2018年中国汽车市场平稳发展,重个股、挖结构。价值龙头,受益消费升级和份额集中,看好【上汽集团、吉利汽车H、广汽集团A+H】。受益中国自主崛起的零部件细分龙头【新泉股份、岱美股份、宁波高发、精锻科技、星宇股份】。
    【电动化】成长白马,集中在汽车“电动+智能”的技术变革。2017年新能源汽车产销超预期,预计2018年市场产销将延续高增长,并迎来一季度“淡季不淡”,估值切换叠加基本面支撑提前到来。看好电动客车寡头【宇通客车、金龙汽车】,以及受益全球新能源乘用车增长的热管理龙头【银轮股份、三花智控(家电覆盖)】,由于2018年动力电池电量增速有望超预期,看好锂、钴等上游资源(有色覆盖)。
    【智能化、网联化】《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》开启中国汽车产业弯道超车的另一重大布局,目标2020年新车销售实现50%为智能汽车。将加速智能汽车在电动、电子、网联、AI等技术升级,自动驾驶产业化进程值得期待。看好【华域汽车、均胜电子、宏发股份(电新覆盖)、四维图新(计算机覆盖)拓普集团、宁波高发】。建议关注:【法拉电子】。

证券日报:2018数字经济大会召开 机构抢先调研7家公司谋布局


   5月18日,"2018数字经济大会"在河北省廊坊市举办。本次大会由河北省人民政府、经济日报社主办,河北省工信厅、河北省商务厅、河北省通信管理局、廊坊市人民政府、润泽科技发展有限公司承办。大会以"新时代·新动能--数字经济 智慧未来"为主题,与会专家及业内人士围绕数字经济产业发展的探索实践展开了深入探讨。
  业内人士普遍认为,近年来,我国数字经济取得突飞猛进的发展,已经融入我国经济社会的各个领域,正成为推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的重要驱动力。
  资本市场往往是产业发展的先行指标,在数字经济蓬勃发展的背景下,区块链、5G、工业互联网、人工智能等相关主题已经抢先表现,相关领域上市公司迎来历史性发展机遇,并显现出较高的中长期投资价值,已成为市场共识。
  仅从上周市场表现来看,16只数字经济概念股实现不同程度的上涨,泛微网络期间累计涨幅居首,达到12.45%,神州数码紧随其后,期间累计涨幅为8.35%,星网锐捷、恒锋信息、美亚柏科、科创信息、万达信息、德生科技、紫光股份、天喻信息等个股期间累计涨幅也较为显着,远远跑赢同期大盘(沪指期间累计涨幅为0.95%)。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周,7只数字经济概念股呈现大单资金净流入态势,旋极信息、星网锐捷等两只个股期间累计大单资金净流入均超3000万元,分别为:4303.75万元、3310.11万元,此外,科华恒盛(555.84万元)、易联众(542.33万元)、万达信息(484.44万元)、南天信息(181.82万元)、泛微网络(31.96万元)等个股也均获大单资金追捧,上述7只数字经济概念股期间合计大单资金净流入9410.25万元。
  目前,我国数字经济发展势头良好,随着后续政策的出台和新技术的不断应用,数字中国建设也将随之进入高峰期。机构开始进一步挖掘相关领域上市公司投资机会,中信证券表示,中期看,维持关注科技主题龙头股+高确定成长细分龙头股的双配置主线:1.科技主题,人工智能+工业互联网+互联网医疗有望在近期获得更多政策支持,推荐关注拥有生态背书且拥有规模收入支撑的技术龙头股:四维图新、中科创达、科大讯飞、用友网络、东方国信、卫宁健康、久远银海等。2.高确定成长:2018年至2019年成长预期稳定,竞争格局向好的细分市场龙头股:捷成股份、亿联网络、航天信息、华宇软件、星网宇达、迅游科技、启明星辰等。
  值得一提的是,5月份以来,机构频频走访数字经济相关领域上市公司,7家公司获机构重点关注,美亚柏科期间接待38家机构扎堆调研,太极股份、银江股份、紫光股份、星网锐捷、神州数码、易联众等6家公司也均有机构进行调研走访。

华泰证券:通化东宝(600867)2018年半年报点评:胰岛素龙头 蓄势待发


    国内龙头,蓄势待发
    公司8月14日发布18年半年报,1H18实现营业收入14.63亿元(+23.85%yoy),归母净利润5.37亿元(+30.78%yoy),扣除房地产后主营业务净利润4.98亿,同比增长约27%,业绩符合我们预期。根据半年报计算,公司2Q实现营业收入7.44亿元(+20.7%yoy),归母净利润2.63亿元(+31.4%yoy)。我们维持公司18-20年EPS预测0.54/0.70/0.90元,给予18年43-45倍PE,给予目标价23.22-24.30元,维持买入评级。
    业务经营稳健
    1)公司1H18经营性净现金流同比下降1.48%,系1Q采购耗材的预付款受汇率影响所致,2Q经营性净现金流恢复增长(+25%),公司经营情况稳健。2)公司1H18毛利率同比下降1.4pct,主要系房地产结算(确认收入1.58亿元,净利润3900万元)且毛利率水平较低,拉低整体毛利率水平。公司目前尚有约4亿元房地产存货,后续收入确认将为公司贡献业绩增量。
    二代胰岛素增长稳定,器械板块全线恢复
    1H18公司业绩增长强劲:1)胰岛素业务在1H17高基数基础上实现收入10.85亿元(+19%),独家品种甘舒霖40R优势明显,未来加大推广放量可期,我们预计全年公司二代胰岛素有望保持20%的增长;2)医疗器械板块增长恢复,华广生技血糖仪质量问题17年底彻底得到解决,1H18医疗器械板块实现收入1.65亿元,同比增长24.12%,器械板块全年收入增速有望超过30%。我们预计公司全年收入有望保持约24%的增长。
    开启胰岛素4.0时代,胰岛素产品线全布局
    公司全面布局糖尿病产品线,打造“2.0+3.0+4.0”高配版胰岛素。1)公司二代胰岛素受益于糖尿病诊疗率的提升持续基层渗透;2)甘精胰岛素现处于核查审评阶段,公司预计4季度获批上市;门冬胰岛素现处于结题和盖章阶段,有望年内报产;储备品种推进顺利(地特胰岛素筹备临床,赖脯胰岛素已递交临床试验申请);3)前瞻性地收购重磅超速效型胰岛素类似物和胰岛素基础餐时组合,增强管线深度;4)利拉鲁肽获批临床,位于国内第一梯队。公司为国内胰岛素龙头企业,有望凭借多年积累的品牌效应和强大的销售能力全面进击千亿糖尿病市场,打造中国的诺和诺德。
    催化剂持续催化业绩,维持“买入”评级,目标价区间23.22-24.30元
    公司为国内胰岛素龙头,考虑到公司:1)甘精胰岛素获批在即;3)有望通过海外合作进一步丰富产品管线。我们预计公司18-20年归母净利润增速为32.0%/30.7%/28.4%,对应EPS0.54/0.70/0.90元,给予18 年PE 43-45x(公司领衔国内胰岛素细分市场,管线布局完善,重磅产品上市在即,高于生物药板块PE 均值36倍),对应目标价23.22-24.30元,维持买入评级。
    风险提示:二代胰岛素基层增速下滑,甘精胰岛素放量情况低于预期;产品研发进展低于预期。

新时代证券:石基信息(002153)2018年半年报点评:业绩符合预期 产品云化进展顺利 海外和新零售业务有望提速


    业绩符合预期,归母净利润同比增长11.82%,云化进展顺利
    公司发布2018半年报:H1营收为12.56亿,同比增长2.91%,营业利润2.17亿,同比增长14.83%,归母净利润为2.04亿,同比增长11.82%,研发投入1.67亿,同比增长28.6%;按照产品划分:酒店信息管理系统/餐饮信息管理系统/支付系统/商业流通系统/旅游休闲系统/中电器件六大主要业务分别实现收入4.38/0.51/0.29/2.09/0.16/5.07亿,分别同比增长1.49%/4.16%/86.92%/41.90%/100%/-11.21%。公司产品云化进展情况顺利:在酒店PMS云化趋势下,通过优化云平台架构的XMS产品,XMS系列产品销售比去年同期上升64%;综合性云系统已经完成IPMS(酒店业务模块)、IAPT(长租业务模块)、ICRS(CRS模块)等模块的构建。
    酒店信息系统新签用户83个,上半年海外业务产品落地和新增客户多
    2018H1公司完成新建高星级酒店信息系统项目79个,新签技术支持与服务用户83个,签订技术支持与服务合同的用户数达到1689家。旗下子公司在国际布局进展良好:(1)石基德国正在计划将现有产品客户逐步迁移新PMS产品上,共部署142家酒店。(2)控股子公司Snapshot主要从事酒店数据平台的建设与应用开发、酒店商业策略等线上线下培训及酒店需求管理咨询服务三大类业务,帮助酒店管理者更有效地管理数据,新增签署协议酒店客户790家,新增直连酒店客户578家,已经签署其数据平台直连协议的酒店达到7000家以上,其中已经直连的酒店超过5000家。(3)西班牙RR公司是全面的酒店一站式客户管理平台提供商,酒店客户总数达到约43000家。
    直连交易金额增长近两倍,新零售发展有望提速
    公司客户与支付宝及微信直连的支付业务交易总金额约497亿人民币,与上年同期约166亿人民币相比增长近两倍,预订平台流量亦实现良性增长,畅联有效直连产量约301万间夜,比上年同期产量同比增长32%。2018H1思迅软件营收同比增长69%,达9111万元,新零售及支付业务同比增长302%,上海时运零售客户总数40家,新零售业务发展有望提速。
    投资建议
    预计公司2018-2020 年EPS分别为0.46、0.55和0.68元,维持"强烈推荐"评级。
    风险提示:酒店信息化需求增速放缓、云化产品推广不及预期、零售等细分行业的支付市场竞争加剧

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